產(chǎn)業(yè)分析：2013年中國(guó)面板業(yè)預(yù)期向好

“2005年，中國(guó)面板全球占有率不足1%，2011年為6%，2012年預(yù)計(jì)達(dá)到10%，2015年預(yù)計(jì)為20%。”2012年12月29日，在第四屆中國(guó)經(jīng)濟(jì)前瞻論壇——“思變共贏”中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇(CFRC)上，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書長(zhǎng)梁新清表示。

據(jù)梁新清介紹，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)從2003年發(fā)展到2012年，經(jīng)歷從無(wú)到有、從小到大(產(chǎn)品規(guī)格覆蓋2到55吋以上所有規(guī)格)的發(fā)展過(guò)程，已形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角及成渝四大平板產(chǎn)業(yè)集群，4.5代及5代以上面板產(chǎn)線各8條，在建擬建面板產(chǎn)線共8條。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，隨著全球面板產(chǎn)業(yè)的回暖，本土面板企業(yè)從今年三季度開始業(yè)績(jī)均轉(zhuǎn)負(fù)為正，扭轉(zhuǎn)了連年虧損的局面，并且加大了產(chǎn)線布局與發(fā)展力度。日前，京東方第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目落子重慶。在此之前，華星光電宣布自量產(chǎn)以來(lái)產(chǎn)品累計(jì)銷售出貨量超過(guò)1000萬(wàn)片。

工業(yè)和信息化部電子司副司長(zhǎng)彭紅兵表示，目前中國(guó)在TFT-LCD及其演進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域已完成了較好的產(chǎn)業(yè)布局，2011年產(chǎn)業(yè)規(guī)模572億元，預(yù)計(jì)2012年將超過(guò)700億。面板貿(mào)易逆差逐步收窄，2012年前三季度，貿(mào)易逆差同比減少29%，專利申請(qǐng)量逐年翻番，在OLED等新一代顯示技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了良好的技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)業(yè)總體進(jìn)入良性發(fā)展階段。

彭紅兵稱，當(dāng)前面板業(yè)新技術(shù)也開始逐步導(dǎo)入量產(chǎn)：一方面，低溫多晶硅和氧化物背板技術(shù)等LCD演進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)展順利，自主開發(fā)的新技術(shù)逐步導(dǎo)入量產(chǎn);另一方面，AMOLED建設(shè)迎來(lái)發(fā)展高潮。“隨著京東方、華星光電以及中電熊貓等高世代線的投產(chǎn)，平板顯示配套產(chǎn)業(yè)開始取得突破，強(qiáng)大的市場(chǎng)需求帶動(dòng)了對(duì)上游材料和設(shè)備的發(fā)展，推動(dòng)了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、驅(qū)動(dòng)IC等配套產(chǎn)業(yè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。”

據(jù)群智咨詢(Σintell)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)面板廠大尺寸面板(7英寸及以上)全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達(dá)到7600萬(wàn)片，電視面板出貨量實(shí)現(xiàn)了670.9%的同比增長(zhǎng)，全球市占達(dá)率達(dá)到11%。預(yù)計(jì)2013年中國(guó)廠商在平板電腦面板全球市占率將達(dá)10.7%，出貨量同比增長(zhǎng)324.5%;電視面板出貨量則將同比增長(zhǎng)49.6%，全球市占達(dá)率達(dá)到16.2%。

群智咨詢(Σintell)分析認(rèn)為2013年國(guó)內(nèi)面板廠將調(diào)整發(fā)展重心，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)力和結(jié)構(gòu)提升。

“總體上看，中國(guó)已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要一級(jí)，但在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、人才儲(chǔ)備等方面與國(guó)外尚有一定差距。”彭紅兵認(rèn)為差距主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小，投資主體分散。當(dāng)前，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)小而分散的格局使得企業(yè)在采購(gòu)中沒有成本優(yōu)勢(shì)，銷售中沒有定價(jià)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)投入負(fù)擔(dān)相對(duì)過(guò)高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端中易受沖擊。二是核心技術(shù)開發(fā)能力仍有差距。受TFT-LCD技術(shù)積累不足，中國(guó)LTPS、Oxide、AMOLED等新興顯示技術(shù)研發(fā)步伐以及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨專利、標(biāo)準(zhǔn)等手段打壓，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的壓力較大。三是人才隊(duì)伍建設(shè)亟待加強(qiáng)。中國(guó)在人才培養(yǎng)與人才引進(jìn)等方面缺乏相關(guān)建設(shè)，特別是高端技術(shù)人才缺失，人才隊(duì)伍建設(shè)的滯后將影響國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

他建議未來(lái)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展要立足創(chuàng)新，促進(jìn)現(xiàn)有TFT-LCD新品研發(fā)和技術(shù)提升;加大支持，重視新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化建設(shè);完善配套，提高材料、零配件和裝備的本地化水平。

梁新清也建議認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)繼續(xù)完善以面板為主的產(chǎn)業(yè)布局，在布局建設(shè)中，要關(guān)注市場(chǎng)供求，把握節(jié)奏，防止出現(xiàn)一擁而上，主體過(guò)多，力量分散，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng);提高自主創(chuàng)新能力，不斷積累自主的核心技術(shù)，建立完善的專利攻防體系;加大本土化產(chǎn)業(yè)鏈的推動(dòng)。

具體到面板產(chǎn)業(yè)上游——玻璃基板行業(yè)，東旭集團(tuán)副總裁王建強(qiáng)表示，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，但玻璃基板產(chǎn)業(yè)剛起步，本土化程度較低。在他看來(lái)，阻礙玻璃基板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素主要有：國(guó)家政策補(bǔ)貼對(duì)玻璃基板國(guó)產(chǎn)化傾斜力度不夠;行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不健全，產(chǎn)品認(rèn)證周期長(zhǎng)，不同廠家多次認(rèn)證;核心原材料—-玻璃基板在液晶產(chǎn)業(yè)原材料本土化采購(gòu)中所占比重較低;國(guó)外玻璃基板巨頭以知識(shí)產(chǎn)權(quán)、降低價(jià)格等手段打壓國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)。

很顯然，本土面板產(chǎn)業(yè)需要總體戰(zhàn)略和資金等一系列長(zhǎng)期穩(wěn)定的支持，需要相關(guān)部門加強(qiáng)論證和統(tǒng)籌規(guī)劃，制定發(fā)展戰(zhàn)略。

王建強(qiáng)對(duì)玻璃基板國(guó)產(chǎn)化提出了五點(diǎn)建議：加大對(duì)國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)政策及資金扶持力度;對(duì)面板企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化玻璃基板產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼;通過(guò)關(guān)稅調(diào)整、鼓勵(lì)創(chuàng)新，保護(hù)民族戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè);成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建立玻璃基板認(rèn)證結(jié)果互通模式;引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)話溝通，實(shí)現(xiàn)合作共贏。