液晶電視系統(tǒng)組裝SI廠產(chǎn)業(yè)合作模式分析

在面板Panel廠商面臨全球景氣影響終端市場(chǎng)消費(fèi)需求下，2008年第三季開(kāi)始陸續(xù)減產(chǎn)因應(yīng)，希望有助于穩(wěn)定2009年的供需狀況，但供給仍多的電視面板所引起供給需要消化問(wèn)題，也使過(guò)去液晶電視產(chǎn)業(yè)單純由面板供貨商供應(yīng)面板交給系統(tǒng)組裝SI廠商組裝成整機(jī)后交給品牌廠商的商業(yè)模式開(kāi)始受到嚴(yán)重沖擊。

另方面，在面對(duì)生產(chǎn)毛利漸低與市場(chǎng)變化性復(fù)雜情況下， SI廠商不僅需為不斷滑落的終端價(jià)格做成本縮減的努力，甚至必須思考有無(wú)提高本身設(shè)計(jì)能量的技術(shù)支持機(jī)會(huì)，或如何藉助渠道或品牌力量以取得接近更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。因此，系統(tǒng)SI廠與面板廠或品牌廠間的合作模式也越來(lái)越復(fù)雜，類(lèi)型也由原來(lái)的投資合作、生產(chǎn)合作進(jìn)步到設(shè)計(jì)(design)合作或渠道合作。

每種模式，SI廠商考慮重點(diǎn)均在解決當(dāng)時(shí)遇到的問(wèn)題，因此合作模式包括有彼此投資以帶進(jìn)客戶的依存合作、考慮節(jié)省面板成本的模塊技術(shù)合作、面板廠與系統(tǒng)廠合作一貫生產(chǎn)作業(yè)以簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)與運(yùn)籌時(shí)間的提供客戶整體技術(shù)方案合作，或系統(tǒng)SI廠通過(guò)利用知名品牌營(yíng)銷(xiāo)到各區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)拓合作的模式等。每種合作模式產(chǎn)生的背景因素不同，其后續(xù)發(fā)展及影響效果亦大不相同，尤其在總體經(jīng)濟(jì)因素可能干擾產(chǎn)業(yè)原本發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，SI廠更需時(shí)時(shí)借著整合上下游力量，彈性運(yùn)用不同合作模式，找出最佳著力點(diǎn)，以避免耗用太多資源于錯(cuò)誤的策略上。以下就針對(duì)2006年以來(lái)，所產(chǎn)生的幾種產(chǎn)業(yè)合作模式進(jìn)行探討，分析其合作意涵及可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

SI廠受Panel廠直接投資合作模式

日本面板廠的發(fā)展背景多具有終端品牌支撐或由各品牌彼此承諾而共同出資建立而成，比如Sharp就擁有自己的面板廠及與Sony合建的G10面板廠，而Panasonic、Hitachi、Toshiba則擁有合建的IPS-α面板廠等。

韓系廠商更是在液晶電視甫發(fā)展之初，即全力發(fā)展各世代的面板產(chǎn)線，因此包含SDI與LGD均擁有產(chǎn)能龐大的面板線，不僅可供自有品牌使用，更可外賣(mài)予其它電視廠商。

而臺(tái)灣面板廠商則延續(xù)過(guò)去IT制造的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ?，以?zhuān)業(yè)代工廠自居，因此多不涉入品牌的經(jīng)營(yíng)，以確保與代工客戶的關(guān)系維持，因此諸如 AUO、CMO、CPT與HannStar等，均將業(yè)務(wù)重心擺在以供應(yīng)所有液晶面板應(yīng)用的需求為主，惟獨(dú)AUO與CMO因其電視面板業(yè)務(wù)比重較高，因此也陸續(xù)投資更大世代線以提供電視廠商所需

與日、韓擁有自有品牌以成電視面板出?？诘牟呗圆煌_(tái)灣面板廠除供應(yīng)終端電視品牌制造商以外，也供應(yīng)為數(shù)眾多的電視代工廠，因此Panel廠一方面希望通過(guò)直接投資電視組裝代工廠，加強(qiáng)客戶關(guān)系，一方面也希望通過(guò)代工廠過(guò)去與品牌電視廠商的合作，來(lái)為面板廠帶進(jìn)新的品牌客戶，以期進(jìn)一步改善客戶比重組合關(guān)系。

因此包含AUO當(dāng)初投資佳士達(dá)(Qisda)與CMO于07年下半年投資冠捷(TPV)與CPT投資唯冠(Proview)均是如此的思維，以解決其面板客戶來(lái)源不足的困境。

SI廠與Panel廠合作LCM廠合作模式

過(guò)去SI廠商多向面板廠采購(gòu)已完成背光模塊組裝的面板模塊(LCM)，不過(guò)自2009年元月起，歐盟即將針對(duì)包含背光模塊的面板課征關(guān)稅，因此電視組裝廠商若在當(dāng)?shù)責(zé)o面板廠可提供面板，則紛紛采取向面板廠采購(gòu)Cell面板，再設(shè)立LCM模塊廠進(jìn)行后段加工，以避開(kāi)關(guān)稅障礙的方式處理，如Toshiba與LGD在東歐合作LCM模塊廠，就是一例。

此外，受終端價(jià)格持續(xù)下滑影響，電視品牌廠商與SI廠商皆須思考如何進(jìn)一步節(jié)約成本。在電視制造的材料成本部分，比重最高的仍是液晶面板，不過(guò)在次世代液晶產(chǎn)線陸續(xù)開(kāi)出，電視面板供應(yīng)量增加后，面板報(bào)價(jià)持續(xù)滑落，因此SI廠除了關(guān)心面板報(bào)價(jià)的波動(dòng)外，也希望能掌握更多關(guān)鍵零組件的來(lái)源，以尋求持續(xù)cost down的可能，其中，切入面板組裝的Module制程，除可將面板與整機(jī)的電源進(jìn)行整合外，更可簡(jiǎn)化如鐵件等機(jī)構(gòu)部材的使用，降低重復(fù)設(shè)計(jì)，進(jìn)一步節(jié)省成本，故成為SI廠商最一致的發(fā)展方向。

而在SI廠開(kāi)始積極整合上游LCM后段模塊的組裝以提升制程的一貫性與成本能力掌控性后，更可藉此進(jìn)一步解決過(guò)去家電品牌廠商在單獨(dú)組裝背光模塊時(shí)，調(diào)整影像或色彩可能發(fā)生色彩失真或不均勻現(xiàn)象。是故，SI廠商利用與面板廠合作消化多余面板庫(kù)存的時(shí)機(jī)，運(yùn)用LCM合作模式取得技術(shù)援助機(jī)會(huì)，進(jìn)一步在成本控管與影像調(diào)整上得到具體突破，如Skyworth與LGD及TCL與Samsung合作成立LCM廠即是范例。

目前40”以下的電視面板模塊通過(guò)Panel廠將完成電極數(shù)組制程(Array)與灌注液晶完成面板組裝制程(Cell)的Cell模塊交由SI廠進(jìn)行背光模塊(Back-Light ; B/L)與驅(qū)動(dòng)IC進(jìn)行組裝并完成測(cè)試之LCM合作模式已無(wú)技術(shù)上瓶頸。

SI廠商透過(guò)面板模塊的參與，在機(jī)板設(shè)計(jì)可達(dá)成模塊和整機(jī)的共享電源管理設(shè)計(jì)(LCD Integrated Power Supply, LIPS)與模塊時(shí)序控制(T-Con)和整機(jī)信號(hào)處理(Video Board)的整合設(shè)計(jì)，并可進(jìn)一步避免模塊和整機(jī)共享結(jié)構(gòu)的重復(fù)，尚可減少包裝和運(yùn)輸環(huán)節(jié)等成本。此外，SI廠透過(guò)與Panel廠合作以涉入LCM模式，可進(jìn)一步提升系統(tǒng)SI廠組裝的能力與節(jié)省成本并克服關(guān)稅問(wèn)題。

SI廠與Panel廠合作一貫廠合作模式

不過(guò)，在Panel與SI端之間設(shè)立LCM廠，雖可提升技術(shù)設(shè)計(jì)能量與節(jié)省成本，畢竟液晶電視仍須考慮面板設(shè)計(jì)能力與影像處理能力，若廠商影像處理能力凌駕面板效能之上，則精致畫(huà)面不易呈現(xiàn)，反之亦然；另外，從Cell組裝成LCM雖減少成本，但此類(lèi)LCM多是針對(duì)特定機(jī)種，各個(gè)廠商較難互用，因此多一個(gè)生產(chǎn)程序，也代表多了一道庫(kù)存管理的風(fēng)險(xiǎn)。

為改善以上問(wèn)題，目前有Panel廠商與SI廠采取整合Panel端到組裝線的一貫設(shè)計(jì)及作業(yè)模式，由面板廠提供人員及技術(shù)，配合整機(jī)設(shè)計(jì)的機(jī)構(gòu)工程(Mechanical Electrical, M/E)與電子工程(Electronic Electrical, E/E)進(jìn)行LCM現(xiàn)地設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，之后將面板模塊直接移轉(zhuǎn)給組裝線進(jìn)行生產(chǎn)，有任何技術(shù)上的問(wèn)題可以實(shí)時(shí)獲得解決，甚至在新機(jī)種研發(fā)時(shí)，也可大幅縮短更動(dòng)設(shè)計(jì)的時(shí)間。

因此這種方式對(duì)SI廠而言，其可獲得更高質(zhì)量的面板供應(yīng)來(lái)源及技術(shù)支持，且藉系統(tǒng)組裝廠商透過(guò)液晶模塊與液晶電視的共同設(shè)計(jì)研發(fā)與制造產(chǎn)品，不僅可整合制造流程，還可縮短整機(jī)的設(shè)計(jì)與組裝時(shí)間以更快推出新機(jī)種于市場(chǎng)，借此避開(kāi)與品牌大廠進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的困境，也有助于整體效率提升，以符合客戶的運(yùn)籌及成本要求。[!--empirenews.page--]

此種模式不僅提供自身的技術(shù)解決與成本縮減方案，更可為技術(shù)量產(chǎn)能力較弱的品牌廠商帶來(lái)更多的整體解決方案。在整合上游資源后，可更動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)以產(chǎn)生差異化之處，也由過(guò)去僅能針對(duì)液晶電視的畫(huà)質(zhì)或畫(huà)面做改善處理，更向前延伸到產(chǎn)品外型的設(shè)計(jì)，例如通過(guò)面板與電視電路板共享電源供應(yīng)器或減少電路信道及變更邊框(Bezel)來(lái)達(dá)成包含薄型化與窄邊化等外觀創(chuàng)新等。因此，此種合作模式對(duì)SI廠而言，有助向其它技術(shù)能力較弱的品牌廠商接單，抓住前述市場(chǎng)續(xù)增下的Outsourcing商機(jī)。

日前AUO并購(gòu)Qisda電視部門(mén)成立的景智科技的模式，便是結(jié)合上下游廠商的研發(fā)設(shè)計(jì)與快速運(yùn)籌能力，對(duì)設(shè)計(jì)能力較弱廠商或品牌大廠外包技術(shù)含量較差之機(jī)種，提供產(chǎn)品差異化的解決方案，進(jìn)一步爭(zhēng)取更多代工客戶的訂單。

SI廠與Panel廠合作進(jìn)入新市場(chǎng)合作模式

由于過(guò)去系統(tǒng)SI廠與客戶的合作均以布局主要出貨市場(chǎng)如北美及西歐為主，包含產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)與電視功能使用設(shè)計(jì)也多以出貨地為主。不過(guò)，近來(lái)由于北美及西歐的液晶電視銷(xiāo)售增長(zhǎng)力道逐漸趨緩，因此從Panel廠商到SI廠商及Brand廠商積極想打入如中國(guó)等新興市場(chǎng)。但面對(duì)此一廣大市場(chǎng)，部分Panel廠與SI廠或因資金不足導(dǎo)致規(guī)模經(jīng)濟(jì)受限，或因成本控制能力不如當(dāng)?shù)仄放茝S商，而可能出現(xiàn)面對(duì)新興市場(chǎng)高度增長(zhǎng)，本身卻“心有余而力不足”之憾。

一方面為轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)準(zhǔn)備，一方面也為因應(yīng)面板過(guò)剩挑戰(zhàn)及得到更多技術(shù)援助以節(jié)省成本考慮下，目前有Panel結(jié)合SI廠商成立新的SI組裝廠以集中個(gè)別資源，通過(guò)彼此互補(bǔ)的緊密合作關(guān)系共同在新興市場(chǎng)布局，如樂(lè)金顯示器(LGD)與瑞軒(Amtran)合作成立新的SI廠-樂(lè)軒科技。

由于Amtran持有北美液晶品牌大廠Vizio絕多股份，為協(xié)助Vizio布局中國(guó)市場(chǎng)，因此其透過(guò)在區(qū)域新興市場(chǎng)由上游攜手中游組裝模式，與上游面板Panel廠-LGD合作，以期迅速提升在新興市場(chǎng)布局的效益，把握新興市場(chǎng)崛起機(jī)會(huì)，并降低進(jìn)入新市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

SI借助品牌打進(jìn)市場(chǎng)合作模式

由于整體液晶電視增長(zhǎng)率逐年趨緩，廠商競(jìng)爭(zhēng)狀況日趨激烈， 終端價(jià)格也因投入者眾多而不斷下滑，導(dǎo)致部分品牌廠商開(kāi)始虧損連連，也開(kāi)始思考退出市場(chǎng)的可能性。

不過(guò)由于液晶電視屬家電性產(chǎn)品中的大宗應(yīng)用，因此過(guò)去家電大廠在發(fā)展全系列家電產(chǎn)品時(shí)，均以液晶電視為主要發(fā)展目標(biāo)，然而在液晶電視產(chǎn)品投資與獲利回報(bào)的關(guān)系不成比例下，紛紛計(jì)劃結(jié)束液晶電視的銷(xiāo)售。不過(guò)，家電大廠多有完善的市場(chǎng)渠道布局與較高的知名度，因此開(kāi)始有SI廠商希望利用其產(chǎn)品商標(biāo)及名稱(chēng)，直接接近消費(fèi)市場(chǎng)，如Funai買(mǎi)下Philips的北美市場(chǎng)五年的商標(biāo)使用權(quán)即是最近的例子。

另一方面，也有一些家電廠商由于投入液晶電視的時(shí)間較晚，因此希望能找到技術(shù)能力足夠且能配合當(dāng)?shù)貭I(yíng)運(yùn)模式的組裝廠商共同合作以降低風(fēng)險(xiǎn)，所有有家電廠商與熟悉渠道模式與市場(chǎng)特性的系統(tǒng)組裝廠商合作，包括品牌廠GE與代工廠Tatung的合資模式，希望共同搶進(jìn)北美市場(chǎng)。（文：詹馥駿）