國內FPD上游產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析——玻璃基板篇

2013年，國內平板顯示產業(yè)的發(fā)展又走到了一個新征程開端。

大陸平板顯示產業(yè)依靠創(chuàng)新驅動，用了十年時間走完國外同行三十多年的路，重新改寫了日本、韓國、中國臺灣組成的“鐵三角”全球FPD產業(yè)的分布狀況。

自2003年開始，國內平板顯示產業(yè)通過“海外收購、消化吸收、創(chuàng)新發(fā)展、拉動配套”的發(fā)展模式，十年間，從無到有、從小尺寸到大尺寸屏幕，由4.5、5、6及8.5代線四條產線組成的生產規(guī)模，使得我國自主生產的平板顯示屏全面覆蓋全系列液晶顯示領域，打破了韓國和日本在平板顯示領域近30年的壟斷，形成了韓國、日本、中國大陸和臺灣“三國四地”的全球產業(yè)格局。

目前，全世界的TFT-LCD生產線主要集中在中國臺灣、韓國和日本三地。近年來，世界各大LCD廠商都非常看好該行業(yè)以及中國大陸的發(fā)展前景，國內外面板廠商紛紛在大陸投資高世代的液晶生產線，未來將有大量產能投產，成為行業(yè)內重要的規(guī)模增長點。近幾年，已經(jīng)有6家企業(yè)獲批在中國大陸投資6代線以上的液晶面板制造工廠，上述生產線投資總額預計將超過1500億元，這必將加大產業(yè)鏈的擴張速度，帶動玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片等上游產業(yè)的發(fā)展。

我國面板產業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大發(fā)展過程，形成了四大平板產業(yè)集群。 隨著TFT-LCD面板產業(yè)，特別是高世代面板生產線大規(guī)模的向本土轉移后，更拉動了平板顯示產業(yè)整體發(fā)展?，F(xiàn)如今本土面板產業(yè)全球占有率也接近10%的份額了，那么國內FPD上游產業(yè)鏈發(fā)展到底如何呢？

　　國內FPD上游產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析——玻璃基板篇

玻璃基板是構成液晶顯示器件的一個基本部件，是平板顯示產業(yè)的關鍵基礎材料之一。

這是一種表面極其平整的薄玻璃片，其生產方法有3種：浮法、溢流下拉法，狹縫下拉法。表面蒸鍍一層In2O3或SnO2透明導電層即ITO膜層。經(jīng)光刻加工制成透明導電圖形。這些圖形由像素圖形和外引線圖形組成。因此，外引線不能進行傳統(tǒng)的錫焊，只能通過導電橡膠條或導電膠帶等進行連接。如果劃傷、割斷或腐蝕，則會造成器件報廢。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運輸成本非常高，且其產量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產量，是面板生產的最關鍵一環(huán)。玻璃基板的生產比較復雜，目前該技術主要掌握在少數(shù)幾個國家手中，目前我國玻璃基板幾乎全部依賴進口，建立我國液晶產業(yè)鏈上游配套材料體系對于液晶產業(yè)發(fā)展具有重要的意義。

全球市場格局

我們日常生活中經(jīng)常用到智能手機、平板電腦、數(shù)碼相機等數(shù)碼產品都離不開液晶顯示屏。而液晶顯示屏中30%左右成本被玻璃基板占去了。玻璃基板作為液晶面板的基礎原材料，對產品性能的影響卻十分巨大，顯示器的分辨率、透光度、重量、視角等關鍵技術指標都直接與玻璃基板的性能密切相關。液晶玻璃基板與ITO導電玻璃、彩色濾光片等各材料集合后，制造成液晶顯示面板，提供給下游應用廠商使用，其在產業(yè)鏈的重要性自不待言。

液晶玻璃基板屬于高技術、高投資、高風險、高回報產業(yè)，其生產技術非常復雜，工藝要求高。目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供應中有94%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中，歐洲也有幾家公司可以生產，卻多是與日本廠家合作，份額尚不足1%。其中，康寧占據(jù)了全球近一半的市場份額，位居首位，其次是日本旭硝子、電氣硝子、板硝子。

目前中國大陸彩虹集團、中國建材集團和河北東旭集團等企業(yè)開始在玻璃基板領域發(fā)力，布局國內玻璃基板市場，就出貨量方面來看，本土企業(yè)所占的全球市占率微乎其微。

本土市場發(fā)展狀況

液晶玻璃基板生產位于整個行業(yè)的最上游，同其他高科技含量的新材料一樣，誰掌握了核心技術，誰就能在市場上享有定價權。美日企業(yè)經(jīng)過20多年技術研發(fā)和積累，壟斷了全球玻璃基板市場，所獲取高達100%的利潤空間，而國內本土液晶面板企業(yè)只能高價從國外購買。

隨著國家對戰(zhàn)略性新興高科技產業(yè)的支持，本土企業(yè)在玻璃基板生產及技術研發(fā)領域有了長足的進步。本土企業(yè)相對于國外企業(yè)起點雖低，但發(fā)展較快。特別是近年本土高世代液晶面板產線上馬和投產，對玻璃基板市場拉動明顯。本土企業(yè)經(jīng)過幾年的研發(fā)和沉積，國內玻璃基板產業(yè)已初具與面板匹配的供應布局和實績。如彩虹在張家港的5代、8.5代布局(可就近供應昆山龍騰光電及上海中航光電)；合肥6代、8.5代布局(可就近供應合肥京東方面板企業(yè))；廣州佛山順德區(qū)的8.5代(可對廣東境內的包括華星光電、深天馬以及廣州LGD等面板企業(yè)供應)等。而另一家本土企業(yè)東旭集團也加緊了市場布局，分別在咸陽、鄭州、石家莊、綿陽、營口、武漢、蕪湖等地設立1～8.5代玻璃基板產線，形成了規(guī)模優(yōu)勢。還有中國建材集團旗下的中光電、南玻、天馬、洛玻、安徽蚌埠工業(yè)設計研究院等本土企業(yè)加快產業(yè)布局。由于面板與玻璃基板需求的倍比關系以及玻璃基板產品生產的品質提升特點，完全形成配套供應還需時日。

本土玻璃基板廠商進步明顯，為搞好TFT基板玻璃相關技術研發(fā)，洛玻集團成立了研發(fā)團隊，從TFT玻璃成分研究開始，通過對TFT玻璃配合料制備工藝、熔化工藝、成型退火工藝、冷端工藝以及質量控制技術的系統(tǒng)研究，開發(fā)和完善了薄玻璃生產的配料、熔制、成型、冷端等關鍵技術及裝備，研制出了適合浮法生產的TFT基板玻璃無堿配方，建立完善了液晶顯示器用薄玻璃內在質量控制技術，完成了熔窯控制專家系統(tǒng)、冷端工藝等技術。洛玻集團先后開發(fā)生產的STN級0.55mm、0.7mm超薄玻璃，已經(jīng)成功用于液晶顯示器領域。洛玻集團在該項目研發(fā)過程中取得了一系列技術創(chuàng)新成果，獲得專利14項，發(fā)表科技論文5篇，制定了《液晶顯示器用薄浮法玻璃》國家標準。該項目開發(fā)的TFT-LCD用浮法玻璃基板生產技術全面實施后，將實現(xiàn)浮法技術的重大創(chuàng)新。截至目前，該集團液晶顯示器用電子玻璃生產線已形成年產值10419.73萬元、年利稅1919萬元的規(guī)模，1.1mm以下高端電子超薄玻璃銷售收入占到75％以上，市場占有率達70%以上。[!--empirenews.page--]

從另一角度看，本土企業(yè)在產品性能、尺寸大小以及市場開發(fā)上相比康寧等外企明顯處于劣勢。促進了本土企業(yè)在技術研發(fā)上投入更大的人力和財力，以縮小技術上的差距。近年來新技術、新材料的層出不窮，也推進了本土玻璃基板的技術發(fā)展；但隨著玻璃基板向高世代、超大規(guī)格尺寸發(fā)展，其制造難度也成倍增加，玻璃基板作為液晶顯示的載體，在液晶工藝過程中對微米級精度及欠點要求，讓玻璃基板的生產和認證的過程變得十分艱巨。但經(jīng)過華星光電、京東方、上海中航光電以及深天馬等面板企業(yè)的核心鏈成功帶動，本土玻璃基板廠商在各個方面都得到了巨大的發(fā)展。以彩虹為例，由于其深層次地理解和掌握了液晶玻璃基板的核心技術，積累了豐富的生產實踐經(jīng)驗，擁有了整套的工藝設備量產技術，形成了具有自主知識產權的專利群，培育出了高素質的專業(yè)技術隊伍和技術工人隊伍。目前，彩虹擁有8條5代和4條6代玻璃基板生產線，擬建12條8.5代玻璃基板生產線，僅2012年玻璃基板年產能達600萬片。成為全球第五家、中國第一家玻璃基板生產商。彩虹集團副總經(jīng)理張少文介紹，經(jīng)過第三方測試，彩虹基板玻璃各項技術指標與國際同類產品相比均毫不遜色，其規(guī)?；a，不僅將打破國外廠商的壟斷，而且將使國內面板廠商具備更強的成本優(yōu)勢，從而提升國內液晶產業(yè)鏈的國際競爭力。

國內市場發(fā)展趨勢

與TFT面板價格頻繁大幅波動不同，玻璃基板價格一向比較穩(wěn)定。玻璃基板在整個TFT液晶產業(yè)鏈中處于高端，擁有較高的盈利水平，毛利率普遍在50%~60%之間。近年來，由于國內京東方、華星光電等面板企業(yè)在高世代液晶面板領域產能擴張過快，使得液晶產業(yè)上游的關鍵材料和零部件一直處于缺貨和緊繃的狀態(tài)，玻璃基板也不例外。作為液晶面板的上游產品，國產玻璃基板多年來在行業(yè)內所占份額非常低，與此相對應的是，國內供需卻存在著巨大的缺口。

全球來看，預計今后2-3年的年增長率在10%以下，年需求量都會維持在3億平方米左右；而就國內的需求來說，不包括國內已建擬建的幾條高世代面板線，國內的需求未來2-3年都將保持20%以上的年增長率，預計2013年的需求量約4800萬平米，如果算上量產的幾條高世代面板線，年需求量更達到6000萬平方米以上。從供給的角度說，目前國內玻璃基板產業(yè)的供給能力預計2013年將達到2200萬平米左右，還存在很大的缺口。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部副主任胡春明認為，雖然從全球來看，玻璃基板的需求已進入緩慢增長階段，但國內的供需發(fā)展并不平衡。

預計未來5年，中國液晶玻璃基板市場將保持年均50%左右，市場規(guī)模也將在此期間突破1億平方米，而且中國本土供應明顯偏緊。中國高世代面板發(fā)展本土玻璃基板廠商帶來前所未有的契機，但同時外商的進駐也會給中國本土廠商帶來空前的壓力與挑戰(zhàn)。

當前玻璃基板市場又出現(xiàn)新的發(fā)展勢態(tài)，據(jù)行業(yè)調研機構NPD DisplaySearch玻璃基板報告顯示，TFT-LCD玻璃在過去兩年里產量增長趨緩，而智能手機和平板電腦對保護玻璃的應用需求持續(xù)提高，促使TFT-LCD玻璃基板廠把更多產能轉移到鋁硅酸鹽玻璃。

據(jù)統(tǒng)計，2010年TFT-LCD玻璃基板面積產能年成長率為32%，但在2011年降低到了13%，且2012年僅提高了11%；2013年和2014年面積產能增幅預計分別為9%和4%。增幅減緩主要歸結于新熔爐投資減少，現(xiàn)有熔爐轉移生產鋁硅酸鹽玻璃。NPD DisplaySearch 材料和組件市場研究總監(jiān)Tadashi Uno表示，隨著TFT-LCD市場的成熟以及成長趨緩，廠商將部分TFT-LCD玻璃基板產能轉移生產鋁硅酸鹽玻璃，以達到降低業(yè)務風險的目的。在大熱的鋁硅酸鹽玻璃市場上，如何能夠在康寧Gorilla玻璃主導市場下分得一杯羹對其他TFT玻璃廠商來說非常重要。另外原因是TFT-LCD廠商改裝現(xiàn)有熔爐來轉移生產鋁硅酸鹽玻璃相對比較容易，雖然鋁硅酸鹽玻璃的熔點比鈉鈣玻璃更高。

業(yè)界對玻璃基板廠加速轉向生產鋁硅酸鹽玻璃這一動態(tài)值得注意。

占據(jù)玻璃基板市場高端的國際巨頭面對國內玻璃基板市場供需嚴重失衡，為攫取巨大利潤，他們迅速切入本土化供應鏈中，玻璃基板制造巨頭康寧、旭硝子分別在北京和深圳建立8.5代玻璃基板生產基地，貼身供應京東方和華星光電的8.5代液晶面板線；三星和康寧組建三星康寧精密材料(無錫)有限公司，建立8.5代TFT-LCD玻璃基板生產線供應蘇州三星的8.5代液晶面板產線巨大需求。

全球巨頭紛紛搶奪國內玻璃基板市場份額，引起了國內業(yè)者的擔憂，蚌埠玻璃設計研究院超薄玻璃基板項目經(jīng)理章榕表示，日本板硝子、旭硝子在0.5(mm)以下玻璃基板市場占據(jù)全球80%份額，國內約90%的市占率。對這一國際巨頭在國內的本地化進程加速的嚴峻形勢須給與關注；同時本土企業(yè)應盡快推進技術的研發(fā)，掌握玻璃基板的核心技術，打破國外的技術壟斷，推進玻璃基板本土國產化進程，建立產業(yè)鏈配套體系，有效降低液晶顯示產業(yè)鏈生產成本。

目前國內的情況是面板廠商使用本土生產的玻璃基板產品仍然過少，面板產業(yè)鏈中的玻璃基板市場份額被外企擠占現(xiàn)象較為嚴重，這需要政府、行業(yè)協(xié)會等給予平臺性支持，在產品差異不大的情況下，促使面板廠商推進本土玻璃基板國產化率，支持本土廠商參與國際競爭，加強一些標準和滿足面板使用環(huán)節(jié)等方面的溝通和認可，共同制定一些標準，加強對面板工藝標準的理解和完善，促進玻璃基板(上游)的及時認證和改進。行業(yè)協(xié)會定期舉辦面板企業(yè)與供應鏈的技術交流，在解決問題的同時，建立未來超越發(fā)展的戰(zhàn)略性合作并開展研究；形成人才互動工作組，指導解決技術和供應瓶頸；制定改進發(fā)展協(xié)同聯(lián)盟戰(zhàn)略等。

對于目前玻璃基板行業(yè)分布狀況，中投顧問輕工業(yè)研究員熊曉坤表示，面對新一輪的競爭情況下，國內玻璃基板生產廠商中具有技術優(yōu)勢者將勝出。企業(yè)應該在技術研發(fā)上投入更多精力，待技術成熟后再進行大規(guī)模生產，將來所產生的經(jīng)濟效益將遠遠大于現(xiàn)在。另外，建設國內獨立自主、具有核心知識產權的玻璃基板產業(yè)至關重要，上游核心材料領域的技術創(chuàng)新對于國內平板顯示產業(yè)具有突破性意義的。

與玻璃基板聯(lián)系緊密的本土ITO導電玻璃產業(yè)發(fā)展情況：目前，大陸有ITO導電玻璃生產線60條左右，主要的廠商包括深圳南玻、深圳萊寶、深圳南亞、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠華益、安徽蕪湖長信金壇康達克、常州康龍、邯鄲華天、煙臺多納勒、成都光明等廠商。[!--empirenews.page--]

業(yè)界人士常說：解決玻璃基板的發(fā)展是本土平板顯示產業(yè)鏈中“面子”問題。由于此環(huán)節(jié)在大陸產業(yè)鏈中較為薄弱，以致影響著整個產業(yè)發(fā)展水平的提升。比如一塊蘋果iPad的液晶顯示面板實際上需要4塊玻璃基板，第一塊是耐磨的蓋板玻璃，第二塊是感應觸控玻璃，第三塊是顯示彩膜玻璃，第四塊是薄膜晶體管玻璃。所以沒有液晶玻璃基板，面板就沒有辦法生產，其他更無從談起。目前，大陸玻璃基板制造技術相比國際巨頭較弱，有待進一步技術研發(fā)，這需要產業(yè)鏈上下端的密切配合作和共同創(chuàng)新。

近年，隨著中小尺寸面板出貨量大增，部分中小玻璃基板開始轉移至5代以下產線生產，對包括0.3mm甚至0.2mm的薄化玻璃需求開始大增，薄化玻璃基板產品成為市場需求的熱點。而大尺寸TFT-LCD用玻璃基板也是本土高世代液晶面板廠商需求的產品之一。當前，國內在這一領域的出貨量較少，有待本土廠商進一步的突破。

隨著面板對相關玻璃包括TFT基板、LTPS基板以及保護玻璃的需求漸趨多元化，玻璃廠商一改過去對于玻璃厚度規(guī)格較為強硬的態(tài)度，希望透過增加薄化玻璃的生產，來達成不增加新玻璃熔爐資本支出下，生產更多玻璃基板。并在提升薄化玻璃的產量與規(guī)模下，讓薄化玻璃價格有機會向現(xiàn)有產品靠攏，進而刺激面板廠持續(xù)提升對薄化玻璃的需求。

在面板既有產品漸趨成熟下，對薄型化產品需求的提升的確成為近期一大亮點。而玻璃基板供需兩端在成本、生產規(guī)模以及價格策略等考量下，也都持續(xù)向此一方向發(fā)展，因此可以預見薄化玻璃的切換，將成為未來一兩年內面板在生產制程上的重大變革之一。