2010年全球FPD產(chǎn)業(yè)重要事件回顧及11Q1展望

臺(tái)灣工研院IEK ITIS發(fā)布報(bào)告，部分內(nèi)容回顧和分析了2010年全球FPD產(chǎn)業(yè)重要事件。

中國(guó)本土面板業(yè)者8.5代線著手量產(chǎn)：

2010年10月，中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行，以及中國(guó)工商銀行廣東分行、建設(shè)銀行廣東分行，以及參加行深圳發(fā)展銀行深圳分行，與華星光電簽署總貸款額度為12.8億美元(約83億元人民幣)的銀團(tuán)貸款合約。

此合約的簽訂意味著華星光電所需要的建廠資金已完備，而在資金無(wú)虞的情況下，TCL的8.5代線將在2011年第三季試量產(chǎn)，2012年底全面量產(chǎn)，屆時(shí)華星光電生產(chǎn)的50%面板將供TCL集團(tuán)使用。2009年11月正式激活的華星光電8.5代線，目前廠房主體結(jié)構(gòu)已完成過(guò)半。

目前在本土對(duì)次世代現(xiàn)投入最為積極者為北京京東方以及華星光電，日前京東方辦理籌資順利完成，而在華星光電籌資也緊接著京東方之后完成，兩家本土面板業(yè)者最快將在2011年至2012年投入8.5代線的量產(chǎn)，估計(jì)產(chǎn)能大開(kāi)將是在2013年。

而韓系與臺(tái)系業(yè)者若是順利在2011年前進(jìn)中國(guó)大陸設(shè)廠，依照韓、臺(tái)業(yè)者快速量產(chǎn)的能力，2013年產(chǎn)能亦將大舉開(kāi)出，屆時(shí)對(duì)于本土TV面板供應(yīng)將掀起另一次的競(jìng)爭(zhēng)，也為未來(lái)的面板價(jià)格與供應(yīng)掀起變量。

電視制造商、面板廠合資LCM趨勢(shì)發(fā)酵：

整體而言，近期面板廠商單獨(dú)設(shè)立全球型LCM廠的案例開(kāi)始逐漸減少，相對(duì)的，面板廠商透過(guò)下游組裝/制造廠商合作設(shè)立LCM合資的趨勢(shì)非常明顯，就現(xiàn)階段而言，TV OEM專業(yè)系統(tǒng)整合廠商或者中國(guó)本土的TV廠商與面板廠商之間存在相符的利害關(guān)系。

這樣的全球型LCM廠設(shè)立趨勢(shì)，不僅在歐洲地區(qū)發(fā)生，近期亦擴(kuò)展到拉丁美洲地區(qū)，In house生產(chǎn)制造電視的品牌廠商，開(kāi)始展現(xiàn)在全球生產(chǎn)基地完成LCM組裝的企圖。另外，背光模塊廠商為了活用目前的生產(chǎn)設(shè)備，并透過(guò)優(yōu)異的勞動(dòng)效率與品管能力，將營(yíng)收及盈利極大化，跨入LCM OEM領(lǐng)域的案例也正逐漸增加當(dāng)中。

未來(lái)背光模塊產(chǎn)業(yè)將朝兩大方向前進(jìn)，第一是策略性更貼近多元終端產(chǎn)品之品牌大廠，背光模塊受TV、NB產(chǎn)品于LCM段的整合制造的壓力，尤其是品牌廠商與面板廠的合資LCM，導(dǎo)致專業(yè)背光模塊廠的分工模式無(wú)從著力，故背光模塊廠強(qiáng)化與終端品牌廠的制造整合，不僅是進(jìn)入LCM廠的事業(yè)，更進(jìn)一步擴(kuò)增包含NB、TV產(chǎn)品的整合制造，以此穩(wěn)固更多訂單與獲利來(lái)源。

第二是位處雙重壓力下，背光模塊產(chǎn)業(yè)面臨逐漸飽和的狀況；第一個(gè)壓力來(lái)自品牌廠與面板廠合資LCM，第二個(gè)壓力來(lái)自面板廠與代工廠合資LCM，此兩大雙重壓力來(lái)源下，未來(lái)都極有可能排擠專業(yè)背光模塊生存的可能性，而直接于合資的LCM廠中，跨過(guò)背光模塊廠，直接完成系統(tǒng)產(chǎn)品。未來(lái)背光模塊產(chǎn)業(yè)勢(shì)必需要找到自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力與新策略，才足以在未來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)下生存。

明基材料搶攻3D/觸控/醫(yī)護(hù)領(lǐng)域：

明基材料成立于1998年，目前產(chǎn)品包含偏光片、光盤片、光學(xué)膜、太陽(yáng)能模塊背板及醫(yī)護(hù)材料。近幾年已逐漸退出光盤片事業(yè)，并將經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)移至偏光板領(lǐng)域，期中光盤片占營(yíng)收已下降至7%，偏光片事業(yè)則占93%。

在富爸爸友達(dá)加持下，明基材料偏光板出貨面積為臺(tái)灣最大，全球第四大，年底前全球市占率將達(dá)12%。除偏光板外，明基材料未來(lái)將以核心技術(shù)材料科學(xué)為基礎(chǔ)，配合高分子精密涂布及卷對(duì)卷的技術(shù)，全力發(fā)展3D/觸控、綠能及醫(yī)護(hù)產(chǎn)品，對(duì)2011年?duì)I收將有明顯的挹注。

觀察奇美材料與明基材料的崛起可以看出，面板廠垂直整合的趨勢(shì)將越來(lái)越明顯，同時(shí)也鼓勵(lì)旗下子公司進(jìn)行多角化以爭(zhēng)取獲利。

2011年第一季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

2010年第四季的全球面板市場(chǎng)仍呈現(xiàn)旺季不旺的頹勢(shì)，主要原因來(lái)自兩大因素，一為歐美市場(chǎng)圣誕節(jié)假期買氣因景氣復(fù)蘇緩慢，失業(yè)率問(wèn)題未解，而讓消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)買意愿趨于謹(jǐn)慎，因此終端產(chǎn)品銷售普遍持平，也讓面板業(yè)者相當(dāng)期待的旺季效應(yīng)無(wú)法有效顯現(xiàn)。

而在中國(guó)市場(chǎng)部分，因終端庫(kù)存仍在去化階段，業(yè)者普遍反應(yīng)需到年底才能有效清空，因此對(duì)于面板的需求相對(duì)薄弱。在歐美市場(chǎng)旺季效應(yīng)未現(xiàn)，中國(guó)市場(chǎng)需求亦不熱絡(luò)的情形下，面板報(bào)價(jià)與出貨量紛紛緊縮，面板業(yè)者嘗試以調(diào)整產(chǎn)能利用率來(lái)因應(yīng)。

截至2010第四季結(jié)束為止，IT面板跌價(jià)已獲得控制，但TV面板仍未見(jiàn)到觸底的現(xiàn)象，若TV面板價(jià)格在進(jìn)入2011年第一季時(shí)能夠呈現(xiàn)軟著陸，將有助于改善第一季的營(yíng)收表現(xiàn)。