需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)柔性面板產(chǎn)能將在2020年后追上韓系面板廠

三星與華為陸續(xù)發(fā)表折疊手機(jī)，2月20日，三星搶先發(fā)布了折疊屏手機(jī)Galaxy Fold。2月24日，華為推出了業(yè)內(nèi)期盼已久的5G折疊屏手機(jī)Mate X。

折疊屏手機(jī)背后最核心的技術(shù)難度集中在OLED面板上，華為和三星的折疊屏手機(jī)之爭(zhēng)，很大程度上也是中韓電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的一次對(duì)決。

隨著智能手機(jī)市場(chǎng)飽和，廠商將折疊式手機(jī)視為一個(gè)有潛力的設(shè)計(jì)型態(tài)，以期刺激更多需求。TrendForce光電研究(WitsView)認(rèn)為，這一兩年折疊式手機(jī)應(yīng)該還處在了解市場(chǎng)反應(yīng)與調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)的階段，預(yù)計(jì)2019年折疊式手機(jī)占智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率僅0.1%。須等到更多面板供應(yīng)商加入，以及面板成本明顯改善后，2021年折疊手機(jī)滲透率才有機(jī)會(huì)突破1%，2022年加速攀升至3.4%。

據(jù)奧維睿沃預(yù)計(jì)，2019年智能手機(jī)OLED需求約4.5億片，將同比增長(zhǎng)37%。其中柔性O(shè)LED約2億片，以三星、華為為首的手機(jī)廠商將消耗可折疊OLED約110萬(wàn)片。

從面板供給端來(lái)看，WitsView指出，現(xiàn)階段能穩(wěn)定供應(yīng)折疊式面板的廠商不多。此前OLED面板產(chǎn)能主要被韓國(guó)三星和LG壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)難免被“卡住脖子”，不得不看韓國(guó)人的臉色。不過(guò)近年來(lái)，以京東方、天馬、和輝光電為代表的國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始發(fā)力，國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED面板也成功進(jìn)入多家國(guó)產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

從手機(jī)廠商方面看，三星仰賴自家面板資源，供貨上不用擔(dān)心匱乏，華為則須仰賴中國(guó)面板廠，但規(guī)模可能仍受制于技術(shù)與良率。至于其他手機(jī)品牌則受限于缺乏穩(wěn)定面板供貨，可能成為折疊式手機(jī)發(fā)展初期較大的瓶頸點(diǎn)。

WitsView觀察，目前對(duì)中國(guó)面板廠而言，柔性AMOLED面板還是處于起步階段，實(shí)質(zhì)供給能力有限，目前產(chǎn)能規(guī)模約占全球27%，短期內(nèi)韓系廠商具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但未來(lái)2至3年內(nèi)中國(guó)面板廠新增的柔性AMOLED面板產(chǎn)能將陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)，2020年后，中國(guó)的柔性AMOLED產(chǎn)能將逐漸追上韓系面板廠的產(chǎn)能水平。