液晶電視OEM廠商為求生存展開激烈競爭

DisplaySearch最近發(fā)行的“LCD TV面板-整機(jī)采購相關(guān)調(diào)查報(bào)告”顯示，2010年第二季度液晶電視的OEM供貨比例達(dá)到32％，比上一季度增加6個百分點(diǎn)。

從各OEM廠商的供貨份額來看，首位是臺灣冠捷科技（TPVTechnology），占27％；第2位是臺灣鴻海精密工業(yè)（通稱富士康。含臺灣奇美電子公司），占15％；第3位是土耳其偉視達(dá)（Vestel），占10％；其次是緯創(chuàng)（Wistron）、瑞軒（包含蘇州樂軒供貨部分）及仁寶（Compal）等臺灣企業(yè)（圖1）。從各品牌企業(yè)的OEM比例來看，除了已達(dá)到50％以上的荷蘭皇家飛利浦電子（RoyalPhilipsElectronics）及東芝等知名企業(yè)之外，索尼也已接近50％，均出現(xiàn)了上升趨勢。

圖1：全球主要OEM廠商的液晶電視供貨量份額（2010年第二季度業(yè)績）

其中，進(jìn)入顯示器OEM排名前三甲的冠捷科技與富士康兩大企業(yè)的排名大幅上升。冠捷2010年的液晶電視OEM供貨量由2009年的1000萬臺增至1600萬臺，以實(shí)現(xiàn)大幅增長為目標(biāo)持續(xù)擴(kuò)大了供貨規(guī)模。冠捷剛剛宣布與友達(dá)光電（AUOptoronics，AUO）在巴西成立液晶電視模塊組裝合資公司。而2009年OEM供貨量曾跌至40萬臺的富士康，則計(jì)劃以“2010年供貨量增至850萬臺”為目標(biāo)，一舉拿下電視OEM業(yè)務(wù)。2009年以后，富士康還通過收購索尼的墨西哥工廠與斯洛伐克工廠等不斷獲得業(yè)務(wù)。收購的目標(biāo)是在擴(kuò)大供貨量的同時，在中國以外的歐美等具有巨大消費(fèi)地附近擴(kuò)大生產(chǎn)電視機(jī)的能力。

作為追趕冠捷與富士康的OEM廠商，有仁寶、瑞軒及緯創(chuàng)等憑借自己出眾的電視機(jī)設(shè)計(jì)能力打算開展ODM業(yè)務(wù)的臺灣企業(yè)，還有像土耳其偉視達(dá)這樣專門面向歐洲市場開展電視OEM業(yè)務(wù)的老牌企業(yè)，此外全球EMS大型企業(yè)——新加坡偉創(chuàng)力（Flextronics）及美國捷普（Jabil）也都涉足OEM業(yè)務(wù)，目前液晶電視的OEM市場已經(jīng)形成了群雄割據(jù)的局面。今后幾年內(nèi)，排名靠中后的廠商會因供貨競爭而出局，業(yè)務(wù)向排名靠前的廠商集中，呈現(xiàn)出在顯示器OEM業(yè)務(wù)中從未出現(xiàn)過的市場壟斷景象。

在液晶電視OEM業(yè)務(wù)中求生存的關(guān)鍵因素

我們認(rèn)為，在通過液晶電視商品化獲取收益日趨困難的形勢下，2011年OEM比例將超過40％，之后仍會呈現(xiàn)增加趨勢。

即使對于此前一直從事利潤率不到3％的薄利多銷型顯示器OEM業(yè)務(wù)的OEM廠商而言，目前在液晶電視OEM業(yè)務(wù)中獲得收益也越來越困難，今后要繼續(xù)生存下去，需要采取以下幾個關(guān)鍵措施。

1、通過擴(kuò)大供貨規(guī)模徹底降低成本

與顯示器OEM業(yè)務(wù)一樣，冠捷及富士康這樣的知名企業(yè)會繼續(xù)擴(kuò)大液晶電視供貨規(guī)模，通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以低于其他公司的價(jià)格購買面板等主要部材，從而降低成本。

2、與LED緊密相關(guān)的價(jià)值鏈體制及其強(qiáng)化

因2011年以后電視會迅速實(shí)現(xiàn)LED化，各廠商在LED背光面板方面的成本競爭力及供應(yīng)能力將變得最為重要。富士康目前正在公司內(nèi)部推進(jìn)LED關(guān)鍵器件的垂直整合，以獲得各公司LED電視機(jī)訂單。各廠商可通過BMS（從背照燈、模塊到整機(jī)的組裝：BacklightModuleandSystem），以增加附加價(jià)值的形式不斷降低成本。

3、確立在主要消費(fèi)地組裝并生產(chǎn)電視的體制

電視與IT類產(chǎn)品相比，供應(yīng)鏈較長，還存在偏重于年末商戰(zhàn)的季節(jié)性變化特點(diǎn)，各國要對整機(jī)征收進(jìn)口關(guān)稅等問題?？紤]到這些因素，電視廠商必須在具有巨大消費(fèi)能力的地區(qū)采用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)當(dāng)?shù)叵M(fèi)的方式。今后，估計(jì)電視廠商是否在中國及北美以外的地區(qū)，也就是歐洲、巴西及印度等地?fù)碛须娨暯M裝工廠，將成為在競爭力方面的主要差別化因素。歐洲有很多國家，需要按照各個國家的情況周密應(yīng)對，還要花費(fèi)人力和時間，因此專門面向特定地區(qū)生產(chǎn)的當(dāng)?shù)豋EM廠商更有可能獲得競爭力。

4、電視的設(shè)計(jì)開發(fā)能力

目前，在液晶電視的OEM業(yè)務(wù)方面，部分臺灣及中國大陸廠商無法獨(dú)自按照各國情況為當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)出包含調(diào)諧器在內(nèi)的產(chǎn)品。作為采用OEM制造的理由之一，很多電視品牌都將OEM企業(yè)作為彌補(bǔ)有關(guān)開發(fā)資源的一環(huán)，在商品完全變?yōu)橥ㄓ卯a(chǎn)品之前，這也是選擇OEM廠商的關(guān)鍵因素之一。

2011年，在與LED緊密相關(guān)的價(jià)值鏈中，成本、供應(yīng)及設(shè)計(jì)競爭力將直接關(guān)系到OEM廠商能否擴(kuò)大業(yè)務(wù)，估計(jì)2011年將是競爭更加激烈的一年。

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