中國(guó)面板商積極擴(kuò)產(chǎn) 2015年將有8座八代廠運(yùn)轉(zhuǎn)
[導(dǎo)讀]市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) NPD DisplaySearch 觀察指出，中國(guó)大陸面板廠的崛起無(wú)疑是面板產(chǎn)業(yè)最受囑目的關(guān)鍵事件，而中國(guó)的崛起實(shí)際反應(yīng)在三大向量上：產(chǎn)能的擴(kuò)展、出貨的增加以及技術(shù)的提升。對(duì)中國(guó)大陸面板廠而言，產(chǎn)能的擴(kuò)展促
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) NPD DisplaySearch 觀察指出，中國(guó)大陸面板廠的崛起無(wú)疑是面板產(chǎn)業(yè)最受囑目的關(guān)鍵事件，而中國(guó)的崛起實(shí)際反應(yīng)在三大向量上：產(chǎn)能的擴(kuò)展、出貨的增加以及技術(shù)的提升。對(duì)中國(guó)大陸面板廠而言，產(chǎn)能的擴(kuò)展促使了出貨的增加，而技術(shù)的提升則保證了產(chǎn)能的擴(kuò)展。
在出貨量的部分，特別是液晶電視面板，根據(jù) DisplaySearch 最新的大尺寸面板出貨季報(bào)(Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report)，日韓臺(tái)面板供應(yīng)商雖然憂慮在去年過(guò)多的面板出貨和各家電視廠商在進(jìn)行中的庫(kù)存調(diào)整，而在出貨計(jì)劃上采取保守，但中國(guó)面板廠商仍然非常積極擴(kuò)大他們的電視面板出貨。如下表所示，中國(guó)大陸的面板廠在液晶電視面板出貨目標(biāo)上，2014年均較2013年有雙位數(shù)的成長(zhǎng)。
2011~2013年中國(guó)面板廠商的電視面板出貨數(shù)字 (單位：百萬(wàn)片)
（來(lái)源：NPD DisplaySearch）
而在產(chǎn)能擴(kuò)展的部份，中國(guó)面板廠商(包含在中國(guó)的韓國(guó)面板廠商投資)計(jì)劃在中國(guó)增建更多的八代面板廠，目標(biāo)是提供給中國(guó)的內(nèi)需市場(chǎng)。根據(jù)NPD DisplaySearch估計(jì)，到2015年，中國(guó)將有8座八代面板廠已建設(shè)完成并量產(chǎn)，如下表所示：
2015年前會(huì)量產(chǎn)的中國(guó)八代廠TFT LCD廠
（來(lái)源：NPD DisplaySearch）
在各個(gè)廠商的八代線建置的細(xì)節(jié)部分，京東方目前在北京的B4廠已量產(chǎn)并規(guī)劃盡快完成第三期的機(jī)臺(tái)安裝和投片來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能。自2014年第一季開(kāi)始，京東方將開(kāi)始加速它新的合肥八代面板廠。京東方合肥工廠B5，將同時(shí)有非晶矽和金屬氧化物(Oxide或稱IGZO)兩種技術(shù)。換言之，京東方計(jì)劃在合肥B5面板廠開(kāi)始安裝第三期產(chǎn)線時(shí)，將有Oxide背板用以為 AMOLED 電視面板鋪路。
此外，京東方還計(jì)劃擴(kuò)建兩座八代面板廠：其中在北京的B7，是100%的Oxide和AMOLED面板廠；在重慶的B8，將同時(shí)著重于非晶矽和Oxide的液晶螢?zāi)弧Ｒ驗(yàn)槭艿疆?dāng)?shù)卣闹С?，B8可能比B7更早開(kāi)始量產(chǎn)，預(yù)定時(shí)程為2015年第二季；而B(niǎo)7預(yù)計(jì)從2016年開(kāi)始量產(chǎn)。換句話說(shuō)，B8到2015年將建立完成而開(kāi)始量產(chǎn)，但B7可能要到2016年。
中電熊貓已決定在南京建立一個(gè)新的第8代面板廠。該工廠將從2015年第一季開(kāi)始量產(chǎn)。目前中國(guó)熊貓?jiān)谀暇┮延幸蛔姘鍙S。華星光電目前則在深圳擁有一座八代面板廠，每月的最大產(chǎn)能投入在120~130K的玻璃基板；該公司獲得深圳市政府的支持，決定與TCL集團(tuán)合作在深圳計(jì)劃建立另一座八代面板廠。
LG Display已在廣州建立了8代面板廠，并和廣州市政府和創(chuàng)維共同合資；該廠預(yù)計(jì)從2014年第四季開(kāi)始運(yùn)作。三星已在蘇州建立了8代面板廠，該廠最初計(jì)劃為每月110K產(chǎn)能，但為了減緩?fù)顿Y階段和降低風(fēng)險(xiǎn)，三星已經(jīng)將它分成三個(gè)產(chǎn)能階段，每個(gè)階段大約是30~40K，以分散風(fēng)險(xiǎn)。
友達(dá)已計(jì)劃在昆山興建8代面板廠，將與昆山當(dāng)?shù)卣腺Y，但由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，面板廠已經(jīng)拖延了兩年；該面板廠建設(shè)現(xiàn)在仍懸而未決，友達(dá)將考慮到目前的盈利情況后再來(lái)做最后決定，但NPD DisplaySearch認(rèn)為可能性較低。
涵蓋目前已經(jīng)運(yùn)行中的、2015年中國(guó)將會(huì)有的8座八代廠包括：京東方北京B4、京東方合肥B5、京東方長(zhǎng)清B8、中電熊貓南京Gen8、華星光電深圳Fab #1、華星光電深圳Fab #2、LG Display廣州、Samsung Display蘇州。而NPD DisplaySearch認(rèn)為，中國(guó)大陸的面板廠之所以積極擴(kuò)展產(chǎn)能，主要是受到了以下因素刺激：
˙目前Open-Cell (液晶電視面板半成品)的中國(guó)進(jìn)口關(guān)稅為5%；該數(shù)字在三年前僅3%，一般認(rèn)為中國(guó)政府為了提高中國(guó)的液晶技術(shù)水準(zhǔn)、刺激國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、外加面板廠是一項(xiàng)巨大的國(guó)內(nèi)投資等因素，將繼續(xù)增加進(jìn)口關(guān)稅來(lái)鼓勵(lì)更多的國(guó)內(nèi)面板采購(gòu)。且國(guó)家總體經(jīng)濟(jì)政策如十二五計(jì)劃等也都宣示面板本地化的目標(biāo)。在增加進(jìn)口關(guān)稅的狀況下，中國(guó)將建立更多的面板廠。與此同時(shí)，進(jìn)口關(guān)稅讓中國(guó)大陸本地的面板供應(yīng)商有所收益，因?yàn)檫M(jìn)口關(guān)稅讓中國(guó)大陸本地的面板供應(yīng)商訂價(jià)能力高于臺(tái)灣日本與韓國(guó)的進(jìn)口面板。這有助于提高中國(guó)當(dāng)?shù)孛姘鍙S商的盈利能力。而三星和LG Display，正在中國(guó)建設(shè)八代廠來(lái)應(yīng)付可能提升的進(jìn)口關(guān)稅。
˙中國(guó)國(guó)內(nèi)電視市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)。正如NPD DisplaySearch的預(yù)測(cè)，在2013年中國(guó)電視市場(chǎng)將達(dá)到5,200萬(wàn)臺(tái)，比2012年的4,900萬(wàn)臺(tái)顯著成長(zhǎng)。未來(lái)幾年內(nèi)，預(yù)期會(huì)有5,900萬(wàn)臺(tái)~6,000萬(wàn)臺(tái)的液晶電視市場(chǎng)。當(dāng)?shù)仉娨暺放迫缈导?、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、TCL、海信、海爾和清華同方占據(jù)了中國(guó)電視市場(chǎng)。這些當(dāng)?shù)仄放苾A向購(gòu)買更多的國(guó)內(nèi)面板，并往往是中國(guó)政府可能補(bǔ)貼的對(duì)象。
˙對(duì)面板供應(yīng)商而言，政府的鼓勵(lì)和補(bǔ)貼也很重要。中國(guó)中央和地方政府都看到LCD并視為一項(xiàng)重要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)刺激的產(chǎn)業(yè)。這使得政府愿意贊助面板廠，作為回報(bào)，而讓許多地方政府在就業(yè)率和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、甚至房地產(chǎn)等領(lǐng)域有成長(zhǎng)跟受益，這也讓中國(guó)大陸的面板廠有更多政府政策的支持來(lái)蓋面板廠。
到2015年，預(yù)計(jì)中國(guó)將有8座八代面板廠已建設(shè)完成并量產(chǎn)，若把目前還在醞釀中的兩座八代面板廠考量在內(nèi)，加上稍早所講的計(jì)劃中的8座面板廠，可以想見(jiàn)未來(lái)中國(guó)可能會(huì)有高達(dá)10座面板廠，讓中國(guó)成為八代廠的集中地。
NPD DisplaySearch認(rèn)為這將會(huì)改變?nèi)蛞壕姘瀹a(chǎn)能的分配；根據(jù)估計(jì)，2012年第四季中國(guó)大陸的TFT LCD面板產(chǎn)能占全球?yàn)?2%，但到了2015年第四季將達(dá)23%，雖然尚未超越臺(tái)灣與韓國(guó)，但已對(duì)全球的面板產(chǎn)業(yè)造成中國(guó)崛起的巨大影響。
而同時(shí)臺(tái)灣日本韓國(guó)的面板廠在面臨中國(guó)大陸以提高面板自主率為目的，政策支持為手段，進(jìn)行積極產(chǎn)能擴(kuò)建的同時(shí)，也正逐漸展開(kāi)許多產(chǎn)品與經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型，這也將是未來(lái)數(shù)年液晶面板產(chǎn)業(yè)界最關(guān)鍵性的變化。
在出貨量的部分，特別是液晶電視面板，根據(jù) DisplaySearch 最新的大尺寸面板出貨季報(bào)(Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report)，日韓臺(tái)面板供應(yīng)商雖然憂慮在去年過(guò)多的面板出貨和各家電視廠商在進(jìn)行中的庫(kù)存調(diào)整，而在出貨計(jì)劃上采取保守，但中國(guó)面板廠商仍然非常積極擴(kuò)大他們的電視面板出貨。如下表所示，中國(guó)大陸的面板廠在液晶電視面板出貨目標(biāo)上，2014年均較2013年有雙位數(shù)的成長(zhǎng)。
2011~2013年中國(guó)面板廠商的電視面板出貨數(shù)字 (單位：百萬(wàn)片)
（來(lái)源：NPD DisplaySearch）
而在產(chǎn)能擴(kuò)展的部份，中國(guó)面板廠商(包含在中國(guó)的韓國(guó)面板廠商投資)計(jì)劃在中國(guó)增建更多的八代面板廠，目標(biāo)是提供給中國(guó)的內(nèi)需市場(chǎng)。根據(jù)NPD DisplaySearch估計(jì)，到2015年，中國(guó)將有8座八代面板廠已建設(shè)完成并量產(chǎn)，如下表所示：
2015年前會(huì)量產(chǎn)的中國(guó)八代廠TFT LCD廠
（來(lái)源：NPD DisplaySearch）
在各個(gè)廠商的八代線建置的細(xì)節(jié)部分，京東方目前在北京的B4廠已量產(chǎn)并規(guī)劃盡快完成第三期的機(jī)臺(tái)安裝和投片來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能。自2014年第一季開(kāi)始，京東方將開(kāi)始加速它新的合肥八代面板廠。京東方合肥工廠B5，將同時(shí)有非晶矽和金屬氧化物(Oxide或稱IGZO)兩種技術(shù)。換言之，京東方計(jì)劃在合肥B5面板廠開(kāi)始安裝第三期產(chǎn)線時(shí)，將有Oxide背板用以為 AMOLED 電視面板鋪路。
此外，京東方還計(jì)劃擴(kuò)建兩座八代面板廠：其中在北京的B7，是100%的Oxide和AMOLED面板廠；在重慶的B8，將同時(shí)著重于非晶矽和Oxide的液晶螢?zāi)弧Ｒ驗(yàn)槭艿疆?dāng)?shù)卣闹С?，B8可能比B7更早開(kāi)始量產(chǎn)，預(yù)定時(shí)程為2015年第二季；而B(niǎo)7預(yù)計(jì)從2016年開(kāi)始量產(chǎn)。換句話說(shuō)，B8到2015年將建立完成而開(kāi)始量產(chǎn)，但B7可能要到2016年。
中電熊貓已決定在南京建立一個(gè)新的第8代面板廠。該工廠將從2015年第一季開(kāi)始量產(chǎn)。目前中國(guó)熊貓?jiān)谀暇┮延幸蛔姘鍙S。華星光電目前則在深圳擁有一座八代面板廠，每月的最大產(chǎn)能投入在120~130K的玻璃基板；該公司獲得深圳市政府的支持，決定與TCL集團(tuán)合作在深圳計(jì)劃建立另一座八代面板廠。
LG Display已在廣州建立了8代面板廠，并和廣州市政府和創(chuàng)維共同合資；該廠預(yù)計(jì)從2014年第四季開(kāi)始運(yùn)作。三星已在蘇州建立了8代面板廠，該廠最初計(jì)劃為每月110K產(chǎn)能，但為了減緩?fù)顿Y階段和降低風(fēng)險(xiǎn)，三星已經(jīng)將它分成三個(gè)產(chǎn)能階段，每個(gè)階段大約是30~40K，以分散風(fēng)險(xiǎn)。
友達(dá)已計(jì)劃在昆山興建8代面板廠，將與昆山當(dāng)?shù)卣腺Y，但由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，面板廠已經(jīng)拖延了兩年；該面板廠建設(shè)現(xiàn)在仍懸而未決，友達(dá)將考慮到目前的盈利情況后再來(lái)做最后決定，但NPD DisplaySearch認(rèn)為可能性較低。
涵蓋目前已經(jīng)運(yùn)行中的、2015年中國(guó)將會(huì)有的8座八代廠包括：京東方北京B4、京東方合肥B5、京東方長(zhǎng)清B8、中電熊貓南京Gen8、華星光電深圳Fab #1、華星光電深圳Fab #2、LG Display廣州、Samsung Display蘇州。而NPD DisplaySearch認(rèn)為，中國(guó)大陸的面板廠之所以積極擴(kuò)展產(chǎn)能，主要是受到了以下因素刺激：
˙目前Open-Cell (液晶電視面板半成品)的中國(guó)進(jìn)口關(guān)稅為5%；該數(shù)字在三年前僅3%，一般認(rèn)為中國(guó)政府為了提高中國(guó)的液晶技術(shù)水準(zhǔn)、刺激國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、外加面板廠是一項(xiàng)巨大的國(guó)內(nèi)投資等因素，將繼續(xù)增加進(jìn)口關(guān)稅來(lái)鼓勵(lì)更多的國(guó)內(nèi)面板采購(gòu)。且國(guó)家總體經(jīng)濟(jì)政策如十二五計(jì)劃等也都宣示面板本地化的目標(biāo)。在增加進(jìn)口關(guān)稅的狀況下，中國(guó)將建立更多的面板廠。與此同時(shí)，進(jìn)口關(guān)稅讓中國(guó)大陸本地的面板供應(yīng)商有所收益，因?yàn)檫M(jìn)口關(guān)稅讓中國(guó)大陸本地的面板供應(yīng)商訂價(jià)能力高于臺(tái)灣日本與韓國(guó)的進(jìn)口面板。這有助于提高中國(guó)當(dāng)?shù)孛姘鍙S商的盈利能力。而三星和LG Display，正在中國(guó)建設(shè)八代廠來(lái)應(yīng)付可能提升的進(jìn)口關(guān)稅。
˙中國(guó)國(guó)內(nèi)電視市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)。正如NPD DisplaySearch的預(yù)測(cè)，在2013年中國(guó)電視市場(chǎng)將達(dá)到5,200萬(wàn)臺(tái)，比2012年的4,900萬(wàn)臺(tái)顯著成長(zhǎng)。未來(lái)幾年內(nèi)，預(yù)期會(huì)有5,900萬(wàn)臺(tái)~6,000萬(wàn)臺(tái)的液晶電視市場(chǎng)。當(dāng)?shù)仉娨暺放迫缈导?、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、TCL、海信、海爾和清華同方占據(jù)了中國(guó)電視市場(chǎng)。這些當(dāng)?shù)仄放苾A向購(gòu)買更多的國(guó)內(nèi)面板，并往往是中國(guó)政府可能補(bǔ)貼的對(duì)象。
˙對(duì)面板供應(yīng)商而言，政府的鼓勵(lì)和補(bǔ)貼也很重要。中國(guó)中央和地方政府都看到LCD并視為一項(xiàng)重要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)刺激的產(chǎn)業(yè)。這使得政府愿意贊助面板廠，作為回報(bào)，而讓許多地方政府在就業(yè)率和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、甚至房地產(chǎn)等領(lǐng)域有成長(zhǎng)跟受益，這也讓中國(guó)大陸的面板廠有更多政府政策的支持來(lái)蓋面板廠。
到2015年，預(yù)計(jì)中國(guó)將有8座八代面板廠已建設(shè)完成并量產(chǎn)，若把目前還在醞釀中的兩座八代面板廠考量在內(nèi)，加上稍早所講的計(jì)劃中的8座面板廠，可以想見(jiàn)未來(lái)中國(guó)可能會(huì)有高達(dá)10座面板廠，讓中國(guó)成為八代廠的集中地。
NPD DisplaySearch認(rèn)為這將會(huì)改變?nèi)蛞壕姘瀹a(chǎn)能的分配；根據(jù)估計(jì)，2012年第四季中國(guó)大陸的TFT LCD面板產(chǎn)能占全球?yàn)?2%，但到了2015年第四季將達(dá)23%，雖然尚未超越臺(tái)灣與韓國(guó)，但已對(duì)全球的面板產(chǎn)業(yè)造成中國(guó)崛起的巨大影響。
而同時(shí)臺(tái)灣日本韓國(guó)的面板廠在面臨中國(guó)大陸以提高面板自主率為目的，政策支持為手段，進(jìn)行積極產(chǎn)能擴(kuò)建的同時(shí)，也正逐漸展開(kāi)許多產(chǎn)品與經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型，這也將是未來(lái)數(shù)年液晶面板產(chǎn)業(yè)界最關(guān)鍵性的變化。
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