LED巨頭掀起三大戰(zhàn)役 產業(yè)格局愈戰(zhàn)愈明朗

全球LED產業(yè)格局為美國、亞洲、歐洲三足鼎立，世界主要廠商分布在美國、日韓、歐盟等地。他們擁有核心技術和專利，在GaN基藍光LED、白光LED等技術上處于領先地位。由此造成全球LED高端產品市場集中度較高，Cree、Philips LumiLeds、Osram、Nichia、Toyoda Gosei、Seoul Semiconductor等LED制作大廠壟斷了高端產品市場。從而使得在發(fā)展速度日新月異的LED行業(yè)，新加入者想切入高端領域、擠進第一陣營卻并非易事。

雖然大廠間展開的市場戰(zhàn)、專利戰(zhàn)、技術戰(zhàn)，或明或暗、或今日競爭或明日合作，紛紛攘攘、從未停息，但整個產業(yè)還沒有出現絕對的霸主一統(tǒng)天下的局勢，不過領先的幾家廠商在彼此的競爭中，第一梯隊的陣型卻日益穩(wěn)固。

市場戰(zhàn)——分庭而立

LED應用領域眾多，世界領先LED制造商綜合實力都不容小覷，一般都是多個領域共同發(fā)展。以最誘人的蛋糕——普通照明為例，雖然由于技術和成本的限制，LED進入普通照明市場還有不小阻力，但不少技術實力較強的企業(yè)已加大在LED普通照明領域的投入，希望成為這個新市場的開拓者。由于LED在節(jié)能環(huán)保方面的優(yōu)勢，不少LED企業(yè)更多地關注于LED在基礎建設及離網照明領域的應用，使LED照明更多地走進平凡消費者的生活。Cree、Osram和Philips均在此方面有突出表現。

而在車用LED市場，Osram、Nichia、Philips Lumileds三者加起來占全球車用LED市場50%以上份額。但這三大巨頭在車用LED市場的競爭因為地域和細分領域的不同卻并不火熱，呈現各得其所，至少表面一團和氣的景象。Lumileds主要向外部應用領域出售LED，而Nichia正好相反。而且公司的供應鏈也存在地理上的差異，Nichia并不會向歐洲車用LED市場大量供貨，而Osram在內部、外部應用領域都是歐洲市場的霸主。

筆者觀點：在高端領域市場競爭的波瀾不驚并不難以理解，因為較高的進入門檻兒阻擋了眾多躍躍欲試的企業(yè)，而市場顯然還有更廣闊的開發(fā)空間，相形之下國內封裝應用領域以降價為主要武器的競爭太過慘烈。然而，畢竟LED是個太具有吸引力的市場，隨著新興企業(yè)的崛起，競爭會加劇。當價格戰(zhàn)也成為大廠間競爭的法寶，那么，LED普及的日子就不遠了。

專利戰(zhàn)——風生水起

國際LED的關鍵技術主要集中在襯底材料、外延材料生長、大功率芯片制造、白光LED制造等方面。這些技術的核心專利為國際上的幾家大公司所控制，Nichia是其中擁有專利數量最多，對專利格局最有影響力的公司。在2002年以前，日亞憑借1991年至2001年間取得的74件基本專利，涵蓋了LED結構、外延、芯片、封裝的制造全過程技術及熒光粉等相關原材料，在LED領域具有絕對壟斷地位。這個時期，日亞主要依靠構建專利壁壘及專利訴訟阻止其它廠商進入市場與其競爭，以獲取高額的獨占市場利益。

隨著Osram、Toyoda Gosei、Cree、Lumileds等公司在LED領域擁有的專利數不斷增加，使Nichia在專利訴訟方面遭到挫敗，使其不得不更改專利授權的態(tài)度，分別與上述公司達成了專利和解和授權協(xié)議。隨著擁有核心專利的公司進一步增多，Nichia、Osram、Toyoda Gosei、Cree等專利壟斷公司都更加積極地通過專利授權擴大自身在LED市場的影響力，并通過臺灣及韓國企業(yè)的授權代工來擴大產品的市場份額。

同時，技術的快速發(fā)展也迫使技術領先企業(yè)放棄了獨自發(fā)展的念頭，轉而趨向多邊技術合作，最明顯的是Nichia，其在2002年還希望只靠自身的技術繼續(xù)白光LED的開發(fā)，但現在為了進一步發(fā)展白光LED市場，轉而趨向有效利用多方的專利合作，來提高技術和產品開發(fā)速度。2009年2月，Nichia與首爾半導體簽署的交叉許可協(xié)議，這標志著兩家公司將正式停止耗時4年，在美國、德國、日本、英國、韓國所進行的所有專利官司案件，該交叉許可協(xié)議涵蓋了LED和LD（激光二極管）技術，這些技術將允許雙方可以無限制地使用對方的專利。

筆者觀點：這些專利授權案表面看似專利的共享層面在逐步增加，但受惠的只是擁有核心專利的大廠，他們在此起彼伏的專利斗爭與授權中，結成了緊密的關系網，第一陣營的格局反而日益鞏固，使新興企業(yè)想沖破專利壁壘更加困難。但也并不是沒有可能，首爾半導體的崛起就是一個很好的案例，前提只有一個：擁有可以和大廠談判的核心專利！

技術戰(zhàn)——暗藏玄機

日本企業(yè)在LED技術發(fā)展歷程中保持領先。Nichia率先取得GaN基LED的突破，此后長期保持技術和專利領先。Cree技術創(chuàng)新能力較強，主要生產技術含量和附加值高的產品，其白光功率LED實現的161lm/W的發(fā)光效率是世界最高水平；歐洲企業(yè)一方面具備較強的科研能力，同時善于開發(fā)針對LED的應用、生產附加價值相對較高的產品，Osram在汽車電子、背光、照明等多個領域的廣泛切入即很好的說明了這點。

目前，在技術層面上，提高光效和解決系統(tǒng)級的熱管理問題仍是LED企業(yè)的核心研發(fā)課題。由于對節(jié)能環(huán)保和降低LED成本的需要日益迫切，相信這種技術發(fā)展的重心在2009年不會有大的改變。領先的LED制作大廠在光效、散熱方面都有自己的核心技術，例如，Philips LumiLeds的獨特熱沉設計和Si-Submount“Flip-Chip”封裝技術。根據各個大廠的光效技術路線藍圖，未來幾年大廠間在光效研發(fā)上的競爭將日趨火熱，畢竟這不僅是節(jié)能環(huán)保的需要，也是企業(yè)實力的象征。

筆者觀點：和有市場份額為證的市場爭奪以及對簿公堂的專利訴訟相比，技術競爭表面來看最為平靜。然而，市場可以合作，專利可以互享，技術才是決定企業(yè)成敗的核心，是一個真正真刀真槍的戰(zhàn)場，而且永遠不會停止。也正是因為有技術競爭的存在，不管多穩(wěn)固的產業(yè)格局都有可能被打破，技術戰(zhàn)場為新加入者保留了各種可能。