記者 黃 婕
冬天來了，春天還會遠嗎？——對于中國大陸面板產(chǎn)業(yè)來說，2009年注定是個不平凡的年份。
4月13日，盛傳已久的京東方6代液晶面板生產(chǎn)線在安徽合肥破土動工。這是大陸首條6代線，總投資達到175億元。
更重要的是，這只不過是個引子。在國務(wù)院發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》刺激下，面板產(chǎn)業(yè)再次迎來投資高潮。從京東方、龍騰，到天馬；從合肥、武漢、成都，到張家港、珠三角，中國大陸在建或待建的面板生產(chǎn)線總數(shù)瞬時突破8條，總投資額預(yù)計超過千億元規(guī)模。
上廣電2003年投建的5代線領(lǐng)銜了中國大陸面板業(yè)的上一輪投資潮。截至目前，中國大陸已經(jīng)擁有京東方、上廣電、龍騰光電三條液晶5代線，產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，并形成了長三角和珠三角兩個面板生產(chǎn)聚集帶。但不爭的事實卻是，放在全球面板產(chǎn)業(yè)版圖下，這些尚不足以與日韓、中國臺灣地區(qū)的同行相提并論。
值得注意的是，與中國大陸千億元“大干快上”形成鮮明對照的是，在金融危機沖擊下，引領(lǐng)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日本和韓國相關(guān)企業(yè)在創(chuàng)下虧損額新高后，不得不暫緩了過去十年競相開展的面板“升級競賽”。而缺少下游整機配套的中國臺灣地區(qū)面板業(yè)同行，則在當前韓幣大幅貶值的情況下，面臨以三星、LGD為首的韓國面板業(yè)發(fā)起的新一輪“低價絞殺”。
此消彼長，中國大陸能否成為繼日韓、中國臺灣地區(qū)之后的全球面板產(chǎn)業(yè)第三極？
千億投資潮
近期，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的繁忙景象可見一斑。在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃和地方政府的大力推動下，以TFT-LCD技術(shù)為主體的面板制造，以及上下游項目紛紛上馬，面板產(chǎn)業(yè)掀起了新一輪投資高潮。
根據(jù)記者的統(tǒng)計，目前中國大陸在建和待建的TFT-LCD生產(chǎn)線有8條，包括京東方即將在北京建設(shè)的8代生產(chǎn)線、京東方的合肥6代線，以及其去年在四川成都開建的4.5代生產(chǎn)線；彩虹集團在江蘇省張家港開建的6代生產(chǎn)線；深圳天馬去年下半年在武漢、成都分別投資的2條4.5代生產(chǎn)線；昆山龍騰光電待建的7.5代生產(chǎn)線；深圳萊寶在建的2.5代線。
盡管上廣電目前處于被托管狀態(tài)，但根據(jù)公司此前對外公布的信息，上廣電有意建設(shè)一條8代生產(chǎn)線，此前也一直與夏普商談的6代線合作計劃。在上海市政府對上廣電重組調(diào)研結(jié)束后，不排除繼續(xù)支持其建設(shè)一條高世代液晶面板生產(chǎn)線。
圍繞液晶面板生產(chǎn)，上游原材料及下游模組生產(chǎn)線(LCM)投資也趨熱。3月底，國資委下屬大型央企中國建材集團在成都宣布投資27億建設(shè)用于液晶生產(chǎn)的玻璃基板生產(chǎn)線(玻璃基板占液晶電視成本約6%)?？导呀趧t在昆山投資8.86億元進行面板后段模組生產(chǎn)。
中國臺灣地區(qū)第三大面板企業(yè)華映則剛剛通過借殼SST閩東完成A股的曲線登陸，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計在大陸已有4家從事LCM生產(chǎn)子公司的華映，將加大對中國大陸的投資布局。
此外，記者還了解到，近期包括TCL等在內(nèi)的國內(nèi)彩電巨頭老總，紛紛赴臺拜會奇美、友達等面板巨頭，表達了介入后段模組生產(chǎn)投資的想法。
記者根據(jù)這些項目的公開數(shù)據(jù)初步估算，近期圍繞在建投資達到總投資將超過1000億元人民幣，而且這一數(shù)據(jù)還在不斷被刷新中。
驅(qū)動資金流向面板產(chǎn)業(yè)的直接動力來自中央政府的政策支持。在國家近期頒布的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中，包括TFT-LCD在內(nèi)的新型平板顯示技術(shù)與集成電路、數(shù)字電視、下一代通信等并列成為國家重點支持的六個重大專項，確立了面板國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重要地位。與此同時，國家發(fā)改委特別下發(fā)文件，針對彩電行業(yè)面臨的行業(yè)困境，組織實施我國彩電工業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向上游平板顯示技術(shù)延伸成為必然。
上廣電一位內(nèi)部人士接受采訪時頗為感慨地說，液晶面板占了液晶電視70%左右的成本，現(xiàn)在大陸電視機廠商所使用的液晶面板全部依賴進口。在模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)移、CRT產(chǎn)業(yè)向平板顯示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵時期，中國大陸的液晶顯示屏資源若受制于人，彩電行業(yè)附加值將受到嚴重擠壓。
事實上，在今年2月“家電下鄉(xiāng)”計劃公布后，三星、LG等韓國面板巨頭意外向奇美、友達等面板企業(yè)拋出面板采購訂單，導致中國臺灣地區(qū)面板廠商向大陸彩電企業(yè)推遲交貨。與此同時，韓國企業(yè)也放慢向中國大陸彩電企業(yè)出售面板的步伐，并提高面板采購價格，這一舉動被國內(nèi)彩電廠商普遍認為是，韓國企業(yè)通過“切斷中國大陸企業(yè)采購液晶面板路徑”來間接控制市場。
“日韓歷來對5代以上TFT-LCD技術(shù)進行嚴密的技術(shù)封鎖，大陸只有發(fā)展自主平板技術(shù)，才能真正帶動下游品牌廠商的發(fā)展，使本土品牌在國際市場擁有競爭力。”上述廣電內(nèi)部人士說。
面板趕超的關(guān)鍵期
面對當前面板業(yè)興起的投資熱浪，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長、天馬微電子有限公司總經(jīng)理劉瑞林在今年3月舉行的一個FPD年度會議上用“中國大陸平板業(yè)難得的春光”來形容。在他看來，全球經(jīng)濟危機日韓企業(yè)暫緩?fù)顿Y建設(shè)高世代面板線之際，正是中國大陸面板業(yè)“迎頭趕上的難得的歷史機遇 ”。
由于TFT產(chǎn)業(yè)鏈相當復(fù)雜，從上游原材料、零組件、設(shè)備到面板制程、模組技術(shù)，以及下游的應(yīng)用市場，因此產(chǎn)業(yè)若想取得成功，所有環(huán)節(jié)必須緊密相扣。從中國大陸發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，目前中國大陸在資金投入和市場方面擁有較強優(yōu)勢。在下游應(yīng)用市場，也已經(jīng)存在很多實力雄厚的品牌，全球 80%LCD顯示器、75%筆記本電腦以及超過30%的電視機已在中國大陸生產(chǎn)，為面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的終端環(huán)境。
與此同時，經(jīng)過過去五年的發(fā)展，大陸在TFT-LCD面板制造以及相關(guān)原材料、下游模組生產(chǎn)方面積累了一定技術(shù)與規(guī)模。目前，所有面板巨頭都在大陸設(shè)立了后段模組廠，以吳江、蘇州、南京、寧波為首的長三角區(qū)域和以東莞、廣州、深圳、福州等為首的珠三角區(qū)域，已經(jīng)成為全球最大的兩個模組生產(chǎn)地區(qū)。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會副會長郝亞斌認為，中國大陸平板產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)具有一定規(guī)模，若能適時向上游核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)延伸，未來將非常具有競爭力。
與此相對應(yīng)的是，大陸發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在發(fā)生積極變化。
中國臺灣地區(qū)大椽股份有限公司總經(jīng)理、資深面板產(chǎn)業(yè)分析師黃欽勇接受采訪時說，金融海嘯使得日本和韓國放緩了過去十年競相投資設(shè)備、產(chǎn)能的競賽，開始重新檢視電子產(chǎn)業(yè)的角色與功能。特別是韓國，該國的高負債比率使得政府對下一代核心技術(shù)投資捉襟見肘，這為中國縮短技術(shù)差距贏取了時間。[!--empirenews.page--]
由于韓幣的貶值，獲得比較成本優(yōu)勢的韓國面板廠正針對中國臺灣地區(qū)面板業(yè)開始新一輪的“低價絞殺”，這使得后者不得不積極突圍，更緊密地與大陸品牌彩電廠商展開合作。業(yè)內(nèi)人士認為，這種技術(shù)、人才以及產(chǎn)品方面的密切合作，對于剛起步的中國大陸面板業(yè)發(fā)展非常有利。
目前全球TFT-LCD面板生產(chǎn)線主要集中在日本、韓國、中國臺灣地區(qū)和中國大陸。其中，大陸的面板產(chǎn)業(yè)剛開始萌芽，仍以顯示器及手機用中小尺寸液晶屏生產(chǎn)為主，應(yīng)用于液晶電視的大尺寸面板生產(chǎn)為零。日本、韓國和中國臺灣地區(qū)則在TFT領(lǐng)域有領(lǐng)先優(yōu)勢。
就產(chǎn)業(yè)投資和市場占有率來看，日本廠商對高世代面板生產(chǎn)線投資最為積極；韓國在筆記本等面板出貨量方面高居世界第一；中國臺灣地區(qū)在顯示器用面板的出貨量領(lǐng)先，與韓國各抱走一半的市場。至于在電視用面板方面，中國臺灣地區(qū)與韓國的出貨量規(guī)模相當，皆擁有四成左右的市占率。
“現(xiàn)在是中國大陸面板產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵時期。”黃欽勇認為，大陸若能借此時機實施“趕超戰(zhàn)略”，將大大縮小與日韓企業(yè)的技術(shù)差距。
在實施“趕超戰(zhàn)略”方面，韓國是個成功的典范。1990年前，日本囊括了全球九成以上面板產(chǎn)能。1995年，韓國首次進行了2代線的量產(chǎn)，加快腳步追趕3代以及3.5代的投資，但截至1997年，韓國的全球市場占有率不到8%。
在1997年和1998年的亞洲金融風暴期間，韓國改以低價策略強攻市場，終于從日本手中搶下面板生產(chǎn)寶座。從1998年到2000年的三年中，韓國三大面板廠三星、LPL和現(xiàn)代集團(2003年TFT部門被京東方收購)營收暴增三倍，從此奠定了韓國在面板產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。
四大挑戰(zhàn)
無論從內(nèi)部發(fā)展還是外部競爭環(huán)境來看，中國面板產(chǎn)業(yè)似乎都正處于“最好的時代”。然而，中國面板業(yè)若想成為繼日韓和中國臺灣地區(qū)之后的第三極勢力，面臨著更為復(fù)雜的情況和挑戰(zhàn)。
黃欽勇認為，全球面板業(yè)現(xiàn)在面臨著四個重要課題。目前最直觀挑戰(zhàn)是金融風暴帶來的訂單銳減。而從長遠看，產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了筆記本電腦和顯示器成長帶動的發(fā)展高峰后正邁入由電視驅(qū)動的時代，但在電視之后的市場驅(qū)動力在哪里？企業(yè)必須進行積極思考并積極進行新技術(shù)和產(chǎn)品實踐。
第三，液晶面板產(chǎn)業(yè)正在面臨不健康的景氣循環(huán)，主要體現(xiàn)在需求過剩期的拉長，這對企業(yè)形成挑戰(zhàn)。最后，新世代生產(chǎn)線的投資效益正在降低，原本從 5代線升級到6代線只需要1年3個月，但從6代線升級到10代線的時間要超過3年，當投資時間拉長，企業(yè)必須考慮投資收益在哪里？
“從業(yè)者必須誠實地面對產(chǎn)業(yè)正趨于成熟帶來的挑戰(zhàn)，尤其是對后發(fā)國家，凡事必須想在前面。”黃說。
事實上，當新一輪投資不斷涌向面板業(yè)時，早期進入這一領(lǐng)域的企業(yè)仍然掙扎在虧損的泥潭中。除了上廣電被托管前途難測外，另一家標志性企業(yè)京東方雖然仍處于積極投資狀態(tài)，但資金來源主要依靠地方政府，上市公司出現(xiàn)了財務(wù)困難，近期剛申請了30億元銀團貸款的延期。
有業(yè)內(nèi)人士認為，過去幾年的發(fā)展過程中，其實不乏經(jīng)驗和教訓。中國大陸面板業(yè)若想成功實施“趕超”，除了要對產(chǎn)業(yè)有更為前瞻性的理解和判斷，還要制定統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略，并盡可能地集中資源進行突破，最終依靠橫向和縱向整合求得產(chǎn)業(yè)規(guī)模和效益。
中國臺灣地區(qū)PIDA顯示器研究中心資深產(chǎn)業(yè)分析師王信陽認為，液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功包含很多因素，從現(xiàn)在來看，國內(nèi)資金方面的問題不是很大，但在人才、產(chǎn)業(yè)以及零組件的供應(yīng)不足等方面的瓶頸還是很突出的。這些方面要完善不是一朝一夕就能完成的，必須有一個長遠的規(guī)劃。
“遺憾的是，產(chǎn)業(yè)似乎并沒有朝著有利整合的方向發(fā)展。”王信陽說，目前國內(nèi)各地的產(chǎn)業(yè)園區(qū)遍地開花、各自為政，往往同一個地區(qū)相隔不遠就有另外一個液晶產(chǎn)業(yè)園，“太多太濫了”，嚴重分散了產(chǎn)業(yè)資源。建議中央政府重點選擇一到兩個園區(qū)來發(fā)展。
目前各級地方政府是面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主力。從面板業(yè)近期的投資來看，越來越多的企業(yè)開始傾向采取類似于中芯國際的發(fā)展模式，即主要依賴地方政府扶持。以京東方為例，其與成都合建的4.5代線，29億元投資均由成都市政府負擔；與合肥市政府合建的6代線，90億投資由當?shù)卣撠熁I措；而近期動議的總投資近300億元的8代線，則獲得了來自北京市政府的大力支持。
由于面板生產(chǎn)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，一條生產(chǎn)線動輒十幾億美金，企業(yè)往往很難單獨投資，因此無論是韓國、日本，早期在發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)時都得到了政府的大力支持。不過，地方政府的傾力相助在幫助企業(yè)解決資金問題的同時，卻在無形中分散了產(chǎn)業(yè)資源，從長遠來看，這對中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展未必有益。
王信陽建議，可以考慮按照大區(qū)域來劃分產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將華南的產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一叫珠三角液晶電視產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將長三角的產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一叫做長三角液晶電視產(chǎn)業(yè)園區(qū)。還可以將產(chǎn)業(yè)園區(qū)的面積擴大，這樣就能更大規(guī)模的集中資源。在發(fā)展重點上，兩個產(chǎn)業(yè)園做適當?shù)貐^(qū)分，比如，華南地區(qū)將以液晶電視制造而主，而長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)重點放在PC上，以NB以及顯示器為主，“有所區(qū)別”，這樣做將更有利于中國大陸地區(qū)液晶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
（編輯：曾聰）
下載文檔
