泛林半導(dǎo)體宣布合并科磊半導(dǎo)體以全新能力助推半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變革

21ic訊，泛林半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)公司(納斯達(dá)克交易代碼：LRCX)與科磊半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)有限公司(納斯達(dá)克交易代碼：KLAC)近日共同宣布達(dá)成決定性協(xié)議，經(jīng)雙方董事會(huì)一致同意，由泛林半導(dǎo)體以股權(quán)置換加現(xiàn)金的方式收購(gòu)科磊半導(dǎo)體全部股份。

· 雙方公司在晶圓工藝和工藝控制方面行業(yè)領(lǐng)先的水平和互補(bǔ)能力，將創(chuàng)造一個(gè)行業(yè)首屈一指的半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)

· 通過(guò)減少原子級(jí)變量幫助客戶(hù)擴(kuò)展摩爾定律

· 一旦交易完成，合并后的公司將擁有晶圓制造設(shè)備市場(chǎng)約42%的份額

· 預(yù)計(jì)交易完成后的18到24個(gè)月內(nèi)將實(shí)現(xiàn)價(jià)值2.5億美元的年度成本協(xié)同效應(yīng)

· 按照非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)計(jì)算，交易完成后的前12個(gè)月，每股收益和自由現(xiàn)金流都將有所增長(zhǎng)

科磊半導(dǎo)體原有股東有權(quán)將所持股份以每股32美元加泛林半導(dǎo)體半股的形式進(jìn)行兌換，兌換方式可以選擇全部現(xiàn)金、全部股票，抑或部分現(xiàn)金和部分股票。詳細(xì)配股方式將依據(jù)并購(gòu)協(xié)議中的相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)泛林半導(dǎo)體在2015年10月20日的收盤(pán)價(jià)，泛林半導(dǎo)體將以每股67.02美元，或交易總值106億美元收購(gòu)科磊半導(dǎo)體。

此次并購(gòu)將使泛林半導(dǎo)體具備無(wú)與倫比的晶圓工藝和工藝控制能力，并通過(guò)減少工藝變量、加速產(chǎn)品制造來(lái)實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)的合作共贏，最終幫助整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)擴(kuò)展摩爾定律并提升整體工藝性能。

此項(xiàng)交易將涉及監(jiān)管部門(mén)的審批，以及是否滿(mǎn)足其他慣例條款，預(yù)計(jì)于2016年年中完成。預(yù)計(jì)合并后的公司年收入將達(dá)到約87億美元。若按照非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)計(jì)算，預(yù)計(jì)該項(xiàng)交易完成后的頭12個(gè)月泛林半導(dǎo)體的每股收益及自由現(xiàn)金流都將有所增長(zhǎng)。交易完成后的18到24個(gè)月內(nèi)將實(shí)現(xiàn)價(jià)值 2.5億美元的年度成本協(xié)同效應(yīng)，且由于并購(gòu)所帶來(lái)的產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)和公司整體水平的提升，預(yù)計(jì)至2020年，公司的年收入將增加約6億美元。

泛林半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)artin Anstice表示：“泛林半導(dǎo)體與科磊半導(dǎo)體的合并進(jìn)一步提升了我們?cè)诰A工藝和工藝控制方面的整體水平和行業(yè)領(lǐng)先地位，幫助客戶(hù)應(yīng)對(duì)最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，使其能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)更低功耗、更高性能，及更小尺寸的產(chǎn)品的需求。我們雙方都擁有強(qiáng)烈的合作意愿，并都致力于建立強(qiáng)大的客戶(hù)信任度。此外，我們?cè)诩夹g(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品的領(lǐng)先性及卓越運(yùn)營(yíng)等方面也都擁有良好的聲譽(yù)。所有這些都使得我們能夠聯(lián)合起來(lái)，進(jìn)一步提升技術(shù)的差異化優(yōu)勢(shì)，縮短產(chǎn)品交付時(shí)間，從而幫助客戶(hù)取得長(zhǎng)遠(yuǎn)的成功。”

科磊半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Rick Wallace表示：“我堅(jiān)信該交易對(duì)于科磊半導(dǎo)體的關(guān)鍵利益相關(guān)方來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息。對(duì)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，合并后的公司具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，能幫助他們共同應(yīng)對(duì)其在開(kāi)發(fā)鰭式場(chǎng)效晶體管(FinFET)、多版圖芯片及3D NAND芯片方面所面臨的挑戰(zhàn)。同時(shí)，雙方公司的產(chǎn)品在合并后沒(méi)有重疊，且在產(chǎn)品和技術(shù)方面還具有互補(bǔ)性，這對(duì)我們的員工來(lái)說(shuō)將是一個(gè)極好的機(jī)會(huì)，有利于他們的專(zhuān)業(yè)發(fā)展和成長(zhǎng)。此外，該交易對(duì)我們的股東來(lái)說(shuō)也意義非凡，他們不僅能夠獲得可觀的前期價(jià)值，還將有機(jī)會(huì)持有未來(lái)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的股份，并從該項(xiàng)交易所帶來(lái)的發(fā)展?jié)摿χ蝎@利。”

可觀的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)收益

o 打造了一個(gè)首屈一指的半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)：結(jié)合了泛林半導(dǎo)體在沉積、刻蝕和清洗方面的卓越能力，以及科磊半導(dǎo)體在檢測(cè)和測(cè)量方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)持續(xù)的卓越表現(xiàn)提供了更為寬廣的平臺(tái)。

o 加速創(chuàng)新：合并帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)，提升了生產(chǎn)與研發(fā)能力，使公司能夠更好地幫助客戶(hù)應(yīng)對(duì)逐步升級(jí)的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)層面的挑戰(zhàn)。

o 強(qiáng)化市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度：兩家公司在細(xì)分市場(chǎng)上全面和互補(bǔ)的產(chǎn)品組合為合并后的公司帶來(lái)了產(chǎn)品的多樣性、擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模和公司市值，從而為技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

o 顯著的成本和收入?yún)f(xié)同效應(yīng)：預(yù)計(jì)交易完成后的18到24個(gè)月內(nèi)，本次并購(gòu)將實(shí)現(xiàn)每年稅前價(jià)值約2.5億美元的成本協(xié)同效應(yīng)，并至2020年，公司年收入增加約6億美元。

o 營(yíng)收增加：按照非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)計(jì)算，并購(gòu)?fù)瓿珊蟮念^12個(gè)月，泛林半導(dǎo)體的每股收益及自由現(xiàn)金流都將有所增長(zhǎng)。

o 強(qiáng)勁的現(xiàn)金流：雙方互補(bǔ)的存儲(chǔ)芯片與邏輯芯片客戶(hù)基礎(chǔ)、強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)實(shí)力，以及可觀的營(yíng)業(yè)收入，將能夠?yàn)楹喜⒑蟮墓編?lái)強(qiáng)勁的現(xiàn)金流。

Anstice總結(jié)道：“科磊半導(dǎo)體是經(jīng)過(guò)其員工近40年的努力逐步建立起來(lái)的，我們對(duì)該公司的企業(yè)文化、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)方式等都抱有極高的敬意。我們兩家公司擁有‘客戶(hù)至上’這一共同的核心價(jià)值，加之互補(bǔ)的技術(shù)，我深信合并后的我們必將成為值得信賴(lài)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，并創(chuàng)造盈利性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，從而為公司所有利益相關(guān)方帶來(lái)巨大的價(jià)值?？梢哉f(shuō)，我們是在正確的時(shí)間做了正確的決定。”

關(guān)于泛林半導(dǎo)體:

泛林半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)公司是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新晶圓制造設(shè)備及服務(wù)主要供應(yīng)商。泛林半導(dǎo)體提供行業(yè)領(lǐng)先的多元化產(chǎn)品組合，包括薄膜沉積、電漿刻蝕和晶圓清洗解決方案，能夠制造出比一顆沙粒還微小1000多倍的設(shè)備，幫助客戶(hù)在晶圓制造方面取得成功，制造出更小、更快、更節(jié)能和性能更卓越的芯片。通過(guò)合作、持續(xù)創(chuàng)新和兌現(xiàn)承諾，泛林半導(dǎo)體正在改變?cè)蛹?jí)的工藝技術(shù)，并攜手客戶(hù)塑造科技的未來(lái)。泛林半導(dǎo)體總部位于美國(guó)加利福尼亞州弗里蒙特市，是一家納斯達(dá)克100指數(shù)(NASDAQ-100 Index®)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500強(qiáng)(S&P 500®)公司，其普通股以股票代碼LRCX在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(NASDAQ Global Select Market SM)上交易。