半導(dǎo)體業(yè)復(fù)蘇跡象明顯 大陸廠商“慢半拍”

在經(jīng)歷半年多的產(chǎn)業(yè)寒冷之后，半導(dǎo)體行業(yè)似乎看到了摘下“半倒體”帽子的希望。

近期，隨著英特爾、臺積電、德州儀器等全球巨頭頗為靚麗的二季報陸續(xù)公布，半導(dǎo)體行業(yè)迎來了觸底反彈的良好勢頭。臺積電CEO張忠謀認為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇速度比先前預(yù)期的更快，有望在2011年恢復(fù)到2008年的水平。

不過，我國大陸半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇仍顯滯后。“今年上半年行業(yè)整體下滑了23%，原先的預(yù)計過于樂觀了”，賽迪顧問分析師李珂表示，半導(dǎo)體業(yè)到今年四季度才有望迎接正增長。

復(fù)蘇跡象漸清晰

美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)日前表示，在今年第二季度，全球半導(dǎo)體銷售額比上一季度增長了17個百分點，這表明市場需求正在逐步回升。據(jù)報道，6月份，全球半導(dǎo)體銷售額為172億美元，比5月份提高了3.7%。

該協(xié)會主席GeorgeScalise指出，連續(xù)四個月的銷售增長指標性地說明了半導(dǎo)體行業(yè)正在恢復(fù)到正常的季節(jié)性增長模式。而最近也有業(yè)界分析師紛紛對電腦、手機等半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵市場表示樂觀態(tài)度。

一系列重量級半導(dǎo)體廠商陸續(xù)公布的財報成為了這一預(yù)測的最佳注腳。

7月15日，英特爾發(fā)布的財報顯示，其第二季度實現(xiàn)了21年來最大的環(huán)比增幅。報告期內(nèi)實現(xiàn)營收80億美元，凈利潤10億美元，均超出了分析師的預(yù)期。

英特爾CEO歐德寧樂觀地表示，“我們預(yù)計今年下半年會出現(xiàn)更強勁的增長，這也驗證了我們之前的判斷。”

英特爾的好消息帶給了業(yè)界諸多信心。iSuppli分析師CarloCiriello表示，今年下半年半導(dǎo)體芯片存貨水平將得以恢復(fù)，同時將驅(qū)動行業(yè)銷售出現(xiàn)增長。CarloCiriello認為今年第三季度芯片行業(yè)銷售將劇增10.4%，第四季度也將增長4.9%。

7月30日，芯片代工企業(yè)臺積電發(fā)布了令整個業(yè)界振奮的財報。數(shù)據(jù)顯示，臺積電第二季度凈利為244.4億新臺幣(約合人民幣49億元)，較第一季度凈利3.2億人民幣的水平，一舉狂飆約15倍。

重新出山任臺積電CEO的張忠謀在首次主持法人說明會時，一口氣調(diào)高全球半導(dǎo)體產(chǎn)值(包括芯片代工產(chǎn)值)、電子產(chǎn)品產(chǎn)值、第三季度營收、全年資本支出共四項數(shù)據(jù)。臺積電發(fā)布的今年半導(dǎo)體產(chǎn)值預(yù)估，自最初的年減3成，調(diào)高至年減2成，再上調(diào)至年減17%，被視為景氣好轉(zhuǎn)的風(fēng)向標。

張忠謀認為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇速度比先前預(yù)期的更快，預(yù)計2011年產(chǎn)值即可恢復(fù)到2008年水平。

大陸半導(dǎo)體行業(yè)回暖仍遲滯

相比全球市場暖風(fēng)頻吹的復(fù)蘇景象，我國大陸半導(dǎo)體行業(yè)卻是乍暖還寒，仍顯遲滯。

李珂對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，對于大陸半導(dǎo)體行業(yè)而言，“全面復(fù)蘇還言之過早”，此前多家上市公司二季報也都不好看。

“年初的時候我們還比較樂觀，當時預(yù)計二季度末即可恢復(fù)到零增長率水平，上半年可實現(xiàn)止跌”，李珂表示，實際情況要比當初預(yù)計的情況更為糟糕，去年四季度大陸半導(dǎo)體行業(yè)的增長率為-18%，一季度為-34%，而整個上半年則整體下滑了23%。

此前曾被視為產(chǎn)業(yè)政策救市機遇的家電下鄉(xiāng)并未給大陸半導(dǎo)體企業(yè)帶來多少暖意。相比不斷盛贊家電下鄉(xiāng)的臺灣地區(qū)芯片企業(yè)，大陸廠商在其中并未占到多少好處。家電下鄉(xiāng)中關(guān)注度較高的平板電視中，數(shù)字芯片、驅(qū)動芯片及個人電腦處理器、芯片組等等，大陸廠商幾乎都未能染指。

同時，由于產(chǎn)品仍處低端，價格一路走低也是大陸廠商之痛。李珂表示，大陸半導(dǎo)體企業(yè)的產(chǎn)能利用率已經(jīng)基本恢復(fù)，但“開工足、賺錢少”的狀況令人生憂。

“此外，政策上的支持還需加強”，李珂表示，目前現(xiàn)有支持半導(dǎo)體行業(yè)的18號文件(給予增值稅“即征即退”的優(yōu)惠)明年即將到期，業(yè)界亟待新的18號文件能為半導(dǎo)體行業(yè)帶來更多的支持。

李珂認為，按目前的形勢預(yù)估，大陸半導(dǎo)體行業(yè)到四季度將有望扭轉(zhuǎn)負增長的頹勢。iSuppli的半導(dǎo)體行業(yè)分析師顧文軍對于行業(yè)整體扭虧時間點也持類似判斷。

7月29日，半導(dǎo)體代工制造商中芯國際發(fā)布二季報。盡管其第二季度的凈虧損仍高達9810萬美元，但較第一季度1.783億美元的虧損已大幅降低;二季度銷售收入2.674億美元，環(huán)比大增82.5%;而毛利率則由第一季度的-88.3%改善至-4.8%。

“增長的外需是大陸半導(dǎo)體行業(yè)扭虧的重要支持，另一個是穩(wěn)定的內(nèi)需”，顧文軍對記者表示，預(yù)計三季度國內(nèi)需求刺激將繼續(xù)保持，而四季度全球需求將全面向好。

同時，大陸半導(dǎo)體業(yè)也正進行資源的整合。據(jù)了解，目前華虹集團完成重組。宏力董事長傅文彪兼任華虹集團董事長，業(yè)界認為這為華虹與宏力的“聯(lián)姻”打下基礎(chǔ)。此外，有消息稱，華潤微電子或?qū)⑹召徠鎵暨_破產(chǎn)后留下的蘇州工廠。