兩韓緊張／面板、半導(dǎo)體轉(zhuǎn)單機(jī)率最高

時(shí)間：2013-10-12 05:53:00

關(guān)鍵字：半導(dǎo)體面板廠 DRAM

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[導(dǎo)讀]朝鮮半島局勢緊張，影響整個(gè)東北亞的商業(yè)活動，專家表示，即使沒有開戰(zhàn)，但國際客戶已認(rèn)為短期難以解決緊繃局面，由于臺灣與南韓在面板、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭最激烈，是國內(nèi)擁有轉(zhuǎn)單機(jī)率最高的電子族群。北韓昨天再度

朝鮮半島局勢緊張，影響整個(gè)東北亞的商業(yè)活動，專家表示，即使沒有開戰(zhàn)，但國際客戶已認(rèn)為短期難以解決緊繃局面，由于臺灣與南韓在面板、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭最激烈，是國內(nèi)擁有轉(zhuǎn)單機(jī)率最高的電子族群。

北韓昨天再度出言恫嚇，韓股重挫1.31%，亞洲股市全面拉回，臺股觀望氣氛濃厚，終場下跌36點(diǎn)，以7821點(diǎn)作收。

專家表示，韓國在面板、記憶體及手機(jī)等產(chǎn)品與臺廠互為競爭關(guān)系，近年來韓廠挾規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，掠奪臺廠市占率，導(dǎo)致臺系面板廠與DRAM廠營運(yùn)艱辛，甚至智慧手機(jī)大廠宏達(dá)電（2498）也出現(xiàn)大幅衰退。

就產(chǎn)能規(guī)模而言，臺灣4家面板廠合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模與韓國2家面板廠相當(dāng)，加上友達(dá)（2409）、群創(chuàng)（3481）在技術(shù)上與韓廠相去不遠(yuǎn)，客戶群也多有重疊，最有機(jī)會受惠「韓戰(zhàn)」轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

至于晶圓代工、封測、DRAM等族群有機(jī)會受惠；若切入DRAM產(chǎn)業(yè)觀察，可發(fā)現(xiàn)因韓系兩大廠商市占率獨(dú)大，臺廠受惠程度恐比面板來得小，但若韓廠出貨不順，導(dǎo)致記憶體價(jià)格飆漲，臺廠則有望受惠報(bào)價(jià)的上揚(yáng)，拉高產(chǎn)品銷售單價(jià)。

在下游零組件方面，如果廠商先前未打入國際大廠的供應(yīng)鏈，短期內(nèi)可能難以經(jīng)過客戶認(rèn)證合格，即便有轉(zhuǎn)單效應(yīng)，受惠程度恐不大。