解讀2014年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大趨勢(shì)

倒裝LED正式起量，至2017年將達(dá)55億美元

首先是該機(jī)構(gòu)首席分析師儲(chǔ)于超先生就LED封裝先進(jìn)技術(shù)發(fā)展前景進(jìn)行探討，儲(chǔ)于超表示倒裝LED正式起量，至2017年將達(dá)55億美元。

儲(chǔ)于超表示盡管LED照明市場的普及程度不斷提高，但市場競爭日趨激烈。LED照明廠商除了降價(jià)來滿足消費(fèi)者的需求之外，2014年紛紛開始將導(dǎo)入新技術(shù)于LED照明應(yīng)用來拉開與競爭對(duì)手的差距。其中倒裝LED(Flip Chip LED)逐漸受到照明市場的重視。

倒裝LED由于結(jié)構(gòu)上可以承受大電流驅(qū)動(dòng)，因此具有高信賴性、高光通量，以及降低成本的幾項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)。目前已經(jīng)應(yīng)用在FLASHLED與車用照明等相關(guān)領(lǐng)域。至于在照明應(yīng)用上，各家LED廠商2013年開始也紛紛推出相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品至客戶端送樣。盡管倒裝LED技術(shù)存在市場已經(jīng)相當(dāng)長的一段時(shí)間，但受限于諸多原因遲遲無法普及，包括技術(shù)門檻，例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限，使得單價(jià)偏高，進(jìn)而影響客戶的接受程度等。

該機(jī)構(gòu)觀察到，倒裝LED有機(jī)會(huì)在2014下半年開始大量的導(dǎo)入電視背光應(yīng)用上，隨著越來越多LED廠商投入倒裝LED技術(shù)領(lǐng)域逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，將有機(jī)會(huì)促使成本進(jìn)一步的下滑，該機(jī)構(gòu)預(yù)估倒裝LED的市場規(guī)模將從2013年的15億美元快速成長，至2017年將會(huì)達(dá)到55億美元的規(guī)模。

價(jià)格下降，LED光源替換潮席卷全球

長期跟蹤全球LED照明市場動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)的該機(jī)構(gòu)分析師王婷女士在演講中指出，替代性照明產(chǎn)品價(jià)格的快速下降帶來了全球LED光源的替換潮。其中球泡燈和燈管由于消費(fèi)者接受度高和可替換性強(qiáng)成為市場需求量最高的替換光源類型。相較與2013年，2014年全球LED球泡燈需求數(shù)量將增長86%，而LED燈管需求數(shù)量增長率則達(dá)到89%。

全球燈泡市場零售價(jià)格方面，根據(jù)該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1月，全球取代40W的LED燈泡零售均價(jià)同比下降約21%，取代60W的LED燈泡價(jià)格同比下降約28%。各一線品牌的產(chǎn)品價(jià)格快速下降促進(jìn)各區(qū)域市場的加速規(guī)范與整合，除高性能新品上市及個(gè)別產(chǎn)品促銷期造成的價(jià)格波動(dòng)外，各地區(qū)球泡燈價(jià)格呈穩(wěn)定下跌趨勢(shì)。而價(jià)格下降的同時(shí)，各區(qū)域產(chǎn)品的性價(jià)比也在逐漸提升。此外，各地區(qū)LED相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策的制定與換裝標(biāo)案的紛紛啟動(dòng)也對(duì)全球LED照明市場的發(fā)展起到推動(dòng)作用。

國際，臺(tái)灣，大陸廠商三“封”LED天下

該機(jī)構(gòu)分析師余彬中國封裝市場的演講中指出2013年中國LED封裝市場規(guī)模同比增長20%，低于市場預(yù)期。余彬表示，價(jià)格持續(xù)下降是市場規(guī)模增速緩慢的主要原因。商業(yè)照明是2013年LED封裝市場增長主要推動(dòng)力;背光封裝市場受國產(chǎn)TV以及智能手機(jī)滲透率提升的影響，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大;然而在顯示屏以及其他成熟領(lǐng)域，市場規(guī)模增長比較有限。

余彬把中國LED封裝市場分為三大陣營，分別為國際廠商陣營，臺(tái)灣廠商陣營以及大陸廠商陣營。2013年國際廠商陣營在中國市場表現(xiàn)最佳，增速最快;大陸陣營保持穩(wěn)步增長;臺(tái)灣廠商則表現(xiàn)比較低迷。余彬認(rèn)為，國際廠商已經(jīng)加快進(jìn)入了中國LED封裝市場的腳步，短期內(nèi)受大陸廠商崛起的影響不大;大陸本土封裝產(chǎn)業(yè)的集中度在逐步提升，優(yōu)秀廠商發(fā)展速度飛快;而臺(tái)灣廠商則受大陸廠商崛起影響較大，市場份額逐步下降。

2014整年藍(lán)寶石襯底供需可望達(dá)到平衡

該機(jī)構(gòu)研究副理吳盈潔探討藍(lán)寶石襯底市場發(fā)展趨勢(shì)。受惠于照明市場需求熱絡(luò)，LED產(chǎn)業(yè)淡季不淡;加上藍(lán)寶石襯底于智能手機(jī)上的用途越來越多元化，包括相機(jī)的保護(hù)鏡頭與Home鍵都開始導(dǎo)入藍(lán)寶石襯底材料。使得藍(lán)寶石襯底需求持續(xù)成長，預(yù)計(jì)2014整年藍(lán)寶石襯底行業(yè)的供需將可望達(dá)到平衡。

特別是藍(lán)寶石襯底市場價(jià)格已經(jīng)逐漸走出谷底，兩寸藍(lán)寶石晶棒市場受惠于LED與非LED市場需求之下，三月的價(jià)格開始出現(xiàn)了回升，價(jià)格落在USD4.2~4.5;四寸晶棒市場則明顯受惠于LED市場需求之下，價(jià)格來到了USD16~18;六寸晶棒市場卻因?yàn)長ED需求廠商有限，加上原本的SoS市場轉(zhuǎn)向SOI技術(shù)發(fā)展，六寸藍(lán)寶石晶棒價(jià)格仍呈現(xiàn)持平。

整體藍(lán)寶石襯底市場需求比重，LED應(yīng)用比重逐漸降低，非LED應(yīng)用比重崛起。預(yù)計(jì)于2014年非LED的應(yīng)用占整體比重將成長至33%;非LED應(yīng)用當(dāng)中，藍(lán)寶石襯底于手機(jī)上的應(yīng)用，包含相機(jī)保護(hù)鏡頭與Home鍵的需求也逐年放大，預(yù)估達(dá)到15%。若2014年底，iPhone6與iWatch導(dǎo)入藍(lán)寶石保護(hù)面板，預(yù)計(jì)藍(lán)寶石襯底的需求將呈現(xiàn)跳躍式的成長。

中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS寡頭格局

最后一場機(jī)構(gòu)資深分析師王飛的演講中表示，根據(jù)LED上市公司陸續(xù)披露的業(yè)績預(yù)報(bào)和年報(bào)顯示，2013年LED全行業(yè)普遍增收不增利，究其原因，王飛認(rèn)為根源在于過度的投資造成的公地悲劇，而解決的方法其一在于通過企業(yè)間并購，消除退出門檻，減少企業(yè)數(shù)量，降低競爭強(qiáng)度。其二在于提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新遏制抄襲山寨，為優(yōu)秀企業(yè)勝出提供更好的競爭環(huán)境。

王飛還表示，未來中國LED照明產(chǎn)業(yè)競爭，很有可能在德豪潤達(dá)，木林森，三安光電為代表性企業(yè)的幾大陣營之間展開，形成像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的BAT一樣的三足鼎立的寡頭格局，可以簡化稱作中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS(E=ETI，M=MLS，S=SANAN)。