珈偉股份(300317)公告：關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

深圳珈偉光伏照明股份有限公司關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的概述 中山品上照明有限公司（以下簡稱“品上照明”）是國內(nèi)商業(yè)照明領(lǐng)域的知名公司，擁有十余年國內(nèi)照明市場的開拓經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)建立比較完善的市場布局與經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，在行業(yè)內(nèi)具有一定的影響力。近年來隨著 LED 照明技術(shù)不斷進(jìn)步，照明行業(yè)競爭日趨激烈，市場整合機(jī)遇突顯。深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“珈偉股份”或“公司”）在海外市場擁有一定的優(yōu)勢，而國內(nèi)市場擁有巨大的增長潛力，拓展國內(nèi)市場是公司的重要增長戰(zhàn)略。上市后，公司一方面組建國內(nèi)營銷團(tuán)隊(duì)試水國內(nèi)市場，另一方面尋求行業(yè)并購整合的機(jī)會(huì)。2014 年 3月以來，公司與品上照明主要股東就雙方合作事宜進(jìn)行洽談、協(xié)商。2014 年 4月 21 日，雙方簽署《并購合作框架協(xié)議》，初步約定公司以股份和現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購品上照明 100%股權(quán)。2014 年 4 月 22 日，公司申請(qǐng)股票停牌，繼續(xù)推動(dòng)包括收購品上照明在內(nèi)的可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。針對(duì)品上照明的收購項(xiàng)目，最終公司與品上照明全體股東約定以支付現(xiàn)金的方式購買品上照明 100%的股權(quán)。2014 年 5 月 19 日，公司與品上照明全體股東簽署了《深圳珈偉光伏照明股份有限公司與中山品上照明有限公司全體股東關(guān)于中山品上照明有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），約定以現(xiàn)金方式受讓品上照明 100%股權(quán)。 本次受讓股權(quán)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及相關(guān)收購方案尚需提交公司董事會(huì)審議。 二、標(biāo)的資產(chǎn)介紹 證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號(hào):2014-032 品上照明于 2004 年在廣東省中山市成立，是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體的專業(yè)照明公司，產(chǎn)品涵蓋商業(yè)照明、LED 照明、建筑電氣、戶外照明、光源電器 5 大門類。 多年來品上照明以前瞻的思維，深入的照明理念，完善的服務(wù)體系贏得了社會(huì)和市場的認(rèn)可。獲得了“廣東省高新技術(shù)企業(yè)”“廣東省著名商標(biāo)”“2010 年廣東省名牌產(chǎn)品”等殊榮。歷年來，還同時(shí)獲得了“2005 年最受歡迎商業(yè)照明品牌”“2007 年度設(shè)計(jì)師最信任材料品牌”“2010 年設(shè)計(jì)師推薦品牌”“2010年中國酒店業(yè)十大白金品牌供應(yīng)商”“2010 年商業(yè)照明最具競爭力品牌”等上百項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。該公司的基本信息如下： 名稱：中山品上照明有限公司 住所：中山市小欖鎮(zhèn)績東一裕勝工業(yè)區(qū) 法定代表人：洪子昂 注冊資本：人民幣 1500 萬元 公司類型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：照明燈具、點(diǎn)光源產(chǎn)品、節(jié)能照明產(chǎn)品、照明智能控制裝置、小家電、電工產(chǎn)品，以及相關(guān)產(chǎn)品的配套材料、配件；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律行政法規(guī)限制的項(xiàng)目除外，法律行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證方可經(jīng)營）。 三、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容 經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，就深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“受讓方”擬以支付現(xiàn)金方式購買品上照明全體股東（以下簡稱 “轉(zhuǎn)讓方”）持有的品上照明 100%股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議： （一）標(biāo)的資產(chǎn) 1．標(biāo)的資產(chǎn) 在本次交易中受讓方擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的人民幣 1,500萬元的出資額所對(duì)應(yīng)的品上照明 100%的股權(quán)。 2．標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)方式 本次交易中，協(xié)議各方均同意聘請(qǐng)具有證券期貨從業(yè)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的 證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號(hào):2014-032 資產(chǎn)截至 2014 年 3 月 31 日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并協(xié)商確定以標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)評(píng)估值人民幣壹億貳仟貳佰伍拾萬（小寫：122,500,000）元整的價(jià)格向轉(zhuǎn)讓方購買標(biāo)的資產(chǎn)（“初始轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)”）。若評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果較標(biāo)的資產(chǎn)的初始轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)差異在 10%以上，協(xié)議各方將另行協(xié)商確定標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)；若評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果較標(biāo)的資產(chǎn)的初始轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)差異不超過 10%（含 10%）的，則協(xié)議各方確認(rèn)初始轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)即為標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)（“轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)”）。