09年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下滑 亞太供應(yīng)商表現(xiàn)出色

2009年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)急劇下滑，但亞太的芯片廠商安然無恙。總部在亞太地區(qū)的半導(dǎo)體供應(yīng)商，2009年合計營業(yè)收入實際增長2.3%，從2008年的435億美元上升到445億美元。相比之下，2009年全球半導(dǎo)體營業(yè)收入銳減11.7%，從2008年的2602億美元降至2299億美元。

“去年芯片產(chǎn)業(yè)形勢黯淡，而亞太地區(qū)的供應(yīng)商卻設(shè)法實現(xiàn)了增長，因為他們專注于熱門半導(dǎo)體產(chǎn)品而且受益于該地區(qū)的強(qiáng)勁需求，”iSuppli公司市場情報服務(wù)資深副總裁Dale Ford表示，“這些廠商中有一些是2009年熱銷產(chǎn)品領(lǐng)域中的主要廠商，包括NAND閃存和LED。他們也抓住了中國刺激經(jīng)濟(jì)計劃所帶動的半導(dǎo)體銷售。2009年，中國刺激計劃促使消費者在多種電子產(chǎn)品上面的支出大增。”

2009年面向亞太地區(qū)的半導(dǎo)體出貨量僅下降5.3%，這是當(dāng)年表現(xiàn)最好的主要地區(qū)。相比之下，日本的半導(dǎo)體營業(yè)收入下降20.7%，歐洲，中東和非洲地區(qū)減少20.5%，美洲地區(qū)下降10.5%。

表1所示為iSuppli公司對2009年各地區(qū)半導(dǎo)體營業(yè)收入的最終估計。

韓國和臺灣供應(yīng)商賺錢

2009年只有LED和NAND閃存這兩個主要半導(dǎo)體產(chǎn)品領(lǐng)域逃脫下滑的命運。由于手機(jī)等移動產(chǎn)品的需求上升，NAND閃存市場在2009年增長了15%。LED在多種應(yīng)用中的占有率快速上升，尤其是液晶電視背光應(yīng)用，導(dǎo)致LED營業(yè)收入增長5%以上。

這讓專注于這些產(chǎn)品的韓國廠商受益非淺。主要NAND閃存供應(yīng)商三星電子和海力士半導(dǎo)體，是2009年全球10大芯片廠商中唯一兩家實現(xiàn)增長的廠商。同時，LED廠商首爾半導(dǎo)體的2009年營業(yè)收入大增近90%。

2009年，總部在韓國的半導(dǎo)體供應(yīng)商合計營業(yè)收入增長3.6%。iSuppli公司追蹤的全部韓國半導(dǎo)體供應(yīng)商中，有四分之三以上在2009年實現(xiàn)了營業(yè)收入增長。

同樣的產(chǎn)品和需求趨勢也讓臺灣廠商在2009年受惠，總部在該地區(qū)的供應(yīng)商合計營業(yè)收入增長1.1%。2009年有一半以上的臺灣供應(yīng)商實現(xiàn)了營業(yè)收入增長。聯(lián)發(fā)科、南亞科技和旺宏是表現(xiàn)優(yōu)異的臺灣廠商，2009年營業(yè)收入分別增長了22.6%、21.2%和14.4%。

表2所示為iSuppli公司對2009年全球半導(dǎo)體廠商營業(yè)收入的最終排名。

2009年讓人看到希望

“2009年對于半導(dǎo)體市場來說是困難的一年，根據(jù)第一季度的狀況判斷，當(dāng)年的形勢本來可能會更加糟糕，”Ford表示，“然而，從各季度的環(huán)比增長情況來看，半導(dǎo)體市場在2009年底的勢頭非常強(qiáng)勁。”

2009年第一季度半導(dǎo)體市場營業(yè)收入大降18%以上，但第二和第三季度強(qiáng)勁反彈，環(huán)比增長率分別為18%以上，第四季度增長率超過10%。

“2009年最后三個月實際上實現(xiàn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過去10年來最強(qiáng)勁的第四季度環(huán)比增長，”Ford認(rèn)為。

半導(dǎo)體贏家

在iSuppli公司追蹤的大約300家半導(dǎo)體供應(yīng)商中，2009年有三分之二的廠商營業(yè)收入下降。

最大的25家半導(dǎo)體供應(yīng)商中，2009年只有四家實現(xiàn)了營業(yè)收入增長。在這四家廠商中，有三家是內(nèi)存供應(yīng)商：三星，海力士和爾必達(dá)。聯(lián)發(fā)科2009年取得顯著成長，市場排名從第16跳升到第八。聯(lián)發(fā)科作為向亞洲手機(jī)和無線連接產(chǎn)品提供半導(dǎo)體的供應(yīng)商，取得巨大成功，推動其排名上升。

在排名前25的半導(dǎo)體供應(yīng)商中，還有其它六家公司2009年表現(xiàn)明顯優(yōu)于整體市場。

高通繼續(xù)擴(kuò)大在手機(jī)市場的占有率，營業(yè)收入僅下降1.1%。在微處理器市場回暖的驅(qū)動下，英特爾和AMD的營業(yè)收入降幅分別限制在4%和4.6%。

內(nèi)存市場比較強(qiáng)勁，讓美光和東芝分別取得了相對較好的表現(xiàn)。如果美光沒有剝離圖像傳感器業(yè)務(wù)，它的2009年營業(yè)收入本可增長8%以上。美光的內(nèi)存業(yè)務(wù)增長逾13%。最終，博通借助于無線通訊業(yè)務(wù)營業(yè)收入的增長，把整體營業(yè)收入降幅限制在8%以下。

從好的方面來看，iSuppli公司追蹤的300家廠商中，2009年有20%的廠商營業(yè)收入實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，12家公司增幅超過50%。

除了聯(lián)發(fā)科，最大的25家廠商中還有五家公司的排名明顯上升。高通和海力士半導(dǎo)體均上升兩位，分別升至第六和第七。美光上升三位至第13，爾必達(dá)上升四位至第15。飛思卡爾排名下降四位至第17，瑞薩科技、索尼和松下的排名都下降三位。需要指出的是，當(dāng)瑞薩科技與NEC電子的合并完成之后，形成的新公司排名將位居第五，合計營業(yè)收入超過95億美元。

產(chǎn)業(yè)下滑的犧牲品

在排名前25的半導(dǎo)體供應(yīng)商中，受創(chuàng)最嚴(yán)重的是索尼和飛思卡爾，2009年營業(yè)收入下降了30%以上。索尼在消費電子市場的困難處境拖累其營業(yè)收入，而飛思卡爾的營業(yè)收入則因退出手機(jī)市場而受到打擊。

在排名前25的廠商中，還有其它六家廠商的營業(yè)收入降幅超過20%：瑞薩科技，英飛凌，NEC電子，松下，恩智浦半導(dǎo)體和ROHM半導(dǎo)體。應(yīng)該指出的是，英飛凌分拆Lantig影響了其營業(yè)收入。如果把英飛凌和Lantig的營業(yè)收入加起來，降幅會小于17%。

模擬IC遭受重挫

2009年一共有12個主要半導(dǎo)體領(lǐng)域營業(yè)收入下降20%以上。受創(chuàng)最重的是激光二極管、CCD、ASIC、NOR閃存和SRAM，營業(yè)收入均下降25%以上。在內(nèi)存、微型元件、邏輯IC、模擬IC、分立元件、光學(xué)與傳感器等半導(dǎo)體市場主要領(lǐng)域中，模擬IC營業(yè)收入2009年降幅最大，達(dá)16.9%。

無線下滑幅度最小

2009年，面向無線通訊和數(shù)據(jù)處理市場的半導(dǎo)體銷售降幅最小，分別下降7.0%和8.6%。受挫最嚴(yán)重的市場是汽車電子，該市場的半導(dǎo)體銷售額下滑23.8%。