籌資對抗龍頭廠三星!東芝存儲器已著手準備今年9月IPO
據(jù)路透社報導,多位關系人士透露,從東芝獨立出來的全球第二大NAND型快閃存儲器(Flash Memory)廠商東芝存儲器(TMC)已著手進行準備原定于今年9月的IPO,預估TMC上市后市值將超過2萬億日元。
事實上,去年10月就有消息傳出,TMC將提前IPO籌資來對抗龍頭廠三星電子。當時,據(jù)共同通信報道,TMC原先是計劃要在3年后才IPO,而之所以將計劃大幅提前,目的除了要讓日美韓聯(lián)盟能早期收回收購TMC所花費的資金外,也是要通過IPO確保設備投資所需的資金,來對抗龍頭廠三星。
路透社報導稱,因上市時有必要調整股東結構,因此TMC 還計劃買回蘋果、戴爾、金士頓和希捷(Seagate Technology)等4 家美國企業(yè)持有的約4,000 億日元優(yōu)先股并注銷,為了取得買回上述優(yōu)先股的資金,TMC 計劃將目前由三井住友銀行等主要往來銀行提供的6,000 億日元融資轉換成最高1 萬億日元規(guī)模聯(lián)貸。
另外,TMC 也將向政府基金INCJ 及日本政策投資銀行尋求出資,規(guī)模達2,000 億日元,若兩者同意出資,TMC 向銀行調度的資金金額有可能減少。
據(jù)IHS Markit 調研指出,2017年TMC在全球NAND Flash 的市占率為16.5%,雖位居第二,但和龍頭廠三星的38.7%市占率仍有不小差距。
2018年6月1日,東芝以約2.3萬億日元的價格將TMC 100%股權賣給貝恩資本主導的企業(yè)聯(lián)盟所設立的收購目的公司Pangea。東芝對Pangea進行再出資,取得40.2%股權(等同持有TMC 40.2%股權),日廠Hoya也取得9.9%股權,日本陣營仍擁有Pangea過半股權。