華星光電打通平板電視產(chǎn)業(yè)鏈 搶奪面板定價(jià)權(quán)

僅僅用了17個(gè)月，華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目就實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)周期創(chuàng)造了國內(nèi)最大面積高世代面板項(xiàng)目建設(shè)速度的紀(jì)錄。而這也是TCL集團(tuán)成立以來，最大的投資項(xiàng)目，總投資額高達(dá)245億元。

與華星光電創(chuàng)下“深圳速度”相映成趣的是：LG Display再次延遲了廣州8.5代面板項(xiàng)目的動工時(shí)間，何時(shí)啟動已成未知數(shù)；友達(dá)光電在昆山的8.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線項(xiàng)目，雖然在8月上旬獲得國家發(fā)改委的審核，但至今也沒有對外宣布過動工時(shí)間。

“由于液晶面板供過于求，面板定價(jià)權(quán)正在由上游面板廠家向整機(jī)廠家轉(zhuǎn)移。”中怡康研究總監(jiān)彭煜對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示，最近三星對外釋放液晶面板產(chǎn)能將大幅度下調(diào)的消息，LG Display也推遲了廣州8.5代面板項(xiàng)目動工時(shí)間，其實(shí)是上游面板廠家與電視整機(jī)廠家在面板定價(jià)權(quán)上的一個(gè)博弈過程。

上游面板廠家希望通過上述動作向整機(jī)廠家傳遞，液晶面板供過于求的局面，可能很快就會扭轉(zhuǎn)，現(xiàn)在面板的價(jià)格已達(dá)到底點(diǎn)，電視整機(jī)廠家應(yīng)該趕快進(jìn)貨，否則未來面板就很難有如此優(yōu)惠的價(jià)格。“但華星光電和京東方的8.5代線均已投產(chǎn)，而且第四季度將達(dá)到量產(chǎn)，這無疑大大削弱了以三星、LGD為代表的國際面板巨頭的話語權(quán)。”彭煜指出，未來面板巨頭競爭焦點(diǎn)可能不再是誰的產(chǎn)能更大，而誰擁有更穩(wěn)定和可靠的電視整機(jī)“出?？?rdquo;。

所以，在國際面板巨頭上半年集體遭遇虧損之際，華星光電仍按照原定計(jì)劃順利投產(chǎn)。TCL集團(tuán)董事長兼CEO李東生8月上旬對本報(bào)透露上述信息時(shí)，絲毫沒有為華星光電將要出現(xiàn)的虧損擔(dān)心。因?yàn)?，華星光電絕大部分產(chǎn)能將會由TCL自己來消化。更關(guān)鍵的是，通過華星光電，TCL已打通整個(gè)平板電視產(chǎn)業(yè)鏈，徹底擺脫過往電視成本受制于上游廠家的局面，根本上從產(chǎn)業(yè)鏈上游層面掌控了電視市場價(jià)格的話語權(quán)。

打通產(chǎn)業(yè)鏈

其實(shí)，華星光電項(xiàng)目從誕生到投產(chǎn)，中間過程也并非一帆風(fēng)順，除了外界對華星光電的專業(yè)人才和巨額資金的擔(dān)憂外，突如其來的日本地震，也讓TCL集團(tuán)高管虛驚一場。

“其實(shí)2009年華星光電項(xiàng)目正式簽約時(shí)，整個(gè)公司只有我一個(gè)人，壓力非常大。”華星光電CEO賀成明說，一些國際產(chǎn)業(yè)巨頭來到自己的辦公室，看到空蕩蕩的辦公室，心里沒底，談了幾句就走了。

但在華星光電引進(jìn)了原奇美電子電視面板事業(yè)處總處長陳立宜和LGD高管金旴植等全球頂尖專業(yè)人才后，加上去年10月的12.8億美元銀團(tuán)貸款合同正式簽訂，華星光電人氣指數(shù)驟然提升。

3月11日，日本的一場突如其來的地震再次為華星光電進(jìn)展蒙上陰影，項(xiàng)目最核心的設(shè)備曝光機(jī)在海上漂了一個(gè)月才靠岸。

“我們計(jì)劃主要設(shè)備于3月15日從日本發(fā)運(yùn)，但是日本3月11日發(fā)生大地震，一些設(shè)備在碼頭侵入海水無法發(fā)貨，結(jié)果最主要的設(shè)備——曝光機(jī)幾經(jīng)周折在延期兩周后發(fā)貨，又發(fā)現(xiàn)船體受到核輻射污染，需要處理才能靠岸，最終于4月29日到達(dá)，比原計(jì)劃晚了一個(gè)月。”賀成明說。

與虛驚一起來到的還有驚喜。

4月下旬，三星電子獲得了深超科技持有的華星光電15%股權(quán)，成為華星光電的新股東成員。華星光電將根據(jù)三星電子的需要，為其提供液晶顯示屏產(chǎn)品的ODM服務(wù)，合作期限為五年。一旦協(xié)議如約履行，供貨量最高可占華星光電8.5代液晶面板15%的產(chǎn)能，約210萬~255萬塊液晶電視模組。這顯然為華星光電產(chǎn)能又提供另一個(gè)穩(wěn)定的“出海口”。

“現(xiàn)在華星光電員工數(shù)量已達(dá)到3000多人。其中，來自中國臺灣、韓國等海外專業(yè)人員有192人，大陸專業(yè)人員有110人。”賀成明表示，公司核心團(tuán)隊(duì)擁有多年液晶面板高世代線的工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，目前華星光電已申請技術(shù)專利276項(xiàng)，其中發(fā)明專利231項(xiàng)，并且還從海外購買技術(shù)專利101項(xiàng)。

為了證明華星光電的技術(shù)能力，華星光電在投產(chǎn)儀式上還特意展出一臺46寸LED電視。賀成明表示，這臺LED電視面板采用是華星光電自主研發(fā)的HVA技術(shù)，樣品出爐的本身也代表HVA產(chǎn)品成功通過生產(chǎn)線驗(yàn)證。

此外，華星光電有關(guān)配套建設(shè)也有序進(jìn)行。其中，旭硝子TFT-LCD玻璃基板項(xiàng)目于6月23日正式開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2012年三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；近期華星光電還與LG化學(xué)簽署戰(zhàn)略合作意向書，在平板顯示用偏光片、光阻等材料方面展開技術(shù)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)合作；而TCL集團(tuán)和臺灣宏齊科技有關(guān)LED光源的合資項(xiàng)目也在6月簽約。

按照預(yù)定計(jì)劃，華星光電將在四季度末開始量產(chǎn)，每月產(chǎn)1.8萬張玻璃大板，并繼續(xù)進(jìn)行后期的設(shè)備安裝調(diào)試，明年底項(xiàng)目將全部達(dá)產(chǎn)，每月10萬張玻璃大板，年產(chǎn)約1750萬塊電視模組。

復(fù)旦大學(xué)先進(jìn)材料實(shí)驗(yàn)室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，華星光電第8.5代線項(xiàng)目的投產(chǎn)，讓TCL集團(tuán)成為國內(nèi)首家擁有液晶電視全制程能力的企業(yè)，而該項(xiàng)目也將有效帶動液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)行業(yè)的加速集聚，進(jìn)一步完善我國液晶電視產(chǎn)業(yè)布局。

毛利率增長

不過，外界也有部分擔(dān)心，華星光電的投產(chǎn)，將加劇面板市場產(chǎn)能過剩局面。因?yàn)?，三星電子、LGD、友達(dá)光電和奇美等面板巨頭在第二季度均出現(xiàn)了虧損。

群智咨詢的調(diào)研報(bào)告顯示，從去年第二季度開始，全球液晶面板價(jià)格進(jìn)入新一輪下降周期，到今年8月已經(jīng)連續(xù)14個(gè)月出現(xiàn)下滑，這也是面板巨頭去年第四季度開始進(jìn)入虧損周期的主要原因。

但問題是，面板巨頭的虧損，面板價(jià)格的持續(xù)下滑，卻直接拉升了國內(nèi)電視整機(jī)廠家的毛利率水平。TCL集團(tuán)(000100.SZ)、海信電器(600060.SH)和四川長虹(600839.SH)上半年財(cái)報(bào)顯示，其電視產(chǎn)品毛利率分別為16.09%、21.62%和18.38%，同比分別增長了1.77、5.38和3.52個(gè)百分點(diǎn)。

從這一點(diǎn)來看，如果電視整機(jī)廠家掌控液晶電視全產(chǎn)業(yè)鏈，將有可能徹底走出高成本和低毛利的怪圈。

此外，國內(nèi)和海外平板電視市場也并不樂觀，中怡康數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國家電市場銷售規(guī)模達(dá)6123億元，同比增長了12.8%。但與去年同期增速高達(dá)23.9%的情況相比，今年上半年家電整體市場增速下滑了11.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑電同比增速從24.9%，驟降至1.6%。

由于國內(nèi)電視整機(jī)廠家無法掌控上游面板，只能在一些平板邊緣技術(shù)上做升級，以期維持產(chǎn)品的毛利率水平。僅僅不到兩年的時(shí)間，國內(nèi)液晶電視就從CCFL背光電視升級至LED電視和3D電視，而平板電視操作界面也從互聯(lián)網(wǎng)電視，快速跨越智能電視，直接上升到云電視。所有概念的層出不窮，其實(shí)是市場增速放緩和競爭加劇的直接產(chǎn)物。

無法掌控面板話語權(quán)的背景下，所有的技術(shù)升級行動在數(shù)據(jù)面前依然不能夠獲得更多的加分。

中怡康數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)電視平板售價(jià)為4242元，相比去年7月的4247元還下降了5元；而42寸3D電視已從去年7月的16874元，下跌至5269元，46寸3D電視售價(jià)也從17005元，跳水至9214元。

因此，今天整個(gè)平板電視產(chǎn)業(yè)鏈上的廠家，比拼的已不是自己在產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)環(huán)節(jié)的競爭力，而是是否具備全產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力。國內(nèi)一家彩電廠家高層指出，電視廠家掌控整個(gè)液晶產(chǎn)業(yè)鏈，其成本至少可以節(jié)省3%~4%。相信同樣基于此，TCL集團(tuán)和李東生才急于打造屬于自己的面板線，不僅是為國內(nèi)市場競爭加劇，還有增量更大的海外市場。

TCL多媒體上半年財(cái)報(bào)顯示，以巴西、印度尼西亞、泰國等重點(diǎn)新興市場液晶電視銷量同比增長124.3%，使得TCL多媒體海外市場上半年液晶電視銷量達(dá)150.6萬臺，同比增長25.6%，遠(yuǎn)超國內(nèi)液晶電視市場平均增長速度。

TCL集團(tuán)助理總裁、品牌管理中心總經(jīng)理梁啟春表示，TCL多媒體在2011年第二季度全球LCD TV全球市場份額上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，上升至第七位，在新興市場LCD TV份額排名中名列第六位，位居中國彩電企業(yè)之首。

谷至華指出，面板工廠要想有一個(gè)穩(wěn)定的經(jīng)營，就必須要與電視廠家形成垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈，為面板產(chǎn)能提供穩(wěn)定的“出?？?rdquo;，相比三星和LGD，臺灣友達(dá)和奇美明顯缺乏穩(wěn)定的面板出口，所以其面臨市場風(fēng)險(xiǎn)也越大。

中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長白為民表示，TCL是我國彩電行業(yè)的排頭兵，成立30周年對我國彩電行業(yè)具有里程碑式的意義，是我們行業(yè)非常值得慶祝的一件事情。

“十二五”期間是我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的攻堅(jiān)階段。數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)平板化、綠色化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化的特征將更加凸顯，發(fā)展的重點(diǎn)將是加快轉(zhuǎn)型發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，而其重中之重是突破核心技術(shù)、提升創(chuàng)新能力。

TCL華星8.5代液晶面板生產(chǎn)線的正式投產(chǎn)標(biāo)志著我國高世代液晶面板產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合進(jìn)入新的發(fā)展階段，不僅為我國平板電視產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展起到有力的保障作用，且開創(chuàng)了中國平板顯示行業(yè)發(fā)展的新格局。TCL成立30年為整個(gè)中國彩電發(fā)展也做出非常大貢獻(xiàn)，希望下一個(gè)30年能更好。