[導讀]□本報記者 李少林
北京2013國際平板顯示產業(yè)高峰論壇9月11日開幕。中國光學電子行業(yè)協(xié)會液晶分會名譽理事長、清華大學教授高鴻錦稱，國內液晶顯示產業(yè)上游配套產業(yè)鏈方面剛剛起步，但仍然有諸多障礙制約配套產業(yè)發(fā)
□本報記者 李少林
北京2013國際平板顯示產業(yè)高峰論壇9月11日開幕。中國光學電子行業(yè)協(xié)會液晶分會名譽理事長、清華大學教授高鴻錦稱，國內液晶顯示產業(yè)上游配套產業(yè)鏈方面剛剛起步，但仍然有諸多障礙制約配套產業(yè)發(fā)展。
液晶顯示生產線高速發(fā)展
2012年TFT-LCD產業(yè)規(guī)模達700多億元，我國在全球市場的占有率提升到11.2%，液晶面板的自給率大幅提高，其中電視面板的自給率達到30%，手機面板已能滿足境內企業(yè)50%的需求，液晶面板的進出口貿易逆差比上一年縮減20.6%。
目前，我國已建和在建的TFT-LCD生產線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達2000億元，年生產能力將達5000萬平方米，直接或間接年產值將達到數千億元。
如此巨大的投資極大地拉動產業(yè)鏈上游的需求，帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜、觸摸屏、背光源等相關原材料、元器件及相關設備等上游產業(yè)的發(fā)展。
據測算，2016年之后，我國TFT-LCD產業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃（含彩膜用玻璃）、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜、幾億背光源組件以及數以億計的驅動IC等，其總價值將接近千億元。
基礎配套產業(yè)已經起步
在液晶面板生產線建設的帶動下，液晶顯示配套產業(yè)在國內有了長足進步。以玻璃基板為例，TFT-LCD基板玻璃生產技術長期被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、AvanStrate（原日本板硝子NHT）等少數公司壟斷，這幾家公司的銷量占全球市場的95%以上。
我國基板玻璃的生產是從2007年12月，彩虹集團TFT-LCD基板玻璃一期工程點火之后開始。近兩年，觸摸屏的快速普及還催生了高強鋁矽酸鹽薄板玻璃產業(yè)的發(fā)展。目前，彩虹、東旭（含中光電）兩家公司已生產出合格的G5、G6基板玻璃，并開始批量供貨。
液晶材料國產化也出現(xiàn)轉機。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3%，但這也是關鍵的、不可替代材料。目前，國際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國默克（Merck）、日本智索（Chisso）和大日本油墨（DIC）。TFT液晶市場由這3家公司壟斷，市場份額分別為50%、40%和6%。
我國有不下十幾家液晶材料公司，按最終產品來看，大體上可以分為混合液晶和單體液晶兩類。單體和中間體產品除滿足國內需求外，大量出口，這已成為該行業(yè)的一個特色。
TFT-LCD寬幅偏光片值得期待。目前，全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺灣地區(qū)。包括日本的日東電工、住友化學、三立化工，韓國的LG化學以及我國臺灣的力特光電等，其中日本企業(yè)的占有率超過50％。
成立于1995年的盛波光電為國內首家偏光片專業(yè)制造商。后來市場又相繼出現(xiàn)緯達光電、溫州僑業(yè)、三利譜等企業(yè)。但這些企業(yè)大都只能批量供應中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應用于中小尺寸顯示器。2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業(yè)分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片的生產線，從此結束了我國不能生產高檔偏光片的歷史。
此外，國內所有TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關系基本保持平衡。不過，我國目前生產彩色濾光膜的主要原材料仍然依靠國外進口，例如光刻膠，該產品的國產化進展不大。
光學薄膜則處于起步階段。近年來，隨著化學膜的需求急劇增加，國內膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、上海凱鑫森、寧波激智等。進入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉型的企業(yè)能否順利生產出合格的化學膜還有待觀察。
三大問題制約配套發(fā)展
高鴻錦認為，目前國內液晶配套產業(yè)仍存三大問題制約其快速發(fā)展。首先，核心技術受制于人。原材料、元器件和專用設備等本地配套能力不足。在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學膜等一系列材料的國產化過程中，幾乎都遇到技術儲備不足，核心技術受制于人等問題。不少企業(yè)長期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成了國內許多新產品以低端為主、技術附加值低、市場競爭力和價格競爭力弱、經濟效益相對較低等問題。
其次，企業(yè)規(guī)模過小，生存壓力過大。上游配套企業(yè)基本上都屬于中小企業(yè)，多數企業(yè)恐怕連中型企業(yè)都算不上。這兩年有些上市公司涉入。這些企業(yè)一般歷史很短，企業(yè)規(guī)模過小，技術與資產的沉淀都不夠，與實力雄厚的國際大企業(yè)競爭沒有多少優(yōu)勢。而在國內眾多同行中，企業(yè)往往為了生存過度競爭，競相殺價。
第三，發(fā)展環(huán)境不盡如人意。企業(yè)生存環(huán)境遇到兩方面的問題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競爭，二是產業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。
比如國外的偏光片生產廠家將邊角料、B級品等偏光片垃圾大量傾銷到中國，其價格不到國內正規(guī)偏光片的1/3，嚴重沖擊國內的偏光片市場。這種問題直到今天依然存在。
高鴻錦認為，國內液晶顯示產業(yè)只有多方協(xié)同才能做大做強。另外，政府應出臺專門針對上游配套企業(yè)做強做大的政策，包括鼓勵國產化的財政補貼、稅收減免、進出口關稅調節(jié)等。
北京2013國際平板顯示產業(yè)高峰論壇9月11日開幕。中國光學電子行業(yè)協(xié)會液晶分會名譽理事長、清華大學教授高鴻錦稱，國內液晶顯示產業(yè)上游配套產業(yè)鏈方面剛剛起步，但仍然有諸多障礙制約配套產業(yè)發(fā)展。
液晶顯示生產線高速發(fā)展
2012年TFT-LCD產業(yè)規(guī)模達700多億元，我國在全球市場的占有率提升到11.2%，液晶面板的自給率大幅提高，其中電視面板的自給率達到30%，手機面板已能滿足境內企業(yè)50%的需求，液晶面板的進出口貿易逆差比上一年縮減20.6%。
目前，我國已建和在建的TFT-LCD生產線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達2000億元，年生產能力將達5000萬平方米，直接或間接年產值將達到數千億元。
如此巨大的投資極大地拉動產業(yè)鏈上游的需求，帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜、觸摸屏、背光源等相關原材料、元器件及相關設備等上游產業(yè)的發(fā)展。
據測算，2016年之后，我國TFT-LCD產業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃（含彩膜用玻璃）、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜、幾億背光源組件以及數以億計的驅動IC等，其總價值將接近千億元。
基礎配套產業(yè)已經起步
在液晶面板生產線建設的帶動下，液晶顯示配套產業(yè)在國內有了長足進步。以玻璃基板為例，TFT-LCD基板玻璃生產技術長期被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、AvanStrate（原日本板硝子NHT）等少數公司壟斷，這幾家公司的銷量占全球市場的95%以上。
我國基板玻璃的生產是從2007年12月，彩虹集團TFT-LCD基板玻璃一期工程點火之后開始。近兩年，觸摸屏的快速普及還催生了高強鋁矽酸鹽薄板玻璃產業(yè)的發(fā)展。目前，彩虹、東旭（含中光電）兩家公司已生產出合格的G5、G6基板玻璃，并開始批量供貨。
液晶材料國產化也出現(xiàn)轉機。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3%，但這也是關鍵的、不可替代材料。目前，國際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國默克（Merck）、日本智索（Chisso）和大日本油墨（DIC）。TFT液晶市場由這3家公司壟斷，市場份額分別為50%、40%和6%。
我國有不下十幾家液晶材料公司，按最終產品來看，大體上可以分為混合液晶和單體液晶兩類。單體和中間體產品除滿足國內需求外，大量出口，這已成為該行業(yè)的一個特色。
TFT-LCD寬幅偏光片值得期待。目前，全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺灣地區(qū)。包括日本的日東電工、住友化學、三立化工，韓國的LG化學以及我國臺灣的力特光電等，其中日本企業(yè)的占有率超過50％。
成立于1995年的盛波光電為國內首家偏光片專業(yè)制造商。后來市場又相繼出現(xiàn)緯達光電、溫州僑業(yè)、三利譜等企業(yè)。但這些企業(yè)大都只能批量供應中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應用于中小尺寸顯示器。2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業(yè)分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片的生產線，從此結束了我國不能生產高檔偏光片的歷史。
此外，國內所有TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關系基本保持平衡。不過，我國目前生產彩色濾光膜的主要原材料仍然依靠國外進口，例如光刻膠，該產品的國產化進展不大。
光學薄膜則處于起步階段。近年來，隨著化學膜的需求急劇增加，國內膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、上海凱鑫森、寧波激智等。進入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉型的企業(yè)能否順利生產出合格的化學膜還有待觀察。
三大問題制約配套發(fā)展
高鴻錦認為，目前國內液晶配套產業(yè)仍存三大問題制約其快速發(fā)展。首先，核心技術受制于人。原材料、元器件和專用設備等本地配套能力不足。在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學膜等一系列材料的國產化過程中，幾乎都遇到技術儲備不足，核心技術受制于人等問題。不少企業(yè)長期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成了國內許多新產品以低端為主、技術附加值低、市場競爭力和價格競爭力弱、經濟效益相對較低等問題。
其次，企業(yè)規(guī)模過小，生存壓力過大。上游配套企業(yè)基本上都屬于中小企業(yè)，多數企業(yè)恐怕連中型企業(yè)都算不上。這兩年有些上市公司涉入。這些企業(yè)一般歷史很短，企業(yè)規(guī)模過小，技術與資產的沉淀都不夠，與實力雄厚的國際大企業(yè)競爭沒有多少優(yōu)勢。而在國內眾多同行中，企業(yè)往往為了生存過度競爭，競相殺價。
第三，發(fā)展環(huán)境不盡如人意。企業(yè)生存環(huán)境遇到兩方面的問題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競爭，二是產業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。
比如國外的偏光片生產廠家將邊角料、B級品等偏光片垃圾大量傾銷到中國，其價格不到國內正規(guī)偏光片的1/3，嚴重沖擊國內的偏光片市場。這種問題直到今天依然存在。
高鴻錦認為，國內液晶顯示產業(yè)只有多方協(xié)同才能做大做強。另外，政府應出臺專門針對上游配套企業(yè)做強做大的政策，包括鼓勵國產化的財政補貼、稅收減免、進出口關稅調節(jié)等。
下載文檔
