2013年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大市場(chǎng)現(xiàn)狀

2014年，作為我國(guó)半導(dǎo)體照明“新十年”的元年，產(chǎn)業(yè)有怎樣的發(fā)展方向及趨勢(shì)?回顧2013年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，或許能夠從中找到一些規(guī)律。如今，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，形成了相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且產(chǎn)業(yè)聚集初步形成，一批骨干企業(yè)正在茁壯成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距逐步縮小，示范應(yīng)用已居于世界前列，功能性照明市場(chǎng)正在逐步開(kāi)啟。中國(guó)已成為全球照明產(chǎn)業(yè)變革中轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展最快的區(qū)域之一，具備了由大變強(qiáng)的發(fā)展基礎(chǔ)。

2013年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2012年的后金融危機(jī)觸底回升，成為繼2010年后的又一個(gè)快速發(fā)展變革年。2013年最大的焦點(diǎn)是全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和應(yīng)用需求的回暖，國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保政策密集出臺(tái)，在這種背景下，國(guó)內(nèi)外LED通用照明市場(chǎng)的啟動(dòng)無(wú)疑是2013年產(chǎn)業(yè)發(fā)展最直接的驅(qū)動(dòng)力，技術(shù)突破推動(dòng)成本持續(xù)降低，LED照明市場(chǎng)加速滲透，LED背光市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，應(yīng)用環(huán)節(jié)增長(zhǎng)最快

2013年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了2576億元，較2012年的1920億元增長(zhǎng)34%，成為2010年以后國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快的年份。其中上游外延芯片規(guī)模達(dá)到105億元、中游封裝規(guī)模達(dá)到403億元，下游應(yīng)用規(guī)模則突破2000億元，達(dá)到2068億元。

2013年，我國(guó)芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)到105億元，增幅31.5%，但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使產(chǎn)量增幅達(dá)到61%，遠(yuǎn)大于產(chǎn)值增幅。其中GaN芯片的產(chǎn)量占比達(dá)65%，而以InGaAlP芯片為主的四元系芯片的產(chǎn)量占比為25%，GaAs等其他芯片占比為10%左右。

自2009年開(kāi)始的大規(guī)模MOCVD投資潮在2012年降溫后，2013年進(jìn)入理性增長(zhǎng)。截至2013年12月底，國(guó)內(nèi)的MOCVD總數(shù)達(dá)到1090臺(tái)左右，較2012年增加約110臺(tái)，主要由資金較為充裕的上市企業(yè)實(shí)施，新增加的MOCVD設(shè)備中已有國(guó)產(chǎn)MOCVD身影。在區(qū)域分布上主要集中在江蘇和安徽，占到了我國(guó)MOCVD保有量總數(shù)的44%。

2013年，我國(guó)LED封裝廠商崛起，LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到403億元，較2012年的320億元增長(zhǎng)了26%。其中SMD產(chǎn)量占總產(chǎn)量的51.9%，成為最主流的封裝形式，其次是Lamp，占比為38.4%，而COB占比約為7.7%。

2013年封裝環(huán)節(jié)的發(fā)展除了表現(xiàn)在產(chǎn)值產(chǎn)量的增長(zhǎng)上，封裝技術(shù)也呈現(xiàn)成熟技術(shù)穩(wěn)健發(fā)展，新興技術(shù)百家爭(zhēng)鳴的局面。其中COB封裝、共晶EMC封裝、無(wú)金線封裝等工藝和技術(shù)迅速發(fā)展，成為繼續(xù)降低成本和提高可靠性的突破口。另外，在產(chǎn)品規(guī)格上，封裝企業(yè)由以往的向大功率看齊，因應(yīng)用需求的導(dǎo)向，轉(zhuǎn)而加大中功率器件的比重。

2013年，我國(guó)半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域的整體規(guī)模達(dá)到2068億元，雖然也受到價(jià)格不斷降低的影響，但仍是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)最快環(huán)節(jié)，整體增長(zhǎng)率達(dá)到36%。其中通用照明市場(chǎng)在2013年啟動(dòng)迅速，增長(zhǎng)率達(dá)65%，產(chǎn)值達(dá)696億元，占應(yīng)用市場(chǎng)的份額也由2012年的28%增加到2013年的34%。2013年由于平板電腦的快速推開(kāi)，以及LED背光液晶電視的滲透率繼續(xù)提高，背光應(yīng)用也保持了較快增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率約35%，產(chǎn)值達(dá)到390億元。

此外，LED汽車(chē)照明、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等新興照明領(lǐng)域的應(yīng)用也增長(zhǎng)明顯，在這些應(yīng)用的帶動(dòng)下，除通用照明、背光、景觀照明、顯示屏、信號(hào)指示等應(yīng)用之外的其他新興應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)幅度超過(guò)25%。光通訊、可穿戴電子以及在航天航空等領(lǐng)域的應(yīng)用則成為2013年LED應(yīng)用的亮點(diǎn)。

　　LED燈具滲透率近10%

價(jià)格已接近大眾市場(chǎng)臨界點(diǎn)

2013年，在技術(shù)推動(dòng)和廠商激烈競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)下，LED產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑。

封裝器件價(jià)格平均降價(jià)幅度達(dá)到20%。其中中功率器件成為降價(jià)重災(zāi)區(qū)，以0.2W器件為例，年初價(jià)格約0.15元，目前價(jià)格約0.1元，降幅超過(guò)30%;而1W及以上的大功率器件因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈程度較中功率稍好，因此價(jià)格降幅相對(duì)較小，全年約在15%左右;對(duì)0.1W及以下的小功率器件則降價(jià)空間本身已經(jīng)很小，因此降幅也小于20%。

從相關(guān)價(jià)格指數(shù)來(lái)看，LED成品燈具的價(jià)格已經(jīng)接近大眾市場(chǎng)所能接受的臨界點(diǎn)。

根據(jù)CSA從淘寶等網(wǎng)絡(luò)終端搜集LED球泡燈價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，近7個(gè)月LED球泡燈平均單位功率價(jià)格從8.73元/W降到5.78元/W，降幅達(dá)38.4%，與白熾燈、CFL的價(jià)差進(jìn)一步縮小。

2013年，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)8.1億只，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量約4億只，LED燈具國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率達(dá)到8.9%，比去年的3.3%上升近5個(gè)百分點(diǎn)，特別是在商業(yè)照明領(lǐng)域增長(zhǎng)更為明顯，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前商業(yè)照明領(lǐng)域中LED燈具的滲透率已經(jīng)超過(guò)12%。

關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際差距縮小，創(chuàng)新空間巨大

2013年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距進(jìn)一步縮小，功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)140lm/W(2012年為120lm/W左右);具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)到130lm/W;國(guó)產(chǎn)48片-56片生產(chǎn)型MOVCD設(shè)備開(kāi)始投入生產(chǎn)試用;我國(guó)已成為全球LED封裝和應(yīng)用產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。

2013年我國(guó)芯片的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到75%，在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還是以進(jìn)口芯片為主。

未來(lái)半導(dǎo)體照明仍有巨大創(chuàng)新空間。目前半導(dǎo)體照明技術(shù)仍處在高速發(fā)展階段，未來(lái)200lm/W以上會(huì)采用哪種技術(shù)路線仍然沒(méi)有確定。此外，玻璃襯底LED外延技術(shù)、免封裝白光芯片技術(shù)、軟板封裝技術(shù)(COF)等新技術(shù)也在不斷出現(xiàn);LED產(chǎn)品仍未定型，LED產(chǎn)品規(guī)格接口、加速測(cè)試等技術(shù)也正在發(fā)展中;隨著信息智能化的發(fā)展，LED光通信、可穿戴電子等超越照明的創(chuàng)新應(yīng)用方向不斷涌現(xiàn)。半導(dǎo)體照明技術(shù)作為第三代半導(dǎo)體材料的第一個(gè)突破口，也將帶動(dòng)第三代半導(dǎo)體材料在節(jié)能減排、信息技術(shù)和軍事國(guó)防領(lǐng)域的發(fā)展。

　　增收不增利困擾LED企業(yè)，利潤(rùn)逐漸被壓縮

2013年前三季度，A股以LED為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為135.58億元，同比增長(zhǎng)19.44%;第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.50億元，同比增長(zhǎng)19.85%。橫向比較，LED板塊在上市的25個(gè)行業(yè)板塊(申萬(wàn)分類(lèi))中，整體營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率排名第3，高于整體A股10.28個(gè)百分點(diǎn);縱向比較來(lái)看，2013年以來(lái)，行業(yè)整體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，前三季度保持20%左右增速，較2012年同期高出近10個(gè)百分點(diǎn)。LED行業(yè)受益于下游應(yīng)用市場(chǎng)的開(kāi)啟，已經(jīng)走出2011和2012年的低谷，開(kāi)始新一輪的上行周期。

2013年，“增收不增利”仍困擾LED企業(yè)，前三季度，LED上市企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20.33億，同比下降0.72%，累計(jì)利潤(rùn)連續(xù)6個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)，板塊整體凈利率自2012年以來(lái)持續(xù)下滑，2013年前三季度凈利率為12.5%，較去年同期下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)。

一方面，我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì);另一方面，優(yōu)勢(shì)資源向行業(yè)巨頭集聚，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。

　　投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰加速

我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。2013年我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)已備案立項(xiàng)項(xiàng)目投資總額208.2億元，較去年179.6億元同比增長(zhǎng)15.9%。從區(qū)域投資分布來(lái)看，江蘇省LED投資額居首，投資占比超過(guò)30%。中部安徽、湖北、四川緊隨其后，金額占比分別約為14.8%、14.5%、13.5%。從全年的投資規(guī)模來(lái)看，中小規(guī)模投資仍然是主流，5億元以上的大規(guī)模投資項(xiàng)目數(shù)僅占11.3%，1至5億元的中等規(guī)模投資項(xiàng)目數(shù)約占45.2%，1億元以下小規(guī)模投資項(xiàng)目數(shù)約占43.5%。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分布來(lái)看，2013年的投資主要集中在產(chǎn)業(yè)配套和應(yīng)用環(huán)節(jié)，與2012年相比較，產(chǎn)業(yè)配套由21.5%上升至47.7%，成為投資熱門(mén)環(huán)節(jié)，而應(yīng)用領(lǐng)域的投資占比從50.2%下降至23.1%，另外研發(fā)檢測(cè)類(lèi)投資也有所增長(zhǎng)。整體來(lái)看，2013年投資更加均衡，投資更趨理性。

隨著2013年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)和相關(guān)政策的大力支持，一些有一定資金實(shí)力、技術(shù)研發(fā)能力、渠道優(yōu)勢(shì)、品牌知名度的LED優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)始尋求合作伙伴，期待通過(guò)取長(zhǎng)補(bǔ)短、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手來(lái)打造我國(guó)乃至全球的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，在全球半導(dǎo)體照明市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。一年來(lái)產(chǎn)業(yè)整合涉及上中下游、兩岸三地，優(yōu)勢(shì)資源向行業(yè)巨頭聚集，通過(guò)收購(gòu)、策略聯(lián)盟、相互持股等方式，迅速打破技術(shù)、專(zhuān)利壁壘，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破。其中三安光電與臺(tái)灣璨圓的策略結(jié)盟于2013年6月最終完成;三安光電通過(guò)全資子公司以2200萬(wàn)美元收購(gòu)美國(guó)LuminusDevices，Inc.同時(shí)獲得其在全球擁有的151件專(zhuān)利，使三安光電在全球的布局日趨完整。

從半導(dǎo)體照明行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，優(yōu)勢(shì)企業(yè)能否及時(shí)整合資金、技術(shù)與渠道優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)先機(jī)、快速市場(chǎng)布局和做大做強(qiáng)，是未來(lái)3年內(nèi)能否脫穎而出參與全球競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，反之則會(huì)被市場(chǎng)淘汰出局。2012年以來(lái)出現(xiàn)的企業(yè)倒閉潮，正是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。

出口面臨前所未有機(jī)遇，但進(jìn)出口逆差依然存在

我國(guó)LED行業(yè)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，經(jīng)歷了買(mǎi)器件、買(mǎi)芯片、買(mǎi)外延片之路，目前已實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)外延片和芯片，初步形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，我國(guó)已成為世界各國(guó)采購(gòu)LED產(chǎn)品的主要地，LED出口在世界市場(chǎng)中占有的份額越來(lái)越大。隨著全球LED推廣范圍的不斷擴(kuò)大，我國(guó)LED燈出口面臨前所未有的機(jī)遇。

2013年我國(guó)LED器件的進(jìn)出口依然存在逆差，其中進(jìn)口數(shù)量759億只，進(jìn)口金額超過(guò)53億美元，出口數(shù)量605億只，出口金額28億美元。從連續(xù)3年器件進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，一直以來(lái)我國(guó)LED器件進(jìn)口高于出口，存在較大逆差，不過(guò)在2013年這種形式有所好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易逆差逐漸縮小趨勢(shì)。另外，2013年LED器件進(jìn)出口平均單價(jià)分別為7.0美分和4.6美分，一定程度上反映出我國(guó)LED器件的出口還是以中低端產(chǎn)品為主。

2013年我國(guó)LED照明燈具出口量較2012年實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)到4.1億只，出口數(shù)量約占總產(chǎn)量的50%;出口金額也較2012年增長(zhǎng)71%，達(dá)到55億美元。其中球泡燈出口數(shù)量占比近48%，射燈占比超過(guò)15%。

出口地區(qū)來(lái)看，歐美地區(qū)呈現(xiàn)超高速增長(zhǎng)，亞洲增速較慢，其中歐盟是我國(guó)LED燈具最大的出口市場(chǎng)，占整體28%;北美洲是我國(guó)第二大市場(chǎng)，占比超過(guò)18%，日本占比近9%，此外，以金磚國(guó)家為代表的新興市場(chǎng)也是我國(guó)LED燈具重要的出口地，大約占整體的8%左右，俄羅斯成為增長(zhǎng)較快的出口地區(qū)。

造成我國(guó)LED照明產(chǎn)品近年出口連續(xù)快速增長(zhǎng)的主要原因有：一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展目前相對(duì)來(lái)說(shuō)并不十分成熟;二是從全球范圍來(lái)看，很多國(guó)家都在加緊立法，鼓勵(lì)使用節(jié)能型光源。同時(shí)，由于LED行業(yè)發(fā)展不僅對(duì)照明和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略帶動(dòng)作用，而且還會(huì)引發(fā)家電、汽車(chē)、手機(jī)等一系列終端消費(fèi)品的技術(shù)變革，因此全世界政府均不斷加大扶持力度。

劉海