佛照德豪加入歐司朗燈具業(yè)務競購爭奪戰(zhàn)

近日，德豪潤達(002005.SZ)發(fā)布公告正在籌劃重大資產(chǎn)及股權收購事項，公司擬與國家級產(chǎn)業(yè)基金合作共同收購境外某照明企業(yè)資產(chǎn)，預計涉及金額約在40-60億元人民幣之間，已進入實質(zhì)性洽談階段。

上述金額與此前機構對歐司朗資產(chǎn)估值相吻合。有消息稱，歐司朗已委托瑞士聯(lián)合銀行(UBS)為其選擇一個最佳買家。分析師表示，歐司朗燈具業(yè)務價值高達10億歐元(折合人民幣約68.93億元)，包括債務。

有消息人士稱，自今年4月以來，歐司朗已經(jīng)跟多名潛在買家進行非正式會談，包括中國同行，主要候選者可能包括佛山照明、雷士照明(德豪潤達)、陽光照明等多家上市公司。

另外，一些參加過今年飛利浦照明器件業(yè)務競拍的私募股權集團，如CVC、KKR和貝恩資本，預計也對歐司朗的燈具業(yè)務感興趣。

就在德豪潤達發(fā)布公告同日，佛山照明(000541.SZ)發(fā)布公告，公司正在與貝恩資本(香港)有限公司籌劃重大并購事項。

佛山照明目前最大的股東就是歐司朗。據(jù)一季度財報上顯示的股東持股情況，歐司朗占佛山照明13.52%，佑昌燈光器材占了10.54%的股份。盡管此前雙方的深度股權合作，本應發(fā)揮資源整合效應，但由于種種原因，歐司朗與佛山照明管理層之間的隔閡不斷。

種種跡象正在不斷驗證此前的一些猜測。而競購者也不只上述兩家公司。

加上此前已經(jīng)公開表示對歐司朗燈具業(yè)務感興趣并擬發(fā)出非約束性收購要約的飛樂音響(600651.SH)，以及此前發(fā)布公告擬收購全球能效管理領域一知名企業(yè)子公司的洲明科技(300232.SZ)，也被很多業(yè)內(nèi)人士猜測為就是歐司朗。

不過值得注意的，歐司朗出售的燈具業(yè)務主要包括傳統(tǒng)燈具及鎮(zhèn)流器、LED燈具及系統(tǒng)單位的部分，這部分業(yè)務的發(fā)展?jié)摿τ卸啻?，?9億元嗎?69億元，對于上市企業(yè)來說也不是一個小數(shù)目。

華爾街著名投行Jefferies的分析師Peter Reilly表示，對于亞洲買家而言，最大的吸引力是獲得使用歐司朗品牌和喜萬年(Sylvania)品牌的權利。他表示：“對于亞洲廠商來說，與其在歐洲市場砸重金打基礎，倒不如直接收購有強大號召力的品牌。對于中國廠商來說，這是一次千載難逢的好機會。”

對于目前競爭日趨激烈的中國市場來說，品牌尤其是高端品牌能夠為那些深陷價格戰(zhàn)的企業(yè)帶來不錯的產(chǎn)品市場議價能力，當然地方政府或許也是成為海外并購的背后支持者之一。

目前，飛利浦把旗下有關LED生產(chǎn)與汽車照明的Lumileds出售給中國企業(yè)金沙江，那么歐司朗會不會成為又一家出售燈具業(yè)務給中國企業(yè)的歐美照明巨頭呢?飛利浦、歐司朗都落實了出售燈具業(yè)務事項，那么通用照明(GE)會不會將是下一個?