TV面板價(jià)續(xù)跌 臺(tái)灣FPD產(chǎn)業(yè)10Q4表現(xiàn)欲振乏力
[導(dǎo)讀]工研院IEK ITIS計(jì)劃發(fā)布 2010年第四季及全年我國(guó)平面顯示器(FPD)產(chǎn)業(yè)回顧與展望報(bào)告；2010年第四季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,836.6億元，比前一季衰退11.2%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,611.2億元，比前一季衰退1
工研院IEK ITIS計(jì)劃發(fā)布 2010年第四季及全年我國(guó)平面顯示器(FPD)產(chǎn)業(yè)回顧與展望報(bào)告；2010年第四季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,836.6億元，比前一季衰退11.2%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,611.2億元，比前一季衰退10.3%，主力為大型 TFT LCD 面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣2,143億元。
其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣398.5億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣49.6億元，而 OLED 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣19.1億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,225.4億元，比前一季衰退13%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣276.4億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣205億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣421.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣322.1億元。
各類(lèi)型面板產(chǎn)值表現(xiàn)
IEK ITIS計(jì)劃指出， 2010年第四季我國(guó)大尺寸面板產(chǎn)業(yè)接續(xù)第三季欲振乏力的局面，呈現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象，最主要的原因仍在于電視(TV)面板報(bào)價(jià)仍持續(xù)走跌，再加上歐美旺季效應(yīng)不彰導(dǎo)致出貨不振所致；產(chǎn)值較第三季下跌11.8%，來(lái)到新臺(tái)幣2,143億元的規(guī)模。
自第三季結(jié)束時(shí)，IT用面板(含NB、Monitor面板)在業(yè)者調(diào)整產(chǎn)能利用率以控制產(chǎn)出的效應(yīng)下，價(jià)格恢復(fù)平穩(wěn)，部分Monitor面板報(bào)價(jià)更出現(xiàn)小幅上揚(yáng)的空間，而NB面板報(bào)價(jià)同樣也出現(xiàn)止跌回穩(wěn)的現(xiàn)象，即使第四季IT用面板出貨轉(zhuǎn)淡，但回穩(wěn)的報(bào)價(jià)對(duì)于穩(wěn)定獲利仍有一定的幫助。
然而TV面板的狀態(tài)則相對(duì)嚴(yán)峻，因?yàn)門(mén)V面板在第四季的跌勢(shì)仍未停止，平均每月出現(xiàn)1~5美元不等的跌幅，再加上歐美市場(chǎng)在圣誕假期的買(mǎi)氣并不熱絡(luò)，而中國(guó)市場(chǎng)的庫(kù)存去化仍未完成，都影響了第四季對(duì)于TV面板的需求；在報(bào)價(jià)與出貨都收黑的情形下，不利于第四季的產(chǎn)值表現(xiàn)。
在中小型TFT LCD面板方面，2010年第四季因?yàn)橹腔坌褪謾C(jī)(Smartphone)藉由低價(jià)化而在手機(jī)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升，但由于第四季為中小面板傳統(tǒng)淡季，因而對(duì)產(chǎn)值貢獻(xiàn)有限，而屬新興產(chǎn)品平板電腦產(chǎn)品雖逐漸拓展，但產(chǎn)品上市初期銷(xiāo)售量仍未打開(kāi)，同時(shí)臺(tái)灣業(yè)者供貨不多，故臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2010年第三季小幅衰退2.6%，達(dá)到新臺(tái)幣398.5億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2010第四季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)主力仍偏重在 PMOLED ，PMOLED的第四季由于旺季效應(yīng)不甚明顯，價(jià)格與出貨均呈現(xiàn)小幅走跌的趨勢(shì)，而 AMOLED 面板產(chǎn)品出貨能力仍有待考驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)值貢獻(xiàn)仍低，在PMOLED產(chǎn)值走跌以及AMOLED出貨仍無(wú)具體成效的局面下，總計(jì)PMOLED與AMOLED產(chǎn)值在第三季小幅走跌至新臺(tái)幣19.1億元。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)49.6億新臺(tái)幣，相較于上季產(chǎn)值減少近5.5%。由于大部分TN/STN廠不是外移就是轉(zhuǎn)型至觸控面板的生產(chǎn)，因而也讓臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)降低。
FPD關(guān)鍵零組件產(chǎn)值表現(xiàn)
再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季，隨著大尺寸液晶面板在中國(guó)庫(kù)存仍待消化，且北美市場(chǎng)仍萎靡，故在第四季以10.2%的幅度下跌，產(chǎn)值為新臺(tái)幣276.4億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季偏光板產(chǎn)值達(dá)205億新臺(tái)幣，相較于第三季而言，產(chǎn)值微幅下降0.6%，原因來(lái)自于第四季液晶電視與液晶監(jiān)視器的銷(xiāo)售仍然處于低迷，但是筆記型電腦方面的應(yīng)用出現(xiàn)平板電腦熱，所以相較于第三季而言偏光板的營(yíng)收只有微幅下滑。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010第四季我國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)仍因終端需求不振，致使拉貨意愿趨緩，面板廠不得不調(diào)降產(chǎn)能利用率的情形下，影響第四季玻璃基板營(yíng)收表現(xiàn)呈現(xiàn)旺季不旺的局面，產(chǎn)值持續(xù)下滑至新臺(tái)幣421.9億元。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季背光模組產(chǎn)業(yè)，受全球終端產(chǎn)品庫(kù)存調(diào)整的影響，產(chǎn)值大幅下跌至322.1億元新臺(tái)幣，較第三季產(chǎn)值下跌約30%。背光模組產(chǎn)業(yè)2010年第四季產(chǎn)值大幅下跌的原因在于，成熟市場(chǎng)未見(jiàn)康復(fù)的市場(chǎng)體質(zhì)，而中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售不如預(yù)期，故面臨庫(kù)存調(diào)整問(wèn)題。
除了終端產(chǎn)品銷(xiāo)售的低迷反映在背光模組產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收當(dāng)中，全球終端產(chǎn)品走向在后段模組廠(LCM)直接做完整機(jī)產(chǎn)品的趨勢(shì)，合作方式為搭配面板廠或系統(tǒng)組裝代工廠，故對(duì)于專(zhuān)業(yè)背光模組廠的需求減弱。
2010年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第四季回顧與2011年第一季觀察 (單位：億新臺(tái)幣)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2011/02）
全球FPD產(chǎn)業(yè)重要事件回顧
˙中國(guó)本土面板業(yè)者8.5代線著手量產(chǎn)：
依據(jù)中國(guó)當(dāng)?shù)匦侣剤?bào)導(dǎo)，2010年10月，中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行，以及中國(guó)工商銀行廣東分行、建設(shè)銀行廣東分行，以及參加行深圳發(fā)展銀行深圳分行，與華星光電簽署總貸款額度為12.8億美元(約83億元人民幣)的銀團(tuán)貸款合約。
此合約的簽訂意味著華星光電所需要的建廠資金已完備，而在資金無(wú)虞的情況下，TCL的8.5代線將在2011年第三季試量產(chǎn)，2012年底全面量產(chǎn)，屆時(shí)華星光電生產(chǎn)的50%面板將供TCL集團(tuán)使用。2009年11月正式啟動(dòng)的華星光電8.5代線，目前廠房主體結(jié)構(gòu)已完成過(guò)半。
目前在中國(guó)當(dāng)?shù)貙?duì)次世代現(xiàn)投入最為積極者為北京京東方以及華星光電，日前京東方辦理籌資順利完成，而在華星光電籌資也緊接著京東方之后完成，兩家中國(guó)本土面板業(yè)者最快將在2011年至2012年投入8.5代線的量產(chǎn)，估計(jì)產(chǎn)能大開(kāi)將是在2013年。
而韓系與臺(tái)系業(yè)者若是順利在2011年前進(jìn)中國(guó)設(shè)廠，依照兩國(guó)業(yè)者快速量產(chǎn)的能力，2013年產(chǎn)能亦將大舉開(kāi)出，屆時(shí)對(duì)于中國(guó)當(dāng)?shù)豑V面板供應(yīng)將掀起另一次的競(jìng)爭(zhēng)，也為未來(lái)的面板價(jià)格與供應(yīng)掀起變數(shù)。
˙電視制造商、面板廠合資LCM趨勢(shì)發(fā)酵：
整體而言，近期面板廠商單獨(dú)設(shè)立全球型LCM廠的案例開(kāi)始逐漸減少，相對(duì)的，面板廠商透過(guò)下游組裝/制造廠商合作設(shè)立LCM合資的趨勢(shì)非常明顯，就現(xiàn)階段而言，TV OEM專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)整合廠商或者中國(guó)的TV廠商與面板廠商之間存在相符的利害關(guān)系。
這樣的全球型LCM廠設(shè)立趨勢(shì)，不僅在歐洲地區(qū)發(fā)生，近期亦擴(kuò)展到拉丁美洲地區(qū)，In house生產(chǎn)制造電視的品牌廠商，開(kāi)始展現(xiàn)在全球生產(chǎn)基地完成LCM組裝的企圖。另外，背光模組廠商為了活用目前的生產(chǎn)設(shè)備，并透過(guò)優(yōu)異的勞動(dòng)效率與品管能力，將營(yíng)收及盈利極大化，跨入LCM OEM領(lǐng)域的案例也正逐漸增加當(dāng)中。
未來(lái)背光模組產(chǎn)業(yè)將朝兩大方向前進(jìn)，第一是策略性更貼近多元終端產(chǎn)品之品牌大廠，背光模組受TV、NB產(chǎn)品于LCM段的整合制造的壓力，尤其是品牌廠商與面板廠的合資LCM，導(dǎo)致專(zhuān)業(yè)背光模組廠的分工模式無(wú)從著力，故背光模組廠強(qiáng)化與終端品牌廠的制造整合，不僅是進(jìn)入LCM廠的事業(yè)，更進(jìn)一步擴(kuò)增包含NB、TV產(chǎn)品的整合制造，以此穩(wěn)固更多訂單與獲利來(lái)源。[!--empirenews.page--]
第二是位處雙重壓力下，背光模組產(chǎn)業(yè)面臨逐漸飽和的狀況；第一個(gè)壓力來(lái)自品牌廠與面板廠合資LCM，第二個(gè)壓力來(lái)自面板廠與代工廠合資LCM，此兩大雙重壓力來(lái)源下，未來(lái)都極有可能排擠專(zhuān)業(yè)背光模組生存的可能性，而直接于合資的LCM廠中，跨過(guò)背光模組廠，直接完成系統(tǒng)產(chǎn)品。未來(lái)背光模組產(chǎn)業(yè)勢(shì)必需要找到自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力與新策略，才足以在未來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)下生存。
˙明基材料搶攻3D/觸控/醫(yī)護(hù)領(lǐng)域：
明基材料成立于1998年，目前產(chǎn)品包含偏光片、光碟片、光學(xué)膜、太陽(yáng)能模組背板及醫(yī)護(hù)材料。近幾年已逐漸退出光碟片事業(yè)，并將經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)移至偏光板領(lǐng)域，期中光碟片占營(yíng)收已下降至7%，偏光片事業(yè)則占93%。
在富爸爸友達(dá)加持下，偏光板出貨面積為國(guó)內(nèi)最大，全球第四大，年底前全球市占率將達(dá)12%。除偏光板外，明基材料未來(lái)將以核心技術(shù)材料科學(xué)為基礎(chǔ)，配合高分子精密涂布及卷對(duì)卷的技術(shù)，全力發(fā)展3D/觸控、綠能及醫(yī)護(hù)產(chǎn)品，對(duì)2011年?duì)I收將有明顯的挹注。
觀察奇美材料與明基材料的崛起可以看出，面板廠垂直整合的趨勢(shì)將越來(lái)越明顯，同時(shí)也鼓勵(lì)旗下子公司進(jìn)行多角化以爭(zhēng)取獲利。
2011年第一季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
2010年第四季的全球面板市場(chǎng)仍呈現(xiàn)旺季不旺的頹勢(shì)，主要原因來(lái)自?xún)纱笠蛩?，一為歐美市場(chǎng)圣誕節(jié)假期買(mǎi)氣因景氣復(fù)蘇緩慢，失業(yè)率問(wèn)題未解，而讓消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)買(mǎi)意愿趨于謹(jǐn)慎，因此終端產(chǎn)品銷(xiāo)售普遍持平，也讓面板業(yè)者相當(dāng)期待的旺季效應(yīng)無(wú)法有效顯現(xiàn)。
而在中國(guó)市場(chǎng)部分，因終端庫(kù)存仍在去化階段，業(yè)者普遍反應(yīng)需到年底才能有效清空，因此對(duì)于面板的需求相對(duì)薄弱。在歐美市場(chǎng)旺季效應(yīng)未現(xiàn)，中國(guó)市場(chǎng)需求亦不熱絡(luò)的情形下，面板報(bào)價(jià)與出貨量紛紛緊縮，面板業(yè)者嘗試以調(diào)整產(chǎn)能利用率來(lái)因應(yīng)。
截至2010第四季結(jié)束為止，IT面板跌價(jià)已獲得控制，但TV面板仍未見(jiàn)到觸底的現(xiàn)象，若TV面板價(jià)格在進(jìn)入2011年第一季時(shí)能夠呈現(xiàn)軟著陸，將有助于改善第一季的營(yíng)收表現(xiàn)。
展望2010年第四季我國(guó)大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，若農(nóng)歷新年假期中國(guó)市場(chǎng)的需求有所起色，將對(duì)TV面板的報(bào)價(jià)與需求有所幫助，然而由于第一季為傳統(tǒng)淡季，再加上工作天數(shù)較少，預(yù)計(jì)產(chǎn)值將微幅走跌，達(dá)到新臺(tái)幣2,100.1億元。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計(jì)2011年第一季智慧型手機(jī)出貨將成長(zhǎng)，同時(shí)臺(tái)廠將陸續(xù)開(kāi)始供貨非iPad體系的平板電腦用面板，這些都將驅(qū)動(dòng)臺(tái)灣中小尺寸面板廠商的出貨，預(yù)估產(chǎn)值將可微幅成長(zhǎng)2%，來(lái)到新臺(tái)幣405.3億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，因淡季效應(yīng)加上工作天數(shù)較短，預(yù)估2011年第一季我國(guó)OLED產(chǎn)值將持續(xù)走跌，達(dá)到新臺(tái)幣18億元的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第一季，在廠商投入意愿不高以及淡季因素影響下，預(yù)估臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)值將再下滑約4%，新臺(tái)幣達(dá)47.7億元。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第一季，隨著專(zhuān)業(yè)彩色濾光片廠商相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)做觸控面板，受惠新興產(chǎn)品平板電腦產(chǎn)品風(fēng)潮，又與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴(kuò)充。預(yù)估2011年第一季的大尺寸TFT LCD面板價(jià)格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長(zhǎng)，但由于春節(jié)工作天數(shù)較少，故預(yù)估彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值微幅成長(zhǎng)約1%，來(lái)到新臺(tái)幣279.2億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估2011年第一季因?yàn)檗r(nóng)歷春節(jié)的休假因素，工作天數(shù)較少，相較于2010年第四季而言，臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值將下降5.2%，達(dá)到194.4億新臺(tái)幣。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，若中國(guó)TV整機(jī)庫(kù)存問(wèn)題獲得控制再加上農(nóng)歷新年假期等因素影響下，將有助于穩(wěn)定第一季的需求，不過(guò)由于工作天數(shù)減少，也將影響部分產(chǎn)出，估計(jì)我國(guó)玻璃基板產(chǎn)值將呈現(xiàn)淡季微幅下降，達(dá)到409.3億新臺(tái)幣。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估臺(tái)灣背光模組產(chǎn)值將微幅成長(zhǎng)約4%，由于2011搭載LED背光的產(chǎn)品滲透率加速抬高，使得背光模組營(yíng)收上揚(yáng)，且第一季農(nóng)歷春節(jié)為中國(guó)最大銷(xiāo)售旺季，可帶動(dòng)部分終端產(chǎn)品的需求。另外，由于品牌大廠NB或TV的訂單將推升背光模組廠商需求，預(yù)估第一季產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將有所成長(zhǎng)，2011年第一季產(chǎn)值預(yù)估達(dá)336.2億元新臺(tái)幣。
其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣398.5億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣49.6億元，而 OLED 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣19.1億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,225.4億元，比前一季衰退13%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣276.4億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣205億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣421.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣322.1億元。
各類(lèi)型面板產(chǎn)值表現(xiàn)
IEK ITIS計(jì)劃指出， 2010年第四季我國(guó)大尺寸面板產(chǎn)業(yè)接續(xù)第三季欲振乏力的局面，呈現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象，最主要的原因仍在于電視(TV)面板報(bào)價(jià)仍持續(xù)走跌，再加上歐美旺季效應(yīng)不彰導(dǎo)致出貨不振所致；產(chǎn)值較第三季下跌11.8%，來(lái)到新臺(tái)幣2,143億元的規(guī)模。
自第三季結(jié)束時(shí)，IT用面板(含NB、Monitor面板)在業(yè)者調(diào)整產(chǎn)能利用率以控制產(chǎn)出的效應(yīng)下，價(jià)格恢復(fù)平穩(wěn)，部分Monitor面板報(bào)價(jià)更出現(xiàn)小幅上揚(yáng)的空間，而NB面板報(bào)價(jià)同樣也出現(xiàn)止跌回穩(wěn)的現(xiàn)象，即使第四季IT用面板出貨轉(zhuǎn)淡，但回穩(wěn)的報(bào)價(jià)對(duì)于穩(wěn)定獲利仍有一定的幫助。
然而TV面板的狀態(tài)則相對(duì)嚴(yán)峻，因?yàn)門(mén)V面板在第四季的跌勢(shì)仍未停止，平均每月出現(xiàn)1~5美元不等的跌幅，再加上歐美市場(chǎng)在圣誕假期的買(mǎi)氣并不熱絡(luò)，而中國(guó)市場(chǎng)的庫(kù)存去化仍未完成，都影響了第四季對(duì)于TV面板的需求；在報(bào)價(jià)與出貨都收黑的情形下，不利于第四季的產(chǎn)值表現(xiàn)。
在中小型TFT LCD面板方面，2010年第四季因?yàn)橹腔坌褪謾C(jī)(Smartphone)藉由低價(jià)化而在手機(jī)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升，但由于第四季為中小面板傳統(tǒng)淡季，因而對(duì)產(chǎn)值貢獻(xiàn)有限，而屬新興產(chǎn)品平板電腦產(chǎn)品雖逐漸拓展，但產(chǎn)品上市初期銷(xiāo)售量仍未打開(kāi)，同時(shí)臺(tái)灣業(yè)者供貨不多，故臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2010年第三季小幅衰退2.6%，達(dá)到新臺(tái)幣398.5億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2010第四季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)主力仍偏重在 PMOLED ，PMOLED的第四季由于旺季效應(yīng)不甚明顯，價(jià)格與出貨均呈現(xiàn)小幅走跌的趨勢(shì)，而 AMOLED 面板產(chǎn)品出貨能力仍有待考驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)值貢獻(xiàn)仍低，在PMOLED產(chǎn)值走跌以及AMOLED出貨仍無(wú)具體成效的局面下，總計(jì)PMOLED與AMOLED產(chǎn)值在第三季小幅走跌至新臺(tái)幣19.1億元。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)49.6億新臺(tái)幣，相較于上季產(chǎn)值減少近5.5%。由于大部分TN/STN廠不是外移就是轉(zhuǎn)型至觸控面板的生產(chǎn)，因而也讓臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)降低。
FPD關(guān)鍵零組件產(chǎn)值表現(xiàn)
再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季，隨著大尺寸液晶面板在中國(guó)庫(kù)存仍待消化，且北美市場(chǎng)仍萎靡，故在第四季以10.2%的幅度下跌，產(chǎn)值為新臺(tái)幣276.4億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季偏光板產(chǎn)值達(dá)205億新臺(tái)幣，相較于第三季而言，產(chǎn)值微幅下降0.6%，原因來(lái)自于第四季液晶電視與液晶監(jiān)視器的銷(xiāo)售仍然處于低迷，但是筆記型電腦方面的應(yīng)用出現(xiàn)平板電腦熱，所以相較于第三季而言偏光板的營(yíng)收只有微幅下滑。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010第四季我國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)仍因終端需求不振，致使拉貨意愿趨緩，面板廠不得不調(diào)降產(chǎn)能利用率的情形下，影響第四季玻璃基板營(yíng)收表現(xiàn)呈現(xiàn)旺季不旺的局面，產(chǎn)值持續(xù)下滑至新臺(tái)幣421.9億元。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季背光模組產(chǎn)業(yè)，受全球終端產(chǎn)品庫(kù)存調(diào)整的影響，產(chǎn)值大幅下跌至322.1億元新臺(tái)幣，較第三季產(chǎn)值下跌約30%。背光模組產(chǎn)業(yè)2010年第四季產(chǎn)值大幅下跌的原因在于，成熟市場(chǎng)未見(jiàn)康復(fù)的市場(chǎng)體質(zhì)，而中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售不如預(yù)期，故面臨庫(kù)存調(diào)整問(wèn)題。
除了終端產(chǎn)品銷(xiāo)售的低迷反映在背光模組產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收當(dāng)中，全球終端產(chǎn)品走向在后段模組廠(LCM)直接做完整機(jī)產(chǎn)品的趨勢(shì)，合作方式為搭配面板廠或系統(tǒng)組裝代工廠，故對(duì)于專(zhuān)業(yè)背光模組廠的需求減弱。
2010年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第四季回顧與2011年第一季觀察 (單位：億新臺(tái)幣)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2011/02）
全球FPD產(chǎn)業(yè)重要事件回顧
˙中國(guó)本土面板業(yè)者8.5代線著手量產(chǎn)：
依據(jù)中國(guó)當(dāng)?shù)匦侣剤?bào)導(dǎo)，2010年10月，中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行，以及中國(guó)工商銀行廣東分行、建設(shè)銀行廣東分行，以及參加行深圳發(fā)展銀行深圳分行，與華星光電簽署總貸款額度為12.8億美元(約83億元人民幣)的銀團(tuán)貸款合約。
此合約的簽訂意味著華星光電所需要的建廠資金已完備，而在資金無(wú)虞的情況下，TCL的8.5代線將在2011年第三季試量產(chǎn)，2012年底全面量產(chǎn)，屆時(shí)華星光電生產(chǎn)的50%面板將供TCL集團(tuán)使用。2009年11月正式啟動(dòng)的華星光電8.5代線，目前廠房主體結(jié)構(gòu)已完成過(guò)半。
目前在中國(guó)當(dāng)?shù)貙?duì)次世代現(xiàn)投入最為積極者為北京京東方以及華星光電，日前京東方辦理籌資順利完成，而在華星光電籌資也緊接著京東方之后完成，兩家中國(guó)本土面板業(yè)者最快將在2011年至2012年投入8.5代線的量產(chǎn)，估計(jì)產(chǎn)能大開(kāi)將是在2013年。
而韓系與臺(tái)系業(yè)者若是順利在2011年前進(jìn)中國(guó)設(shè)廠，依照兩國(guó)業(yè)者快速量產(chǎn)的能力，2013年產(chǎn)能亦將大舉開(kāi)出，屆時(shí)對(duì)于中國(guó)當(dāng)?shù)豑V面板供應(yīng)將掀起另一次的競(jìng)爭(zhēng)，也為未來(lái)的面板價(jià)格與供應(yīng)掀起變數(shù)。
˙電視制造商、面板廠合資LCM趨勢(shì)發(fā)酵：
整體而言，近期面板廠商單獨(dú)設(shè)立全球型LCM廠的案例開(kāi)始逐漸減少，相對(duì)的，面板廠商透過(guò)下游組裝/制造廠商合作設(shè)立LCM合資的趨勢(shì)非常明顯，就現(xiàn)階段而言，TV OEM專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)整合廠商或者中國(guó)的TV廠商與面板廠商之間存在相符的利害關(guān)系。
這樣的全球型LCM廠設(shè)立趨勢(shì)，不僅在歐洲地區(qū)發(fā)生，近期亦擴(kuò)展到拉丁美洲地區(qū)，In house生產(chǎn)制造電視的品牌廠商，開(kāi)始展現(xiàn)在全球生產(chǎn)基地完成LCM組裝的企圖。另外，背光模組廠商為了活用目前的生產(chǎn)設(shè)備，并透過(guò)優(yōu)異的勞動(dòng)效率與品管能力，將營(yíng)收及盈利極大化，跨入LCM OEM領(lǐng)域的案例也正逐漸增加當(dāng)中。
未來(lái)背光模組產(chǎn)業(yè)將朝兩大方向前進(jìn)，第一是策略性更貼近多元終端產(chǎn)品之品牌大廠，背光模組受TV、NB產(chǎn)品于LCM段的整合制造的壓力，尤其是品牌廠商與面板廠的合資LCM，導(dǎo)致專(zhuān)業(yè)背光模組廠的分工模式無(wú)從著力，故背光模組廠強(qiáng)化與終端品牌廠的制造整合，不僅是進(jìn)入LCM廠的事業(yè)，更進(jìn)一步擴(kuò)增包含NB、TV產(chǎn)品的整合制造，以此穩(wěn)固更多訂單與獲利來(lái)源。[!--empirenews.page--]
第二是位處雙重壓力下，背光模組產(chǎn)業(yè)面臨逐漸飽和的狀況；第一個(gè)壓力來(lái)自品牌廠與面板廠合資LCM，第二個(gè)壓力來(lái)自面板廠與代工廠合資LCM，此兩大雙重壓力來(lái)源下，未來(lái)都極有可能排擠專(zhuān)業(yè)背光模組生存的可能性，而直接于合資的LCM廠中，跨過(guò)背光模組廠，直接完成系統(tǒng)產(chǎn)品。未來(lái)背光模組產(chǎn)業(yè)勢(shì)必需要找到自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力與新策略，才足以在未來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)下生存。
˙明基材料搶攻3D/觸控/醫(yī)護(hù)領(lǐng)域：
明基材料成立于1998年，目前產(chǎn)品包含偏光片、光碟片、光學(xué)膜、太陽(yáng)能模組背板及醫(yī)護(hù)材料。近幾年已逐漸退出光碟片事業(yè)，并將經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)移至偏光板領(lǐng)域，期中光碟片占營(yíng)收已下降至7%，偏光片事業(yè)則占93%。
在富爸爸友達(dá)加持下，偏光板出貨面積為國(guó)內(nèi)最大，全球第四大，年底前全球市占率將達(dá)12%。除偏光板外，明基材料未來(lái)將以核心技術(shù)材料科學(xué)為基礎(chǔ)，配合高分子精密涂布及卷對(duì)卷的技術(shù)，全力發(fā)展3D/觸控、綠能及醫(yī)護(hù)產(chǎn)品，對(duì)2011年?duì)I收將有明顯的挹注。
觀察奇美材料與明基材料的崛起可以看出，面板廠垂直整合的趨勢(shì)將越來(lái)越明顯，同時(shí)也鼓勵(lì)旗下子公司進(jìn)行多角化以爭(zhēng)取獲利。
2011年第一季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
2010年第四季的全球面板市場(chǎng)仍呈現(xiàn)旺季不旺的頹勢(shì)，主要原因來(lái)自?xún)纱笠蛩?，一為歐美市場(chǎng)圣誕節(jié)假期買(mǎi)氣因景氣復(fù)蘇緩慢，失業(yè)率問(wèn)題未解，而讓消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)買(mǎi)意愿趨于謹(jǐn)慎，因此終端產(chǎn)品銷(xiāo)售普遍持平，也讓面板業(yè)者相當(dāng)期待的旺季效應(yīng)無(wú)法有效顯現(xiàn)。
而在中國(guó)市場(chǎng)部分，因終端庫(kù)存仍在去化階段，業(yè)者普遍反應(yīng)需到年底才能有效清空，因此對(duì)于面板的需求相對(duì)薄弱。在歐美市場(chǎng)旺季效應(yīng)未現(xiàn)，中國(guó)市場(chǎng)需求亦不熱絡(luò)的情形下，面板報(bào)價(jià)與出貨量紛紛緊縮，面板業(yè)者嘗試以調(diào)整產(chǎn)能利用率來(lái)因應(yīng)。
截至2010第四季結(jié)束為止，IT面板跌價(jià)已獲得控制，但TV面板仍未見(jiàn)到觸底的現(xiàn)象，若TV面板價(jià)格在進(jìn)入2011年第一季時(shí)能夠呈現(xiàn)軟著陸，將有助于改善第一季的營(yíng)收表現(xiàn)。
展望2010年第四季我國(guó)大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，若農(nóng)歷新年假期中國(guó)市場(chǎng)的需求有所起色，將對(duì)TV面板的報(bào)價(jià)與需求有所幫助，然而由于第一季為傳統(tǒng)淡季，再加上工作天數(shù)較少，預(yù)計(jì)產(chǎn)值將微幅走跌，達(dá)到新臺(tái)幣2,100.1億元。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計(jì)2011年第一季智慧型手機(jī)出貨將成長(zhǎng)，同時(shí)臺(tái)廠將陸續(xù)開(kāi)始供貨非iPad體系的平板電腦用面板，這些都將驅(qū)動(dòng)臺(tái)灣中小尺寸面板廠商的出貨，預(yù)估產(chǎn)值將可微幅成長(zhǎng)2%，來(lái)到新臺(tái)幣405.3億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，因淡季效應(yīng)加上工作天數(shù)較短，預(yù)估2011年第一季我國(guó)OLED產(chǎn)值將持續(xù)走跌，達(dá)到新臺(tái)幣18億元的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第一季，在廠商投入意愿不高以及淡季因素影響下，預(yù)估臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)值將再下滑約4%，新臺(tái)幣達(dá)47.7億元。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第一季，隨著專(zhuān)業(yè)彩色濾光片廠商相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)做觸控面板，受惠新興產(chǎn)品平板電腦產(chǎn)品風(fēng)潮，又與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴(kuò)充。預(yù)估2011年第一季的大尺寸TFT LCD面板價(jià)格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長(zhǎng)，但由于春節(jié)工作天數(shù)較少，故預(yù)估彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值微幅成長(zhǎng)約1%，來(lái)到新臺(tái)幣279.2億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估2011年第一季因?yàn)檗r(nóng)歷春節(jié)的休假因素，工作天數(shù)較少，相較于2010年第四季而言，臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值將下降5.2%，達(dá)到194.4億新臺(tái)幣。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，若中國(guó)TV整機(jī)庫(kù)存問(wèn)題獲得控制再加上農(nóng)歷新年假期等因素影響下，將有助于穩(wěn)定第一季的需求，不過(guò)由于工作天數(shù)減少，也將影響部分產(chǎn)出，估計(jì)我國(guó)玻璃基板產(chǎn)值將呈現(xiàn)淡季微幅下降，達(dá)到409.3億新臺(tái)幣。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估臺(tái)灣背光模組產(chǎn)值將微幅成長(zhǎng)約4%，由于2011搭載LED背光的產(chǎn)品滲透率加速抬高，使得背光模組營(yíng)收上揚(yáng)，且第一季農(nóng)歷春節(jié)為中國(guó)最大銷(xiāo)售旺季，可帶動(dòng)部分終端產(chǎn)品的需求。另外，由于品牌大廠NB或TV的訂單將推升背光模組廠商需求，預(yù)估第一季產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將有所成長(zhǎng)，2011年第一季產(chǎn)值預(yù)估達(dá)336.2億元新臺(tái)幣。
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