臺(tái)廠橫掃電視SoC市場分析

據(jù)IHS iSuppli公司的顯示電子專題報(bào)告，憑借與中國大陸廠商的緊密關(guān)系和清晰的產(chǎn)品策略，臺(tái)灣半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商晨星與聯(lián)發(fā)科2011年幾乎完全統(tǒng)治了電視視頻處理器市場，而包括英特爾在內(nèi)的幾家廠商則認(rèn)負(fù)出局。

去年晨星名列前茅，營業(yè)收入為8.57億美元，占總體電視顯示處理器市場的39.3%，該市場的總體規(guī)模約為22億美元。聯(lián)發(fā)科排名第二，營業(yè)收入為3.815億美元，市場份額為17.5%，如圖所示。晨星與聯(lián)發(fā)科都位于臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)。該園區(qū)吸引了眾多高科技公司，相當(dāng)于臺(tái)灣的硅谷。

晨星與聯(lián)發(fā)科合計(jì)占有超過56%的市場份額，主宰著電視視頻處理器即系統(tǒng)芯片(SoC)市場。這類芯片用于電視主板，經(jīng)常在一個(gè)單一的專用集成電路中集成模擬與數(shù)字視頻解碼器、解調(diào)器、中央處理單元和圖像處理功能。

臺(tái)灣供應(yīng)商把自己的巨大成功歸因于與大陸廠商的緊密聯(lián)系，以及逐漸增強(qiáng)產(chǎn)品性能的產(chǎn)品策略，同時(shí)不放松對(duì)低成本解決方案的重視。晨星與聯(lián)發(fā)科的電視芯片傳統(tǒng)上應(yīng)用于成本較低的小型電視之中，但其芯片的圖像處理功能不斷改善。

這些特點(diǎn)，加之為客戶降低成本，使得這兩家公司的產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)。他們?cè)诘投讼到y(tǒng)至中端電視型號(hào)中的市場份額因此上升，芯片出貨量隨之?dāng)U大，從而可以忍受較低的利潤率。由此，這兩家公司受益于良性循環(huán)：設(shè)計(jì)訂單，較高出貨量，獲得更多設(shè)計(jì)訂單和更深地進(jìn)入客戶各種電視型號(hào)。

晨星與聯(lián)發(fā)科讓排在其后面的三家公司望塵莫及。這三家公司都是美國公司，去年在前五大供應(yīng)商排名中占據(jù)后三個(gè)位置。他們是Trident Microsystems Inc.，營業(yè)收入為1.345億美元，市場份額是6.2%；博通營業(yè)收入為5590萬美元，市場份額是2.6%；卓然營業(yè)收入也是5590萬美元，市場份額是2.6%。

10大廠商中接下來的四家公司，合計(jì)份額是4.7%，包括意大利－法國公司意法半導(dǎo)體、日本瑞薩電子，以及臺(tái)灣的瑞昱半導(dǎo)體和Pixelworks Semiconductor Technology。

10大供應(yīng)商中還包括一類垂直整合廠商，被劃為一類。他們被稱為專屬供應(yīng)商，包括韓國的三星電子、日本的東芝和索尼，他們生產(chǎn)的電視芯片用于自己內(nèi)部生產(chǎn)的電視。這類供應(yīng)商占27.2%的市場份額。

就這兩家最突出的臺(tái)灣廠商而言，聯(lián)發(fā)科的增長率較高，去年?duì)I業(yè)收入在2.89億美元的基礎(chǔ)上增長32%，而晨星在7.92億美元的基礎(chǔ)上增長8%。但是，晨星的優(yōu)勢地位保持穩(wěn)定，這可以歸因于兩個(gè)主要因素。

第一，晨星在快速增長的中國大陸，幾乎壟斷了液晶電視市場，占大陸總體液晶電視芯片的65%。第二，晨星的重點(diǎn)保持在中低端電視市場，向全球各地市場提供低成本解決方案，這對(duì)于希望集成晨星解決方案的廠商來說特別有吸引力。

晨星還抓住了過去幾年全球液晶電視市場增長的機(jī)會(huì)，其2007年?duì)I業(yè)收入在消費(fèi)電子半導(dǎo)體供應(yīng)商中排名第66，而2011年上升到第12。在面向消費(fèi)電子半導(dǎo)體市場的無廠供應(yīng)商中，其排名去年榮登榜首，超過了博通，成為消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域中的頭號(hào)半導(dǎo)體供應(yīng)商。

隨著幾家主要供應(yīng)商退出電視SoC市場，晨星和聯(lián)發(fā)科未來幾年幾乎肯定將繼續(xù)保持在該市場中的優(yōu)勢地位。退出市場的廠商包括美國硅谷公司博通、卓然和強(qiáng)大的英特爾。英特爾已決定專注于利潤率更高的領(lǐng)域，比如面向智能手機(jī)和平板電腦等移動(dòng)設(shè)備的芯片。英特爾最初進(jìn)入電視SoC市場，向其谷歌電視項(xiàng)目供應(yīng)芯片，但在與早已進(jìn)入該領(lǐng)域的大型廠商競爭過程中步履維艱。

IHS公司認(rèn)為，隨著幾家廠商的退出，新供應(yīng)商將尋求占據(jù)他們的位置。躍躍欲試的廠商將包括美國的Marvell Technology Group，以及臺(tái)灣的聯(lián)詠科技和凌陽科技。

意法半導(dǎo)體、Marvell和日本Panasonic等廠商設(shè)法領(lǐng)先于低成本的臺(tái)灣廠商推廣其解決方案，在集成電路市場中的聯(lián)網(wǎng)電視領(lǐng)域，預(yù)計(jì)競爭同樣也會(huì)更加激烈。