臺灣LED元件行業(yè)如何尋找轉(zhuǎn)型契機？

LED半導體照明網(wǎng)訊 市場高速成長下，吸引亞洲新興國家投入LED元件產(chǎn)業(yè)，競爭更加激烈。臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)面臨上下夾攻的困境，勢必得思考轉(zhuǎn)型方向，日本也不例外，但日本系統(tǒng)廠商與零組件廠商，透過財務交叉持股或技術(shù)共同開發(fā)，建構(gòu)共生關(guān)系，仍是全球最大供應國，可供臺灣借鏡，進一步為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新契機。

2002年后，LED元件技術(shù)不斷提升，搭配手機背光源市場興起，全球LED元件市場規(guī)模大幅成長，高亮度LED元件也主宰整個市場發(fā)展。

除少數(shù)主動元件，電子零組件產(chǎn)業(yè)一般都具有進入障礙低、產(chǎn)品單價低、產(chǎn)品規(guī)格多樣、系統(tǒng)產(chǎn)品主導應用與產(chǎn)品規(guī)格發(fā)展等特性，因此對客戶議價力高低，成為零組件廠商隨時掌握客戶需求，獲利的關(guān)鍵。

借鏡日本產(chǎn)業(yè)共生關(guān)系

日本在消費性電子領(lǐng)域有SONY、Canon、Toshiba與Panasonic等國際性品牌，在汽車產(chǎn)業(yè)有Toyota集團，加上內(nèi)需市場龐大，為電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

但近年日本也受到中國大陸與韓國的強力競爭，市場占有率大不如前，然其電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)仍在全球具有舉足輕重的地位，如高亮度LED元件、小型馬達、軟性印刷電路板、被動元件等，仍是全球最大供應國。

日本電子零組件廠商與系統(tǒng)廠商間，維持共生與外包關(guān)系。但隨著日本生產(chǎn)成本提高，日本電子零組件廠商積極投入研究發(fā)展，累積其他公司不易模仿的技術(shù)優(yōu)勢與Knowhow，強化此一共生關(guān)系成正向循環(huán)。

此外，日本零組件廠商會從系統(tǒng)廠商角度切入，評估系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向，藉由與系統(tǒng)廠商的合作關(guān)系，開發(fā)出新產(chǎn)品，并「Designin」在新的系統(tǒng)產(chǎn)品中，取得較高的毛利率與時間競爭優(yōu)勢。

為了解系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向與趨勢，零組件廠商會建置與系統(tǒng)廠商相同的Pilotline，甚至建置領(lǐng)先系統(tǒng)廠商的實驗室。最后，與全球系統(tǒng)廠商分享其所規(guī)劃之零組件發(fā)展藍圖，除了掌握既有顧客，也可藉由在前瞻領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，找到未來可以合作的系統(tǒng)廠商。

尋找臺灣脫困之道

臺灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今超過30年，建構(gòu)的生產(chǎn)與市場基礎(chǔ)，快速反應市場變化能力，進入高亮度LED元件領(lǐng)域，2008年前一直為全球第二大高亮度LED元件供應國，及至2009年，韓國借著掌握可攜式產(chǎn)品與LED背光模組市場出?？趦?yōu)勢快速崛起，成為全球第二大供應國。

分析近年臺灣高亮度LED元件于全球市場占有率的變化，2008年后，大約都？在15％，除2011年短暫提升至19％。歷年來，也僅有億光電子排入全球前十大供應商，除與韓國間落差有擴大跡象，領(lǐng)先中國大陸間的距離也快速縮小。

臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)與國際大廠最大不同，在于臺灣LED產(chǎn)業(yè)采取專業(yè)分工生產(chǎn)模式。由于廠商規(guī)模小、資源有限，多采取OEM或ODM的市場經(jīng)營模式。

Lumileds、OSRAM、CREE及日亞化學等國際LED元件主要廠商，采取從上游磊晶、晶粒至下游封裝的垂直整合生產(chǎn)。除借技術(shù)連結(jié)創(chuàng)造技術(shù)優(yōu)勢，出貨產(chǎn)品也以封裝好的LED元件產(chǎn)品，方便系統(tǒng)客戶應用，降低交易成本。

臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)垂直分工方式發(fā)展，雖然有技術(shù)開發(fā)不易整合、客戶交易成本相對較高的缺點，但在降低風險、專業(yè)化、單位生產(chǎn)成本上具有優(yōu)勢，從1980年代沿用至今。因此若將我國LED元件產(chǎn)業(yè)面臨的困境，全部歸因在專業(yè)分工的經(jīng)營模式恐是過于簡化問題。

近年LED元件技術(shù)持續(xù)成長，對于系統(tǒng)產(chǎn)品而言，LED元件也變成影響系統(tǒng)產(chǎn)品運作的關(guān)鍵零組件，從「LED電視」一詞便可見端倪。

為了掌握LED元件供應，避免受制于上游供應商，系統(tǒng)廠商向上整合，投入LED元件生產(chǎn)。使得我國LED元件產(chǎn)業(yè)既有OEM與ODM市場經(jīng)營模式，面臨客戶競爭與威脅，導致訂單流失。系統(tǒng)廠商也借掌握市場，自LED元件產(chǎn)業(yè)快速崛起，韓國與中國大陸于LED產(chǎn)業(yè)崛起過程，便是例證。

建構(gòu)新形態(tài)商業(yè)模式

LED元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，應用市場持續(xù)擴張，產(chǎn)品單價卻持續(xù)下滑，加上系統(tǒng)廠商向后整合的壓力，使得LED元件廠商需發(fā)展新的商業(yè)模式，預應未來競爭。

例如，美國CREE向下整合，跨足LED照明燈具市場、日本日亞化學布局車用LED照明，臺灣的億光電子跨足LED照明品牌經(jīng)營等，皆為替自家產(chǎn)品尋求新的出海口，維持全球產(chǎn)業(yè)地位。

目前全球LED元件市場明顯供過于求，新進廠商獲利空間有限，系統(tǒng)廠商向上整合利益不高，但為降低未來供貨風險，與LED元件廠商合作是合理策略。

從日本電子零組件廠商成功經(jīng)驗來看，透過財務交叉持股或技術(shù)共同開發(fā)，僅是建構(gòu)與系統(tǒng)廠商共生合作關(guān)系的第一步。在LED元件取得技術(shù)與制程優(yōu)勢、建構(gòu)優(yōu)越的產(chǎn)品開發(fā)能力、較系統(tǒng)廠商早一步前瞻市場需求，都是新型態(tài)商業(yè)模式成功關(guān)鍵。