中芯國(guó)際配售融資1億美元擴(kuò)產(chǎn) 大唐持股或升至19.06%

中芯國(guó)際7月8日公告稱，已與配售代理訂立配售協(xié)議，將通過(guò)配售代理向不少于6名獨(dú)立承配人配售最多15億股份，每股價(jià)格為0.52港元。

公告稱，倘若15億股全部成功配售，所得款項(xiàng)總額將達(dá)7.8億港元，扣除相關(guān)開支后，約為7.55億港元，將用于擴(kuò)充公司產(chǎn)能。

7月7日，中芯國(guó)際曾公告稱，持有公司15.24%股權(quán)的大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司已表示有意行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并有意在認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股份外認(rèn)購(gòu)額外股份，兩項(xiàng)認(rèn)購(gòu)總值最多1億美元。

而在今日的公告中，中芯國(guó)際稱，假設(shè)配售15 億股成功，大唐控股優(yōu)先股份將約為2.697億股新股份;而額外股份約為12.28億股新股份。配售及認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，大唐控股的持股比例將?5.24%上升至19.06%。

但目前，中芯國(guó)際尚未與大唐控股就認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)訂立協(xié)議。

此外，公告稱，于7月8日與大唐控股簽定函件，同意免除大唐控股在購(gòu)買協(xié)議項(xiàng)下的禁售限制，大唐控股并表示將繼續(xù)把中芯國(guó)際的股份視為長(zhǎng)期及策略性的投資，不會(huì)大量出售目前持有股份。

公告還稱，臺(tái)積電目前已持有中芯國(guó)際17.89億股股份，占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本7.37%，并具有新股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，但需取得有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。公司已向臺(tái)積電發(fā)出最后通知，若臺(tái)積電于最后通知日期后10個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)未作回復(fù)，則被認(rèn)為已選擇不行使按其所占比例購(gòu)買新股份的優(yōu)先權(quán)。

本次配售由J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及蘇格蘭皇家銀行香港分行擔(dān)任配售代理，配售傭金為實(shí)際配售數(shù)目所得款項(xiàng)的3%。配售尚待有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。