“由大到強(qiáng)”平板顯示產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

解決主要矛盾推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“由大到強(qiáng)”

林元芳：目前我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的十字路口，面臨著以下五大突出問(wèn)題：

第一，市場(chǎng)供需矛盾由產(chǎn)能需求的矛盾變?yōu)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)的矛盾。由于終端顯示產(chǎn)品變化太快，如果面板的生產(chǎn)跟不上產(chǎn)品的變化，將會(huì)出現(xiàn)較大問(wèn)題。

第二，投入產(chǎn)出比偏低帶來(lái)投資風(fēng)險(xiǎn)。IT產(chǎn)品降價(jià)已是趨勢(shì)，平板顯示產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)太高，投資者信心不足，但不投資又不行。

第三，終端技術(shù)快速變化對(duì)面板供應(yīng)商提出更高要求。

第四，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與全球資源配置不相匹配，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芸赜谌?。企業(yè)虧損的重要原因是產(chǎn)業(yè)鏈還不完善，相當(dāng)一部分設(shè)備和材料有依賴于進(jìn)口，成本降不下來(lái)。

第五，投資主體多元造成技術(shù)分散、品種單一、規(guī)模偏小，從而影響了效益。

張兵：中國(guó)以TFT-LCD為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)由小變大是必然趨勢(shì)，但主要的產(chǎn)品還是基于主流的技術(shù)和主流的應(yīng)用，未來(lái)幾年，平板顯示產(chǎn)業(yè)最大的挑戰(zhàn)是如何從大變強(qiáng)，并為下一步產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

中國(guó)平面顯示產(chǎn)業(yè)存在的主要問(wèn)題包括：產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，投資主體過(guò)多、過(guò)于分散;產(chǎn)業(yè)鏈布局不完整，關(guān)鍵的零組件和絕大部分設(shè)備，技術(shù)和人才在初期仍需要引進(jìn);產(chǎn)業(yè)投資額較大，主要的投資主體自身持續(xù)成長(zhǎng)能力較弱;國(guó)際巨頭在市場(chǎng)、價(jià)格和專利等諸多方面制約本土廠商的成長(zhǎng);本土廠商，尤其是下游品牌廠商對(duì)于本土市場(chǎng)過(guò)分依賴，缺乏國(guó)際化市場(chǎng)開(kāi)拓能力，制約了本土平板顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)大。

歐陽(yáng)鐘燦：發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)要注重政、產(chǎn)、學(xué)、研、用的結(jié)合。平板顯示被列入我國(guó)兩個(gè)五年計(jì)劃和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了政府的重視。京東方、華星光電等龍頭企業(yè)出現(xiàn)，并初步建立了上下游產(chǎn)業(yè)鏈。我國(guó)還存在巨大的應(yīng)“用”市場(chǎng)，但是“產(chǎn)”和“研”的結(jié)合遜色很多。目前我國(guó)平板顯示領(lǐng)域缺乏研究力量，學(xué)術(shù)和研究能力相比企業(yè)落后很多。研發(fā)投入和人才數(shù)量遠(yuǎn)落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度已是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題。

現(xiàn)在全球產(chǎn)業(yè)界都在部署金屬氧化物技術(shù)，該技術(shù)主要掌握在東京工大教授細(xì)野秀雄一人手中，但其中還有很多空白值得我們研究和占領(lǐng)。另外，目前全世界的企業(yè)遲遲做不出理想的3D產(chǎn)品，就是因?yàn)樵谌@示光學(xué)方面欠缺研發(fā)能力，而這一相關(guān)技術(shù)只被英國(guó)藍(lán)光和德州儀器兩家公司掌握。我國(guó)企業(yè)必須依靠人才開(kāi)拓未來(lái)，而不是靠低廉的土地和用電價(jià)格，以及密集的勞動(dòng)力。因此，我們要繼續(xù)加強(qiáng)“政產(chǎn)學(xué)研用”相結(jié)合的基礎(chǔ)研究：“政”指政府負(fù)責(zé)計(jì)劃部署、資金支持，“產(chǎn)”是以企業(yè)為主體，“學(xué)”是培養(yǎng)對(duì)路的人才，“研”是建立國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、在高校及科研機(jī)構(gòu)部署研究，“用”指市場(chǎng)需求。

陳炎順：我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)。全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于“青黃不接”的時(shí)期：一方面，顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)筆記本電腦、顯示器和電視的3次市場(chǎng)應(yīng)用浪潮，已跨過(guò)快速成長(zhǎng)期，進(jìn)入成熟期;另一方面，新的市場(chǎng)需求不及預(yù)期，全球顯示面板產(chǎn)品的價(jià)格仍在不斷下降。這將給中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，尤其是隨著中國(guó)大陸多條高世代面板生產(chǎn)線先后投產(chǎn)和量產(chǎn)，中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。當(dāng)前，平板顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已呈現(xiàn)出新的態(tài)勢(shì)，從過(guò)去企業(yè)間的規(guī)模競(jìng)賽升級(jí)到國(guó)家間的產(chǎn)業(yè)鏈整合競(jìng)賽，從過(guò)去的“價(jià)格戰(zhàn)”升級(jí)到“專利戰(zhàn)”，將來(lái)還有可能升級(jí)到“綠色戰(zhàn)”和“標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)”。

關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)從建線轉(zhuǎn)到發(fā)揮現(xiàn)有投資效益

歐陽(yáng)鐘燦：盡管中國(guó)大陸晚于韓、日等國(guó)發(fā)展液晶顯示產(chǎn)業(yè)，但還是抓住了機(jī)遇，目前液晶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)超過(guò)了日本，將來(lái)有望超過(guò)中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)，成為全球第一。整個(gè)信息社會(huì)不斷發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)提供了新的機(jī)會(huì)。雖然電視市場(chǎng)可能已趨飽和，但智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)漸起，這也是平板顯示產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。中國(guó)有平板顯示屏巨大的應(yīng)用市場(chǎng)，這也是政府近年來(lái)持續(xù)關(guān)注液晶產(chǎn)業(yè)的原因。中國(guó)液晶市場(chǎng)很大，企業(yè)只有掌握核心技術(shù)才能掌握話語(yǔ)權(quán)。

張百哲：經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)從建線的熱潮過(guò)渡到發(fā)揮現(xiàn)有投資產(chǎn)生效益、注重整個(gè)行業(yè)垂直和水平整合的階段。到2015年，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)將形成5600多萬(wàn)平方米的規(guī)模，下一步應(yīng)重點(diǎn)考慮如何發(fā)揮效益，創(chuàng)造出屬于自己的產(chǎn)品，這一點(diǎn)企業(yè)要像蘋(píng)果學(xué)習(xí)，勇于創(chuàng)造。

目前，我國(guó)企業(yè)雖然已經(jīng)掌握了建立生產(chǎn)線的技術(shù)，但缺少技術(shù)領(lǐng)軍人。技術(shù)領(lǐng)軍人決定著技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)品趨勢(shì)，我國(guó)平板顯示行業(yè)未來(lái)將在這方面取得突破。目前我國(guó)已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)實(shí)力，應(yīng)該給于AMOLED足夠的重視。AMOLED的發(fā)展應(yīng)吸取液晶的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，要有所規(guī)劃，中國(guó)應(yīng)該走自己的路，不應(yīng)盲目跟隨。

林元芳：經(jīng)過(guò)精確計(jì)算，我國(guó)面板產(chǎn)能并不過(guò)剩，全球產(chǎn)能基本平衡，到2018年才會(huì)出現(xiàn)面板產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

建設(shè)本土高世代面板線已成為行業(yè)共識(shí)。僅僅有高世代面板線的建設(shè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，平板顯示產(chǎn)業(yè)還要解決三大問(wèn)題：第一，政府帶動(dòng)民間經(jīng)濟(jì)投入，建立大的產(chǎn)業(yè)投資基金，擁有足夠大的資金吞吐量，形成少數(shù)幾個(gè)具有技術(shù)和規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)主體，不適宜遍地開(kāi)花;第二，建立產(chǎn)業(yè)投資基金后，打破限制，建立快速的市場(chǎng)投資渠道，在市場(chǎng)主體沒(méi)有形成規(guī)模、虧損的時(shí)候，給予及時(shí)而充足的資金;第三，盡早著手布局下一代顯示技術(shù)，以企業(yè)研究為主體，加大投入力度。

理性投資跟蹤AMOLED但不盲目

張百哲：AMOLED綜合性能良好，是今后的發(fā)展重點(diǎn)。在三星的帶動(dòng)下，AMOLED已經(jīng)到了產(chǎn)業(yè)化的起步階段。但是，AMOLED存在的最大問(wèn)題是大尺寸、高分辨面板的大規(guī)模生產(chǎn)工藝技術(shù)路線不確定，這將導(dǎo)致材料和設(shè)備不確定。三星和LG的技術(shù)路線不同，三星以LTPS為有源層，采用RGB發(fā)光模式，這種技術(shù)在大尺寸研發(fā)上有很大難度，而且投資金額大、良品率較低;LG采用白光技術(shù)，白光技術(shù)分為混合白光、多層白光等，白光+CF的方式會(huì)使產(chǎn)品發(fā)光效率變低，因此LG采用配合氧化物半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展AMOLED，但LG目前只有一個(gè)8代OLED引導(dǎo)線。不難看出，目前AMOLED工藝在技術(shù)上還存在不確定性，AMOLED產(chǎn)業(yè)化還有很長(zhǎng)的一段路要走。樂(lè)觀預(yù)計(jì)，2017年OLED將達(dá)到293億美元的銷售額，這只相當(dāng)于2002年的液晶銷售額。

AMOLED要成為主流產(chǎn)品，一方面要解決技術(shù)、工藝路線、成本等問(wèn)題，另一方面還要將該技術(shù)應(yīng)用到電視領(lǐng)域。此外，AMOLED要想超過(guò)液晶必須創(chuàng)造出具有優(yōu)勢(shì)的終端產(chǎn)品，還要與現(xiàn)在的主流技術(shù)相結(jié)合，例如將液晶和半導(dǎo)體技術(shù)結(jié)合。

在AMOLED領(lǐng)域，目前三星一家獨(dú)大，以前很多研發(fā)AMOLED技術(shù)的公司都宣告失敗，這表明，只有TFT-LCD技術(shù)非常成熟的企業(yè)才能發(fā)展AMOLED，我國(guó)發(fā)展AMOLED技術(shù)還要靠TFT-LCD大廠。如今，國(guó)外面板廠商都將投資轉(zhuǎn)向OLED，我國(guó)平板顯示廠商應(yīng)該充分利用我國(guó)在市場(chǎng)方面的優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步發(fā)展液晶技術(shù)，這是中國(guó)發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)的契機(jī)，企業(yè)應(yīng)力爭(zhēng)后來(lái)居上，同時(shí)也要注重AMOLED的發(fā)展。

高鴻錦：液晶技術(shù)一定會(huì)有它的生命周期，或許未來(lái)OLED就將替代液晶。但是，目前液晶技術(shù)還有很大的發(fā)展空間，短期內(nèi)OLED是無(wú)法替代液晶的，OLED技術(shù)尚不成熟，成品率也比較低。我國(guó)企業(yè)應(yīng)在發(fā)展液晶技術(shù)的同時(shí)，重視OLED技術(shù)的發(fā)展，不能重蹈CRT的覆轍。

主動(dòng)發(fā)光是OLED技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)，但長(zhǎng)時(shí)間在一個(gè)點(diǎn)上點(diǎn)亮容易燒掉，這也是為什么OLED沒(méi)有應(yīng)用到筆記本電腦上的一個(gè)原因。在OLED技術(shù)不成熟時(shí)，絕對(duì)不能采取過(guò)去粗放式引進(jìn)技術(shù)的方式。

張兵：OLED技術(shù)具有更高的色彩飽和度，省電、透明、超薄、超輕，并可繞曲，這些特點(diǎn)都是現(xiàn)有的TFT-LCD技術(shù)所不具備的。因此，OLED未來(lái)幾年可能替代TFT-LCD，更有機(jī)會(huì)創(chuàng)造新的市場(chǎng)和需求，不僅要應(yīng)用于主流的家庭電視、辦公、個(gè)人終端領(lǐng)域，還可能創(chuàng)造出新的應(yīng)用和產(chǎn)品形態(tài)。考慮到OLED可能開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，本土廠商需要積極準(zhǔn)備，快速跟進(jìn)世界領(lǐng)先的廠商。目前AMOLED背板技術(shù)仍然基于TFT-LCD技術(shù)，但往往采用更復(fù)雜、更難的TFT-LCD技術(shù)和制程。因此，發(fā)展OLED與發(fā)展TFT-LCD并不矛盾，要發(fā)展OLED技術(shù)，就要先奠定堅(jiān)實(shí)的TFT-LCD的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，形成充分的技術(shù)積累，培養(yǎng)一大批產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才，為日后OLED大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的到來(lái)做好充分準(zhǔn)備。

完善產(chǎn)業(yè)鏈配套能力還需加強(qiáng)

張百哲：在平板顯示產(chǎn)業(yè)中，材料約占成本的80%，因此廠商必須重視上游配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如在顯影液領(lǐng)域，杭州格林達(dá)林公司已是世界第二，我國(guó)TFT-LCD的顯影液都來(lái)自杭州格林達(dá)林，材料成本也從每升16.5元降低到6.9元。

我國(guó)是有能力做好配套產(chǎn)業(yè)的，企業(yè)要堅(jiān)定信心。材料配套產(chǎn)業(yè)化一定要形成規(guī)模，只有形成規(guī)模才能擁有定價(jià)權(quán)。目前我國(guó)上游材料與國(guó)際品牌相比，仍需提升良品率。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)投入很大力度支持配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，若能進(jìn)一步整合資源，便能達(dá)到更好的效果。值得一提的是，AMOLED與TFT的成本構(gòu)成不同，企業(yè)對(duì)國(guó)外設(shè)備的依賴將更大，因此企業(yè)應(yīng)加大設(shè)備投入力度，扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。

高鴻錦：平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)比較有實(shí)力的面板企業(yè)應(yīng)該吸引材料龍頭企業(yè)共同做大材料產(chǎn)業(yè)?？傮w來(lái)看，這些年我國(guó)上游材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定進(jìn)展，地方政府對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也起到較大的推動(dòng)作用，只有做好本土產(chǎn)業(yè)鏈配套，產(chǎn)品的成本才能降低。目前，產(chǎn)業(yè)存在的最大問(wèn)題是企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)材料的認(rèn)可程度不夠高。因此，面板廠商應(yīng)該對(duì)我國(guó)自主生產(chǎn)的材料有信心，國(guó)家也應(yīng)當(dāng)在政策上鼓勵(lì)和支持材料國(guó)產(chǎn)化。我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的資金投入，不能一味擴(kuò)充外延，而是要不斷提高內(nèi)涵。國(guó)家應(yīng)該繼續(xù)在政策上對(duì)上游材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予扶持。

陳炎順：在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面，國(guó)家應(yīng)進(jìn)一步加大力度，支持平板顯示產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化配套。液晶面板行業(yè)是一個(gè)全球性的行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。發(fā)展中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)要充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)和推動(dòng)作用，抓住面板制造這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)支持真正有技術(shù)實(shí)力和發(fā)展前景的企業(yè)，進(jìn)而帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和完善。我國(guó)目前的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈還不夠完善，與發(fā)展多年的海外產(chǎn)業(yè)相比，國(guó)產(chǎn)化配套能力尤為不足。在配套環(huán)節(jié)中，彩色濾光片、玻璃基板等產(chǎn)業(yè)還十分薄弱，這使得國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)發(fā)展受到一定程度的限制。因此，要充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)和推動(dòng)作用，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化給予資金、政策等方面的支持。