中國與東南亞運(yùn)動(dòng)控制市場的全方位比較

中國和東南亞運(yùn)動(dòng)控制市場有什么相同之處和不同之處?市場研究公司IHS最近發(fā)布了兩本新報(bào)告”東南亞運(yùn)動(dòng)控制市場 – 2013版”和”中國運(yùn)動(dòng)控制市場 – 2013版”，通過報(bào)告，我們可以粗略的比較一下兩個(gè)市場的基本情況。

機(jī)械生產(chǎn)和運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品

中國是全世界最重要的機(jī)械生產(chǎn)基地，消費(fèi)和出口了大量的機(jī)床，紡織機(jī)械，橡膠塑料機(jī)械和物料搬運(yùn)機(jī)械。東南亞國家正在成為一個(gè)新興的機(jī)械消費(fèi)市場，但本地的機(jī)械制造商比較少，多數(shù)機(jī)械設(shè)備依靠進(jìn)口。 這兩個(gè)地區(qū)的機(jī)械市場也有相同之處，日本和歐洲的機(jī)械設(shè)備由于技術(shù)先進(jìn)，性能好，生產(chǎn)率高，占據(jù)了中國和東南亞的高端機(jī)械設(shè)備市場，而相對于日本和歐洲機(jī)械的高價(jià)格，東南亞從中國進(jìn)口的機(jī)械設(shè)備性價(jià)比更高。

從銷售額來看，中國運(yùn)動(dòng)控制市場是東南亞運(yùn)動(dòng)控制市場的20倍，中國運(yùn)動(dòng)控制市場占了全球運(yùn)動(dòng)控制市場的20%， 占了除日本以外的亞洲市場的60%以上。由于中國機(jī)械產(chǎn)量比東南亞機(jī)械產(chǎn)量大很多，所以非常容易理解為什么中國運(yùn)動(dòng)控制市場比東南亞大很多。

從增長率來看，由于運(yùn)動(dòng)控制市場依賴各種機(jī)械生產(chǎn)量，而機(jī)械產(chǎn)量的變化受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響比較大，所以我們看到中國的運(yùn)動(dòng)控制市場比全球和東南亞的變化都要大，中國運(yùn)動(dòng)控制市場 經(jīng)歷了2009年的短暫下跌后，2010年和2011年都實(shí)現(xiàn)了非常高的增長，但在2012年卻又下跌了18%。而東南亞的運(yùn)動(dòng)控制市場從2009年以來一直保持5%左右比較穩(wěn)定的增長，IHS公司高級分析師周萬木預(yù)測東南亞運(yùn)動(dòng)控制市場將會(huì)在2017年之前保持7.5%的平均年復(fù)合增長率。

垂直市場比較 ：半導(dǎo)體設(shè)備和電子機(jī)械

東南亞是世界上重要的半導(dǎo)體和電子元器件生產(chǎn)基地，東南亞為全世界生產(chǎn)了大量的電子元器件，芯片和電腦硬盤等電子產(chǎn)品。新加坡和馬來西亞也是最主要的半導(dǎo)體設(shè)備和電子加工機(jī)械的兩個(gè)主要生產(chǎn)國，而泰國，菲律賓和越南是這些機(jī)械設(shè)備的主要使用國。因此，大量的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品銷售到了這兩個(gè)垂直行業(yè)，這兩個(gè)機(jī)械市場成為東南亞通用運(yùn)動(dòng)控制市場(GMC)中最大的兩個(gè)垂直市場。

再來看看中國，電子和電子加工行業(yè)一直以來都是中國經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)動(dòng)機(jī)之一，中國本地也制造了大量的電子和電子加工機(jī)械。最近幾年，由于手機(jī)，平板電腦和其他消費(fèi)電子需求的拉動(dòng)，電子制造業(yè)對電子加工設(shè)備和機(jī)械的需求與日俱增，所以電子和電子加工設(shè)備對運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的需求非常大，電子行業(yè)成為中國運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品主要垂直行業(yè)之一。但由于一些核心技術(shù)掌握不多，中國生產(chǎn)的半導(dǎo)體設(shè)備相對較少，主要依靠進(jìn)口。

垂直市場比較 ：食品，飲料和包裝機(jī)械

從消費(fèi)市場來看，兩個(gè)區(qū)域市場都是大市場，東南亞主要國家包括印度尼西亞，馬來西亞，新加坡，泰國， 越南，菲律賓等國。如果我們把所有東南亞國家視為一個(gè) 整體的話， 東南亞是世界第八大經(jīng)濟(jì)體，GDP超過2萬億美金，2012年GDP增長率為5.4%，人口超過6億，占世界總?cè)丝诘?.8%。而中國GDP超過8萬億，2012年GDP增長7.8%，人口14億。

另外，兩個(gè)市場都面臨經(jīng)濟(jì)增長不平衡的問題，東南亞的新加坡，馬來西亞和泰國人均GDP比較高，其他的東南亞國家，印度尼西亞，越南，菲律賓等國還處于工業(yè)化進(jìn)程中，比較依賴于農(nóng)業(yè)，食品和原材料的出口。而中國的東南部沿海地區(qū)和中西部地區(qū)的發(fā)展的差異也是比較大的。一些傳統(tǒng)制造業(yè)正在從中國東南部沿海轉(zhuǎn)移到中西部成本相對低廉的地區(qū)，而一些制造業(yè)也正在向東南亞低成本國家印尼，越南和菲律賓轉(zhuǎn)移。

中國和東南亞國家都在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的過程中，越來越多的農(nóng)民轉(zhuǎn)移或定居到大城市或者城鎮(zhèn)。在城鎮(zhèn)生活的居民對方便快捷的包裝食品，瓶裝飲料和包裝產(chǎn)品的需求越來越大。所以城鎮(zhèn)化會(huì)推動(dòng)相對應(yīng)的食品飲料機(jī)械，包裝機(jī)械，打標(biāo)機(jī)械和物料搬運(yùn)機(jī)械的需求，所以食品飲料和包裝機(jī)械市場不論在中國還是在東南亞都是重要的市場，有潛力的市場。

垂直市場比較： 機(jī)床和紡織機(jī)械

中國是全球主要的機(jī)床生產(chǎn)基地之一， 機(jī)床產(chǎn)量非常大，因此機(jī)床成為運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品最主要的垂直市場。機(jī)床的應(yīng)用非常廣泛，比如航空航天業(yè)，造船業(yè)，汽車業(yè)和機(jī)械制造等等。中國政府也把發(fā)展高端機(jī)床作為振新裝備制造業(yè)的優(yōu)先考慮。

東南亞國家汽車和汽車相關(guān)行業(yè)發(fā)展比較快，泰國2012年生產(chǎn)了245萬量汽車，比2011年增長了68%。全球許多著名汽車生產(chǎn)商都在泰國投資設(shè)廠，比如福特，通用，寶馬，戴姆勒克萊斯勒，三菱，馬自達(dá)，豐田，本田，尼桑等。 受汽車和汽車相關(guān)行業(yè)的拉動(dòng)，生產(chǎn)汽車零配件需要的各種機(jī)床(激光切割， 加工中心，鉆床，磨床，銑床、車床、剪板機(jī)、沖壓和鍛造機(jī))和橡膠塑料機(jī)械需求量非常大。但東南亞國家生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的廠商不多，只有一些日本的大型機(jī)床廠在東南亞國家泰國和新加皮投資設(shè)廠，進(jìn)行本地化生產(chǎn)， 大多數(shù)的機(jī)床都從日本，德國，臺(tái)灣和中國進(jìn)口。

IHS公司分析師周萬木認(rèn)為，與機(jī)床行業(yè)類似，中國也是世界上領(lǐng)先的紡織機(jī)械生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場，有非常多的紡織機(jī)械廠和紡織廠。而東南亞國家本地制造的紡織機(jī)械非常有限，但是很多紡織企業(yè)正在把工廠搬到越南，印尼和菲律賓，所以未來對紡織機(jī)械和相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品需求會(huì)越來越大。

銷售渠道比較：

在中國的運(yùn)動(dòng)控制市場上，主要的銷售渠道是通過代理商銷售和直接銷售給OEM機(jī)械制造商，從銷售金額來看，直接銷售給機(jī)械制造商占的比例最大，從銷售數(shù)量來看，通過代理商銷售占的比例比較大，其中， 數(shù)控的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品(CNC)主要通過OEM機(jī)械設(shè)備廠商銷售。而東南亞運(yùn)動(dòng)控制市場上，通過代理商銷售是最主要的銷售渠道，也有一部分通過系統(tǒng)集成商或者廠商自己的項(xiàng)目進(jìn)行打包銷售。本地的代理商更了解當(dāng)?shù)氐奈幕驼Z言，他們同時(shí)也能提供一定的技術(shù)支持和售后服務(wù)。

供應(yīng)商比較：

日系廠商在中國和東南亞運(yùn)動(dòng)控制市場上都占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。Fanuc， 三菱，安川，松下，歐姆龍，富士，山洋這些日系廠商憑借性價(jià)比極高的產(chǎn)品，精確的搶占了中國和東南亞國家的中低端通用運(yùn)動(dòng)控制市場。而歐美廠商只能在一些高端市場或者一些特殊領(lǐng)域保持自己的優(yōu)勢。

中國和東南亞市場供應(yīng)商的不同之處在于本地的運(yùn)動(dòng)控制廠商的數(shù)量和質(zhì)量。在過去的三年中，由于看好運(yùn)動(dòng)控制市場的發(fā)展，中國涌現(xiàn)了非常多的本土運(yùn)動(dòng)控制廠商。這些新進(jìn)入者原來可能是做變頻器的，可能是做電機(jī)的，還可能原來做下游制造的。有一些廠商，比如廣州數(shù)控，艾斯頓，匯川等，已經(jīng)取得了一定突破。這些本土的廠商憑借低成本優(yōu)勢和良好客戶關(guān)系的優(yōu)勢，逐步蠶食日本企業(yè)的中低端市場。而在東南亞 市場，我們幾乎沒有看到運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的本地供應(yīng)商。

IHS公司高級分析師周萬木總結(jié)到：”雖然中國和東南亞地理上靠的很近，但中國運(yùn)動(dòng)控制廠商在東南亞市場上占有率還很低。兩個(gè)市場有非常多的相同之處和不同之處，運(yùn)動(dòng)控制廠商可以根據(jù)企業(yè)自身的特點(diǎn)以不同的切入點(diǎn)進(jìn)入這個(gè)市場，也許是建立代理商網(wǎng)絡(luò)，也許是建立分支機(jī)構(gòu)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，也許是通過配套機(jī)械出口，也許是通過項(xiàng)目打包銷售。希望中國運(yùn)動(dòng)控制廠商也能在東南亞市場上取得突破。”