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[導(dǎo)讀]臺(tái)灣的兩兆雙星產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃發(fā)展至今,除了由臺(tái)積電所撐起的晶圓代工產(chǎn)業(yè)之外,最重要的面板產(chǎn)業(yè),這幾年來(lái)表現(xiàn)并不如人意,隨著中國(guó)大陸積極建設(shè)8.5代線,引發(fā)了民眾對(duì)于2014年臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生更多質(zhì)疑,然而隨著臺(tái)

臺(tái)灣的兩兆雙星產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃發(fā)展至今,除了由臺(tái)積電所撐起的晶圓代工產(chǎn)業(yè)之外,最重要的面板產(chǎn)業(yè),這幾年來(lái)表現(xiàn)并不如人意,隨著中國(guó)大陸積極建設(shè)8.5代線,引發(fā)了民眾對(duì)于2014年臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生更多質(zhì)疑,然而隨著臺(tái)灣面板產(chǎn)線的設(shè)備折舊攤提完畢,臺(tái)灣面板企業(yè)也釋出許多好消息,導(dǎo)致市場(chǎng)訊息混淆,讓人對(duì)于臺(tái)灣未來(lái)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生疑惑,如同臺(tái)灣三月天,可以一天下雨酷冷,也可以翌日陽(yáng)光和煦,但總會(huì)走過(guò)混淆不清的時(shí)期,至于是否能邁向好天氣(出頭天),拓墣透過(guò)本篇短文分享對(duì)于臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的未來(lái)看法。

  陸產(chǎn)能過(guò)剩成隱憂

目前臺(tái)灣業(yè)者最擔(dān)心的威脅及憂慮,莫過(guò)于來(lái)自大陸與韓國(guó)兩造企業(yè)積極建設(shè)8.5代線面板廠所引發(fā)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,大陸面板廠擴(kuò)廠腳步積極,尤其在京東方與華星光電的兩條8.5代線,主打32寸液晶電視面板市場(chǎng),并藉此取得不錯(cuò)獲利表現(xiàn)下,大陸廠商再度祭出多條面板廠新線計(jì)劃,包括京東方在重慶啟動(dòng)兼顧IGZOTFT產(chǎn)能的8.5代線,華星光電宣布第二條兼顧IGZOTFT產(chǎn)能的8.5代線,以及中電熊貓從10代線縮減的8.5代線等,均將在2015下半年前投入量產(chǎn)陣營(yíng)。

隨著三星在蘇州以及京東方在合肥的兩條8.5代線相繼啟動(dòng)投產(chǎn),大陸高世代TFTLCD面板產(chǎn)能再度提升,所導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩之爭(zhēng)也更加激烈,2014下半年隨著這些8.5代線的產(chǎn)能逐漸開(kāi)出,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將更為加劇。

根據(jù)全球面板廠實(shí)際的運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析,大陸8條8.5代線的平均產(chǎn)能利用率約八成以上,在液晶電視面板領(lǐng)域,將高于全球面板產(chǎn)業(yè)平均水準(zhǔn),而這是大陸TFT面板廠的特殊性所致。當(dāng)2009年經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)之際,由于市場(chǎng)需求不振而導(dǎo)致產(chǎn)能大幅過(guò)剩,促使韓國(guó)和臺(tái)灣的TFT面板廠產(chǎn)能利用率一度下滑至六成左右,來(lái)降低庫(kù)存壓力與倒貨虧損金額規(guī)模,然而,現(xiàn)今大陸面板廠的發(fā)展,卻有極大程度取決于當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼金額規(guī)模以及在面板產(chǎn)業(yè)地位的企圖,因此產(chǎn)能利用率仍想辦法維持在八成左右。

陸企面板亦存瓶頸

不過(guò),大家也無(wú)需一面倒,全然看好大陸面板業(yè)者發(fā)展,其實(shí),他們也面臨瓶頸需解決。以京東方來(lái)說(shuō),影響其品牌形象最直接的途徑不外乎是股價(jià),2001年京東方A以16.8元人民幣的價(jià)格發(fā)行6,000萬(wàn)股,而3月7日的股價(jià)僅有2.33元人民幣,與股價(jià)相對(duì)應(yīng)的是,其股本擴(kuò)張到了1,352,154.23萬(wàn)股,相較發(fā)行之初,翻了整整200倍;也就是先后向市場(chǎng)伸手要幾百億人民幣的資金,可以想見(jiàn),其中有多少股民深套其中。事實(shí)上,除了股市,京東方還欠了許多債:政府的、股東的和銀行的,現(xiàn)在的以及未來(lái)的。所以,自京東方合肥6代線投產(chǎn)開(kāi)始打造自己的品牌后,雖然售價(jià)堪稱低廉,但市場(chǎng)反應(yīng)甚為平淡。

至于華星光電,現(xiàn)在雖因三星訂單成為全球32寸面板最大供應(yīng)商,但隨著液晶電視的平均尺寸不斷增大,32寸面板勢(shì)必?zé)o法長(zhǎng)期為華星光電提供利基點(diǎn),尤其在32寸面板技術(shù)已被大陸廠商全面掌握的當(dāng)下,大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)終將難免,價(jià)格戰(zhàn)的開(kāi)打,意味著進(jìn)一步蠶食原本就不多的利潤(rùn)空間,32寸面板最后可能淪為單一的去化產(chǎn)能產(chǎn)品,而非獲利產(chǎn)品。

對(duì)臺(tái)面板產(chǎn)業(yè)而言,另一潛在威脅來(lái)自大陸政府欲提高面板關(guān)稅,以液晶電視面板為例,2013年全球液晶電視出貨量約2.2億臺(tái),其中由大陸代工生產(chǎn)約1.1億臺(tái),占比一半,而大陸本土市場(chǎng)胃納量約5,000萬(wàn)臺(tái),其余為貼牌代工或出口。依目前大陸電視品牌的采購(gòu)比重三分天下局面來(lái)看,大陸、臺(tái)灣、韓國(guó)各占三分之一,未來(lái)隨著大陸產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放,進(jìn)口比重將降至30%左右,拓墣預(yù)測(cè),此30%將由韓廠占據(jù)大頭,臺(tái)廠居弱勢(shì)。

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陸面板關(guān)稅擬上調(diào)

然而,提到關(guān)稅,大陸面板關(guān)稅在2012年之前,32寸以上Open-Cell產(chǎn)品以3%課稅,其余以5%課稅,2012年4月1日起恢復(fù)全部以5%課稅。從上次調(diào)整表現(xiàn),不難看出大陸政府早已為再次調(diào)整稅率留下伏筆,既上次調(diào)整并不認(rèn)為是「調(diào)整」,而是「恢復(fù)」,5%也不是提升,而是「最惠國(guó)進(jìn)口稅率」,也就是說(shuō),5%仍是很低、很優(yōu)惠的稅率,因此還有往上調(diào)整空間。然而,考慮到2012年剛從3%恢復(fù)到5%,頻繁調(diào)稅顯然不利于市場(chǎng)穩(wěn)定,所以最快也要等到2014年中之后才可能執(zhí)行,也就是維持兩年時(shí)間間隔,而這次稅率可能落在8%~10%。

若大陸關(guān)稅再調(diào)升,顯然對(duì)當(dāng)?shù)乇就撩姘鍙S大為有利,政策協(xié)助去化大量產(chǎn)能,相形之下,臺(tái)、韓系面板廠將受沖擊。而專攻中階面板產(chǎn)品市場(chǎng)的臺(tái)廠可能影響較為嚴(yán)重。臺(tái)灣在兩岸貨品貿(mào)易協(xié)商方面仍積極爭(zhēng)取面板輸陸零關(guān)稅,大陸方面也表示在考量中,隨著大陸面板廠的技術(shù)能量逐漸提升,加上大陸政府與企業(yè)集團(tuán)仍存在保護(hù)其扶植面板產(chǎn)業(yè)的意識(shí),政府談判零關(guān)稅將是關(guān)鍵,就算不行也要盡量壓低,否則將來(lái)臺(tái)灣和大陸本土產(chǎn)線或南韓大陸產(chǎn)線在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上一定吃虧。

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