近日,TCL集團創(chuàng)始人李東生在2019年IFA展上接受媒體采訪時表示,今年是TCL成長第38年,TCL擁有PCT專利、發(fā)明專利每年都在上升。過去5年TCL專利申請量以及獲得專利授權的數量是TCL前30多年總和的若干倍。
“這也從側面反映了整個中國企業(yè)成長的軌跡。推動中國企業(yè)成長最重要的動力,就是技術的創(chuàng)新能力。”李東生表示,中國企業(yè)在未來全球產業(yè)格局當中,要有更大的話語權,更強的競爭力,關鍵還是要繼續(xù)提高自身的能力。特別是技術開發(fā)和創(chuàng)新的能力。如今在大部分實業(yè)領域的競爭中,技術是主要的驅動力,要想在這個市場上立得住,在競爭中能夠超越對手,最重要的是在技術領域上能夠實現超越。
IHS Markit研究數據表明,截至8月份,32英寸和55英寸液晶電視面板的價格分別為33美元和106美元,分別比年初下降20%和26%。面板行業(yè)仍處于持續(xù)的周期低谷,面板行業(yè)的“冬季”勢必重構產業(yè)格局,中國廠商在面板行業(yè)將進一步提高市場份額,頭部企業(yè)如TCL華星光電、京東方有望在回暖途中持續(xù)受益。
面板行業(yè)持續(xù)低谷 產業(yè)轉移局面已定
根據IHS Markit指出,三星2019年電視出貨量為4,400萬臺,其中,三星子公司三星顯示供應的LCD比重僅37.7%,而剩下約6成(61.4%)則向中國大陸和臺灣面板廠采購。LG電子情勢與三星類似,IHS Markit指出,2019年Q1 LG的液晶電視銷售量(789.6萬臺)中、LGD供應的LCD比重不到5成、僅49.3%。
持續(xù)走低的LCD價格讓韓國面板廠商自顧不暇,僅存的一家日本面板廠商JDI更是連年虧損、四處尋求救助。據媒體報道,進入6月以來,日本僅剩的LCD面板大廠JDI屢屢被傳出財務危機、裁員、停產、高層換血等信息。反觀中國大陸面板廠商,其面板規(guī)模早在2017年攀升至全球第一,首次超越韓國和臺灣。在這場已持續(xù)兩年多的面板行業(yè)低谷持久戰(zhàn)中,大陸廠商利用其最優(yōu)性價比人才和最大下游終端需求逐漸成長為面板行業(yè)主戰(zhàn)場。
頭部企業(yè)突出重圍 加速提升行業(yè)集中度
對于領先的中國龍頭廠商而言,這輪行業(yè)低谷將加速優(yōu)勝劣汰,成為核心玩家逆勢擴張、提高全球產業(yè)集中度的重要節(jié)點。根據IHS Markit 最新《產能投資追蹤報告》顯示,中國大陸預計在2024年將占據全球高世代線產能的68%,成為在高世代線產能占據統(tǒng)治優(yōu)勢的地區(qū)。
目前,盡管行業(yè)處于持續(xù)調整階段,但產能擴張降速、舊產線關閉退出以及多應用顯示領域的帶動,供需有望趨向平衡,迎來改善。群智咨詢數據顯示,三季度處于全球電視面板備貨旺季,TV終端廠商備貨心態(tài)出現調整,全球整體需求環(huán)比將有所增長。
另一方面,通過技術升級在需求端上發(fā)力新場景應用市場也成為現階段明顯趨勢。AVC數據顯示,會議IWB、教育IWB、拼接屏、電競顯示器和廣告機為代表的商用顯示屏未來將呈現高速發(fā)展,2018年商顯市場規(guī)模達745億元,同比增長32.2%。
同時,從經濟切割效益出發(fā),面板大尺寸化已成為必然趨勢。群智咨詢表示,65吋、75吋等大尺寸面板正逐步成為下一個主流產品,因11代線具備大尺寸的經濟切割效益,將引導全球電視面板的生產往更高世代產線轉移。僅以世代線體升級為例,中國大陸兩強京東方和TCL華星從 2018 年開始投產11代線,由于高世代線對應的經濟切割尺寸在 65吋及以上尺寸,切割效率將大幅提升,加強了中國大陸廠商在的成本競爭力。
技術與產品雙管齊下 TCL華星脫穎而出
記者了解到,TCL華星光電已發(fā)布Mini-LED新品技術。據悉,TCL華星光電MLED-星曜屏采用了TFT-LCD制程結合非晶硅玻璃基板驅動LED背光技術,HDR高達1000nits,對比度高達100萬;NTSC高達100%,比普通產品增加38%+的色域享受,畫質體驗可媲美OLED;并且擁有解決殘影現象的解決方案,采用TCL華星光電首創(chuàng)玻璃基板集成LED方案,LED高發(fā)光效率配合MLED 5000區(qū)動態(tài)調光,綠色環(huán)保,節(jié)能高效。同時,業(yè)內人士認為,相較于BD Cell,MLED成本更具優(yōu)勢,約為OLED的 70%左右,在技術領先和成本優(yōu)勢的助推下,有益于占領高階TV產品獲得領先位置。
頭部企業(yè)要打破面板行業(yè)同質化競爭格局,引領行業(yè)走出低谷,最為重要的是產品與技術的持續(xù)創(chuàng)新能力。券商報告指出,TCL華星依靠自主創(chuàng)新的“技術庫”實現產業(yè)進階,且TCL集團在行業(yè)發(fā)展中形成了以技術驅動發(fā)展的商業(yè)模式,周期回暖時,隨著產能的釋放,有望率先走出周期低谷,實現快速增長。
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