鋰電池概念如此受追捧，與國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持密切相關(guān)。7月初成飛集成開啟本輪行情時，正是財政部開始對私人購買新能源汽車補貼后不久；隨后，16家央企聯(lián)合成立央企新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，無疑讓市場看到了來自政府層面的決心。
汽車用鋰電池需求增長迅猛
當(dāng)前，鋰電池已經(jīng)被充分應(yīng)用于消費電子中，全球基本形成中、日、韓三足鼎立的格局，但在新能源汽車用鋰離子電池領(lǐng)域，目前卻沒有哪個國家形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群。
作為一個全新的市場，鋰離子電池市場會做到多大？各大券商給出了多種預(yù)測。根據(jù)國家科技部相關(guān)規(guī)劃，自2009年起的3年內(nèi)，每年發(fā)展10個城市，每個城市在公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域推出1000輛新能源汽車開展示范運行，以力爭使全國新能源汽車的運營規(guī)模到2012年占到汽車市場份額的10%。按照現(xiàn)有汽車市場份額計算，這個數(shù)字大約是100萬輛。
考慮到鋰離子電池對現(xiàn)有鎳氫電池的替代性，以比亞迪F3DM磷酸鐵鋰動力電池成本價5萬元/臺為例進行估算，那么100萬輛對應(yīng)的市場規(guī)模將達到500億元。當(dāng)然這只是相當(dāng)粗略的計算，并未考慮2011年年末電池成本下降幅度以及實際需求培育快過預(yù)期的可能。
可以肯定的是，新能源汽車對鋰電池材料的需求遠超普通消費電子。據(jù)國海證券分析師鄢祝兵測算，一臺純電動汽車需要40～50公斤的正極材料和電解液，是單個手機電池耗用量的1萬倍左右，如此一來，僅生產(chǎn)100萬輛電動車所需的鋰離子電池相關(guān)材料，就將是目前全球鋰電池材料總需求量的數(shù)倍。資料顯示，2009年全球鋰電池材料銷售額已達33.9億美元。
此外，2008年年末曾經(jīng)有過的新能源汽車電池路線之爭，到目前已不復(fù)存在。以豐田普銳斯為代表的鎳氫汽車是第一代成功商用化的新能源汽車，但是最近一年多來行業(yè)內(nèi)車企新增投資紛紛轉(zhuǎn)向鋰離子電池。就國內(nèi)車企來說，長安汽車早前宣布，自今年下半年起，會將旗下混合動力汽車使用的鎳氫電池換為鋰離子電池。
核心環(huán)節(jié)還是正極材料
按照通常分類，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈被劃為上游資源、正極材料、負極材料、電解液、隔膜、電芯電池、電池管理系統(tǒng)7個環(huán)節(jié)。目前國內(nèi)發(fā)展情況如何呢？
湘財證券分析師侯文濤告訴記者，從產(chǎn)值看，正極材料是最大一部分，約占電池成本的40%；電解液和負極材料占比大概在15%～20%。
我國普通鋰電池行業(yè)發(fā)展已相當(dāng)成熟，可是在新能源汽車用的鋰電池材料上卻與國外有很大差距，很多材料無法自產(chǎn)。華創(chuàng)證券分析師李大軍對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，其實整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)都處于起步階段，電池性能尚未成熟、整車技術(shù)不配套、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)沒有完成，都是未來產(chǎn)業(yè)化中需要解決的問題。
記者了解到的情況是，就產(chǎn)業(yè)集中度而言，目前正極、負極、電解液都有很多企業(yè)進入，隔膜、電池管理系統(tǒng)基本是空白；技術(shù)門檻也與之對應(yīng)，后兩者遠遠高出前面三個環(huán)節(jié)。
華泰聯(lián)合證券分析師肖暉對各子行業(yè)進行了排序，按技術(shù)成熟度從高到低，電解液》磷酸鐵鋰=六氟磷酸鋰 （電解液關(guān)鍵材料）》隔膜；從產(chǎn)品收益率考慮，隔膜》六氟磷酸鋰》磷酸鐵鋰》電解液；從動力電池帶來的需求增長空間考慮，磷酸鐵鋰》隔膜》電解液=六氟磷酸鋰。
鋰電池的發(fā)展還關(guān)系到鋰鹽。中國工程院院士、中國科學(xué)院物理所研究員陳立泉曾表示，國內(nèi)現(xiàn)在鋰鹽和隔膜都還需要進口。侯文濤告訴記者，從鹽湖里面提取出的就是鋰鹽，國內(nèi)上市公司雖然握有鹽湖資源，但是提取技術(shù)和工藝并不成熟，提取出的鋰鹽還是以工業(yè)用為主。
侯文濤表示，他個人更看好正極材料，畢竟未來市場容量比其他環(huán)節(jié)大得多。我國正極材料走磷酸鐵鋰路線，成飛集成、中信國安、中國寶安都掌握有相關(guān)技術(shù)，未來市場培育之后能夠及時量產(chǎn)并快速放出產(chǎn)能。
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