半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)如何贏得市場(chǎng)？（二）

開篇之辭

半導(dǎo)體照明（led）這個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在很熱，關(guān)注這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的大約有這樣五類人：

一類埋頭苦干：已經(jīng)進(jìn)入LED行業(yè)，正在昂首闊步，抑或苦苦掙扎的同仁們；

一類積極試探：一群來自其他光源的鄰居們，還有一些八竿子打不著的親戚，傳統(tǒng)照明的朋友居多；

一類作壁上觀：和光源關(guān)聯(lián)的一些行業(yè)機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、媒體等，以傳統(tǒng)照明領(lǐng)域?yàn)橹鳎?/P>

一類指點(diǎn)江山：大批支持LED光源的專家學(xué)者、企業(yè)精英，還有著名的CSA；

一類等待升遷：那些追求綠色GDP的各級(jí)政府官員們，充滿期待的支持著。

這個(gè)命題的上一篇文章粗略介紹了當(dāng)前國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢(shì)，并為大家展示了一次“焦點(diǎn)對(duì)談”的話題觀點(diǎn)，更多講的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)思維，而沒有以大篇幅的數(shù)據(jù)圖表分析產(chǎn)業(yè)鏈，那屬于咨詢公司產(chǎn)業(yè)報(bào)告的“招式”，本文只想為關(guān)注LED的人們提供一些方向性的“心法”，讓大家了解在中國(guó)做成LED事業(yè)，需要把握的基本規(guī)則和一些值得關(guān)注的方向。

有人把LED按產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系細(xì)分成五個(gè)部分：原材料；LED上游產(chǎn)業(yè)（外延芯片）；LED中游產(chǎn)業(yè)（器件封裝）；LED下游產(chǎn)業(yè)（集成應(yīng)用）；測(cè)試儀器和生產(chǎn)設(shè)備。

個(gè)人比較喜歡外延芯片、器件封裝、集成應(yīng)用三部分的簡(jiǎn)潔方式，我想并不矛盾。

LED產(chǎn)業(yè)具有典型的不均衡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，上游的“外延芯片”是典型的技術(shù)或資本密集的“三高”產(chǎn)業(yè)：高難度、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)，在某些環(huán)節(jié)技術(shù)難度極大、工藝精度要求極高、對(duì)技術(shù)和設(shè)備的依賴極強(qiáng)，而處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的“器件封裝”和“集成應(yīng)用”環(huán)節(jié)壁壘很低，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

開篇心法：技術(shù)VS市場(chǎng)，雙手都要抓，兩手都要硬。

有感于當(dāng)今的各類論壇、研討會(huì)大談技術(shù)的同時(shí)，卻忽略了市場(chǎng)的暗流涌動(dòng)，或者大家都把自己的市場(chǎng)策略當(dāng)做“秘笈”，借用一句互聯(lián)網(wǎng)大佬的話：在今天的商場(chǎng)上已經(jīng)沒有秘密了，秘密不是你的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

半導(dǎo)體照明（LED）是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，顧名思義，技術(shù)無疑是開路先鋒，沒有技術(shù)，你只能站在門外等待了；但技術(shù)總有成熟穩(wěn)定的階段，對(duì)于已經(jīng)踏入這個(gè)產(chǎn)業(yè)的同仁，市場(chǎng)就是唯一出路了，沒有市場(chǎng)，技術(shù)只能在實(shí)驗(yàn)室里發(fā)霉。所以，千萬別讓“先鋒”成為“先驅(qū)”，那不是節(jié)能，是在浪費(fèi)。

上游之路

LED上游產(chǎn)業(yè)主要是指LED發(fā)光材料外延制造和芯片制造。由于外延工藝的高度發(fā)展，器件的主要結(jié)構(gòu)如發(fā)光層、限制層、緩沖層、反射層等均已在外延工序中完成，芯片制造主要是做正、負(fù)電極和完成分割檢測(cè)。

技術(shù)環(huán)境：國(guó)際企業(yè)在領(lǐng)跑 臺(tái)灣授權(quán)搞得好 國(guó)內(nèi)創(chuàng)新等失效

眾所周知，外延芯片技術(shù)是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)，而目前的現(xiàn)狀是大部分專利技術(shù)被國(guó)際幾大巨頭壟斷且交叉授權(quán)；臺(tái)灣地區(qū)與國(guó)際企業(yè)的接觸比較早，授權(quán)方面占盡先機(jī)；中國(guó)大陸因起步較晚，專利數(shù)量較少，不斷創(chuàng)新的同時(shí)等待2010年起基本專利的逐一失效。

值得一提的是，國(guó)內(nèi)晶能光電在技術(shù)路線（硅襯底）上有別于國(guó)際主流（GaN襯底），具有原創(chuàng)技術(shù)產(chǎn)權(quán)，潛力存在。

專利大戰(zhàn)硝煙未盡，國(guó)際各大廠商又在力拼技術(shù)創(chuàng)新：Cree在做光效的同時(shí)推出LED器件，Lumileds在做大功率暖白光、緊湊型和集成解決方案，Osram在改進(jìn)構(gòu)造提高量子效率，日本廠商比較有忍者風(fēng)范，從MOCVD到外延芯片一直在秘密進(jìn)行、全力拓展，表現(xiàn)不俗。圍繞市場(chǎng)，也為了市場(chǎng)，可謂：八仙過海，各顯其能。

全球LED外延芯片專利技術(shù)紛爭(zhēng)及授權(quán)情況參見下圖：

圖1：LED產(chǎn)業(yè)專利糾紛情況

圖2：各大LED公司專利糾紛及授權(quán)情況

市場(chǎng)表現(xiàn)：全球市場(chǎng)看中國(guó) 國(guó)際巨頭來爭(zhēng)搶 臺(tái)灣企業(yè)欲聯(lián)手 中國(guó)企業(yè)當(dāng)自強(qiáng)

面對(duì)中國(guó)LED市場(chǎng)這塊大蛋糕，Lumileds(飛利浦)、Cree、Osram、Nichia諸多國(guó)際巨頭紛紛切入，在諸多國(guó)外芯片廠商中，Cree（中國(guó)）似乎更為耀眼，這有賴于Cree相對(duì)成熟的技術(shù)和唐總長(zhǎng)袖善舞的市場(chǎng)拓展能力；Lumileds也不甘示弱，據(jù)2010年2月25日Philips公布的季度財(cái)報(bào)顯示，飛利浦照明中的Lumileds板塊貢獻(xiàn)良多。

以晶元為代表的臺(tái)灣芯片企業(yè)似乎更多沿襲了中華智慧，他們“以和為進(jìn)”，更多采用在大陸投資辦廠或與大陸企業(yè)聯(lián)手的方式，悄然蠶食著更多的市場(chǎng)。

面對(duì)國(guó)際巨頭及臺(tái)灣區(qū)上游廠商的壓力，國(guó)內(nèi)部分LED芯片廠商正忙著爭(zhēng)取資金和政府扶持搞功率型白光的研發(fā)工作，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上創(chuàng)新，只有少數(shù)比較聰明的廠商在中低端非白光市場(chǎng)擔(dān)負(fù)著收復(fù)領(lǐng)地的“職責(zé)”，其中廈門三安表現(xiàn)不俗，據(jù)傳也有新的擴(kuò)張打算，由此而言，市場(chǎng)的重要性可見一斑。

國(guó)內(nèi)LED外延生長(zhǎng)和芯片制造的主要企業(yè)有廈門三安、大連路美、上海藍(lán)光、上海藍(lán)寶、山東華光、杭州士蘭明芯、江西晶能光電、河北同輝、沈陽(yáng)方大、廈門乾照、江西聯(lián)創(chuàng)、南昌欣磊、上海大晨、上海宇體、深圳世紀(jì)晶源、深圳奧倫德、揚(yáng)州華夏集成、廊坊清芯、甘肅新天電、武漢迪源、西安中為、廣州普光、東莞福地，以及“外資血統(tǒng)”企業(yè)如武漢華燦、廈門晶宇、廈門明達(dá)和晉江晶藍(lán)等。

這些企業(yè)中的一部分在芯片結(jié)構(gòu)和工藝改進(jìn)方面做了大量工作，在提高產(chǎn)品性能、成品率、工藝重復(fù)性，提高抗光衰能力和可靠性等方面均取得一定成果，這其中還有一小撮兒企業(yè)不知道在打著高科技企業(yè)的名頭在做什么？

總的來說，2010年過半，芯片市場(chǎng)緊俏，下游的大力拉動(dòng)，終于讓這個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)“倒金字塔”型的上游產(chǎn)業(yè)起色不少，但大家也不要忘了這個(gè)領(lǐng)域的“摩爾定律”或者“海茲法則”什么的，希望不是曙光一現(xiàn)，寧可是黎明前的黑暗。[!--empirenews.page--]

上游心法：埋頭拉車，也要抬頭看路，以高性價(jià)比的創(chuàng)新產(chǎn)品去贏得中下游的市場(chǎng)。

目前看，想通過純技術(shù)手段取得高端市場(chǎng)的勝利果實(shí)，絕非易事，但也不排除再次出現(xiàn)類似于臺(tái)灣晶元這樣的品牌企業(yè)，以市場(chǎng)占有率取勝，掙了錢反哺技術(shù)。

LED上游領(lǐng)域不是以企業(yè)數(shù)量取勝的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。想盡辦法挺過去最重要，如果你聽了我的話，在開拓市場(chǎng)的同時(shí)，別忘了技術(shù)。價(jià)格終會(huì)降下來，關(guān)鍵是創(chuàng)新，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)聽需求。

今天很痛苦，明天更痛苦，后天很美好，但是絕大部分人倒在明天晚上，見不到后天的太陽(yáng)。創(chuàng)業(yè)很艱辛，LED上游的同仁們，要學(xué)會(huì)用自己的左手去溫暖自己的右手，猶如技術(shù)和市場(chǎng)。

對(duì)于那些有意涉足這個(gè)領(lǐng)域的斗士，如果此時(shí)你沒有足夠的資金、強(qiáng)大的技術(shù)、也沒有進(jìn)入政府的視野，我還是奉勸：感謝關(guān)注，請(qǐng)您遠(yuǎn)離。當(dāng)然也歡迎資本的介入。

技術(shù)方面有這樣幾件事大家還是很關(guān)心的：

1、襯底材料的技術(shù)路線

2、外延生長(zhǎng)的尺寸選擇

3、白光與RGB的應(yīng)用困擾

市場(chǎng)方面封裝廠常用的LED芯片品牌有：

臺(tái)灣LED芯片廠商：晶元光電（Epistar）簡(jiǎn)稱：ES、（聯(lián)詮、元坤，連勇，國(guó)聯(lián)），廣鎵光電（Huga），新世紀(jì)（Genesis Photonics），華上（Arima OptoELectronics）簡(jiǎn)稱：AOC，泰谷光電（Tekcore），奇力，鉅新，光宏，晶發(fā)，視創(chuàng)，洲磊，聯(lián)勝（HPO），漢光（HL），光磊（ED），鼎元（Tyntek）簡(jiǎn)稱：TK，曜富洲技TC，燦圓（Formosa Epitaxy），國(guó)通，聯(lián)鼎，全新光電（VPEC）等。

華興（Ledtech Electronics）、東貝（Unity Opto Technology）、光鼎（Para Light Electronics）、億光（Everlight Electronics）、佰鴻（Bright LED Electronics）、今臺(tái)（Kingbright）、菱生精密（Lingsen Precision Industries）、立基（Ligitek Electronics）、光寶（Lite-On Technology）、宏齊(HARVATEK)等。

大陸LED芯片廠商：三安光電簡(jiǎn)稱（S）、上海藍(lán)光（Epilight）簡(jiǎn)稱（E）、士蘭明芯（SL）、大連路美簡(jiǎn)稱（LM）、迪源光電、華燦光電、南昌欣磊、上海金橋大晨、河北立德、河北匯能、深圳奧倫德、深圳世紀(jì)晶源、廣州普光、揚(yáng)州華夏集成、甘肅新天電公司、東莞福地電子材料、清芯光電、晶能光電、中微光電子、乾照光電、晶達(dá)光電、深圳方大，山東華光、上海藍(lán)寶等。

國(guó)外LED芯片廠商：CREE，惠普（HP），日亞化學(xué)（Nichia），豐田合成，大洋日酸，東芝、昭和電工（SDK），Lumileds，旭明（Smileds），Genelite，歐司朗（Osram），GeLcore，首爾半導(dǎo)體等，普瑞，韓國(guó)安螢（Epivalley）等。

感謝大家的關(guān)注，這里不是一言堂，歡迎加入評(píng)論，共同探討。

中游之惑（待續(xù)）

LED中游產(chǎn)業(yè)是指LED器件封裝產(chǎn)業(yè)。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，LED封裝產(chǎn)業(yè)與其他半導(dǎo)體器件封裝產(chǎn)業(yè)不同，它可以根據(jù)用于現(xiàn)實(shí)、照明、通信等不同場(chǎng)合，封裝出不同顏色、不同形狀的品種繁多的LED發(fā)光器件。

下游之爭(zhēng)（待續(xù)）

LED下游產(chǎn)業(yè)是指器件封裝后進(jìn)行集成應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)。LED的應(yīng)用面很廣，其中主要的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)有LED顯示、LED背光、室外景觀照明、室外功能照明、室內(nèi)裝飾照明、室內(nèi)功能照明、LED交通信號(hào)燈、LED車燈、LED景觀燈飾、LED特殊照明等，隨著LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)用涉及的范圍越來越廣，比如：醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)艦船等，前景喜人啊。