MIC：大尺寸面板價已達(dá)低點(diǎn)　小尺寸市場競爭激烈

根據(jù)資策會MIC的觀察，2009年液晶面板的主要應(yīng)用產(chǎn)品規(guī)模及成長率，主要來自液晶電視(LCD TV)出貨量超出預(yù)期、液晶面板(LCD MNT)微幅成長，以及筆記型電腦(NB)機(jī)種汰換速度加快等因素的帶動。

MIC預(yù)估2009年液晶面板(LCD MNT)出貨規(guī)模為1.54億臺，成長率為負(fù)3.2%，預(yù)期未來五年都將呈現(xiàn)正成長態(tài)勢，預(yù)估2010年的出貨規(guī)模為1.56億臺，至2014年的出貨規(guī)模為1.71億臺。2009年液晶電視出貨規(guī)模預(yù)估為1.27億臺，成長率為24.8%，預(yù)期未來五年都將呈現(xiàn)正成長態(tài)勢，預(yù)估2010年的出貨規(guī)模為1.52億臺，至2014年的出貨規(guī)模為1.96億臺。

大尺寸LCD面板價已跌至低點(diǎn)

分析2009年大尺寸液晶面板價格，已跌至相對低點(diǎn)，未來價格再下滑的空間有限，目前除韓系業(yè)者，多數(shù)面板業(yè)者仍面臨虧損的困境。資策會MIC表示，大尺寸液晶面板的主要應(yīng)用產(chǎn)品「大尺寸化」步調(diào)趨緩，是造成價格低落的主要原因。

如筆記型電腦仍以15.4吋為主流產(chǎn)品，而CULV平臺問世反而為11吋級產(chǎn)品開啟主流地位，雖然20至23吋級的液晶監(jiān)視器產(chǎn)品比重持續(xù)提升，相當(dāng)有機(jī)會成為未來主流產(chǎn)品，但也因牛步化導(dǎo)致19吋級產(chǎn)品還是液晶監(jiān)視器主流。液晶電視大尺寸化的步調(diào)則是更加趨緩，目前32吋依然是液晶電視的大宗，比重仍高達(dá)35%以上。

資策會MIC分析，未來TFT-LCD的成長動力將逐漸由追求量轉(zhuǎn)為訴求質(zhì)的方向發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域還是以NB PC、LCD MNT及LCD TV為主，成長動能將來自加值應(yīng)用，擴(kuò)大市場規(guī)模的取代效應(yīng)將逐漸趨緩，LED BL、3D、Touch及Green為未來大尺寸面板的發(fā)展趨勢，其中又以LED BL的成長力道最大，且將會衝擊面板供應(yīng)鏈的發(fā)展。

MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師周士雄表示，2010年的新興產(chǎn)能仍將持續(xù)，但各應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)線勢必朝向更大世代線移轉(zhuǎn)，如何提升較大世代線的「產(chǎn)能利用率」並發(fā)揮較小世代線的「殘餘價值」，將攸關(guān)廠商的未來競爭力。

而中國市場將成為未來面板需求最大的單一市場，也是未來面板產(chǎn)能的發(fā)展焦點(diǎn)。綜觀整體面板市場，「零組件供應(yīng)」是影響2010供需變化的關(guān)鍵因素，若零組件供應(yīng)無虞，預(yù)期2010年仍將是供過於求的一年。

中國大陸將影響臺灣中小尺寸TFT面板產(chǎn)業(yè)

經(jīng)歷2008年金融海嘯，新興市場的終端產(chǎn)品銷售表現(xiàn)皆較成熟市場為佳，也相對賦予臺灣中小尺寸TFT面板廠商之業(yè)務(wù)成長空間。如在中國大陸製造的行動電話，面板模組之上游材料行動電話面板，將近80%都來自臺灣。

行動電話與數(shù)位相機(jī)為中小尺寸TFT面板的兩大應(yīng)用產(chǎn)品，觀察2009年全球市場出貨表現(xiàn)，僅有韓系品牌超越平均年增率，而自有品牌對於中小尺寸面板產(chǎn)能去化的助益相當(dāng)有限，2009年僅有12%，因此形成中小尺寸TFT面板產(chǎn)業(yè)競爭激烈的原因。

日本面板廠商的LTPS產(chǎn)能比例仍高於臺灣與韓國廠商，並具備高精細(xì)畫質(zhì)面板的供應(yīng)條件，2009部分日本中小尺寸TFT面板廠商為維持競爭力，已關(guān)閉部分G3以下的世代產(chǎn)線，或經(jīng)由整併產(chǎn)品線以兼具a-Si與LTPS產(chǎn)能。

韓國面板廠商則積極推廣AM OLED面板，如LGD已宣布2010年的LTPS與AM OLED產(chǎn)線興建計畫，業(yè)務(wù)發(fā)展策略將會直接對日本業(yè)者造成競爭威脅。

資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師謝佩芬認(rèn)為，部份臺灣廠商已經(jīng)開始投資電子紙新興顯示技術(shù)，面對日、韓兩國的競爭威脅，藉由拓展新興應(yīng)用以增加獲利與業(yè)務(wù)機(jī)會，或?qū)で蠛蟻阕尡旧懋a(chǎn)品線更為完整並提供客戶整合方案，都是臺灣業(yè)者靈活的競爭策略。

然而，目前大陸新進(jìn)面板業(yè)者正在積極擴(kuò)充G4.5產(chǎn)能，未來若因此而具備行動電話面板的自給自足能力，勢必影響臺灣面板業(yè)者的既有業(yè)務(wù)規(guī)模，此現(xiàn)象值得密切關(guān)注以便及早因應(yīng)。

中國行動電話製造業(yè)者對新興市場的影響力，除直接影響臺灣面板廠商的供貨狀況外，也會左右未來品牌廠商的區(qū)域市場佈局，而其採購策略的轉(zhuǎn)變也將牽動臺、日、韓、中面板廠商的競爭態(tài)勢。同時消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場競爭訴求差異化，日廠於高階面板市場仍有其生存地位，但未來仍可能受到韓國與臺灣廠商的競爭威脅 。

謝佩芬表示，終端產(chǎn)品市場的競爭消長往往左右面板業(yè)務(wù)經(jīng)營，而中小尺寸面板供給產(chǎn)能通常高於實際需求，若能瞭解新興市場與成熟市場發(fā)展?jié)撃埽约爸髁鳟a(chǎn)品規(guī)格演進(jìn)與市場需求量，對於訂單掌握將會有相當(dāng)?shù)闹妗?/p>

各面板廠商都希望藉由開發(fā)新興顯示技術(shù)或提供整合方案，以協(xié)助客戶具備產(chǎn)品差異化的競爭力?？蓴y式產(chǎn)品影音功能的演進(jìn)，已經(jīng)成為AM OLED技術(shù)走向大眾化的助力，臺、日、韓業(yè)者在技術(shù)與產(chǎn)能的後續(xù)投入，將成為AM OLED能否取代部分TFT市場的關(guān)鍵。