中國MCU廠商的春天已到 該如何迎接這最好時機(jī)?

MCU微控制器是各種系統(tǒng)控制的核心，是各種系統(tǒng)活動的發(fā)源地，廣泛應(yīng)用于消費電子、工業(yè)控制、汽車電子和通信等領(lǐng)域。MCU 應(yīng)用是中國調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和培育新型產(chǎn)業(yè)的核心與基礎(chǔ)，是中國制造轉(zhuǎn)向中國智造的引擎，也是保障國家信息安全的有力支撐。

MCU 廣闊的市場空間

一、MCU微控制器應(yīng)用范圍極廣，商機(jī)非常龐大

MCU應(yīng)用廣泛，市場廣闊，但由于近幾年全球經(jīng)濟(jì)景氣不佳連帶終端市場需求，再加上平均價格持續(xù)下滑，MCU市場也開始了小幅度的增長。分析機(jī)構(gòu)預(yù)計2015年全球MCU銷售額僅增長4%，達(dá)166億美元，到2018年市場規(guī)模將超過200 億美元。

圖1 2012-2018年全球MCU市場銷售額

中國MCU市場規(guī)模尤其巨大，增長速度國際領(lǐng)先。2014年中國MCU銷售額為283.2億元，預(yù)計2015年中國MCU銷售額將超300億元，到2018年中國MCU市場規(guī)模將達(dá)390 億元。

圖2 2012-2018年中國MCU市場銷售額

二、MCU 分類

按用途分為通用型和專用型，根據(jù)總線或數(shù)據(jù)暫存器的寬度分為8、16、32位MCU。市場從低階至高階產(chǎn)品，大致也是以8、16、32位元的市場來區(qū)分。

圖3 2014年MCU市場分額

從營收及增速看,2014年8位占整個MCU市場銷售額的39.7%，32位占比達(dá)38.5%,成長率分別為0.7%、16%。雖然8位MCU的出貨量同比增長還維持在5%左右，但由于產(chǎn)品平均價格的下降，其總銷售額沒有太大增長。在一些應(yīng)用領(lǐng)域，獨具特色的8位MCU仍有較好的發(fā)展勢頭。

8位技術(shù)簡化了產(chǎn)品設(shè)計，并降低了材料的清單成本,其持續(xù)成功的關(guān)鍵在于其整合新功能的能力。并非所有應(yīng)用都具備圖形顯示或者需要傳輸大量數(shù)據(jù),而且每天都有之前從未采用、新的8位應(yīng)用被設(shè)計出來，具有很強(qiáng)勁的需求,對于成本、尺寸和功耗敏感性的應(yīng)用來說非常重要。隨著技術(shù)的不斷改進(jìn)，8位在價格方面始終具有優(yōu)勢，市場前景仍將巨大。而從趨勢看，國外廠商逐漸升級至32位從而逐步放棄8位市場，這對中國MCU廠商來說蘊(yùn)藏著重大機(jī)會。 目前半導(dǎo)體增速放緩影響不了8位MCU的地位，未來8位和32位將以互補(bǔ)性的組合占據(jù)MCU領(lǐng)域。此外，16位產(chǎn)品面對8位和32位MCU的“雙向夾擊”，將逐步消亡，這已成為大部分MCU廠商的共識。

三、中國MCU 應(yīng)用市場及競爭格局

從營收看，2013年中國MCU應(yīng)用最大市場是消費電子，目前中國是消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)基地和最大消費市場，隨著越來越多的高端消費電子在中國生產(chǎn)，市場對MCU需求等級不斷提升，未來幾年中國消費電子MCU市場規(guī)模將不斷增長。

其次是計算機(jī)與外設(shè)和汽車電子市場，特別是汽車電子更是MCU增長穩(wěn)定的黃金期。隨著中國社會購買能力提升，人們對汽車安全、智能、環(huán)保的重視，對汽車電子化設(shè)計需求在增多。預(yù)計2015到2020年，每年汽車電子MCU市場將以10%-15%速度增長。

目前國內(nèi)市場上有超過50家以上的廠商推出各式MCU產(chǎn)品，以應(yīng)用在不同的領(lǐng)域。除了瑞薩、NXP、Microchip、TI、ST等國際大牌廠商外，還有韓國三星。我國臺灣的盛群半導(dǎo)體、義隆電子、松翰科技等廠商;本土也有20家以上廠商： 如上海海爾、中穎電子、比亞迪、深圳中微、宏晶科技等。

據(jù)2014年統(tǒng)計，中國國內(nèi)市場的前2大MCU廠商分別是瑞薩電子、飛思卡爾半導(dǎo)體(現(xiàn)被NXP收購)，國內(nèi)的中穎電子、炬力和我國臺灣的盛群半導(dǎo)體、義隆電子在各自特長應(yīng)用領(lǐng)域都有不錯的表現(xiàn)。

雖然MCU有足夠的市場需求，這一點毋庸置疑，但隨著國內(nèi)MCU廠商不斷增加，同類產(chǎn)品不斷增多，國內(nèi)MCU產(chǎn)品同質(zhì)化競爭以及價格戰(zhàn)越來越激烈;尤其在通用MCU市場競爭更激烈，芯片本身的差異化越來越小，廠家必須在軟件、解決方案和應(yīng)用方向上體現(xiàn)產(chǎn)品價值，避免陷入價格戰(zhàn)。全球MCU產(chǎn)業(yè)版圖正在隨著整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)醞釀新的大變動，而能有效掌握移動設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)MCU商機(jī)的國內(nèi)、外芯片供應(yīng)商，肯定將有機(jī)會笑到最后。

四、MCU市場趨勢

1. 32位元MCU將成主流

豐富的生態(tài)系統(tǒng)資源促進(jìn)MCU內(nèi)核高度趨同。隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代和新興應(yīng)用快速發(fā)展，未來32位MCU是市場主流。系統(tǒng)廠商出于自身的研發(fā) 效率和管理的需要，將自動選擇性價比高和容易獲取設(shè)計資源的內(nèi)核。因此既滿足廠商上述要求又具有豐富生態(tài)系統(tǒng)資源的ARM 系列內(nèi)核成為32位MCU的主要方向，其優(yōu)勢和市場占有率會越來越大且大者恒大。未來的MCU市場，同質(zhì)化競爭帶來的殘酷價格戰(zhàn)和產(chǎn)業(yè)整合不可避免，并將持續(xù)加劇。

2. 低成本、低功耗、高集成、高精度、高穩(wěn)定性MCU占據(jù)更大市場份額

除了對傳統(tǒng)領(lǐng)域現(xiàn)有MCU系列產(chǎn)品進(jìn)行更新、升級外， 未來新興應(yīng)用領(lǐng)域如低能耗電機(jī)控制、便攜式醫(yī)療設(shè)備、高精度工業(yè)儀器控制、特殊工作環(huán)境電子控制、精細(xì)動力控制等，對產(chǎn)品可靠性、魯棒性、穩(wěn)定性等都有較高的要求。物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、新能源動力電池、軌道交通等新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)也需要大量低成本、低功耗、高集成、高精度、高穩(wěn)定性MCU。

3. 整合各種不同功能的MCU成趨勢

隨著智能設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，無線RF、傳感器、電源管理等搭配MCU成為一種新趨勢。高度整合的MCU不僅可以方便客戶開發(fā)產(chǎn)品，并且可減少印刷電路板的占用空間，從而能夠降低一部分成本，將來非常具有市場潛力。

4. ARM 核心與專有核心MCU 中短期難分伯仲

從MCU整體發(fā)展看，專有核心MCU仍保持著強(qiáng)大競爭優(yōu)勢，兩大國際廠商瑞薩和Microchip 還在堅守自己的核心，并未轉(zhuǎn)向開發(fā)ARM核心MCU，這是因為專有核心MCU在相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域有長期積累，在軟硬件開發(fā)和支持都很成熟。

中短期看，專有核心MCU仍會保持增長。但專有核MCU也存在瓶頸，比如很難實現(xiàn)跨領(lǐng)域推廣，開發(fā)工具成本要比ARM核高，而且支持力度要比ARM核小，二者未來長期發(fā)展?fàn)顩r將如何呈現(xiàn)，將有待觀察。

五、國產(chǎn)MCU 廠商的機(jī)遇

中國需要有自己的MCU，除了談得最多的信息安全問題，還有生產(chǎn)安全的因素;更為關(guān)鍵的它是中國從制造大國轉(zhuǎn)向智造大國的引擎，將在物聯(lián)網(wǎng)大潮中大顯身手。

目前ARM基于其完善的生態(tài)系統(tǒng)成為了32位市場的主流，本土廠商可以借助ARM成熟的生態(tài)鏈，克服自身在軟件和生態(tài)系統(tǒng)方面的軟肋并大大減小投資，這是本土廠商進(jìn)入32位MCU市場一個非常好的機(jī)遇。 但MCU是個需要長期積累的產(chǎn)業(yè)，只有產(chǎn)品穩(wěn)定，功能、性能以及成本達(dá)到最佳平衡，才能最終帶給客戶的真正價值并立足于市場。

ARM在降低了行業(yè)門檻同時，也帶來了同質(zhì)化競爭;對于采用ARM內(nèi)核本土廠商，必須具備優(yōu)秀的產(chǎn)品定義能力以形成差異化優(yōu)勢，或者尋求規(guī)模優(yōu)勢以降低成本。

MCU已在國內(nèi)繁榮20多年，主導(dǎo)市場的芯片廠商還是海外企業(yè)居多，在通用MCU市場，國外廠商已經(jīng)耕耘許多年，他們把持平臺、工具和有影響力的應(yīng)用領(lǐng)域。夾縫中生存的本土MCU廠商也在崛起，在中國MCU舞臺上扮演越來越重要的角色。

MCU 市場相對分散，沒有絕對的壟斷寡頭，面對龐大的市場空間，國內(nèi)本土廠商要根據(jù)自身的優(yōu)勢找準(zhǔn)產(chǎn)品的開發(fā)方向和細(xì)分領(lǐng)域，并針對細(xì)分領(lǐng)域，完善技術(shù)和解決方案。更要高度關(guān)注自己的差異化競爭，面對行業(yè)利潤不斷走低，要較早地謀劃資本投入計劃等，以避免未來慘淡地出局。

電子產(chǎn)品的主戰(zhàn)場在中國，這是我們本土MCU廠商的優(yōu)勢。本土MCU廠商在成本、服務(wù)、響應(yīng)速度等方面有較大的競爭優(yōu)勢，更容易與本土企業(yè)、市場配合;反應(yīng)更靈活、快速，溝通更順暢。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨緩和政府大力扶持國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)之際，本土MCU廠商要抓住難得的機(jī)遇，充分利用有利資源，依靠本土化優(yōu)勢，秉持開放合作的態(tài)度，通過并購重組，逐步縮小與海外MCU廠商的差距。

希望經(jīng)過幾年的發(fā)展，本土MCU廠商逐步積累設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸達(dá)到世界級水平，在主流市場中可與一線MCU廠商競爭。

本土MCU廠商前景廣闊，一定能在中國產(chǎn)業(yè)調(diào)整、企業(yè)轉(zhuǎn)型及中國制造向中國智造的轉(zhuǎn)變過程中發(fā)揮巨大作用。