《主筆室》材料吃緊，臺(tái)灣面板業(yè)可小發(fā)地震財(cái)嗎？

時(shí)間：2011-12-22 22:11:00

關(guān)鍵字：臺(tái)灣面板 SONY 面板廠日立

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[導(dǎo)讀]日本311大地震從災(zāi)情到后續(xù)效應(yīng)引起全球恐慌。因?yàn)檫@次日本災(zāi)區(qū)位于東北工業(yè)重鎮(zhèn)，以TFT-LCD薄膜電晶體液晶顯示器來說，雖然日本TFT面板業(yè)者市占率遠(yuǎn)低于臺(tái)灣、韓國(guó)廠商，但日本廠商卻掌握了部分上游關(guān)鍵材料，缺了這

日本311大地震從災(zāi)情到后續(xù)效應(yīng)引起全球恐慌。因?yàn)檫@次日本災(zāi)區(qū)位于東北工業(yè)重鎮(zhèn)，以TFT-LCD薄膜電晶體液晶顯示器來說，雖然日本TFT面板業(yè)者市占率遠(yuǎn)低于臺(tái)灣、韓國(guó)廠商，但日本廠商卻掌握了部分上游關(guān)鍵材料，缺了這些材料，TFT-LCD面板模組就出不了貨，整條供應(yīng)鏈都被沖擊。不過，盡管缺料可能使臺(tái)灣面板蒙受“有訂單卻難出貨”困境，但若以供需角度來看，材料吃緊是否反而有機(jī)會(huì)讓備料較充裕的廠商，以漲價(jià)來延長(zhǎng)庫(kù)存?zhèn)淞系男б妫惨岁P(guān)注。這次日本強(qiáng)震造成面板業(yè)供應(yīng)鏈材料問題，以ACF異位性導(dǎo)電膠（Anisotropic Conductive Film）和BT樹脂等等，較受關(guān)切。其中，ACF異方性導(dǎo)電膠用于將驅(qū)動(dòng)IC貼合Cell玻璃，不分尺寸都要用到。而BT樹脂則是用于生產(chǎn)PCB印刷電路板載板材料，主要應(yīng)用于行動(dòng)通訊產(chǎn)品如手機(jī)、平板電腦、電子書閱讀器等。目前日本廠商ACF全球市占率達(dá)80%，光是日立化成Hitachi Chemical市占率就50%，SONY Chemical市占率也有20%-30%，另外韓國(guó)面板大廠Samsung和LG也都有生產(chǎn)，但因市占率僅各僅約10%以內(nèi)，以自用為主，仍需向日商采購(gòu)。其他也有小廠曾生產(chǎn)ACF，但根據(jù)業(yè)界的說法，大廠認(rèn)證難過，因此難以采用。原本因?yàn)?zāi)區(qū)通訊和供電不穩(wěn)，市場(chǎng)對(duì)于日立化成和SONY的ACF何時(shí)恢復(fù)正常供應(yīng)，不敢預(yù)測(cè)。不過，根據(jù)日立化成于3/17的公司聲明，旗下位于茨城縣五所、南結(jié)兩地的工廠，都已重新啟動(dòng)，并且都不位在輪流分區(qū)停電范圍內(nèi)，因此可實(shí)施連續(xù)性生產(chǎn)、供應(yīng)ACF。而SONY位于栃木縣鹿沼市的ACF工廠，亦宣布已于3/15-3/16陸續(xù)恢復(fù)營(yíng)運(yùn)、生產(chǎn)，雖然SONY還受到限電及上游材料供應(yīng)等因素影響，僅能部份復(fù)工，但整體來說，ACF的缺料疑慮，應(yīng)可逐漸化解。前提是交通運(yùn)輸也同時(shí)獲得解決，能使產(chǎn)品運(yùn)送出口沒問題。BT樹脂方面，日本廠商全球市占率也高達(dá)90%，三菱瓦斯化學(xué)Mitsubishi Gas Chemial是全球最大BT樹脂載板材料供應(yīng)商，市占率達(dá)50%，主要生產(chǎn)工廠位于福島縣白河郡、在這次地震的重災(zāi)區(qū)內(nèi)，災(zāi)后公司宣布暫時(shí)停工檢修，何時(shí)復(fù)工，業(yè)界都在期望。至于日立化成的載板材料全球市占率亦達(dá)40%，據(jù)悉，位于茨城縣筑西市的工廠，災(zāi)后1周也已陸續(xù)恢復(fù)供貨。盡管從材料供應(yīng)商來看，日本廠商正以超乎預(yù)期的速度，恢復(fù)生產(chǎn)、供貨（因?yàn)槿蚴姓悸侍?，牽一發(fā)動(dòng)全身，這次若拖太久才復(fù)工，很可能被原本的第2、甚至第3順位的供應(yīng)商，獲得崛起的機(jī)會(huì)），不過，由于日本現(xiàn)在許多地區(qū)仍有限電、供水、交通運(yùn)輸（港口、陸路）修復(fù)等問題，要在短短幾日內(nèi)，完全恢復(fù)正常供貨（材料），看來并不容易。倒是面板廠商現(xiàn)在手上大多還有1-2個(gè)月材料庫(kù)存，只要能在4月底以前，恢復(fù)交貨，其實(shí)整個(gè)供應(yīng)鏈就可銜接。值得注意的是，面板的價(jià)格，從去年第四季修正以來，已經(jīng)在低檔盤旋許久。而近期正值品牌廠商即將推出IT及TV產(chǎn)品新機(jī)種（新機(jī)上市時(shí)點(diǎn)多集中在4-5月），加上中國(guó)大陸五一假期備貨需求將慢慢釋出，并且原本臺(tái)韓面板大廠急著到中國(guó)興建高世代面板廠的計(jì)劃又悄悄退燒（有利于暫時(shí)排解面板嚴(yán)重供給過剩疑慮）之際。原本Monitor監(jiān)視器面板報(bào)價(jià)就已于近期小幅反彈，TV電視面板價(jià)格跌幅亦已縮小。若這波上游材料吃緊的壓力與風(fēng)險(xiǎn)，能順利反映到面板價(jià)格，或是讓下游系統(tǒng)、品牌端客戶，基于危機(jī)意識(shí)而提前備貨、增加庫(kù)存，讓面板廠商手中的材料庫(kù)存，發(fā)揮最大效益，或許能使面板廠商小小因禍得福。