On-cell觸控紅火：觸控市場格局改變

On-cell觸控技術(shù)在智能型手機(jī)市場勢力抬頭。隨著良率提升且價(jià)格更具競爭力，Bridge On-cell與單層多點(diǎn)On-cell觸控方案已分別獲得中高階及低階智能型手機(jī)制造商青睞，并擴(kuò)大導(dǎo)入旗下產(chǎn)品，可望進(jìn)一步推升On-cell觸控方案在手機(jī)市場的滲透率。

Bridge On-cell（圖1）與單層（Single Layer）多點(diǎn)On-cell觸控方案（圖2）正快速竄起。面板供應(yīng)商借重觸控芯片廠商的技術(shù)支援，已逐漸克服Bridge On-cell與單層多點(diǎn)On-cell觸控方案良率及成本發(fā)展窒礙，讓單價(jià)大幅下探，且效能與單片玻璃方案（OGS）和雙薄膜（GFF）相比毫不遜色，因此已分別吸引中高階，以及白牌和中低階智能型手機(jī)品牌商的目光，準(zhǔn)備大舉提高在產(chǎn)品線的采用比重。

圖1　Bridge On-cell架構(gòu)圖

圖2　單層多點(diǎn)On-cell架構(gòu)圖

為滿足智能型手機(jī)品牌商“平價(jià)高規(guī)”的設(shè)計(jì)要求，三星顯示（Samsung Display）、友達(dá)、群創(chuàng)、華映、勝華等面板廠，已積極開發(fā)更具成本競爭力的Bridge On-cell觸控方案，并預(yù)計(jì)下半年正式量產(chǎn)，恐壓縮OGS在中高階智能型手機(jī)市場的發(fā)展空間。

意法半導(dǎo)體（ST）類比與感測元件技術(shù)市場行銷部專案經(jīng)理王嘉瑜表示，薄膜電晶體液晶顯示器（TFT LCD）面板制造商為主導(dǎo)中高階智能型手機(jī)觸控面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從中取得更大的獲利，正攜手觸控芯片商，加速Bridge On-cell觸控方案投產(chǎn)。

相較于開發(fā)外掛式觸控面板架構(gòu)的OGS，TFT LCD面板廠投入內(nèi)嵌式Bridge On-cell面板模組制造，可從氧化銦錫（ITO）玻璃、保護(hù)玻璃（Cover Glass）至觸控面板模組一條龍生產(chǎn)，完全掌握生產(chǎn)線的良率、產(chǎn)能及生產(chǎn)效率，同時(shí)降低制造成本，甚至未來量大后，價(jià)格可望較OGS面板模組更具競爭力，遂吸引眾多面板廠爭相展開布局。

隨著TFT LCD面板供應(yīng)商競相加入Bridge On-cell觸控市場，OGS觸控面板業(yè)者的市場生存空間亦將受到嚴(yán)重壓縮。王嘉瑜指出，現(xiàn)階段OGS為中高階智能型手機(jī)觸控螢?zāi)皇袌鲋髁?，早已是兵家必爭之地，市場價(jià)格競爭激烈，導(dǎo)致毛利率驟降；也因此，面板廠為避免陷入殺價(jià)競爭的泥淖，且取得產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，正加快于年底前量產(chǎn)Bridge On-cell觸控方案，最快至2015年終端產(chǎn)品即可面市，屆時(shí)，Bridge On-cell觸控方案將開始瓜分OGS在中高階智能型手機(jī)的市場版圖。

有鑒于此，歐菲光、信利等中國大陸OGS面板廠正戮力透過高整合度的產(chǎn)品策略，嚴(yán)防TFT LCD面板廠勢力坐大，如歐菲光即挾整合相機(jī)模組的OGS觸控面板模組方案，極力拉攏中高階智能型手機(jī)客戶。

至于觸控芯片商方面，由于Bridge On-cell技術(shù)門檻偏高，主要系由新思（Synaptics）、意法半導(dǎo)體、愛特梅爾（Atmel）等外商把持，不過，包括蘇州瀚瑞微電子等中國大陸觸控芯片商已急起直追，未來是否將會(huì)大軍壓境，擠壓國外觸控芯片商的市場滲透率，亦備受關(guān)注。

不僅是中高階智能型手機(jī)，白牌及中低階智能型手機(jī)配備On-cell觸控方案比重亦將持續(xù)攀升，特別是單層多點(diǎn)On-cell觸控方案更是炙手可熱。

白牌手機(jī)廠撐腰　單層多點(diǎn)On-cell火紅

隨著單層多點(diǎn)On-cell觸控方案成本續(xù)降，中國大陸白牌及中低階手機(jī)品牌廠紛紛計(jì)劃于2014年新一代產(chǎn)品線中擴(kuò)大導(dǎo)入，藉此開發(fā)出輕薄且低價(jià)的智能型手機(jī)，加速拱大市場滲透率，可望帶動(dòng)單層多點(diǎn)On-cell觸控方案需求量激增。

新思國際資深產(chǎn)品行銷經(jīng)理Jimmy Lin表示，相較于在中高階智能型手機(jī)市場快速竄起的Bridge On-cell觸控方案，單層多點(diǎn)On-cell觸控方案僅需單層光罩，因此生產(chǎn)成本可以更低，更適合中低階智能型手機(jī)應(yīng)用。

據(jù)了解，2013年單層多點(diǎn)On-cell觸控方案已獲得不少中國大陸白牌及中低階手機(jī)采用，甚至Google和摩托羅拉（Motorola）亦于2013年借助新思國際的觸控芯片技術(shù)，分別于旗下智能型手機(jī)Nexus 5、Moto G導(dǎo)入單層多點(diǎn)On-cell觸控方案。

市調(diào)機(jī)構(gòu)NPD DisplaySearch分析，在歷經(jīng)投產(chǎn)失敗后，面板制造商已逐漸認(rèn)知，開發(fā)On-cell觸控方案時(shí)面臨的液晶顯示器雜訊干擾處理，以及判斷手勢的算法并非其專長，遂紛紛加緊與觸控芯片商展開合作，以突破技術(shù)桎梏，提升良率并降低成本。

也因此，面板業(yè)者在經(jīng)過前期準(zhǔn)備后，已計(jì)劃于2014年擴(kuò)大量產(chǎn)單層多點(diǎn)On-cell觸控方案，如天馬微電子4.5英寸FWVGA、5英寸720HD產(chǎn)品；京東方4.5英寸QHD、5英寸720HD產(chǎn)品，皆采用單層多點(diǎn)On-cell觸控方案設(shè)計(jì)。

單層多點(diǎn)On-cell觸控方案系由觸控芯片供應(yīng)商于2012年提出，相比于Bridge On-cell觸控方案，電極間距（Pitch）無法做得很細(xì)，導(dǎo)致觸控靈敏度較差；不過，由于僅需單層光罩，且無需電極的架橋（Bridge），故價(jià)格具競爭力。

然而，Lin指出，單層多點(diǎn)On-cell觸控方案的架構(gòu)中，氧化銦錫（ITO）導(dǎo)電膜、光學(xué)薄膜等皆為單層，雖然可縮減整體物料清單（BOM）成本，但需要專屬的圖案和韌體。

總的來說，單層多點(diǎn)On-cell觸控方案憑藉價(jià)格優(yōu)勢，已迅速獲得中國大陸白牌及中低階手機(jī)品牌商的青睞；再加上愈來愈多面板廠正加緊展開產(chǎn)品布局及投產(chǎn)，有望加快擴(kuò)大市場滲透率，未來將逐步侵蝕GFF觸控方案在中低階智能型手機(jī)的市占。

盡管現(xiàn)階段OGS及GFF仍分別位居中高階和中低階智能型手機(jī)觸控面板技術(shù)主流（圖3），不過在面板廠力拱之下，Bridge On-cell與單層多點(diǎn)On-cell觸控方案在智能型手機(jī)市場滲透率將可急速攀升，未來角逐市場主流的聲勢亦可望看漲。

圖3　2012～2014年各類型手機(jī)用觸控方案出貨量占比

另值得關(guān)注的是，面板廠加快On-cell觸控方案投產(chǎn)后，將會(huì)逐漸沖擊既有觸控面板廠市占，導(dǎo)致市場勢力版圖丕變。