京東方A日前發(fā)布了《非公開發(fā)行股票預案》稱，本次擬發(fā)行股票95億股-224億股，募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額)不超過460億元。如公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量相應進行調(diào)整。公司董事會將在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)實情況確定發(fā)行數(shù)量。本次發(fā)行的發(fā)行底價為2.10元/股。
值得注意的是，這是A股年內(nèi)的最大融資額度。
公告還顯示，其中股權(quán)認購部分的初步評估值為85.33億元，公司預計本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后可募集現(xiàn)金不超過375億元，募集現(xiàn)金部分將用于Oxide TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、一體化觸摸屏以及第5.5代AM-OLED等新型顯示器件項目建設和補充流動資金。
公告稱，本次發(fā)行的最終發(fā)行對象數(shù)量按照發(fā)行時中國證監(jiān)會關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定辦理，包括北京國有資本經(jīng)營管理中心、合肥建翔投資有限公司、重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及其他投資者。
其中，國管中心承諾以其所持北京京東方顯示技術(shù)有限公司48.92%的股權(quán)認購公司本次非公開發(fā)行的股票。合肥建翔承諾以現(xiàn)金或其所持對京東方與本次非公開發(fā)行募集資金投資項目相關(guān)的債權(quán)合計60億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票。重慶渝資承諾以現(xiàn)金63億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
對于此次非公開發(fā)行的目的，京東方A表示，此次投資建設的兩條8.5代線將快速提升公司整體面板產(chǎn)能，特別是高端氧化物TFT面板產(chǎn)品的產(chǎn)能，與已量產(chǎn)生產(chǎn)線形成產(chǎn)品的交叉互補。生產(chǎn)線全部建設完成后，京東方將擁有共計六條TFT-LCD生產(chǎn)線及一條AM-OLED生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋幾乎所有的面板應用領(lǐng)域，有助于保證公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠緊跟市場發(fā)展的主流趨勢，提升市場話語權(quán)。
此外，公告還稱，2010年-2012年，全球經(jīng)濟整體低迷，增長乏力，消費電子市場受其影響持續(xù)疲軟，TFT-LCD行業(yè)整體陷入虧損。在行業(yè)不景氣和人民幣升值等負面因素的綜合影響下，公司主營業(yè)務發(fā)生較大虧損。2010年-2012年年末，公司未分配利潤分別為-42.95億元、-37.34億元和-34.76億元，按照《公司法》和《公司章程》，公司未達到法定分紅條件，未能向投資者實施現(xiàn)金分紅。
公告還顯示，本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項已獲公司2013年7月19日第七屆董事會第二次會議審議通過，尚需獲得北京市國資委、公司股東大會批準以及中國證監(jiān)會核準。
下載文檔
