3D打印兩巨頭強強聯(lián)合 Stratasys計劃收購MakerBot

全球3D打印和增材制造領(lǐng)導(dǎo)者Stratasys Ltd.和桌面型3D打印領(lǐng)導(dǎo)者MakerBot，于近日簽訂最終合并協(xié)議，并宣布MakerBot將以換股并購交易的方式與Stratasys子公司合并。成立于2009年的MakerBot開發(fā)了桌面型3D打印市場，通過增強3D打印機的普及性，構(gòu)建了強大的3D打印機客戶群。自2009年起，公司已售出超過22,000臺3D打印機。過去九個月，MakerBot Replicator 2桌面型3D打印機的銷量為11,000臺。

隨著桌面型3D打印機成為許多行業(yè)領(lǐng)域的主流工具，這兩家行業(yè)巨頭的合并預(yù)計將加速3D打印在多個應(yīng)用領(lǐng)域和行業(yè)的使用。交易完成后，MakerBot將作為Stratasys的單獨子公司運營，保留自己的標(biāo)識、產(chǎn)品和產(chǎn)品上市戰(zhàn)略。通過提供高性價比的桌面型3D打印機以及完美的用戶體驗，本次并購將鞏固Stratasys在迅速增長的3D打印機市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。在獲得監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)及其他成交條件的前提下，本次并購預(yù)計將于2013年第三季度完成。

MakerBot 3D生態(tài)系統(tǒng)(MakerBot 3D Ecosystem)提高了桌面型3D打印機的易操作性和普及速度。這一生態(tài)系統(tǒng)包括全球最大的可下載數(shù)字設(shè)計圖的在線平臺---Thingiverse.com，這一平臺的快速發(fā)展得益于制造商和設(shè)計師的持續(xù)支持。MakerBot 3D生態(tài)系統(tǒng)還包括MakerWare軟件、MakerCare服務(wù)、MakerBot Filament、MakerBot零售店、MakerBot 3D照相亭，以及與Autodesk、Adafruit、Nokia、OUYA、MoMA和Amazon等公司的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。MakerBot最近宣布，它將通過MakerBot Digitizer桌面型3D掃描儀進一步擴展3D生態(tài)系統(tǒng)。

MakerBot產(chǎn)品正被越來越多的工程師、設(shè)計師、建筑師、制造商、企業(yè)家和個人等專業(yè)客戶用于專業(yè)設(shè)計及個人應(yīng)用。MakerBot首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Bre Pettis將繼續(xù)執(zhí)掌公司。Bre Pettis是3D打印行業(yè)的一位領(lǐng)袖人物，他致力于不斷拓展和推動公司產(chǎn)品的應(yīng)用。

Stratasys首席執(zhí)行官David Reis表示：“MakerBot的3D打印機正迅速被諳熟CAD技術(shù)的設(shè)計師和工程師所使用。憑借出色的用戶體驗，Bre Pettis及其MakerBot團隊打造了最強大的桌面型3D打印機品牌。MakerBot有著出色的產(chǎn)品，我們相信，推動3D打印成為一種方便易用且經(jīng)濟實惠的技術(shù)，這一公司戰(zhàn)略會使該技術(shù)得到更廣泛的應(yīng)用。我期待與Bre Pettis一起合作。”

Bre Pettis同時表示：“過去幾年的成績讓我們倍感振奮和鼓舞。MakerBot積極迅猛的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，加之與Stratasys的合作，為公司使命注入了更多動力，讓個人消費者得以使用MakerBot進行制作，并為更多人帶來3D技術(shù)。這一合并將為我們現(xiàn)有和未來的客戶帶來更多的機會，我為之感到非常興奮。”

交易細(xì)節(jié)

依照并購協(xié)議條款，Stratasys首先會發(fā)行約476萬股股票收購MakerBot 100%的流通股份?；赟tratasys股票在2013年6月19日84.60美元的收盤價，提議并購的原始價值為4.03億美元。并購中還包括了基于公司業(yè)績的額外對價，如果業(yè)績表現(xiàn)良好，Makerbot股東到2014年底可另外獲得最多238萬股股票?；?013年6月19日的Stratasys收盤股價，額外對價條款原始價值最高可達(dá)2.01億美元。如果完成，這些付款將以Stratasys股票或以現(xiàn)金(金額相當(dāng)于相關(guān)收益收購確定日發(fā)行Stratasys股票的金額)或這兩者組合的形式支付(由Stratasys自行決定)。本次并購預(yù)計將促進Stratasys的增長，略微稀釋2013年的每股非GAAP盈利，但會提高Stratasys在2014年底的每股非GAAP盈利。

運營結(jié)構(gòu)

Stratasys計劃讓MakerBot作為單獨子公司運營，并保留其現(xiàn)有的品牌、管理層，并繼續(xù)落實其與用戶和合作伙伴長期以來秉承的緊密協(xié)作精神。MakerBot將與Stratasys一起繼續(xù)開拓創(chuàng)新，擴展其產(chǎn)品組合，為用戶提供專業(yè)服務(wù)，同時，繼續(xù)通過Thingiverse.com提供更多3D打印內(nèi)容。

在完成并購后，Stratasys和MakerBot將整合資源，共同開發(fā)和制定發(fā)展策略，以充分發(fā)揮雙方互補的實力、知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)專長等多方面的資源與能力。這包括充分利用Stratasys的全球架構(gòu)加速MakerBot的市場覆蓋速度;整合客戶群交叉推廣產(chǎn)品;以及讓MakerBot的產(chǎn)品線充分受益于Stratasys在熔融沉積成型(FDM)方面的豐富專業(yè)知識。

桌面型3D打印概述

使用桌面型3D打印機的設(shè)計和工程專業(yè)人員數(shù)量正在快速增長。Stratasys和MakerBot估算桌面型3D打印機在2012年的銷售量在35,000至40,000臺之間。隨著專業(yè)消費者越來越多地拓展桌面型3D打印機的應(yīng)用，這一數(shù)字預(yù)計將在2013年增加一倍。Stratasys相信MakerBot獨特的用戶體驗及其產(chǎn)品、材料和服務(wù)的經(jīng)濟實惠性及便捷的使用性將有助于提高桌面型3D打印機的采用率。