LED巨頭掀起三大戰(zhàn)役 產(chǎn)業(yè)格局愈戰(zhàn)愈明朗

全球LED產(chǎn)業(yè)格局為美國、亞洲、歐洲三足鼎立，世界主要廠商分布在美國、日韓、歐盟等地。他們擁有核心技術(shù)和專利，在GaN基藍(lán)光LED、白光LED等技術(shù)上處于領(lǐng)先地位。由此造成全球LED高端產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，Cree、Philips LumiLeds、Osram、Nichia、Toyoda Gosei、Seoul Semiconductor等LED制作大廠壟斷了高端產(chǎn)品市場(chǎng)。從而使得在發(fā)展速度日新月異的LED行業(yè)，新加入者想切入高端領(lǐng)域、擠進(jìn)第一陣營卻并非易事。

雖然大廠間展開的市場(chǎng)戰(zhàn)、專利戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)，或明或暗、或今日競(jìng)爭(zhēng)或明日合作，紛紛攘攘、從未停息，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)還沒有出現(xiàn)絕對(duì)的霸主一統(tǒng)天下的局勢(shì)，不過領(lǐng)先的幾家廠商在彼此的競(jìng)爭(zhēng)中，第一梯隊(duì)的陣型卻日益穩(wěn)固。

市場(chǎng)戰(zhàn)——分庭而立

LED應(yīng)用領(lǐng)域眾多，世界領(lǐng)先LED制造商綜合實(shí)力都不容小覷，一般都是多個(gè)領(lǐng)域共同發(fā)展。以最誘人的蛋糕——普通照明為例，雖然由于技術(shù)和成本的限制，LED進(jìn)入普通照明市場(chǎng)還有不小阻力，但不少技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)已加大在LED普通照明領(lǐng)域的投入，希望成為這個(gè)新市場(chǎng)的開拓者。由于LED在節(jié)能環(huán)保方面的優(yōu)勢(shì)，不少LED企業(yè)更多地關(guān)注于LED在基礎(chǔ)建設(shè)及離網(wǎng)照明領(lǐng)域的應(yīng)用，使LED照明更多地走進(jìn)平凡消費(fèi)者的生活。Cree、Osram和Philips均在此方面有突出表現(xiàn)。

而在車用LED市場(chǎng)，Osram、Nichia、Philips Lumileds三者加起來占全球車用LED市場(chǎng)50%以上份額。但這三大巨頭在車用LED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)因?yàn)榈赜蚝图?xì)分領(lǐng)域的不同卻并不火熱，呈現(xiàn)各得其所，至少表面一團(tuán)和氣的景象。Lumileds主要向外部應(yīng)用領(lǐng)域出售LED，而Nichia正好相反。而且公司的供應(yīng)鏈也存在地理上的差異，Nichia并不會(huì)向歐洲車用LED市場(chǎng)大量供貨，而Osram在內(nèi)部、外部應(yīng)用領(lǐng)域都是歐洲市場(chǎng)的霸主。

筆者觀點(diǎn)：在高端領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的波瀾不驚并不難以理解，因?yàn)檩^高的進(jìn)入門檻兒阻擋了眾多躍躍欲試的企業(yè)，而市場(chǎng)顯然還有更廣闊的開發(fā)空間，相形之下國內(nèi)封裝應(yīng)用領(lǐng)域以降價(jià)為主要武器的競(jìng)爭(zhēng)太過慘烈。然而，畢竟LED是個(gè)太具有吸引力的市場(chǎng)，隨著新興企業(yè)的崛起，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇。當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)也成為大廠間競(jìng)爭(zhēng)的法寶，那么，LED普及的日子就不遠(yuǎn)了。

專利戰(zhàn)——風(fēng)生水起

國際LED的關(guān)鍵技術(shù)主要集中在襯底材料、外延材料生長、大功率芯片制造、白光LED制造等方面。這些技術(shù)的核心專利為國際上的幾家大公司所控制，Nichia是其中擁有專利數(shù)量最多，對(duì)專利格局最有影響力的公司。在2002年以前，日亞憑借1991年至2001年間取得的74件基本專利，涵蓋了LED結(jié)構(gòu)、外延、芯片、封裝的制造全過程技術(shù)及熒光粉等相關(guān)原材料，在LED領(lǐng)域具有絕對(duì)壟斷地位。這個(gè)時(shí)期，日亞主要依靠構(gòu)建專利壁壘及專利訴訟阻止其它廠商進(jìn)入市場(chǎng)與其競(jìng)爭(zhēng)，以獲取高額的獨(dú)占市場(chǎng)利益。

隨著Osram、Toyoda Gosei、Cree、Lumileds等公司在LED領(lǐng)域擁有的專利數(shù)不斷增加，使Nichia在專利訴訟方面遭到挫敗，使其不得不更改專利授權(quán)的態(tài)度，分別與上述公司達(dá)成了專利和解和授權(quán)協(xié)議。隨著擁有核心專利的公司進(jìn)一步增多，Nichia、Osram、Toyoda Gosei、Cree等專利壟斷公司都更加積極地通過專利授權(quán)擴(kuò)大自身在LED市場(chǎng)的影響力，并通過臺(tái)灣及韓國企業(yè)的授權(quán)代工來擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

同時(shí)，技術(shù)的快速發(fā)展也迫使技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)放棄了獨(dú)自發(fā)展的念頭，轉(zhuǎn)而趨向多邊技術(shù)合作，最明顯的是Nichia，其在2002年還希望只靠自身的技術(shù)繼續(xù)白光LED的開發(fā)，但現(xiàn)在為了進(jìn)一步發(fā)展白光LED市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而趨向有效利用多方的專利合作，來提高技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)速度。2009年2月，Nichia與首爾半導(dǎo)體簽署的交叉許可協(xié)議，這標(biāo)志著兩家公司將正式停止耗時(shí)4年，在美國、德國、日本、英國、韓國所進(jìn)行的所有專利官司案件，該交叉許可協(xié)議涵蓋了LED和LD（激光二極管）技術(shù)，這些技術(shù)將允許雙方可以無限制地使用對(duì)方的專利。

筆者觀點(diǎn)：這些專利授權(quán)案表面看似專利的共享層面在逐步增加，但受惠的只是擁有核心專利的大廠，他們?cè)诖似鸨朔膶＠窢?zhēng)與授權(quán)中，結(jié)成了緊密的關(guān)系網(wǎng)，第一陣營的格局反而日益鞏固，使新興企業(yè)想沖破專利壁壘更加困難。但也并不是沒有可能，首爾半導(dǎo)體的崛起就是一個(gè)很好的案例，前提只有一個(gè)：擁有可以和大廠談判的核心專利！

技術(shù)戰(zhàn)——暗藏玄機(jī)

日本企業(yè)在LED技術(shù)發(fā)展歷程中保持領(lǐng)先。Nichia率先取得GaN基LED的突破，此后長期保持技術(shù)和專利領(lǐng)先。Cree技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)，主要生產(chǎn)技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品，其白光功率LED實(shí)現(xiàn)的161lm/W的發(fā)光效率是世界最高水平；歐洲企業(yè)一方面具備較強(qiáng)的科研能力，同時(shí)善于開發(fā)針對(duì)LED的應(yīng)用、生產(chǎn)附加價(jià)值相對(duì)較高的產(chǎn)品，Osram在汽車電子、背光、照明等多個(gè)領(lǐng)域的廣泛切入即很好的說明了這點(diǎn)。

目前，在技術(shù)層面上，提高光效和解決系統(tǒng)級(jí)的熱管理問題仍是LED企業(yè)的核心研發(fā)課題。由于對(duì)節(jié)能環(huán)保和降低LED成本的需要日益迫切，相信這種技術(shù)發(fā)展的重心在2009年不會(huì)有大的改變。領(lǐng)先的LED制作大廠在光效、散熱方面都有自己的核心技術(shù)，例如，Philips LumiLeds的獨(dú)特?zé)岢猎O(shè)計(jì)和Si-Submount“Flip-Chip”封裝技術(shù)。根據(jù)各個(gè)大廠的光效技術(shù)路線藍(lán)圖，未來幾年大廠間在光效研發(fā)上的競(jìng)爭(zhēng)將日趨火熱，畢竟這不僅是節(jié)能環(huán)保的需要，也是企業(yè)實(shí)力的象征。

筆者觀點(diǎn)：和有市場(chǎng)份額為證的市場(chǎng)爭(zhēng)奪以及對(duì)簿公堂的專利訴訟相比，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)表面來看最為平靜。然而，市場(chǎng)可以合作，專利可以互享，技術(shù)才是決定企業(yè)成敗的核心，是一個(gè)真正真刀真槍的戰(zhàn)場(chǎng)，而且永遠(yuǎn)不會(huì)停止。也正是因?yàn)橛屑夹g(shù)競(jìng)爭(zhēng)的存在，不管多穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)格局都有可能被打破，技術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)為新加入者保留了各種可能。