醫(yī)療IT市場(chǎng)三足鼎立：信息共享系統(tǒng)整合成趨勢(shì)

醫(yī)療信息化作為中國(guó)新醫(yī)改方案“四梁八柱”目標(biāo)的“八柱”之一,一直是其它改革的重要技術(shù)基礎(chǔ)。不僅醫(yī)院自身業(yè)務(wù)的系統(tǒng)復(fù)雜性對(duì)管理信息系統(tǒng)升級(jí)提出了要求,隨著醫(yī)改的深入和醫(yī)療保障體制的健全,構(gòu)建以電子病歷、居民健康檔案為基礎(chǔ)的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、行政管理部門之間的信息共享亦成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)目前每年的醫(yī)療IT年花費(fèi)約為150億元左右,預(yù)計(jì)2015將達(dá)到290億元。近幾年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度都在25%以上。其中,IT解決方案(軟件和IT服務(wù))市場(chǎng)大約30億元左右。中國(guó)醫(yī)療IT占全部IT行業(yè)的比重約為2.2%,遠(yuǎn)低于美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等國(guó),具備極強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿ΑI(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),2011-2015年中國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到19%,增長(zhǎng)速度在所有IT子行業(yè)中僅次于消費(fèi)用IT產(chǎn)品。

中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)現(xiàn)狀

按發(fā)展階段的先后以及普及程度由高到低,中國(guó)的醫(yī)療信息化主要分為三類：醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(HMIS)、醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)(HCIS)和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)系統(tǒng)(GMIS)。其中,HMIS以財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)為核心,HCIS涉及整合電子病歷和身體檢查資料等臨床功能,GMIS則涉及醫(yī)院之間、中小城市之間或者大城市各城區(qū)之間的信息共享。

HMIS在國(guó)內(nèi)的建設(shè)已有十多年的歷史,較為普及。目前,醫(yī)療信息化正在向HCIS支持為主的第二階段過渡,下一步的重點(diǎn)是推廣電子病歷EMR(Electronic Medical Record),實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)使用,而未來(lái)5年,GMIS將成為醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

近幾年,隨著醫(yī)患糾紛成為困擾醫(yī)療機(jī)構(gòu)的難題,群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)效果普遍不滿,效率低下、質(zhì)量差、成本高等問題突出。數(shù)字顯示,2010年,中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均衛(wèi)生費(fèi)用支出達(dá)2545元,占其全年可支配收入的13.3%；農(nóng)村居民人均衛(wèi)生費(fèi)用支出達(dá)694元,占全年純收入的11.7%。這種情況之下,信息技術(shù)的應(yīng)用將有效緩解居民看病難、看病貴的問題。HMIS的應(yīng)用大大簡(jiǎn)化了掛號(hào)、劃價(jià)、收費(fèi)、報(bào)銷等流程,緩解了排隊(duì)問題。以電子病歷和居民健康檔案為核心的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)患者在不同醫(yī)院之間的自由轉(zhuǎn)換,減少重復(fù)檢查,提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

與此同時(shí),醫(yī)療服務(wù)開始向家庭延伸。老年人作為突發(fā)病的高發(fā)人群,需要借助信息技術(shù)手段對(duì)病情進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展,使得帶有感應(yīng)、檢測(cè)裝置、報(bào)警和求助系統(tǒng)的便攜性醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入家庭,醫(yī)院可以通過信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)患者病情的實(shí)時(shí)監(jiān)控。例如東軟推出的健康管理平臺(tái)“熙康”,通過構(gòu)建全方位的個(gè)人健康信息系統(tǒng),能有效實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程健康監(jiān)護(hù)的家庭、社區(qū)和醫(yī)院的無(wú)縫對(duì)接。

面對(duì)這一塊快速增長(zhǎng)的市場(chǎng),中國(guó)企業(yè)在醫(yī)院管理信息化市場(chǎng)雖有優(yōu)勢(shì),但市場(chǎng)整合能力不強(qiáng)。由于中國(guó)醫(yī)院管理體制的特殊性,相比外資企業(yè),中國(guó)企業(yè)在醫(yī)院信息化階段更有競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì),在HMIS階段,外商企業(yè)市場(chǎng)份額僅占25%,而中國(guó)本土企業(yè)達(dá)到75%。但由于中國(guó)醫(yī)院管理信息化市場(chǎng)集中度不高,尚未形成一家獨(dú)大的局面。目前的中國(guó)醫(yī)療軟件市場(chǎng)中,排名前6名的公司只占40%的市場(chǎng)份額。

在軟件及服務(wù)方面,中國(guó)企業(yè)實(shí)力也稍顯不足。據(jù)華通醫(yī)療研究統(tǒng)計(jì),2007年中國(guó)醫(yī)療信息化硬件市場(chǎng)份額達(dá)70%,軟件和服務(wù)市場(chǎng)份額僅為30%。預(yù)計(jì)2012年,硬件市場(chǎng)份額將達(dá)45%,軟件和服務(wù)達(dá)55%。因此,軟件與服務(wù)將成為本土企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。而國(guó)內(nèi)一些看好醫(yī)療信息化市場(chǎng)的大企業(yè),已經(jīng)將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在了軟件及服務(wù)上。這其中的典型事件包括,金蝶醫(yī)療斥資1.2億并購(gòu)有14年醫(yī)療衛(wèi)生信息化經(jīng)驗(yàn)的廣州慧通、華為發(fā)布“醫(yī)療云”戰(zhàn)略,為醫(yī)院提供以云管端為基礎(chǔ)的信息化解決方案等。

三足鼎立格局

從實(shí)力上看,中國(guó)的醫(yī)療信息業(yè)已形成本土企業(yè)與歐美、日本企業(yè)三足鼎立的格局。

東軟是本土企業(yè)中最典型的代表。其醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)比較全面,涉及醫(yī)療IT業(yè)務(wù)、衛(wèi)生行政、醫(yī)院信息管理、醫(yī)保、個(gè)人健康服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。東軟在醫(yī)療IT領(lǐng)域的業(yè)務(wù)包括HMIS、LIS(實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng))、HCIS、EMR、PACS等軟件解決方案和產(chǎn)品。東軟偏重于行業(yè)解決方案和嵌入式軟件,目前全國(guó)3000多家大中型醫(yī)院都運(yùn)行著東軟的系統(tǒng),近幾年還加大了衛(wèi)生行政業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。

目前東軟業(yè)務(wù)中軟件外包占35%,醫(yī)療設(shè)備占15%-18%,行業(yè)解決方案占47%-50%。近來(lái),東軟加大數(shù)據(jù)中心建設(shè)力度,旨在構(gòu)建云計(jì)算基礎(chǔ)平臺(tái)和應(yīng)用平臺(tái),建立可擴(kuò)展的應(yīng)用架構(gòu)。目前東軟在全國(guó)三甲醫(yī)院中市場(chǎng)占有率達(dá)到40%左右,在社保和醫(yī)保領(lǐng)域的市場(chǎng)份額亦穩(wěn)居第一?，F(xiàn)在備受歡迎的熙康行表和熙康益體機(jī),整合了物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算技術(shù)以及醫(yī)療領(lǐng)域的專業(yè)資源,可以動(dòng)態(tài)收集和管理個(gè)人健康信息,實(shí)現(xiàn)家庭實(shí)時(shí)跟蹤與監(jiān)測(cè),是東軟醫(yī)療電子商務(wù)由B2B向B2C轉(zhuǎn)型的開始。借助本土化優(yōu)勢(shì),東軟還為唐山、鄭州、無(wú)錫、沈陽(yáng)、都江堰、海南省澄邁縣等20多個(gè)城市提供健康城市解決方案,構(gòu)建起了區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生平臺(tái)和區(qū)域的以物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為核心的健康服務(wù)平臺(tái)。此外,東軟還積極與大型醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作,向家庭和個(gè)人推廣健康管理解決方案。

通過并購(gòu)與戰(zhàn)略合作,東軟不斷拓展新的產(chǎn)品線。例如,與圓剛科技攜手開發(fā)醫(yī)療影像設(shè)備的軟件和硬件。2011年初,東軟斥資1.141億元收購(gòu)最好的ERP提供商望?？敌?3.14%的股份,正式進(jìn)軍ERP市場(chǎng),創(chuàng)下了醫(yī)療信息化行業(yè)的最大規(guī)模并購(gòu)紀(jì)錄。

除了東軟,本土醫(yī)院信息管理軟件供應(yīng)商衛(wèi)寧軟件,勢(shì)頭同樣強(qiáng)勁。衛(wèi)寧軟件主要從事醫(yī)療及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),在HMIS市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)。在其軟件系統(tǒng)收入中,醫(yī)院信息系統(tǒng)的占比超過70%。隨著醫(yī)改的深入,衛(wèi)寧也逐步進(jìn)入整體醫(yī)療信息解決方案、電子病歷等領(lǐng)域。尤其是在2011年7月上市之后,其專業(yè)醫(yī)療信息解決方案供應(yīng)商的定位更加清晰,目前在衛(wèi)生部?jī)膳娮硬v試點(diǎn)醫(yī)院中,衛(wèi)寧軟件的電子病歷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率已達(dá)到10%。針對(duì)中國(guó)基層醫(yī)療市場(chǎng),衛(wèi)寧軟件開發(fā)出了SAAS“軟件即服務(wù)”的新的業(yè)務(wù)模式。

立足自身優(yōu)勢(shì),衛(wèi)寧軟件通過加大投資、加強(qiáng)合作等方式推進(jìn)醫(yī)療信息化力度,與微軟、IBM、HP、華三等國(guó)內(nèi)外知名廠商建立了長(zhǎng)期核心合作伙伴關(guān)系。截至2009年末,衛(wèi)寧軟件已擁有55家三甲醫(yī)院客戶,在全國(guó)722家三甲醫(yī)院中占7.62%。2010年,業(yè)務(wù)區(qū)域擴(kuò)展至28個(gè)省、市、自治區(qū),2011年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1.59億元,預(yù)計(jì)接下來(lái)幾年,增速都將超過30%。

本土企業(yè)之外,受中國(guó)醫(yī)改政策利好驅(qū)動(dòng),外資企業(yè)也紛紛進(jìn)軍中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng),且多以與本土企業(yè)合作的方式進(jìn)入?？傮w而言,歐美和日本企業(yè)在中國(guó)醫(yī)療信息市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì),與中國(guó)本土企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)三大陣營(yíng)。

歐美企業(yè)在IT系統(tǒng)架構(gòu)、醫(yī)療器械領(lǐng)域方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì),在大型數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析、數(shù)字醫(yī)院整體解決方案方面亦基礎(chǔ)深厚,借助其在高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),發(fā)力中國(guó)基層醫(yī)療市場(chǎng)?，F(xiàn)在,英特爾、IBM、甲骨文、思科等都在中國(guó)成立了專門的醫(yī)療行業(yè)部門。IBM計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)投入1億美元專項(xiàng)資金,整合IBM在系統(tǒng)集成、云計(jì)算、分析和新興科技等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)、循證式的醫(yī)療護(hù)理服務(wù)。在鞏固其在高端醫(yī)院優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí),歐美企業(yè)另一方面也加緊進(jìn)軍中國(guó)的基層醫(yī)療市場(chǎng)。例如,西門子與浙大中控合作研發(fā)針對(duì)中國(guó)基層醫(yī)院的全方位的醫(yī)療信息化解決方案,GE2011年提出的針對(duì)中國(guó)農(nóng)村醫(yī)療市場(chǎng)的“春風(fēng)行動(dòng)”等。

日本進(jìn)軍中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)較早,業(yè)務(wù)集中在以醫(yī)學(xué)影像等臨床信息領(lǐng)域,整體影響有限。富士膠片較早進(jìn)入中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng),重點(diǎn)推出數(shù)字醫(yī)療影像業(yè)務(wù),NEC主要瞄準(zhǔn)高端醫(yī)院的醫(yī)療解決方案市場(chǎng),日立數(shù)據(jù)中國(guó)(HDS)則致力于為醫(yī)院提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案,還協(xié)助南京東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院解決了醫(yī)院大規(guī)模信息、圖像信息搜索和動(dòng)態(tài)歸檔問題。

韓國(guó)醫(yī)療企業(yè)和IT企業(yè)在韓國(guó)國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化領(lǐng)域具有實(shí)力,但在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。韓國(guó)首爾三星醫(yī)院等醫(yī)院在醫(yī)療信息化領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì),但目前未進(jìn)入中國(guó)。以SK集團(tuán)為首的韓國(guó)企業(yè)嘗試進(jìn)軍中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng),但商業(yè)化應(yīng)用不多。2011年,哈工大與SK集團(tuán)合作成立醫(yī)療信息技術(shù)聯(lián)合研究實(shí)驗(yàn)室,至今尚未產(chǎn)業(yè)化。

信息共享和系統(tǒng)整合成趨勢(shì)

盡管中國(guó)醫(yī)療信息化取得了一定發(fā)展,但總體仍處于起步階段。下一步,需要政府整體推動(dòng),特別是加強(qiáng)整體規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定,避免項(xiàng)目成為孤島。

例如,一個(gè)完整的HMIS系統(tǒng),至少需要幾千萬(wàn)甚至上億的投資,國(guó)家撥款只占衛(wèi)生事業(yè)支出的10%左右,投入主要靠醫(yī)院,受贏利影響,醫(yī)院熱情不高。醫(yī)療信息化是系統(tǒng)工程,但目前,醫(yī)院管理信息系統(tǒng)、電子病歷、區(qū)域醫(yī)療信息化平臺(tái)等都是分開推進(jìn),項(xiàng)目間缺乏聯(lián)系,政府需要制定科學(xué)規(guī)劃整體推進(jìn),制定全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

HCIS和GMIS作為“十二五”期間發(fā)展重點(diǎn),信息系統(tǒng)集成至關(guān)重要。而HMIS作為內(nèi)部臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)和區(qū)域信息系統(tǒng)的基礎(chǔ),將進(jìn)一步向集成系統(tǒng)發(fā)展,因此必須保持高度的開放性、超高穩(wěn)定性、可靠性和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理能力。隨著HMIS與社保、醫(yī)保甚至銀行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)交互越來(lái)越頻繁,區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)需要解決好醫(yī)院之間的信息孤島問題。移動(dòng)醫(yī)療和家庭醫(yī)療是未來(lái)醫(yī)療信息化的發(fā)展方向,但都需要與區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)緊密結(jié)合。可以預(yù)見的是,隨著互聯(lián)網(wǎng)日益強(qiáng)大和3G移動(dòng)時(shí)代的來(lái)臨,遠(yuǎn)程醫(yī)療會(huì)診已經(jīng)成為各級(jí)醫(yī)療單位的強(qiáng)烈需求。

相比外資企業(yè),中國(guó)企業(yè)在醫(yī)院管理信息系統(tǒng)領(lǐng)域仍有優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)在醫(yī)院管理信息化領(lǐng)域有技術(shù)和客戶基礎(chǔ),下一步,由臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)模塊整合帶來(lái)的醫(yī)院管理信息系統(tǒng)升級(jí),給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。政策向基層醫(yī)療信息化傾斜,中國(guó)企業(yè)具有一定的優(yōu)勢(shì)。但中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)整合能力不足,未來(lái)在技術(shù)和軟件方面有待提升。臨床醫(yī)療信息化和區(qū)域醫(yī)療信息化對(duì)企業(yè)的系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)塊整合能力提出了挑戰(zhàn)。目前中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)集中度不高,需要加大協(xié)同合作力度,以應(yīng)對(duì)強(qiáng)勢(shì)外資巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。

大規(guī)模數(shù)據(jù)集成、整體架構(gòu)搭建是一些外資企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng),是外資企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì),但由于中國(guó)醫(yī)療體制的特殊性,外資企業(yè)未來(lái)需要選擇更加本土化的路徑?；鶎俞t(yī)療信息化是“十二五”建設(shè)重點(diǎn),市場(chǎng)潛力大,但地方政府是其發(fā)展的重要推手,因此,尋求與政府合作是切入醫(yī)療信息化領(lǐng)域的重要途徑。中國(guó)的大型醫(yī)院在整個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)中處于強(qiáng)勢(shì)地位,外資企業(yè)擁有較多的高端客戶,需要把握好醫(yī)院的需求,并通過其向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透。

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