電動(dòng)化和小型化是未來(lái)汽車(chē)的主旋律

汽車(chē)銷量的大幅下降也對(duì)部件廠商的經(jīng)營(yíng)造成了很大影響。但是，大多數(shù)預(yù)測(cè)認(rèn)為2012年世界市場(chǎng)將恢復(fù)到2007年水平。問(wèn)題是走出經(jīng)濟(jì)低谷后暢銷的汽車(chē)將會(huì)有大的變化。以混合動(dòng)力車(chē)為中心的電動(dòng)化在發(fā)達(dá)國(guó)家推進(jìn)，電機(jī)和電子部件將取代結(jié)構(gòu)部件。在汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)而地位日漸重要的新興市場(chǎng)國(guó)家，小型車(chē)開(kāi)始增加，降低價(jià)格成了市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的要求。

2009年6月，整車(chē)廠商2008財(cái)年的結(jié)算報(bào)告全部出爐。各廠商的銷售額均大幅下降，以豐田汽車(chē)為首，日產(chǎn)汽車(chē)及馬自達(dá)等7家公司為赤字。由雷曼事件引發(fā)的全球性經(jīng)濟(jì)蕭條的影響波及了整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，還使部件廠商的銷售額大幅減少。

比如，銷售額位居全球首位而引以為豪的德國(guó)博世，2008年的銷售額比2007年下降了12%左右。這還是影響比較輕的，位居日資廠商銷售額首位的電裝下降了23%，第二位的愛(ài)信精機(jī)下降了18%，很多廠商的銷售額都下降了2成左右（圖1）。

圖1：主要汽車(chē)部件廠商的銷售額情況

這種狀況之下當(dāng)然沒(méi)有利潤(rùn)。日本汽車(chē)零部件工業(yè)協(xié)會(huì)（JAPIA）6月公布的經(jīng)營(yíng)動(dòng)向調(diào)查結(jié)果表明，82家上市會(huì)員企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率雖勉強(qiáng)為0.6%，但在處理特別損失等之后，最終利潤(rùn)合計(jì)值為4381億日元赤字。該工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)（曙光制動(dòng)器工業(yè)社長(zhǎng)）信元久隆嘆道：“在JAPIA 40年的歷史中，遇到全球性經(jīng)濟(jì)蕭條還是第一次”。

美國(guó)市場(chǎng)也會(huì)于2012年恢復(fù)

在引發(fā)汽車(chē)市場(chǎng)低迷的美國(guó)，2007年賣(mài)出了1620萬(wàn)輛汽車(chē)，2008年則下降至1320萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2009年將下降至1000萬(wàn)輛左右（科爾尼的調(diào)查結(jié)果）。今后這一市場(chǎng)是否會(huì)恢復(fù)呢？

未來(lái)的事情誰(shuí)都無(wú)法知道，并且難以預(yù)測(cè)準(zhǔn)確的時(shí)間。但是，據(jù)圖1列出的對(duì)各公司技術(shù)高層的采訪結(jié)果和咨詢公司及調(diào)查公司的預(yù)測(cè)來(lái)判斷的話，2012年美國(guó)市場(chǎng)將恢復(fù)到2007年的銷售水平。

科爾尼公司合伙人川原英司說(shuō)：“對(duì)美國(guó)市場(chǎng)有三種預(yù)測(cè)，可能性最大的是2011年為超過(guò)2008年的1390萬(wàn)輛，2012年恢復(fù)到與2007年持平的1610萬(wàn)輛”（圖2）。

圖2：美國(guó)汽車(chē)銷量預(yù)測(cè)（車(chē)重3.5t以下）

電裝專務(wù)杉光也表示：“2011年度之前不可能恢復(fù)到2007年水平，但2011年度末的單月有可能恢復(fù)到該水平”。

美國(guó)汽車(chē)行業(yè)專門(mén)調(diào)查公司CSM Worldwide預(yù)測(cè)全球汽車(chē)產(chǎn)量將增長(zhǎng)至遠(yuǎn)超2007年峰值的水平。據(jù)該公司的預(yù)測(cè)，2012年世界汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到7000萬(wàn)輛，超過(guò)2007年的6900萬(wàn)輛，2015年將達(dá)到7700萬(wàn)輛。由此看來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將會(huì)再度增長(zhǎng)，有著光明的前景（圖3）。

圖3：世界產(chǎn)量預(yù)測(cè)（車(chē)重3.5t以下）
預(yù)測(cè)2012年將超過(guò)2007年的水平，2015年的世界產(chǎn)量將達(dá)到7700萬(wàn)輛。其中，46％在新興市場(chǎng)生產(chǎn)。（出處：CSM Worldwide）

但這一點(diǎn)也不能保證同樣的汽車(chē)在同樣的地點(diǎn)就肯定會(huì)暢銷。首先從地區(qū)來(lái)看，CSM公司預(yù)測(cè)2015年新興市場(chǎng)國(guó)家將占到產(chǎn)量的46%。銷售也明顯呈現(xiàn)出這種趨勢(shì)，所以從整體上來(lái)說(shuō)汽車(chē)將向小型化發(fā)展。

博世公司日本法人Bosch社長(zhǎng)織田秀明表示：“經(jīng)濟(jì)危機(jī)過(guò)后，車(chē)型結(jié)構(gòu)將隨地區(qū)、產(chǎn)品和客戶的需求而變”。日本等發(fā)達(dá)國(guó)家將加快轉(zhuǎn)向CO2排量更少的小型車(chē)及電動(dòng)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。具有代表性的是豐田汽車(chē)“普銳斯”及本田“Insight”等混合動(dòng)力車(chē)（HEV）。

預(yù)計(jì)2010年全球HEV產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)輛左右，按照CSM公司預(yù)測(cè)的總需求為6080萬(wàn)輛計(jì)算，則HEV只占1.6%。據(jù)CSM預(yù)測(cè)，到2015年，總產(chǎn)量7700萬(wàn)輛中，HEV將增至240萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車(chē)（EV）將增至13萬(wàn)輛，即使這樣合計(jì)也不過(guò)占3.3%。

問(wèn)題是2015年之后的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)非常困難。日立汽車(chē)系統(tǒng)CTO（首席技術(shù)官）兒玉英世說(shuō)：“調(diào)查公司的資料我全有，各公司的數(shù)據(jù)甚至相差3～4倍”。

舉個(gè)明顯的例子。圖4（a）所示為博世的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。據(jù)該預(yù)測(cè)，2020年全球總產(chǎn)量將達(dá)到1億輛，其中EV和插電式HEV（PHEV）占3%，HEV占6%。而科爾尼歐洲團(tuán)隊(duì)的銷售預(yù)測(cè)（圖4（b））預(yù)測(cè)結(jié)果則完全不同，2020年EV、插電式HEV（PHEV）、HEV三者合計(jì)占26%，接近博世數(shù)據(jù)的3倍。產(chǎn)量也相差幾千萬(wàn)輛。

圖4：電動(dòng)化預(yù)測(cè)結(jié)果相差3倍
（a）德國(guó)博世的預(yù)測(cè)結(jié)果。認(rèn)為2020年EV、PHEV及HEV合計(jì)產(chǎn)量為900萬(wàn)輛，在全球總產(chǎn)量1億輛中占到9％。（b）科爾尼歐洲團(tuán)隊(duì)的銷售預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)三者合計(jì)在總產(chǎn)量中占到26％，預(yù)測(cè)結(jié)果相差約3倍。

總之，2020年動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的情況因不確定因素過(guò)多而無(wú)法預(yù)知。因?yàn)檫@與CO2排量限制的進(jìn)展速度、化石燃料價(jià)格走勢(shì)、替代能源的成本、電費(fèi)、政府交通政策與稅制等密切相關(guān)，可能會(huì)有大的方向性變化。

部件會(huì)因電動(dòng)化而增減

但是，所有預(yù)測(cè)在總體方向上是一致的。共同的前景是：全球汽車(chē)需求將轉(zhuǎn)向燃效性能出色的小型車(chē)，A、B級(jí)等低價(jià)位車(chē)的需求在新興市場(chǎng)國(guó)家將猛增。而在成熟市場(chǎng)上，燃效更加出色的HEV等將增加。

這種變化也會(huì)大大影響部件產(chǎn)業(yè)。隨著汽車(chē)電子化的發(fā)展，車(chē)身及懸架與制動(dòng)裝置等結(jié)構(gòu)部件占部件總供貨金額的比例在下降，并且有加速下降的可能。

JAPIA每年實(shí)施的供貨動(dòng)向調(diào)查結(jié)果表明，1999年度與2007年度相比較，電裝產(chǎn)品及電子部件的銷售額比例提高，而發(fā)動(dòng)機(jī)部件持平，車(chē)身等的比例下滑（圖5）。

圖5：電裝產(chǎn)品及電子部件的比例擴(kuò)大
2007年度與1999年度供貨動(dòng)向調(diào)查結(jié)果的比較。電裝產(chǎn)品與電子部件、照明與儀器等電子部件的比例擴(kuò)大，發(fā)動(dòng)機(jī)部件持平，懸架與制動(dòng)裝置及車(chē)身的比例下降。（出處：日本汽車(chē)零部件工業(yè)協(xié)會(huì)）

從普通汽車(chē)到HEV，會(huì)有如發(fā)動(dòng)機(jī)排量減小，變速箱為混合動(dòng)力專用品，輔機(jī)類進(jìn)一步電動(dòng)化等變化。并且可以想象：如果電池容量增大的PHEV問(wèn)世，電池將不斷改進(jìn)，這將促進(jìn)EV的普及。

因HEV帶有發(fā)動(dòng)機(jī)，結(jié)構(gòu)部件或許會(huì)減少，但一旦成為EV，就不再需要活塞、汽缸、閥門(mén)等“燃燒”關(guān)聯(lián)的部件了（表）。

凸輪軸及曲軸等軸部件將大幅減少，閥門(mén)、閥門(mén)彈簧、活塞、連桿及驅(qū)動(dòng)輔機(jī)類的皮帶、吸排氣管等也完全不再需要。發(fā)動(dòng)機(jī)部件、軸承及皮帶等結(jié)構(gòu)部件廠商將遭受巨大沖擊。

另一方面，電池、馬達(dá)及逆變器等電機(jī)與電子部件將增長(zhǎng)。另外，傳輸高壓驅(qū)動(dòng)電力的電線需求也將擴(kuò)大。

價(jià)格低而美觀的汽車(chē)將會(huì)暢銷

在新車(chē)中所占比例雖低但普及速度快的HEV部件的生產(chǎn)應(yīng)為部件廠商的當(dāng)務(wù)之急。不僅是與電動(dòng)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)直接相關(guān)的部件，其周邊的電動(dòng)化部件開(kāi)發(fā)也在加強(qiáng)。

只是，僅靠HEV無(wú)法在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。主流的發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)日益轉(zhuǎn)向小型化，尤其在新興市場(chǎng)國(guó)家需求大幅擴(kuò)大。因此，為保持在這些地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力而采取小型輕量化和降價(jià)措施也至關(guān)重要。尤其值得關(guān)注的是印度塔塔汽車(chē)的“Nano”，但部件廠商的視線也不必只盯著這種超低價(jià)位車(chē)。

在新興市場(chǎng)國(guó)家備受歡迎的日系汽車(chē)是“大小適中、必要功能一應(yīng)俱全的外觀氣派的汽車(chē)”（電裝的杉光）。而這正是日資整車(chē)廠商所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。而在當(dāng)?shù)刈鳛槿腴T(mén)車(chē)的小型車(chē)是本地整車(chē)廠商所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

因此，部件廠商今后的戰(zhàn)略取決于是專注于A、B、C級(jí)小型車(chē)中比較氣派的汽車(chē)，并要進(jìn)一步挑戰(zhàn)低價(jià)。

為了在有望增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)國(guó)家提高競(jìng)爭(zhēng)力，還需要實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的本地化。不過(guò)，進(jìn)軍海外時(shí)，需要考慮清楚自己公司的資源能夠做到何種地步。JAPIA副會(huì)長(zhǎng)（日本YOROZU董事長(zhǎng)）志藤昭彥預(yù)測(cè)，“不是單獨(dú)進(jìn)軍海外市場(chǎng)，合作等或許會(huì)加速”。

由此看來(lái)，部件廠商的研發(fā)已明確圍繞針對(duì)電動(dòng)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)提高附加值和針對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家降低價(jià)格兩大主題。