看臺(tái)灣LED元件行業(yè)如何尋找轉(zhuǎn)型契機(jī)

市場(chǎng)高速成長(zhǎng)下，吸引亞洲新興國(guó)家投入LED元件產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)面臨上下夾攻的困境，勢(shì)必得思考轉(zhuǎn)型方向，日本也不例外，但日本系統(tǒng)廠商與零組件廠商，透過財(cái)務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開發(fā)，建構(gòu)共生關(guān)系，仍是全球最大供應(yīng)國(guó)，可供臺(tái)灣借鏡，進(jìn)一步為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新契機(jī)。

2002年后，LED元件技術(shù)不斷提升，搭配手機(jī)背光源市場(chǎng)興起，全球LED元件市場(chǎng)規(guī)模大幅成長(zhǎng)，高亮度LED元件也主宰整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展。

除少數(shù)主動(dòng)元件，電子零組件產(chǎn)業(yè)一般都具有進(jìn)入障礙低、產(chǎn)品單價(jià)低、產(chǎn)品規(guī)格多樣、系統(tǒng)產(chǎn)品主導(dǎo)應(yīng)用與產(chǎn)品規(guī)格發(fā)展等特性，因此對(duì)客戶議價(jià)力高低，成為零組件廠商隨時(shí)掌握客戶需求，獲利的關(guān)鍵。

借鏡日本產(chǎn)業(yè)共生關(guān)系

日本在消費(fèi)性電子領(lǐng)域有SONY、Canon、Toshiba與Panasonic等國(guó)際性品牌，在汽車產(chǎn)業(yè)有Toyota集團(tuán)，加上內(nèi)需市場(chǎng)龐大，為電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

但近年日本也受到中國(guó)大陸與韓國(guó)的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)占有率大不如前，然其電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)仍在全球具有舉足輕重的地位，如高亮度LED元件、小型馬達(dá)、軟性印刷電路板、被動(dòng)元件等，仍是全球最大供應(yīng)國(guó)。

日本電子零組件廠商與系統(tǒng)廠商間，維持共生與外包關(guān)系。但隨著日本生產(chǎn)成本提高，日本電子零組件廠商積極投入研究發(fā)展，累積其他公司不易模仿的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與Know how，強(qiáng)化此一共生關(guān)系成正向循環(huán)。

此外，日本零組件廠商會(huì)從系統(tǒng)廠商角度切入，評(píng)估系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向，藉由與系統(tǒng)廠商的合作關(guān)系，開發(fā)出新產(chǎn)品，并「Design in」在新的系統(tǒng)產(chǎn)品中，取得較高的毛利率與時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

為了解系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向與趨勢(shì)，零組件廠商會(huì)建置與系統(tǒng)廠商相同的Pilot line，甚至建置領(lǐng)先系統(tǒng)廠商的實(shí)驗(yàn)室。最后，與全球系統(tǒng)廠商分享其所規(guī)劃之零組件發(fā)展藍(lán)圖，除了掌握既有顧客，也可藉由在前瞻領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，找到未來可以合作的系統(tǒng)廠商。

尋找臺(tái)灣脫困之道

臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今超過30年，建構(gòu)的生產(chǎn)與市場(chǎng)基礎(chǔ)，快速反應(yīng)市場(chǎng)變化能力，進(jìn)入高亮度LED元件領(lǐng)域，2008年前一直為全球第二大高亮度LED元件供應(yīng)國(guó)，及至2009年，韓國(guó)借著掌握可攜式產(chǎn)品與LED背光模組市場(chǎng)出海口優(yōu)勢(shì)快速崛起，成為全球第二大供應(yīng)國(guó)。

分析近年臺(tái)灣高亮度LED元件于全球市場(chǎng)占有率的變化，2008年后，大約都在15％，除2011年短暫提升至19％。歷年來，也僅有億光電子排入全球前十大供應(yīng)商，除與韓國(guó)間落差有擴(kuò)大跡象，領(lǐng)先中國(guó)大陸間的距離也快速縮小。

臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)與國(guó)際大廠最大不同，在于臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)采取專業(yè)分工生產(chǎn)模式。由于廠商規(guī)模小、資源有限，多采取OEM或ODM的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式。

Lumileds、OSRAM、CREE及日亞化學(xué)等國(guó)際LED元件主要廠商，采取從上游磊晶、晶粒至下游封裝的垂直整合生產(chǎn)。除借技術(shù)連結(jié)創(chuàng)造技術(shù)優(yōu)勢(shì)，出貨產(chǎn)品也以封裝好的LED元件產(chǎn)品，方便系統(tǒng)客戶應(yīng)用，降低交易成本。

臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)垂直分工方式發(fā)展，雖然有技術(shù)開發(fā)不易整合、客戶交易成本相對(duì)較高的缺點(diǎn)，但在降低風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)化、單位生產(chǎn)成本上具有優(yōu)勢(shì)，從1980年代沿用至今。因此若將我國(guó)LED元件產(chǎn)業(yè)面臨的困境，全部歸因在專業(yè)分工的經(jīng)營(yíng)模式恐是過于簡(jiǎn)化問題。

近年LED元件技術(shù)持續(xù)成長(zhǎng)，對(duì)于系統(tǒng)產(chǎn)品而言，LED元件也變成影響系統(tǒng)產(chǎn)品運(yùn)作的關(guān)鍵零組件，從「LED電視」一詞便可見端倪。

為了掌握LED元件供應(yīng)，避免受制于上游供應(yīng)商，系統(tǒng)廠商向上整合，投入LED元件生產(chǎn)。使得我國(guó)LED元件產(chǎn)業(yè)既有OEM與ODM市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，面臨客戶競(jìng)爭(zhēng)與威脅，導(dǎo)致訂單流失。系統(tǒng)廠商也借掌握市場(chǎng)，自LED元件產(chǎn)業(yè)快速崛起，韓國(guó)與中國(guó)大陸于LED產(chǎn)業(yè)崛起過程，便是例證。

建構(gòu)新形態(tài)商業(yè)模式

LED元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)品單價(jià)卻持續(xù)下滑，加上系統(tǒng)廠商向后整合的壓力，使得LED元件廠商需發(fā)展新的商業(yè)模式，預(yù)應(yīng)未來競(jìng)爭(zhēng)。

例如，美國(guó)CREE向下整合，跨足LED照明燈具市場(chǎng)、日本日亞化學(xué)布局車用LED照明，臺(tái)灣的億光電子跨足LED照明品牌經(jīng)營(yíng)等，皆為替自家產(chǎn)品尋求新的出海口，維持全球產(chǎn)業(yè)地位。

目前全球LED元件市場(chǎng)明顯供過于求，新進(jìn)廠商獲利空間有限，系統(tǒng)廠商向上整合利益不高，但為降低未來供貨風(fēng)險(xiǎn)，與LED元件廠商合作是合理策略。

從日本電子零組件廠商成功經(jīng)驗(yàn)來看，透過財(cái)務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開發(fā)，僅是建構(gòu)與系統(tǒng)廠商共生合作關(guān)系的第一步。在LED元件取得技術(shù)與制程優(yōu)勢(shì)、建構(gòu)優(yōu)越的產(chǎn)品開發(fā)能力、較系統(tǒng)廠商早一步前瞻市場(chǎng)需求，都是新型態(tài)商業(yè)模式成功關(guān)鍵。