液晶面板：中日韓三國(guó)之爭(zhēng)

日本夏普將與中國(guó)南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中電熊貓）合資生產(chǎn)液晶面板。夏普認(rèn)為要想進(jìn)入中國(guó)這個(gè)擁有13億人口的龐大市場(chǎng)，本地生產(chǎn)模式不可或缺。夏普計(jì)劃將自身的尖端技術(shù)與中電熊貓的資金實(shí)力相結(jié)合，與在同行業(yè)中領(lǐng)先一步的韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商展開競(jìng)爭(zhēng)。雙方的合資公司建成后，預(yù)計(jì)液晶面板領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

夏普6月27日公布了與中電熊貓的合資計(jì)劃。按計(jì)劃，夏普將于2014年3月與中電熊貓?jiān)谀暇┏闪⒑腺Y公司、2015年6月開始生產(chǎn)最新的節(jié)能液晶面板“IGZO”。合資公司的資本金為人民幣175億元，出資比例方面，中電熊貓為92%、夏普為8%。包括基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)，新工廠的總投資額超過(guò)5000億日元（約合人民幣313億元），將于2013年8月開工建設(shè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2012年的大尺寸液晶面板市場(chǎng)，韓國(guó)LG顯示器、三星電子、臺(tái)灣群創(chuàng)光電（原奇美電子）和友達(dá)光電（AUO）的份額分列第一至第四位。這四家公司的合計(jì)市場(chǎng)份額接近85%，四家公司都在積極開展投資。

夏普雖然排名第五但市場(chǎng)份額逐年降低，2012年只占到6.7%。而另一方面，原本排名靠后的京東方科技集團(tuán)（BOE）等中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額卻逐年擴(kuò)大。對(duì)于因業(yè)績(jī)下滑而投資余力有限的夏普來(lái)說(shuō)，與中電熊貓之間的合作是其卷土重來(lái)的為數(shù)不多的方法之一。在中國(guó)生產(chǎn)面板有助于從當(dāng)?shù)貜S商獲得訂單，此外還有望降低日元升值等匯率風(fēng)險(xiǎn)。

全球液晶面板市場(chǎng)格局近年發(fā)生了很大變化。原本獨(dú)占鰲頭的日本廠商，大多已經(jīng)退出了面板生產(chǎn)業(yè)務(wù)。在用于電視的大型面板領(lǐng)域，實(shí)際上只剩下了夏普和松下這兩家公司。夏普準(zhǔn)備通過(guò)與中國(guó)大型廠商之間的合作，在今后價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈的液晶面板市場(chǎng)上找到出路。

與夏普合作圓了中國(guó)電子“液晶面板夢(mèng)”

在2010年高世代面板生產(chǎn)線“5選2”項(xiàng)目中落選的中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱中國(guó)電子)從來(lái)沒(méi)有放棄投資高世代液晶面板生產(chǎn)線的計(jì)劃。近幾年，中國(guó)電子一直與夏普就組建高世代液晶面板生產(chǎn)線的相關(guān)事業(yè)展開磋商，近日終于塵埃落定。據(jù)悉，夏普與中國(guó)電子將共同投資175億元在南京建設(shè)8.5代生產(chǎn)線，并考慮引入最先進(jìn)的IGZO技術(shù)，共同生產(chǎn)具有高附加值的液晶面板。

在中國(guó)電子的戰(zhàn)略布局中，平板顯示系統(tǒng)工程被視為“一號(hào)系統(tǒng)工程”重點(diǎn)發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)大陸高世代TFT-LCD產(chǎn)業(yè)快速崛起，擁有產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的中國(guó)電子希望借機(jī)打造全球最大的液晶顯示產(chǎn)業(yè)基地。在京東方、華星光電逐步贏利后，擁有夏普支持的中國(guó)電子8.5代生產(chǎn)線，能否使中國(guó)大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)“錦上添花”呢？

“一號(hào)工程”承載液晶夢(mèng)

在中國(guó)電子與夏普的合作規(guī)劃中，6代TFT-LCD生產(chǎn)線僅是合作的開始，兩家企業(yè)一直在協(xié)商高世代線的投資計(jì)劃。

2009年，與夏普在南京共同建設(shè)6代TFT-LCD生產(chǎn)線開啟了中國(guó)電子的“液晶夢(mèng)”。在中國(guó)電子與夏普的合作規(guī)劃中，6代TFT-LCD生產(chǎn)線僅僅是兩家企業(yè)合作的開始，后續(xù)夏普將與中國(guó)電子進(jìn)一步協(xié)商8代液晶面板生產(chǎn)線的投資計(jì)劃。

經(jīng)過(guò)幾年的磋商，近日夏普發(fā)布公告，雙方將成立合資公司來(lái)運(yùn)營(yíng)8.5代生產(chǎn)線。夏普將向中國(guó)電子提供高清TFT液晶面板和模組技術(shù)，用于生產(chǎn)電視機(jī)、電腦顯示器、平板電腦等具有競(jìng)爭(zhēng)力的高附加值液晶面板。

夏普相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，雙方將合資175億元組建公司，其中中國(guó)電子出資92%，夏普出資8%。合資公司預(yù)計(jì)2014年3月成立，2015年6月投產(chǎn)，產(chǎn)能約為每月60000片。

Trendforce光電事業(yè)處分析師劉陳宏對(duì)筆者說(shuō)：“中國(guó)電子缺少技術(shù)支持，夏普缺少資金，兩家合作是互利的。中國(guó)大陸面板廠商雖然可以生產(chǎn)出來(lái)48英寸和55英寸面板，但是大品牌的使用率比較少，中國(guó)電子能夠擁有夏普比較成熟的液晶技術(shù)優(yōu)勢(shì)很明顯。相對(duì)于10代線，8.5代線技術(shù)更加成熟，量產(chǎn)產(chǎn)品容易被品牌廠商使用。”

事實(shí)上，整合上下游產(chǎn)業(yè)資源，打造全國(guó)最大的液晶顯示產(chǎn)業(yè)基地一直都是中國(guó)電子的夢(mèng)想。在中國(guó)電子“三大系統(tǒng)工程”規(guī)劃中，平板顯示系統(tǒng)工程也作為“一號(hào)系統(tǒng)工程”重點(diǎn)發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)電子在液晶面板建設(shè)方面的確投入了不少心血。從最初寄希望于10代線到最終投資8.5代線，中間幾經(jīng)波折。然而理想與現(xiàn)實(shí)的距離，也讓中國(guó)電子在投資高世代液晶面板生產(chǎn)上多了一份理性的思考。

南京平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)薛文進(jìn)表示：“南京中電熊貓已經(jīng)有一條6代線，現(xiàn)在增加一條8.5代線，初步形成完整的液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，對(duì)于南京平板顯示產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)也是非常明顯的。中國(guó)電子在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能否具有一定的影響力，未來(lái)還要看這條8.5代線的經(jīng)營(yíng)狀況如何。”

8.5代線更務(wù)實(shí)機(jī)會(huì)更大

未來(lái)液晶面板市場(chǎng)將供過(guò)于求，如何消化產(chǎn)能，并找到合適的出?？?，決定了中國(guó)電子8.5代線是否具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)電子投資8.5代生產(chǎn)線恰逢我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期。2013年以來(lái)，京東方和華星光電擺脫了連續(xù)虧損的陰影，贏利水平大幅提升。中國(guó)電子迎來(lái)投資的好時(shí)機(jī)。然而，與京東方和華星光電自主研發(fā)不同的是，中國(guó)電子8.5代線核心技術(shù)來(lái)自夏普，這把“雙刃劍”帶給中國(guó)電子的競(jìng)爭(zhēng)力究竟有多大？

清華大學(xué)教授張百哲表示：“京東方重慶8.5代線、華星光電二期工程和中國(guó)電子8.5代線的投產(chǎn)時(shí)間是差不多的。京東方的優(yōu)勢(shì)是做高世代線的面板時(shí)間比較長(zhǎng)，華星光電擁有TCL的垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，而中國(guó)電子8.5代線是中國(guó)電子一個(gè)重大工程。哪個(gè)廠商更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還要看未來(lái)3~5年面板廠商運(yùn)營(yíng)狀況如何。”

Displaysearch市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵表示：“未來(lái)液晶面板市場(chǎng)一定是供過(guò)于求的，關(guān)鍵是中國(guó)電子如何消化產(chǎn)能，并找到合適的出?？?。這決定著中國(guó)電子8.5代線是否具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”

在張兵看來(lái)，中國(guó)電子旗下熊貓、冠捷、長(zhǎng)城等廠商會(huì)消化一部分產(chǎn)能，但是這還不夠，與彩電廠商合作也是出路之一。目前中國(guó)大陸能夠提供高世代液晶面板的廠商主要是京東方和華星光電。較于TCL華星光電，彩電廠商或許更愿意選擇與他們競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較弱的中國(guó)電子進(jìn)行合作。這是中國(guó)電子的機(jī)會(huì)。[!--empirenews.page--]

從電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，能夠整合上下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三星的快速崛起正說(shuō)明了這個(gè)道理。在中國(guó)市場(chǎng)，TCL正在努力復(fù)制三星走過(guò)的道路。而對(duì)于擁有整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的中國(guó)電子來(lái)說(shuō)，能否讓集團(tuán)內(nèi)部公司互相支持、良好規(guī)劃，對(duì)未來(lái)8.5代線的發(fā)展也具有重要意義。

提高面板附加值是突破口

目前應(yīng)嚴(yán)格控制高世代線審批條件，將關(guān)稅提高到8%，加強(qiáng)自主液晶面板生產(chǎn)線供應(yīng)能力。

近兩年來(lái)，全球各大平板顯示器廠商紛紛向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移高世代生產(chǎn)線，中國(guó)大陸成為高世代液晶面板的重要生產(chǎn)地。按照工業(yè)和信息化部發(fā)布的《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2015年平板電視面板自給率達(dá)到80%以上。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)至2015年，國(guó)內(nèi)平板電視面板需求規(guī)模將超1億片，80%的自給率意味著國(guó)內(nèi)電視面板的采購(gòu)市場(chǎng)將達(dá)到8000萬(wàn)片左右，或者更多。

張百哲分析說(shuō)：“2012年我國(guó)面板自給率達(dá)到20%~30%。到2015年我國(guó)能擁有9條8.5代生產(chǎn)線，這樣面板自給率為70%~75%，還達(dá)不到規(guī)劃的要求。因此投資面板生產(chǎn)線是必要的。我們之前鼓勵(lì)中國(guó)大陸放開高世代線投資審批條件，但是現(xiàn)在反而要嚴(yán)格控制了。我們建議，今年或者明年將關(guān)稅提高到8%是比較合理的。”

我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)雖然快速發(fā)展，但是高附加值面板仍然依賴進(jìn)口，這也是多家廠商投資高世代面板生產(chǎn)線的原因。近幾年，中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)白為民每年都帶隊(duì)去我國(guó)臺(tái)灣采購(gòu)面板。白為民告訴筆者：“2013年我國(guó)大陸向我國(guó)臺(tái)灣廠商采購(gòu)液晶面板約3000萬(wàn)片，金額達(dá)到45億美元以上，以大尺寸和4K產(chǎn)品為主。據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年我國(guó)面板還有45%左右的缺口，兩岸合作勢(shì)在必行。”

然而，在張兵看來(lái)，中國(guó)液晶面板是結(jié)構(gòu)性短缺，不是多建幾條生產(chǎn)線就能夠解決問(wèn)題的。中國(guó)大陸應(yīng)該培養(yǎng)面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)力，而不是一味追求產(chǎn)能的大小。

記者了解到，中國(guó)電子8.5代線計(jì)劃引入夏普最先進(jìn)的IGZO技術(shù)，提高面板附加值。目前在全球夏普IGZO技術(shù)最為成熟，但是仍然存在良品率低等技術(shù)問(wèn)題。如果技術(shù)瓶頸能夠順利突破，中國(guó)電子在IGZO面板的開發(fā)方面將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，這也是中國(guó)電子8.5代線差異化的重要途徑。

國(guó)內(nèi)液晶面板業(yè)會(huì)否重蹈光伏覆轍？

從前些年完全依賴進(jìn)口，到2012年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能攀升至全球市場(chǎng)份額的近10%，中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)近年來(lái)在全球經(jīng)濟(jì)不景氣背景下逆勢(shì)投資，同日韓等企業(yè)展開激烈爭(zhēng)奪。

從智能手機(jī)、平板電腦到智能電視等，液晶顯示已無(wú)處不在，液晶面板也被譽(yù)為“信息社會(huì)的牛奶和面包”。中國(guó)電子產(chǎn)品整機(jī)制造企業(yè)，一度飽受“缺屏之痛”，所需液晶面板主要依靠進(jìn)口。最近幾年，中國(guó)內(nèi)地涌現(xiàn)液晶面板投資熱潮，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，總投資規(guī)模（含建成、在建和規(guī)劃）已超過(guò)3000億元人民幣。隨著各地產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，目前中國(guó)內(nèi)地已成為全球第三大液晶面板生產(chǎn)基地。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)，2012年中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)占全球市場(chǎng)份額已達(dá)9.9%，預(yù)計(jì)2013年將升至13.2%。

2013年我國(guó)液晶面板自給率將進(jìn)一步提高。未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)面板產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)液晶電視面板的自給率將逐步提升，至2015年有望超過(guò)60%。

雖然面板國(guó)產(chǎn)化步伐日益加快，但一些挑戰(zhàn)仍不容忽視，如當(dāng)前歐美市場(chǎng)需求減弱，造成全球范圍面板供需問(wèn)題；產(chǎn)品高值化與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍待提升；韓國(guó)、日本積極發(fā)展前瞻技術(shù)與產(chǎn)線；上游材料、設(shè)備面臨自主供應(yīng)鏈不足等。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平不久前在微博中表示，“中國(guó)液晶面板業(yè)就像兩年前的光伏行業(yè)一樣以大躍進(jìn)方式飛速發(fā)展。其結(jié)果必然導(dǎo)致嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩。更可怕的是三星釜底抽薪地發(fā)展新一代有機(jī)液晶面板。三星新面板一旦上市，中國(guó)幾千億液晶面板行業(yè)將重蹈覆轍。”

郎咸平對(duì)國(guó)內(nèi)液晶面板業(yè)的擔(dān)心引發(fā)輿論熱議。有專家表示，目前國(guó)內(nèi)彩電制造業(yè)是全球最大的液晶面板消耗行業(yè)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)手機(jī)、PC制造業(yè)，也是消耗液晶面板僅次于國(guó)內(nèi)彩電業(yè)的兩個(gè)行業(yè)。而國(guó)內(nèi)液晶面板的實(shí)際自給水平還不足三分之一。單獨(dú)考慮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，本土面板產(chǎn)能還有巨大的缺口存在。

不過(guò)，也有專家認(rèn)為，我國(guó)面板產(chǎn)品尺寸存在單一化趨勢(shì)，我國(guó)企業(yè)在新尺寸切割技術(shù)方面有待加強(qiáng)，以規(guī)避產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)本土面板企業(yè)在新技術(shù)研發(fā)、成本競(jìng)爭(zhēng)和盈利等方面仍面臨較為嚴(yán)峻的形勢(shì)，如何合理調(diào)整國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供求關(guān)系，將直接影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。