國內(nèi)面板廠布局下一代顯示：國內(nèi)外差距有多遠(yuǎn)?

 國產(chǎn)面板企業(yè)正在積極布局有“下一代顯示技術(shù)”之稱的OLED生產(chǎn)線。月中，華星光電開工建設(shè)的二期項(xiàng)目將引入OLED技術(shù)，近日，京東方在內(nèi)蒙古鄂爾多斯的5.5代AMOLED生產(chǎn)線正式點(diǎn)亮投產(chǎn)。

國內(nèi)首條5.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)

據(jù)了解，京東方鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線總投資220億元，項(xiàng)目建筑面積約46.7萬平方米，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5.4萬片玻璃基板/月，產(chǎn)品定位主要為中小尺寸LTPS及AMOLED高端顯示器件。

隨著智能手機(jī)、平板電腦等電子顯示產(chǎn)品的快速發(fā)展和普及，中小尺寸產(chǎn)品市場正呈現(xiàn)新一波的成長態(tài)勢。在眾多新興顯示產(chǎn)品中，以O(shè)LED(有機(jī)發(fā)光二極管)為主導(dǎo)的新型顯示技術(shù)，正以其獨(dú)有的性能優(yōu)勢快速發(fā)展，市場前景十分可觀。Displaysearch數(shù)據(jù)顯示， LTPS TFT-LCD年復(fù)合成長率為19%;LTPS AMOLED為17%。

此前，全球僅三星擁有一條5.5代AMOLED生產(chǎn)線，因此三星在中小尺寸OLED市場占有絕對(duì)領(lǐng)先位置，幾近獨(dú)占。京東方副總裁張宇表示，鄂爾多斯5.5代線量產(chǎn)還需時(shí)日，不過OLED面板代表行業(yè)發(fā)展趨勢，國產(chǎn)面板企業(yè)必須布局，京東方的這條生產(chǎn)線是國內(nèi)第一條，也是全球第二條。

張宇表示，鄂爾多斯5.5代線未來可以更好地滿足國內(nèi)和海外高端移動(dòng)終端屏幕的需求，有助于促進(jìn)穿戴科技、柔性屏的研發(fā)，此外，對(duì)大尺寸的OLED電視屏的研發(fā)也會(huì)有促進(jìn)。

另一家國產(chǎn)面板企業(yè)華星光電也著手在剛剛開工建設(shè)的二期項(xiàng)目中引入OLED技術(shù)。據(jù)華星光電CEO薄連明介紹，二期預(yù)計(jì)在2015年5、6月投產(chǎn)，月產(chǎn)能10萬片，其中7萬片為非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板，3萬片為氧化物半導(dǎo)體玻璃基板(含部分AMOLED)，而且在維持總產(chǎn)能不變的前提下，氧化物半導(dǎo)體玻璃基板(含部分AMOLED)產(chǎn)能將根據(jù)市場狀況進(jìn)行合理調(diào)整。

TCL集團(tuán)董事長李東生也透露，華星光電量產(chǎn)的AMOLED屏主要用于手機(jī)，因?yàn)锳MOLED用在大屏幕電視上，成本還偏高，生產(chǎn)工藝還不完善。不過這并不意味著TCL放棄了對(duì)OLED電視屏的研發(fā)，相關(guān)的研發(fā)正在加緊推進(jìn)。日前華星觀點(diǎn)就在深圳光明新區(qū)的生產(chǎn)基地展示了在一期4.5代試驗(yàn)線上生產(chǎn)的首塊國產(chǎn)31英寸AMOLED屏。

國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模還有待時(shí)日

盡管OLED仍存在一定的技術(shù)瓶頸，仍處于起步階段，制造成本相對(duì)較高，業(yè)界仍看好其前景，據(jù)Display Search的數(shù)據(jù)顯示，OLED電視市場規(guī)模預(yù)計(jì)將于2014年大幅增加，2015年市場規(guī)模將達(dá)到30億美元，成為高端電視市場的發(fā)展動(dòng)力。IHS Display Bank則預(yù)測，全球柔性顯示器行業(yè)將獲得迅猛增長，到2016年市場規(guī)模有望達(dá)到15億美元，到2019年更可達(dá)到100億美元。誰都想分得這塊蛋糕上更大的部分。

國產(chǎn)面板企業(yè)雖然已經(jīng)在OLED領(lǐng)域有所布局，但與這一領(lǐng)域內(nèi)領(lǐng)先的韓國面板企業(yè)仍有相當(dāng)大的差距。韓國面板企業(yè)在OLED技術(shù)不惜投入巨資，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，LG Display在2012年開始對(duì)OLED電視機(jī)面板進(jìn)行投資，今年的投資總額將達(dá)到1.1萬億韓元，三星電子在過去的兩個(gè)財(cái)年中，已投入7.9萬億韓元用于開發(fā)OLED技術(shù)。

這些投入為韓國面板企業(yè)確立了在OLED市場的領(lǐng)先地位，目前AMOLED市場，三星和LG Display的出貨量占到了全球90%以上。用5.5代線生產(chǎn)中小尺寸OLED的產(chǎn)能中，三星幾近獨(dú)占，占比達(dá)到95%。今年初，LG Display投資約40億人民幣在其坡州P9工廠內(nèi)增設(shè)一條8.5代WRGB OLED電視面板生產(chǎn)線，明年上半年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，月產(chǎn)能為2.6萬片。三星、LG年初推出的OLED電視產(chǎn)品9月相繼在中國市場上市銷售。而且，韓國面板企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)柔性顯示技術(shù)，10月，LG Display宣布將開始量產(chǎn)全球首批智能手機(jī)用6英寸柔性O(shè)LED面板，隨后三星也表示開始量產(chǎn)5.7英寸的OLED柔性顯示屏。

不僅是韓國面板企業(yè)，日本企業(yè)也憑借在上游材料、設(shè)備等領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)整合，加快對(duì)OLED技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，松下、索尼都已經(jīng)推出了大尺寸的OLED電視，另外臺(tái)灣地區(qū)的面板企業(yè)也在積極跟進(jìn)。

與之相比，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨著較多的困難，包括缺乏面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等掌握在日韓及歐洲等企業(yè)手中，幾乎所有的上游材料配件如驅(qū)動(dòng)IC、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、有機(jī)材料、精密掩模板等都需要從日韓購買，想要成規(guī)模還有待時(shí)日。

如何發(fā)展AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)?

從韓國三星、LG計(jì)劃推出AM-OLED電視以來，AM-OLED一直保持較高的人氣，各種媒體甚至經(jīng)濟(jì)學(xué)家都大呼其將很快代替TFT-LCD成為顯示的主流。在輿論的推動(dòng)下，投資也進(jìn)一步升溫，上海、河南等地均有新建項(xiàng)目。誠然，在AM-OLED已經(jīng)有一定應(yīng)用市場的背景下，小規(guī)模的投資無可厚非，大規(guī)模投資的機(jī)會(huì)還未到來，其發(fā)展模式卻值得探尋，是采用“進(jìn)口設(shè)備+引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)+進(jìn)口原材料”的快餐模式還是另尋出路，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展至關(guān)重要。

一、AM-OLED產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期

對(duì)于AM-OLED是否已經(jīng)成熟的命題，業(yè)內(nèi)的專家已經(jīng)討論過多次。大部分業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，目前AM-OLED還處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展初期，存在眾多的問題需要解決。在4月份的一個(gè)業(yè)內(nèi)專家內(nèi)部討論會(huì)上，大家對(duì)AM-OLED發(fā)展存在的問題進(jìn)行了討論，大致得出以下觀點(diǎn)：

第一、AM-OLED背板的技術(shù)工藝尚不成熟。AM-OLED需要高遷移率的背板作為驅(qū)動(dòng)，目前可供選擇低溫多晶硅(LTPS)和金屬氧化物半導(dǎo)體TFT背板。而LTPS背板工藝較為復(fù)雜，需要十幾道工序，每道工序都會(huì)造成一定的良率損失，最終造成良率低下，而這十幾道工序也將會(huì)增加成本。金屬氧化物半導(dǎo)體TFT背板目前工藝尚不成熟，僅被夏普所掌握。

第二、AM-OLED顯示像素實(shí)現(xiàn)技術(shù)路線的選擇。目前OLED工藝路線有兩種，一種是RGB模式，一種是白光+彩色濾光片的模式。RGB模式在小尺寸方面使用較廣，但無法應(yīng)用到大尺寸領(lǐng)域，其難點(diǎn)在于蒸鍍成膜階段，現(xiàn)階段都采取先將基板切成4片或者6片再進(jìn)行蒸鍍的方法進(jìn)行，生產(chǎn)效率不高。而白光+彩色濾光片的模式無法體現(xiàn)AM-OLED真正的優(yōu)勢，同時(shí)功耗也將居高不下。

第三、AM-OLED成膜工藝路線的選擇。現(xiàn)階段以真空蒸鍍成膜為主，但基板尺寸、分辨率和制造產(chǎn)能有瓶頸，有機(jī)發(fā)光材料利用率和生產(chǎn)良率也很難提升。業(yè)界一直在探索其他的OLED成膜方式，包括噴墨打印和激光轉(zhuǎn)印等，這些方式雖然理論上可以實(shí)現(xiàn)大尺寸、高效率、低成本OLED成膜，但是由于諸多技術(shù)、材料、工藝和設(shè)備等難題有待突破，未來以何為主成為OLED成膜方式還需要繼續(xù)探索。

第四、綜合以上三個(gè)方面，AM-OLED成本還很高。由于裝備制造效率或單位產(chǎn)能、良率、材料利用率等方面的問題，AM-OLED雖然理論上有結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)勢，但目前階段AM-OLED的成本依然居高不下，難以和TFT-LCD競爭。

三星電子集團(tuán)由于將AM-OLED大量的應(yīng)用在三星自有品牌的手機(jī)上，集團(tuán)內(nèi)部互為客戶，價(jià)值體現(xiàn)在三星一流的品牌帶動(dòng)和集團(tuán)總體利益平衡。所以，三星AM-OLED一家獨(dú)大有其獨(dú)特的不可復(fù)制性，其他企業(yè)貿(mào)然進(jìn)入AM-OLED量產(chǎn)，如果在裝備、工藝、材料、下游客戶等AM-OLED全產(chǎn)業(yè)鏈沒有準(zhǔn)備充分，是否能夠盈利尚未可知。對(duì)于這個(gè)問題，身處企業(yè)一線的吳延德深有體會(huì)：“大尺寸OLEDTV在超薄、快速響應(yīng)、色彩等方面有TFT-LCDTV無法比擬的獨(dú)特優(yōu)勢，但是距離大規(guī)模普及還很遙遠(yuǎn)。比如，LG推出的AM-OLEDTV價(jià)格高，出貨也只有幾百臺(tái)，其中的主要因素有三：一是金屬氧化物背板技術(shù)不成熟，目前只有夏普在此技術(shù)上量產(chǎn);二是其白光+彩色濾光片的模式雖然破解了分辨率的難題，但大尺寸OLED成膜量產(chǎn)難度依然很大;三是大尺寸OLEDTV的壽命問題還很難達(dá)到電視機(jī)使用的要求。”中小尺寸AM-OLED雖然已經(jīng)大批量上市，但是在分辨率方面，他表示：“中小尺寸AM-OLED在分辨率方面仍然與TFT-LCD相比有一定差距。AM-OLED背板上的一個(gè)像素中包含5-6個(gè)晶體管，相對(duì)于TFT-LCD的2個(gè)晶體管來說復(fù)雜的多，要做到高分辨率難度則很大。”對(duì)于目前中小尺寸AM-OLED是采用RGB模式還是白光+彩色濾光片的模式，吳延德更看好前者，他認(rèn)為彩色濾光片會(huì)影響光透過率，而要提高亮度，就要付出高功耗的代價(jià)。

值得注意的是，華星光電等廠商的成功，其一個(gè)很重要的前提是TFT-LCD工藝技術(shù)及制造設(shè)備已經(jīng)走向標(biāo)準(zhǔn)化、成熟化。但在AM-OLED領(lǐng)域，目前除三星將AM-OLED產(chǎn)業(yè)化之外，還沒有一家廠商正式進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)，包括工藝路線、生產(chǎn)設(shè)備都還在探索階段，沒有形成標(biāo)準(zhǔn)化的程序，那么新建AM-OLED生產(chǎn)線的技術(shù)團(tuán)隊(duì)是否有能力承擔(dān)產(chǎn)業(yè)化的重任，存在著不確定的風(fēng)險(xiǎn)因素。吳延德指出：“AM-OLED產(chǎn)業(yè)目前除三星之外，沒有成功的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，而由于三星技術(shù)的保密限制，外界只能是參考，無法復(fù)制其技術(shù)。”

那么如果在技術(shù)儲(chǔ)備不足的情況下貿(mào)然大規(guī)模投資AM-OLED生產(chǎn)線，其失敗不僅會(huì)造成資源浪費(fèi)，同時(shí)也會(huì)對(duì)發(fā)展AM-OLED產(chǎn)業(yè)的信心造成一定的影響。前面提到，AM-OLED產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)化初期，技術(shù)發(fā)展還不成熟，這正好給我們發(fā)展AM-OLED產(chǎn)業(yè)留下了時(shí)間與空間。利用這段時(shí)間尋求技術(shù)上的突破，加快設(shè)備及原材料的研發(fā)，真正的實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，即使不能夠走在世界前列，但至少也縮小與先進(jìn)國家或地區(qū)的差距。

二、發(fā)展AM-OLED產(chǎn)業(yè)的幾點(diǎn)思路

由于AM-OLED需要使用TFT背板作為驅(qū)動(dòng)，被認(rèn)為是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的繼承，其在發(fā)展過程中可借鑒TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)吸取其發(fā)展過程中的不足。

1、尋求其獨(dú)一無二的應(yīng)用領(lǐng)域恐怕是途徑之一。

液晶技術(shù)研究源于美國，產(chǎn)業(yè)卻興于日本，靠的是日本初期將液晶在電子表等產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。其后TFT-LCD幾起幾落，在筆記本電腦領(lǐng)域的應(yīng)用成為TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的里程碑，隨后液晶顯示器、液晶電視、再到近兩年平板電腦和智能手機(jī)的應(yīng)用將TFT-LCD從低谷中拉起，目前新的背板技術(shù)、4K×2K等也欲刺激TFT-LCD產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長前行。所以一種顯示技術(shù)的存在，必定需要一個(gè)強(qiáng)有力的應(yīng)用產(chǎn)品作為支撐，而且此應(yīng)用領(lǐng)域有著不可輕易替代的特性。對(duì)于AM-OLED的應(yīng)用領(lǐng)域，業(yè)界認(rèn)為其獨(dú)特的領(lǐng)域在于柔性顯示領(lǐng)域，目前已經(jīng)有可卷起來的手機(jī)等概念性產(chǎn)品出現(xiàn)，但其真正的普及還需柔性顯示技術(shù)的支持。除此之外，其他的應(yīng)用領(lǐng)域也在探尋，或許有一天，如同iPad和iPhone的出現(xiàn)再次推動(dòng)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一樣，一個(gè)新應(yīng)用產(chǎn)品的誕生推動(dòng)AM-OLED產(chǎn)業(yè)的前行。

2、強(qiáng)大的品牌效應(yīng)支持。

三星之所以能夠在AM-OLED產(chǎn)業(yè)一直獨(dú)占鰲頭，與其強(qiáng)大的品牌效應(yīng)密切相關(guān)，其生產(chǎn)的AM-OLED顯示屏一直內(nèi)部供應(yīng)，應(yīng)用于其智能手機(jī)，利潤在集團(tuán)之間進(jìn)行分配，足以支持其可持續(xù)的發(fā)展。LG的OLEDTV也得益于其品牌效應(yīng)，否則，試問哪個(gè)電視機(jī)廠商敢于豪賭這一產(chǎn)品?其他研究AM-OLED的廠商雖一直稱會(huì)量產(chǎn)，但最終均無實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，有趣的是日本JDI最近的說法為“不量產(chǎn)只是因?yàn)椴辉敢鈳椭鷶橙?rdquo;，這可以理解成為日本不愿意AM-OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展觸動(dòng)其目前在液晶產(chǎn)業(yè)中的利益，也可理解為其因成本居高無法盈利推遲量產(chǎn)的借口。國內(nèi)的維信諾似乎已經(jīng)意識(shí)到品牌支撐的益處，開始以其PM-OLED顯示應(yīng)用為基礎(chǔ)，推出電子血壓儀等健康應(yīng)用終端產(chǎn)品，試圖打造自有品脾，尋求新的發(fā)展契機(jī)。更期待中國民族品牌的智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和電視機(jī)品牌，能夠率先覺醒，參與到AM-OLED產(chǎn)業(yè)的投資和產(chǎn)品先導(dǎo)性應(yīng)用。

3、企業(yè)之間的通力合作。

目前發(fā)展AM-OLED的主要有三股力量，主力軍團(tuán)為TFT-LCD面板企業(yè)，如三星、LG、JDI、京東方、天馬、友達(dá)、奇美等廠商;其次為傳統(tǒng)的OLED企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)，如維信諾、臺(tái)灣錸寶、廣州新視界等企業(yè);第三為投資機(jī)構(gòu)，如和輝光電、信陽激藍(lán)等企業(yè)。這三股力量各有優(yōu)勢也存在不足。TFT-LCD制造廠商有著豐富的TFT背板制造技術(shù)，其對(duì)于顯示產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域輕車熟路，有著良好的營銷渠道;在資金上，TFT-LCD的投資本來就很大，在效益較好的情況下其在TFT-LCD的收益足以支撐其對(duì)OLED工藝的研究，因此其最有實(shí)力也最有可能成功;但其在OLED工藝方面經(jīng)驗(yàn)欠缺，同時(shí)出于自身LCD產(chǎn)品利益的考量，若非成本降低及需求的推動(dòng)，一般很少主動(dòng)推出量產(chǎn)產(chǎn)品。OLED廠商在PM-OLED摸爬滾打十幾年，在OLED技術(shù)領(lǐng)域有著非常豐富的經(jīng)驗(yàn);但缺乏TFT背板的制造經(jīng)驗(yàn)，其在PM-OLED領(lǐng)域的收益不足以支撐其對(duì)TFT背板技術(shù)的學(xué)習(xí)與實(shí)踐，因?yàn)橹挥谢ㄙM(fèi)高昂的代價(jià)購進(jìn)TFT背板生產(chǎn)線進(jìn)行實(shí)踐，才可能積累一定的經(jīng)驗(yàn);TFT-LCD廠出于利益考慮也不愿出售或高價(jià)出售TFT背板給OLED廠商，致使OLED廠商處于較為尷尬的境地。投資機(jī)構(gòu)則擁有雄厚的資金實(shí)力，但存在的問題最多，缺乏技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、營銷渠道等，風(fēng)險(xiǎn)最大。那站在國家戰(zhàn)略的層次來考慮，整合TFT-LCD廠商、傳統(tǒng)OLED廠商及投資機(jī)構(gòu)的資源，或許是發(fā)展AM-OLED的最佳方案。據(jù)吳延德介紹，三星的成功也源于其在PM-OLED做了多年的技術(shù)積累，后來加大AM-OLED用低溫多晶硅(LTPSTFT)背板技術(shù)儲(chǔ)備，全力以赴進(jìn)入AM-OLED領(lǐng)域。

4、加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)的研究。

在技術(shù)不成熟的情況下，還有時(shí)間加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)的研究，這種研究看起來或許很沉悶，見效慢，但相對(duì)于技術(shù)不成熟的情況下盲目引進(jìn)生產(chǎn)線而走的彎路或許快得多?；A(chǔ)研究包括背板技術(shù)、材料研究、設(shè)備研究等幾個(gè)方向。背板方面，北京大學(xué)教授關(guān)旭東認(rèn)為，LTPS最終會(huì)被金屬氧化物所替代，因?yàn)長TPS存在著較多的問題，如十幾道光罩工藝等，但金屬氧化物現(xiàn)在還不成熟，比IGZO更好的材料可能只是沒有被發(fā)現(xiàn)而已;吳延德表示，IGZO是4組分的物質(zhì)，穩(wěn)定性差，工藝波動(dòng)大，今后有可能研發(fā)出3組分甚至2組分的材料來替代。材料方面，TCL工研院朱昌昌指出，可溶性有機(jī)發(fā)光材料將會(huì)是AM-OLED發(fā)展的突破口，目前成膜階段的難點(diǎn)在于有機(jī)材料易氧化，造成均勻度差，而可溶性有機(jī)發(fā)光材料親水親氧的特性能夠解決這些問題。南京平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)薛文進(jìn)提到，印刷技術(shù)是值得關(guān)注的一項(xiàng)技術(shù)，向電視等對(duì)于像素密度要求不高的產(chǎn)品，可考慮用印刷的方式完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。設(shè)備方面，吳延德指出，目前維信諾已經(jīng)與國內(nèi)一些設(shè)備廠商合作，計(jì)劃經(jīng)過幾年的研究開發(fā)出國產(chǎn)化的AM-OLED生產(chǎn)設(shè)備。

5、統(tǒng)籌規(guī)劃國產(chǎn)化材料及設(shè)備的研發(fā)。

國內(nèi)TFT-LCD面板原材料及設(shè)備是在TFT-LCD面板線建成投產(chǎn)之后才開始投入研究與產(chǎn)業(yè)化，至今仍有許多產(chǎn)品處于認(rèn)證和小批量供貨階段。AM-OLED產(chǎn)業(yè)應(yīng)吸取這一教訓(xùn)，提早布局。前車之鑒，后事之師。在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)與存在不足的指引下，探尋出AM-OLED良好的發(fā)展模式，對(duì)于我國今后顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將有重大意義。