Diodes宣布收購BCD半導(dǎo)體 收購價每ADS 8美元

北京時間12月27日凌晨消息，高質(zhì)量特殊應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品制造商及供應(yīng)商Diodes Incorporated(以下簡稱“Diodes”)和BCD半導(dǎo)體(Nasdaq:BCDS)今天宣布，兩家公司已經(jīng)達(dá)成一項由Diodes收購BCD半導(dǎo)體的合并協(xié)議和計劃。在合并交易生效之日，股東所持有的BCD半導(dǎo)體每股美國存托 憑證(代表6股普通股)將被轉(zhuǎn)換為可換取8美元現(xiàn)金的權(quán)利，不計算利息，總對價將為1.51億美元左右。

這項并購交易的要點如下

-合并后最近12個月營收約為7.5億美元，擁有重大的交叉銷售機會;

-預(yù)計這項交易將馬上對Diodes每股收益起到提升作用;

-通過拓展標(biāo)準(zhǔn)線性電源管理產(chǎn)品的方式，這項交易將增強Diodes的模擬產(chǎn)品組合;

-通過BCD半導(dǎo)體在中國市場上所占據(jù)的強大市場地位，這項交易將可拓寬Diodes在亞洲市場上的占有率;

-通過利用Diodes成本效益良好的制造和包裝能力，可增強市場擴張和提高利潤率的機會;

-可為增強后的產(chǎn)能和規(guī)模擴充設(shè)計和制造能力;

-預(yù)計這項交易將可在營收、運營和成本方面帶來合力。

在合并交易生效之日，股東所持有的BCD半導(dǎo)體每股美國存托憑證(代表6股普通股)將被轉(zhuǎn)換為可換取8美元現(xiàn)金的權(quán)利，不計算利息，總對價將為1.51億美元左右。兩家公司的董事會都已經(jīng)批準(zhǔn)了這項交易，但仍需通過BCD半導(dǎo)體股東的批準(zhǔn)，以及符合其他管理成交條件和通過監(jiān)管機構(gòu)的審批。預(yù)計這項交易將在2013年第一季度末或第二季度初完成。

Atlas Technology Group LLC和Duff & Phelps LLC在這項交易中擔(dān)任Diodes的金融顧問，Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP擔(dān)任其法律顧問。加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets LLC)擔(dān)任BCD半導(dǎo)體的排他性金融顧問，Covington & Burling LLP擔(dān)任其法律顧問。

BCD半導(dǎo)體是一家位于大中華區(qū)，首屈一指的模擬信號集成電路制造商(IDM)，從事電源管理集成電路產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、工藝制造和銷售。公司廣泛的電源管理IC產(chǎn)品組合鎖定在高增長、高價值的市場應(yīng)用，如手機、便攜式媒體播放器、液晶電視和顯示器、個人電腦、適配器和充電器以及其他電子產(chǎn)品。作為一家IDM公司，BCD半導(dǎo)體藉由產(chǎn)品設(shè)計和工藝技術(shù)的整合來優(yōu)化產(chǎn)品的性能和成本。

Diodes是一家標(biāo)普低市值600指數(shù)(S&P SmallCap 600 Index)及羅素3000指數(shù)公司，是活躍于廣泛的分立、邏輯及模擬半導(dǎo)體市場的全球領(lǐng)先的高質(zhì)量特殊應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造商及供應(yīng)商，服務(wù)于消費電子、計算機、通信、工業(yè)及汽車等不同市場。Diodes公司總部、物流中心及美國銷售辦事處位于美國德克薩斯州達(dá)拉斯市，并在世界各地設(shè)有銷售及支持辦事處。(唐風(fēng))