2014年或為LED產(chǎn)業(yè)再度“發(fā)亮”之年

2013年是令人興奮的一年也是令行業(yè)人士非常焦慮的一年，興奮的是由于照明行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動上中下游產(chǎn)能得到充分的發(fā)揮，也讓產(chǎn)能過剩有所減緩。憂慮的是這樣雖然訂單很多，營收有所增長，但由于價格戰(zhàn)的原因，導(dǎo)致企業(yè)毛利率越來越低，讓行業(yè)步入“微時代”。 隨著國內(nèi)LED技術(shù)的日益成熟，LED照明產(chǎn)品的性價比逐漸開始接近甚至低于傳統(tǒng)照明，消費者的接受程度也逐漸提高。2013年被很多LED業(yè)界人士認為是最好的一年，產(chǎn)品銷售一路走旺，但產(chǎn)品同質(zhì)化、價格戰(zhàn)、低毛利等問題也困擾著整個行業(yè)的發(fā)展。 揮別“血流成河”的2013年，邁向2014年，LED產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備迎接照明亮光，綜合各研究單位預(yù)測，2014年度LED照明需求將有50%到100%的成長空間，受惠于2013年LED產(chǎn)能擴充趨緩，加上新技術(shù)快速縮減成本，市場供需情形好轉(zhuǎn)，業(yè)者普遍預(yù)估今年將是產(chǎn)業(yè)再度“發(fā)亮”的一年，也是迎向逆轉(zhuǎn)勝的關(guān)鍵年。 細分化催化洗牌潮 跟著節(jié)能、環(huán)保等提上議程，將來幾年LED發(fā)展前景也十分可觀;所以日前LED職業(yè)競賽也是十分劇烈。加上經(jīng)濟全球化致使各種出產(chǎn)要素和資源在全球范圍內(nèi)活動、裝備和重組，公司出產(chǎn)的內(nèi)有些工也不斷朝著橫向和縱向擴大為全球性分工。如今，led行業(yè)也現(xiàn)已顯著地表現(xiàn)出這種趨勢出來，不過業(yè)界依然傳出了關(guān)于公司該做專仍是該延伸工業(yè)鏈的鼓噪之聲，可是信任跟著經(jīng)濟和競賽的加重，將來的LED工業(yè)分工將會越來越細。 2014年全球傳統(tǒng)的照明將走入歷史，LED廠積極搶奪新市場，晶電已研發(fā)出新技術(shù)取代傳統(tǒng)的蠟燭燈;東貝也接獲LED蠟燭燈的新訂單，并由璨圓和晶電供應(yīng)LED芯片;的新產(chǎn)品則打入歐美市場供應(yīng)鏈。 士蘭微陳越表示，公司還會進一步布局特種照明市場，比如戶外景觀照明產(chǎn)品和汽車前燈等，主要做品牌，不追求規(guī)模。 “特種照明對質(zhì)量要求非常嚴格，目前景觀照明封裝產(chǎn)品已經(jīng)給Cree供貨，月產(chǎn)能大概幾百萬顆，明年應(yīng)該會更高?！标愒竭M一步表示。 全產(chǎn)業(yè)鏈加入大潮 國內(nèi)LED行業(yè)經(jīng)過前幾年的發(fā)展，在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)品等方面都取得了長足的進步，但是也面臨著很多問題，LED產(chǎn)能過剩、企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品性能層次不齊、價格戰(zhàn)愈演愈烈，很多企業(yè)沒有一個清晰明確的企業(yè)和產(chǎn)品定位。 未來LED產(chǎn)業(yè)將會大洗牌，不管是上市公司，還是國企、民企，未來五年，都將面臨非常嚴峻的形勢。尤其是在未來三年，LED行業(yè)大魚吃小魚，快魚吃慢魚，將是產(chǎn)業(yè)的常態(tài)，因為市場的空間就那么大，這也是市場規(guī)律的必然結(jié)果。非上市公司可能基本上被淘汰或整合。預(yù)計營業(yè)額在千萬級別以下的企業(yè)未來生存的概率不大。 一、上游 在未來2年的價格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下，國內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的51 家，并購整合到10家左右。其中規(guī)模性企業(yè)2-5家，在細分領(lǐng)域特別有建樹的3-5家。所以具有規(guī)模效應(yīng)，能扛住價格戰(zhàn)的，技術(shù)好的將生存下來。 二、中游 在上下游的擠壓下，封裝將走向兩個方向。一是橫向、縱向整合，走規(guī)?；?。封裝的形式不 是封裝廠自己想出來的，是根據(jù)下游客戶的需求來的。下游客戶需求多種多樣導(dǎo)致封裝形式 非常多。芯片廠要把所有的封裝形式都覆蓋了，成本和投入不成比例。所以在白光大功率芯 片這塊，封裝行業(yè)的附加值和空間雖然會被擠壓，但不會被取代，不可能完全消失。就像半導(dǎo)體行業(yè)一樣，做到2.5D、3D了，老的封裝形式依然存在。 一些封裝廠開始合縱連橫，通過規(guī)?；徑獗粩D壓的壓力。今年的封裝廠有 1750 家，預(yù)計2018年將下降到700家，大廠與下游形成策略聯(lián)盟，并吃掉小廠的市場空間。以前的封裝企業(yè)的產(chǎn)能不大，現(xiàn)在500kk以上是很正常的，有些達到了1000kk，而且產(chǎn)能都接近飽滿，這都是市場區(qū)域集中、規(guī)?；谋憩F(xiàn)。 二是向下游燈具延伸。未來封裝轉(zhuǎn)做照明的廠商，和照明大廠將達到3：7的比例。例如木林森，他自己做封裝，然后做產(chǎn)品，性價比在那里擺著，別人拿他也沒辦法。但渠道是這些封裝廠面臨最大的問題。 三、下游 轉(zhuǎn)型快的，有渠道優(yōu)勢的傳統(tǒng)照明企業(yè)有很大優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型慢的傳統(tǒng)照明企業(yè)會死掉。大部分LED企業(yè)首先做不了規(guī)模，而且渠道很貴，又鋪不起，鋪少了又沒效果。所以大部分LED企業(yè)將會給國內(nèi)外大廠做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市場。而有實力的LED企業(yè)開始大規(guī)模的尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，進行整合，或者形成策略聯(lián)盟。 2013年，國內(nèi)LED照明的規(guī)模是2600億元，同比增長28%。其中室內(nèi)照明增長達到了90%， 明后年的增長還是很快。從產(chǎn)業(yè)鏈了解的情況，戶外上的新項目100%都是LED的，商照新 項目有 80%是LED的，家居照明有 90%是 LED的。 到2015年，LED照明的滲透率將達到60%，2018年達到80%。但未來5年，其他應(yīng)用領(lǐng)域如背光、顯示屏進入緩慢增長期，增長不會超過15%。