機構密集調(diào)研LED企業(yè) 或掀起新一輪投資熱潮

近期各路公募私募機構密集造訪LED企業(yè)，加上我國半導體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場快速啟動，可謂迎來了LED照明的春天。

LED板塊更是在本周二，以LED為首的綠色照明板塊集體平均上漲3.97%，其中陽光照明(600261)、利亞德(300296)、鴻利光電(300219)、佛山照明(000541)漲停;此外，聯(lián)建光電(300269)、華燦光電(300323)、聚飛光電(300303)漲幅均超過7%。這也是在各國競相遭淘汰白熾燈后，LED燈市場真正開始“火了”。

日前，美國已決定逐步淘汰白熾燈。根據(jù)2007年美國頒布的能源獨立和安全法案規(guī)定，美國自2014年起，淘汰60瓦和40瓦的白熾燈。同時，根據(jù)《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，今年10月1日起，我國將禁止進口和銷售60瓦及以上的普通照明用白熾燈。

從2016年10月1日起，將禁止進口和銷售15瓦及以上的白熾燈，這基本上意味著屆時白熾燈將全面停產(chǎn)、禁用，在今后的兩年里，我國LED燈泡需求量將迎來爆發(fā)式增長。另外，國外LED照明產(chǎn)品需求量快速增長，也為LED產(chǎn)品出口收入占比高的國內(nèi)LED上市企業(yè)增厚業(yè)績做出了一定貢獻。

根據(jù)2007年美國頒布的能源獨立和安全法案，自2014年1月1日起，美國市場最暢銷的40瓦和60瓦白熾燈停止出售。淘汰白熾燈后，美國鼓勵使用節(jié)能的緊湊型熒光燈、LED燈和其他能效比更高的燈泡。與此同時，在亞洲，韓國、泰國、菲律賓也相繼采取措施，推廣使用節(jié)能燈泡代替白熾燈燈泡。隨著各國開始全面禁用白熾燈，2014年光源替換正式全面開啟。

對此，廣東昭信企業(yè)集團有限公司董事長梁鳳儀表示，“隨著技術的進步，LED照明產(chǎn)品的價格是以每年20%的幅度下降，這就吻合了消費者在價格上的需求。未來LED產(chǎn)業(yè)的市場需求量會很大，市場的增量是必然會增大?！?/p>

在LED行業(yè)景氣度提升的同時，各路公募私募機構也加大了對行業(yè)龍頭調(diào)研力度。其中，LED照明相關公司有勤上光電(002638)、陽光照明、珈偉股份(300317)、聯(lián)創(chuàng)光電(600363)、萬潤科技(002654)、佛山照明等。

LED-封裝相關公司包括鴻利光電、長方照明(300301)、聚飛光電、國星光電(002449)。LED背光及檢測類公司有利亞德、遠方光電(300306)。LED-芯片相關企業(yè)有三安光電(600703)、南大光電(300346)、士蘭微(600460)、華燦光電、澳洋順昌(002245)、乾照光電(300102)等。此外，德豪潤達(002005)、雷曼光電(300162)則涉及了LED的全產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)了解，在3月27-28日兩天時間內(nèi)，包括華寶興業(yè)基金、上海尚雅投資、重陽投資、華夏基金、華創(chuàng)證券等20余家機構(多家券商、基金、私募)聯(lián)合調(diào)研了利亞德光電。

針對此次調(diào)研，本網(wǎng)記者認為各路公募私募機構之所以會對LED產(chǎn)業(yè)龍頭進行密集調(diào)研，也是得益于LED產(chǎn)業(yè)終于迎來了良好的發(fā)展機遇期。機構的密集調(diào)研，也證實了LED產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌耐顿Y熱潮。

深圳晶臺光電龔文總經(jīng)理認為，從長遠來講，LED產(chǎn)業(yè)因緊扣環(huán)保的時代主題，國家也是將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為第七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)來進行支持，像廣東省就把LED產(chǎn)業(yè)作為第八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進行扶持。

所以從整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展上來講，LED作為節(jié)能環(huán)保領域擁有不可替代的優(yōu)勢，再加上國家政策的支持等等，未來LED產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。尤其是目前LED照明的市場滲透率還不是很高，所以說未來LED產(chǎn)業(yè)還是有很大的投資機會。

CSA Research分析師稱，2014年，我國LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長。預計2014年，國內(nèi)半導體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，預計增長率達到40%左右。并且，隨著LED產(chǎn)業(yè)的高景氣度和高增長率，必然會帶動新一輪的產(chǎn)業(yè)投資。從半導體照明行業(yè)整體發(fā)展來看，優(yōu)勢企業(yè)能否及時整合資金、技術與渠道優(yōu)勢，搶占市場先機、快速市場布局和做大做強，是未來三年內(nèi)能否脫穎而出參與全球競爭的關鍵因素，反之則會被市場淘汰出局。