深圳LED產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展分析

和深圳等十多個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。以地域分布來(lái)看，目前中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)可以劃分為五大主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)，分別為長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)，珠三角經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)，閩贛經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)?？傮w而言，珠三角和長(zhǎng)三角是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)比較明顯，與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個(gè)區(qū)域落戶(hù)。

其中珠三角領(lǐng)域由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，承接國(guó)外LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)布局的時(shí)間較早，在LED中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展最為成熟完善。作為國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，2012年LED整體產(chǎn)值突破2000億元人民幣，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的LED產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。在全球LED封裝企業(yè)中，超過(guò)70%數(shù)量的LED封裝企業(yè)在中國(guó)，而中國(guó)的LED封裝企業(yè)有50%集中在珠三角。在下游LED顯示屏、LED照明、LED背光和LED植物生長(zhǎng)燈等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域珠三角地區(qū)都占據(jù)很大比重。

一、珠三角三大經(jīng)濟(jì)圈LED產(chǎn)業(yè)特色

2008年在國(guó)際金融危機(jī)的沖擊下，廣東省發(fā)布《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020)》，出臺(tái)多項(xiàng)措施調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，確立了包含港澳在內(nèi)的世界級(jí)大珠三角都市帶發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮廣州和深圳中心城市的輻射帶動(dòng)作用，優(yōu)化珠江口東岸地區(qū)功能布局，提升珠江口西岸地區(qū)發(fā)展水平。建立統(tǒng)一的大市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)大珠三角城市間生產(chǎn)要素的自由流動(dòng)和分工合作。在戰(zhàn)略規(guī)劃綱要的實(shí)施帶動(dòng)下，珠三角正在逐步形成“深莞惠”“珠中江”“廣佛肇”三個(gè)經(jīng)濟(jì)圈。

伴隨著“深莞惠”“珠中江”“廣佛肇”三個(gè)經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展，三大經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)的LED產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出各自不同的特色。

依托于省會(huì)城市及區(qū)域文化教育中心的優(yōu)勢(shì)，廣佛肇區(qū)域的LED展會(huì)服務(wù)業(yè)比較發(fā)達(dá)，光亞、昭信集團(tuán)和中科宏微等企業(yè)在上游的MOCVD機(jī)臺(tái)具有較強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，主要的LED產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地有廣州花都和佛山南海。由于產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)時(shí)間較晚，該區(qū)域LED企業(yè)分布較為分散，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)不高。

珠中江區(qū)域的LED產(chǎn)業(yè)格局以中山為輻射中心，中山是最大的燈飾集散地，傳統(tǒng)燈具燈飾生產(chǎn)基地，擁有傳統(tǒng)照明時(shí)代積累的燈飾設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，LED家居設(shè)計(jì)、燈飾設(shè)計(jì)實(shí)力占優(yōu)，產(chǎn)品多以LED家居照明、裝飾照明為主，下游應(yīng)用配套材料發(fā)達(dá)。

深圳市和東莞市作為國(guó)家級(jí)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地，深莞惠區(qū)域的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為成熟，配套最為完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也是珠三角地區(qū)最大的區(qū)域。以電子產(chǎn)業(yè)基地為導(dǎo)向，在LED驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)、智能化、光學(xué)設(shè)計(jì)領(lǐng)域?qū)嵙π酆?，產(chǎn)品多以LED商業(yè)照明和公共照明為主。區(qū)域內(nèi)擁有眾多的上市企業(yè)以及規(guī)模以上的企業(yè)，深圳是國(guó)內(nèi)最大的LED封裝和LED顯示屏生產(chǎn)基地，東莞吸引了眾多港臺(tái)LED企業(yè)，惠州則吸引了眾多的國(guó)際大廠入駐。劣勢(shì)就是同質(zhì)化，重復(fù)投資嚴(yán)重，區(qū)域內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，深圳的創(chuàng)新科技園，東莞的松山湖高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，惠州的仲愷高新區(qū)等等類(lèi)似度較高，東莞與深圳的產(chǎn)業(yè)相似系數(shù)高達(dá)97.02%。

二、深圳LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

一)深圳LED產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

2012年深圳市規(guī)模以上LED企業(yè)數(shù)量(全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì))約1780家，占全國(guó)LED企業(yè)數(shù)量的29.18%(初步統(tǒng)計(jì)全國(guó)目前約有LED企業(yè)6100家)，比2011年減少約100家。以區(qū)域分布來(lái)看，深圳LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

二)深圳LED企業(yè)產(chǎn)業(yè)分布

從企業(yè)數(shù)量涉足的LED產(chǎn)業(yè)鏈分布領(lǐng)域來(lái)看，深圳LED企業(yè)主要以中游封裝和下游應(yīng)用為主，最多的是LED室內(nèi)照明企業(yè)1020家，其次是LED相關(guān)材料配件的企業(yè)759家，再次是LED封裝的企業(yè)，達(dá)到565家;而LED產(chǎn)業(yè)鏈分布領(lǐng)域中企業(yè)數(shù)量最少的LED芯片外延片制造企業(yè)，僅深圳奧倫德涉足該領(lǐng)域，其次為L(zhǎng)ED裝備制造企業(yè)，僅25家。在核心關(guān)鍵設(shè)備以及上游芯片外延片領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量過(guò)少，僅占企業(yè)總數(shù)的1.46%，成為制約深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

備注：由于部分企業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈上的多個(gè)環(huán)節(jié)及產(chǎn)品，做分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)時(shí)會(huì)有重復(fù)統(tǒng)計(jì)情況，所以分項(xiàng)企業(yè)合計(jì)數(shù)大于LED企業(yè)總數(shù)。

從各類(lèi)別的工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，LED顯示屏行業(yè)最高，187家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)168.7億元，規(guī)模以上企業(yè)(年產(chǎn)值1億元以上)約50家;其次為L(zhǎng)ED封裝行業(yè)，565家企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到156億元，規(guī)模以上企業(yè)(年產(chǎn)值5000萬(wàn)以上企業(yè))數(shù)約200家。顯示出深圳的LED顯示屏行業(yè)和LED封裝行業(yè)發(fā)展較為成熟，規(guī)模企業(yè)較多，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有一定的優(yōu)勢(shì)。

從國(guó)際國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)形勢(shì)來(lái)看，當(dāng)前LED室內(nèi)照明燈具已經(jīng)具備對(duì)傳統(tǒng)燈具的替代條件，LED照明替代傳統(tǒng)光源、迅速普及的趨勢(shì)已經(jīng)形成。但是在過(guò)去的2012年，LED室內(nèi)照明行業(yè)基本情況并沒(méi)有大的改善，預(yù)期要突破的市場(chǎng)依然沒(méi)有取得突破，價(jià)格嚴(yán)重下滑，業(yè)內(nèi)企業(yè)都處于苦苦支撐，艱難求生的處境，經(jīng)營(yíng)困難。此外相對(duì)成熟LED顯示屏行業(yè)價(jià)格保持持續(xù)下降，主流產(chǎn)品在2012年的總體價(jià)格與2011年同比下降了3%~14%不等。國(guó)內(nèi)LED顯示屏行業(yè)在資本力量的帶動(dòng)下進(jìn)行產(chǎn)業(yè)格局的重組與整合，2012年顯示屏行業(yè)內(nèi)多次傳出企業(yè)倒閉或者整頓的消息。2013年隨著大型企業(yè)的繼續(xù)擴(kuò)張，規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，中小型企業(yè)的生存空間將受到進(jìn)一步壓縮，未來(lái)兩年LED室內(nèi)照明以及LED顯示屏領(lǐng)域的整合調(diào)整將繼續(xù)進(jìn)行，擁有品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在整合并購(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)一步發(fā)展壯大。

目前一大批科技型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)脫穎而出，形成了自己的核心技術(shù)和制造優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，具備了較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)，這批企業(yè)將獲得高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，在國(guó)際國(guó)內(nèi)舞臺(tái)上與國(guó)際一流的LED企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技。

　　三、深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)

1、民營(yíng)企業(yè)為主，中小企業(yè)為主

在“深莞惠”經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，東莞LED產(chǎn)業(yè)有大量的臺(tái)資企業(yè)，惠州美資CREE、韓資LG是行業(yè)的龍頭，而深圳超過(guò)80%的LED企業(yè)是在深圳本地創(chuàng)辦、成長(zhǎng)起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)。

目前深圳市注冊(cè)的商事主體中，企業(yè)有49萬(wàn)戶(hù)，占商事主體總量的49%，個(gè)體工商戶(hù)有51萬(wàn)戶(hù)，占51%;企業(yè)當(dāng)中，內(nèi)資及私營(yíng)企業(yè)共有45.4萬(wàn)戶(hù)，占企業(yè)總量的92%，注冊(cè)資本合計(jì)18951億元;外商投資企業(yè)有3.6萬(wàn)戶(hù)，占8%，注冊(cè)資本合計(jì)648億美元。此外，深圳市中小企業(yè)居多，注冊(cè)資本1000萬(wàn)以下的有39萬(wàn)戶(hù)，占企業(yè)總量的92%，1000萬(wàn)-1億元的有3萬(wàn)戶(hù)，占7%，1億元以上的有3千多戶(hù)，占1%。

在LED產(chǎn)業(yè)中同量如此，深圳LED民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量占據(jù)超過(guò)80%以上的份額，活躍的民營(yíng)企業(yè)是推動(dòng)深圳LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的保證。

2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)品偏向商照工程設(shè)計(jì)

深圳做為世界電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地及LED封裝產(chǎn)業(yè)基地，既為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了各種必要的配套條件，也為L(zhǎng)ED產(chǎn)品提供了重要的應(yīng)用市場(chǎng)。電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)使得深圳LED產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品的電路設(shè)計(jì)、光學(xué)設(shè)計(jì)方面具有比較優(yōu)勢(shì)，在出光角度及智能化等方面理解比較精準(zhǔn);此外深圳照明應(yīng)用企業(yè)主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產(chǎn)品為主，在照明產(chǎn)品的工程應(yīng)用中，經(jīng)常會(huì)同時(shí)選用幾個(gè)不同的廠商產(chǎn)品，要求產(chǎn)品各個(gè)接口一致化標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、電器連接方式、光學(xué)設(shè)計(jì)等方面的通用性考慮較多，因此也就抑制了工程類(lèi)產(chǎn)品的差異化發(fā)展。深圳LED產(chǎn)品設(shè)計(jì)偏向于模組化、智能化、人性化等主要特色，與“珠中江”區(qū)域流通類(lèi)裝飾類(lèi)產(chǎn)品注重差異化發(fā)展略有不同。

3、出口依賴(lài)減弱，品牌影響力逐步提升

廣東省是全國(guó)的外經(jīng)貿(mào)大省，外貿(mào)依存度最高時(shí)曾超過(guò)150%，作為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，發(fā)展較為成熟的區(qū)域，深圳市LED產(chǎn)業(yè)通過(guò)自主創(chuàng)新，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，成功的從對(duì)外加工貿(mào)易企業(yè)發(fā)展為擁有自主品牌，內(nèi)外銷(xiāo)并重的LED企業(yè)。2012深圳區(qū)域LED產(chǎn)業(yè)出口總額60億元，僅占深圳市LED總額的7.07%。深圳市LED封裝企業(yè)、LED顯示屏企業(yè)及LED配件材料企業(yè)在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上均具有一定的品牌影響力，在各自的細(xì)分市場(chǎng)上占據(jù)行業(yè)龍頭地位。

　　四、未來(lái)深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一)行業(yè)景氣回升，短期供需緩解

近期國(guó)家先后出臺(tái)了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》、《中國(guó)逐步降低熒光燈含汞量路線圖》等政策，對(duì)LED 照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、目標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方面做出比以往更為細(xì)化深入的規(guī)定，并且提出要在財(cái)政方面對(duì)終端產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)，此外廣東珠三角地區(qū)要在2013年年底前完成LED公共照明改造，預(yù)期招投標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度將加速，帶動(dòng)LED公共照明加速啟動(dòng)。在商業(yè)照明方面，一些商場(chǎng)等早已經(jīng)開(kāi)始了LED 燈具的替換。預(yù)期隨著LED 燈的價(jià)差與節(jié)能燈不斷縮小，民用市場(chǎng)也將逐步啟動(dòng)。此外，部分LED細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域如LED顯示屏等行業(yè)步入成熟階段，應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升。預(yù)期2013年LED行業(yè)的供需矛盾將得到緩解，有利于LED企業(yè)的發(fā)展壯大。

　　二)產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整與優(yōu)化

由于受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)影響，2012年國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)由快速擴(kuò)張期轉(zhuǎn)入整合調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)行重新調(diào)整，深圳市LED產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量減少約100家，一些幾千萬(wàn)左右銷(xiāo)售規(guī)模的小型封裝及燈具廠因?yàn)榍缼?kù)存高、現(xiàn)金回流慢、價(jià)格劇烈下跌等原因倒閉。深圳LED產(chǎn)業(yè)格局在這波整合調(diào)整中進(jìn)一步得到優(yōu)化，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提升，行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步規(guī)范化。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)隨著LED產(chǎn)業(yè)逐漸步入成熟階段，深圳LED企業(yè)將繼續(xù)進(jìn)行整合與優(yōu)化，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新能力、品牌領(lǐng)先的企業(yè)會(huì)在整合并購(gòu)中脫穎而出，產(chǎn)業(yè)格局繼續(xù)獲得優(yōu)化。

　　三)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，技術(shù)投入增加，中大型企業(yè)顯現(xiàn)

過(guò)去的兩年間一批行業(yè)龍頭企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，資本力量的進(jìn)入為企業(yè)帶來(lái)充足的現(xiàn)金流，促使企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能規(guī)模，加大研發(fā)技術(shù)投入，而規(guī)模的擴(kuò)張及技術(shù)的突破創(chuàng)新又促進(jìn)企業(yè)營(yíng)業(yè)額增加。隨著新投入產(chǎn)能的陸續(xù)量產(chǎn)，LED企業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，2012年深圳部分LED企業(yè)營(yíng)收已突破10億元，2013年隨著整合并購(gòu)的持續(xù)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步向具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)傾斜，行業(yè)集中度將增強(qiáng)，為數(shù)不多的大型LED企業(yè)將會(huì)形成。

責(zé)編：李杰