中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析（圖）

賽迪顧問表示，從2003年啟動(dòng)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程到現(xiàn)在，中國(guó)的led產(chǎn)業(yè)已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。2008年，受全球金融危機(jī)的影響，LED行業(yè)下游需求低迷，LED行業(yè)增長(zhǎng)減慢。到2009年，由于國(guó)家的各項(xiàng)配套政策，LED行業(yè)的增長(zhǎng)速度開始加快。2010年，下游的全彩色LED顯示屏，LED背光，LED驅(qū)動(dòng)照明和其他應(yīng)用快速發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)（包括襯底，外延，芯片和封裝）的規(guī)模激增33.8％，達(dá)到294.6億元人民幣。同時(shí)，從2006年至2010年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為18.7％。

近年來，由于技術(shù)落后和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，相比外延，芯片和封裝領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國(guó)的襯底方面的發(fā)展一直比較緩慢。在2010年，由于很多藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目仍在建或在設(shè)備測(cè)試（產(chǎn)能擴(kuò)大受阻）過程中，導(dǎo)致藍(lán)寶石襯底的生產(chǎn)能力有限，因此襯底領(lǐng)域仍以低端產(chǎn)品為主。盡管如此，2010年中國(guó)襯底的產(chǎn)能增長(zhǎng)了34.4％，達(dá)到352.5萬平方英寸，而年產(chǎn)值增長(zhǎng)50.8％，達(dá)到1.4億元人民幣。

賽迪顧問表示，由國(guó)家半導(dǎo)體照明工程和國(guó)家863計(jì)劃的支持，中國(guó)的砷化鎵/磷化銦/ 磷化鎵襯底技術(shù)（應(yīng)用于紅色和綠色LED產(chǎn)品）取得重大進(jìn)展。北京中科鎵英半導(dǎo)體有限公司，國(guó)瑞電子材料有限公司，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第46研究所等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)襯底的大規(guī)模生產(chǎn)。這些公司的LED襯底產(chǎn)量約占全國(guó)總量的30％，實(shí)現(xiàn)了上述襯底的自給自足。

2010年，下游LED背光源和LED照明快速發(fā)展，以及氮化鎵外延和芯片產(chǎn)能擴(kuò)大，導(dǎo)致上游用于制造藍(lán)色和白色LED的藍(lán)寶石，碳化硅（SiC）以及氮化鎵（GaN）襯底供應(yīng)緊張，價(jià)格一路攀升。盡管研究這些材料的技術(shù)尚未成熟，加上高質(zhì)量人才短缺，但為了追求高額利潤(rùn)，國(guó)內(nèi)許多企業(yè)在2010年繼續(xù)加大投入和引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)，紛紛進(jìn)入藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域。這些企業(yè)大多位于東部沿海地區(qū)和西南，也有一些是在中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)。

其中，天津賽法晶片技術(shù)，青島嘉星晶電科技已開始供應(yīng)藍(lán)寶石襯底產(chǎn)品。而四聯(lián)集團(tuán)（2008年收購(gòu)霍尼韋爾在加拿大的藍(lán)寶石襯底制造廠和技術(shù)而進(jìn)入藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域）正在重慶建設(shè)一個(gè)藍(lán)寶石襯底制造基地。到2010年底，四聯(lián)集團(tuán)藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目的第一階段已完成，開始小批量生產(chǎn)。

同時(shí)，云南藍(lán)晶科技，哈爾濱北極光光電科技有限公司等企業(yè)已小規(guī)模生產(chǎn)藍(lán)寶石襯底。歐亞彩虹光電科技，協(xié)鑫光電，和天通控股在2010年開始進(jìn)入藍(lán)寶石晶體和襯底領(lǐng)域。而2011年浙江水晶光電和西安神光安瑞光電科技也緊隨其后進(jìn)入藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域。浙江東晶電子有限公司則對(duì)第一階段的項(xiàng)目進(jìn)行升級(jí)改造，有望在2012年底將藍(lán)寶石晶圓產(chǎn)能擴(kuò)大至750萬。

賽迪顧問估計(jì)，從產(chǎn)能擴(kuò)張的速度來看，藍(lán)寶石襯底的供應(yīng)至少在未來三年仍會(huì)緊張。然而，進(jìn)入2011年后，為擴(kuò)大生產(chǎn)能力，企業(yè)大規(guī)模投資藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域，藍(lán)寶石襯底產(chǎn)量在LED襯底總產(chǎn)量中所占比例大增，超過用于制造四元芯片產(chǎn)品的襯底的產(chǎn)量。

受益于中國(guó)下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展，氮化鎵MOCVD設(shè)備從2009年以來在中國(guó)呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)，大大增強(qiáng)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)外延領(lǐng)域的發(fā)展勢(shì)頭。2010年，MOCVD設(shè)備的裝機(jī)數(shù)量接近300臺(tái)，其中200多臺(tái)已開始投入生產(chǎn)。中國(guó)LED外延領(lǐng)域產(chǎn)值達(dá)到12.5億元人民幣，增加了78.4％。

　對(duì)于特殊應(yīng)用領(lǐng)域，AlGaInP外延（主要用于紅色LED）由于其穩(wěn)定的增長(zhǎng)機(jī)制和材料特性，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)位置。然而，由于該應(yīng)用市場(chǎng)相對(duì)成熟，需求越來越小，因此增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后氮化鎵外延片。

在2010年，AlGaInP/ AlGaAs/GaAsP/GaP外延片的產(chǎn)量占外延片總產(chǎn)量的60.2％，相比2009年下降了15.8％。相比之下，受益于藍(lán)色和白色LED在景觀照明和背光源領(lǐng)域應(yīng)用迅速擴(kuò)大，2010年氮化鎵外延片產(chǎn)量占中國(guó)總外延片產(chǎn)量的39.8％。據(jù)估計(jì)，2011年氮化鎵外延片的產(chǎn)量將超過AlGaInP外延片的產(chǎn)量。

賽迪顧問表示，制造普通亮度紅光LED的外延片，中國(guó)基本上能實(shí)現(xiàn)自給自足。但制造超高亮度紅光LED仍然依賴于臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)進(jìn)口的高質(zhì)量AlGaInP外延片。此外，由于國(guó)內(nèi)氮化鎵外延片產(chǎn)能有限，加上產(chǎn)品質(zhì)量低劣，因此國(guó)內(nèi)不得不進(jìn)口氮化鎵外延片。

由于LED外延產(chǎn)品的生產(chǎn)需要投入大量資金，先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，大多數(shù)外延片制造商位于中國(guó)比較富裕的東部和南部地區(qū)。但隨著外延市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，新企業(yè)將陸續(xù)進(jìn)入該領(lǐng)域，而現(xiàn)有的企業(yè)將致力于擴(kuò)大產(chǎn)能。例如，三安光電已廈門之外的天津和安徽省蕪湖建立LED生產(chǎn)基地。同時(shí)，除了上海，廈門，揚(yáng)州等地點(diǎn)，新踏足LED的企業(yè)已經(jīng)將目光轉(zhuǎn)到了中國(guó)中部。