2014年國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)展望：三個(gè)基本面解讀

回顧2013年，它是國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要一年。

在這一年里，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。多條高世代線滿產(chǎn)增強(qiáng)了我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球市場(chǎng)份額不斷提高，面板自給率逐漸攀升，區(qū)域發(fā)展各具特色，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。Displaysearch分析師Robin認(rèn)為，考慮消費(fèi)終端大尺寸化趨勢(shì)，在面積需求上應(yīng)該成長(zhǎng)不錯(cuò)；而終端市場(chǎng)需求如果能夠繼續(xù)恢復(fù)則對(duì)整個(gè)市場(chǎng)供需關(guān)系有極大的改善。DisplaySearch預(yù)測(cè)2014年平板顯示產(chǎn)業(yè)景氣，于2013年情況正好反過(guò)來(lái)，是前松后緊的關(guān)系。

展望2014年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有技術(shù)水平進(jìn)一步提升、量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)、本土配套能力不斷增強(qiáng)、面板企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍好轉(zhuǎn)等有利因素，也面臨著面板價(jià)格持續(xù)下跌帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力、終端產(chǎn)品需求變化帶動(dòng)面板產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)較大調(diào)整、國(guó)外企業(yè)利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)武器對(duì)我國(guó)企業(yè)進(jìn)行打壓等不利因素。

2014年國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)加快發(fā)展，開出了新的競(jìng)爭(zhēng)格局。在新的一年中，筆者展望國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，對(duì)2014年國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)基本面作初步的判斷。

　　一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大，自給能力顯著提升

據(jù)賽迪智庫(kù)預(yù)估，2014年，全球顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)將保持6%左右的增長(zhǎng)。受益于國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能擴(kuò)大以及下游智能終端快速發(fā)展，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)已建成高世代TFT-LCD（第6代及以上）5條，在建高世代線7條，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)將有2條新的8.5代線投入量產(chǎn)。這使得我國(guó)面板在未來(lái)兩年全球市場(chǎng)占有率有望上升至20%，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

受2012年關(guān)稅調(diào)整影響，貿(mào)易逆差大幅降低之后出現(xiàn)攀升，2013年前三季度貿(mào)易逆差為103.8億美元，同比增加11%，出口顯示面板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，大尺寸面板出口比例有所增加。2014年政策調(diào)整效應(yīng)將逐漸平穩(wěn)，貿(mào)易逆差有望進(jìn)一步縮減。同時(shí)，隨著新建成高世代線的量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)面板供給能力將再次出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，面板自給率有望超過(guò)40%。表1。

2014年中國(guó)市場(chǎng)將呈現(xiàn)一片勃勃生機(jī)，在產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)充基礎(chǔ)上，中國(guó)面板廠也將在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域打破日韓技術(shù)壟斷，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局。國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂腥齻€(gè)特點(diǎn)。

1、大尺寸面板整體供需略有過(guò)剩

據(jù)群智咨詢預(yù)估，2014年全球大尺寸面板供給量將達(dá)到8.8億片，供需比為6.3%，整體供需趨向小幅過(guò)剩，但局部市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨。面板廠需要通過(guò)更合理產(chǎn)品及生產(chǎn)布局，及適時(shí)的產(chǎn)能調(diào)配來(lái)維持各應(yīng)用的供需均衡。圖1

今年面板廠在電視面板的供給上呈現(xiàn)微幅增長(zhǎng)，一方面因?yàn)椴糠殖叽绔@利性低，另一方面產(chǎn)能的增長(zhǎng)將由量的增加轉(zhuǎn)變?yōu)槌叽缭龃蟆?014年新增產(chǎn)能主要以8.5代為主，將主要用于生產(chǎn)42”，48”，49”，55”，65”等大尺寸面板，相應(yīng)尺寸段的供給將相對(duì)充裕，而在6代和7.5代線生產(chǎn)的部分尺寸則將因產(chǎn)能受限有供應(yīng)緊張可能性。

今年桌面顯示器市場(chǎng)在筆記本電腦的替代效應(yīng)下，已處于飽和狀態(tài)，連續(xù)三年衰退。筆記本電腦市場(chǎng)則在平板電腦市場(chǎng)的侵蝕下，2013年開始大幅衰退，群智咨詢認(rèn)為2014年筆記本市場(chǎng)的衰退趨勢(shì)將會(huì)減緩。對(duì)面板廠而言，2014年將紛紛下降對(duì)顯示器和筆記本面板的產(chǎn)能投入。而隨著手機(jī)及平板電腦逐漸往6代線以上世代線轉(zhuǎn)移，使得顯示器和筆記本面板生產(chǎn)受電視、平板電腦及手機(jī)應(yīng)用的兩端排擠，2014年或?qū)⒊霈F(xiàn)缺貨現(xiàn)象。

2、中小尺寸面板需求持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)Gartner最新預(yù)測(cè)，2014年手機(jī)將引領(lǐng)整體設(shè)備出貨量，出貨將達(dá)19億部，比2013年增長(zhǎng)5%。從2014年開始，包括平板電腦、混合設(shè)備和翻蓋式設(shè)備在內(nèi)的ultramobile將成為設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其增長(zhǎng)率達(dá)54%。表2

全球智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，且由于手機(jī)和Tablet面板相對(duì)于TV和PC面板利潤(rùn)率較高，因此2014年將有更多6代線以上產(chǎn)能投入手機(jī)和Tablet面板的生產(chǎn)。另一方面，2014年部分的新增產(chǎn)能也將有部分投入Tablet面板生產(chǎn)。2014年Tablet面板需求量為2.8億，供給量為3.4億，則Tablet供需比將達(dá)到22.4%。供應(yīng)大幅增加將使得全球平板電腦面板的供給大幅成長(zhǎng)70%，盲目的大量投入或?qū)?dǎo)致2014年智能手機(jī)和Tablet供應(yīng)過(guò)剩。

3、本土面板自給率不斷提高

中國(guó)面板廠雖起步較晚，然而經(jīng)過(guò)近十年的努力，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。據(jù)群智咨詢調(diào)查及評(píng)估數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)面板廠大尺寸面板（7”及以上）全球市占率將從2013年的13%上升到2014年的20%，出貨量達(dá)到1760萬(wàn)片；平板電腦面板的市占率將由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中國(guó)面板廠電視面板自給率達(dá)到32%，隨著京東方、三星和LGD8.5代線量產(chǎn)，預(yù)估2014年國(guó)內(nèi)電視面板自給率將達(dá)到40.3%。另一方面，面板材料的本土化趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈的本土化比重將得到進(jìn)一步提高。華星光電，京東方都將在2014年量產(chǎn)本土化材料比重超過(guò)60%的低成本產(chǎn)品。

4、本土配套能力不斷增強(qiáng)國(guó)有化率不斷提高

2013年，多條高世代線的投產(chǎn)帶動(dòng)了上游材料和設(shè)備的發(fā)展，推動(dòng)玻璃基板、液晶材料、偏光片、背光源組件、驅(qū)動(dòng)IC等配套產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，使國(guó)內(nèi)平板顯示配套產(chǎn)業(yè)開始取得突破。在國(guó)家政策支持和引導(dǎo)下，本地化配套能力不斷提升，骨干企業(yè)本地化配套率超過(guò)30%。2014年，本土化材料配套率有望超過(guò)40%，裝備本土化率有望提升至16%，總采購(gòu)金額超過(guò)150億元。

二、“三國(guó)四地”鼎立局面形成國(guó)內(nèi)各區(qū)域發(fā)展特色增強(qiáng)

我國(guó)是世界上最大的顯示終端生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均位于世界前列。據(jù)賽迪智庫(kù)預(yù)計(jì)2014年，我國(guó)彩電產(chǎn)量將超過(guò)1.3億臺(tái)，其他電子終端產(chǎn)品也將持續(xù)增長(zhǎng)，面板市場(chǎng)需求巨大。從全球整體供需的角度看，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)際面板企業(yè)放緩了產(chǎn)能投資，中國(guó)大陸則加強(qiáng)了投資建設(shè)，若能利用好從投資到產(chǎn)能釋放之間的1~2年準(zhǔn)備期，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)良好的發(fā)展時(shí)期，進(jìn)一步加快全球平板顯示產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程。

1、韓日臺(tái)及大陸“三國(guó)四地”各具優(yōu)勢(shì)

2012年一番合縱連橫帶來(lái)產(chǎn)業(yè)格局的變化，越來(lái)越凸顯中國(guó)面板廠及中國(guó)市場(chǎng)的重要性，以韓臺(tái)日為主的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局將被韓臺(tái)陸日“三國(guó)四地”格局所替代。2014年~2015年期間，將是臺(tái)韓陸面板廠探索發(fā)展方向，提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要時(shí)期。“三國(guó)四地”的平板顯示產(chǎn)業(yè)各具優(yōu)勢(shì)：韓系廠商強(qiáng)化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，并將重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)國(guó)內(nèi)。韓廠從上游材料到終端品牌都有著非常完善而強(qiáng)大的支撐。三星，LG的品牌更是從手機(jī)到電視都有占據(jù)全球前列，給面板帶來(lái)有效出?？凇ｋS著中國(guó)市場(chǎng)的崛起，韓廠三星和LGD在中國(guó)蘇州和廣州分別建設(shè)了8.5代線面板廠，以取得參與中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。臺(tái)灣廠商注重產(chǎn)品差異化布局，投資策略保守。臺(tái)灣面板廠群創(chuàng)和友達(dá)在面板世代線布局上較為完整，可以在不同世代線做各應(yīng)用的最佳經(jīng)濟(jì)切割產(chǎn)品，特別在液晶電視產(chǎn)品的布局上總是領(lǐng)先其他面板廠推出新尺寸產(chǎn)品。

同時(shí)臺(tái)廠也擁有全球最多的5代線和6代線產(chǎn)能，在中小尺寸方面也擁有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。加上折舊攤提基本結(jié)束，制造成本更具有競(jìng)爭(zhēng)力。但另一方面來(lái)看，臺(tái)廠8.5代線較少，高世代產(chǎn)能不足，且因面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損而投資策略保守。將使得臺(tái)廠在下一輪的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。中國(guó)面板廠發(fā)力，持續(xù)擴(kuò)大投資，本土面板廠商憑借著主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，將不斷擴(kuò)大面板產(chǎn)能，趕超韓臺(tái)同業(yè)者。

2、國(guó)內(nèi)各區(qū)域平板顯示產(chǎn)業(yè)各具特色

2014年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，京津塘、長(zhǎng)三角、珠三角以及成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)都將擁有高世代線。為配合地區(qū)終端需求，各產(chǎn)業(yè)基地在面板生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局方面均有所取舍，發(fā)展各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線和采用金屬氧化物背板技術(shù)的合肥8.5代面板生產(chǎn)線將在2014年進(jìn)入量產(chǎn)階段，屆時(shí)環(huán)渤海地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)將在新一代顯示技術(shù)的儲(chǔ)備和量產(chǎn)化進(jìn)程方面取得較大突破。珠三角地區(qū)未來(lái)二年將有2條8.5代高世代線建成投產(chǎn)，進(jìn)一步滿足廣東、福建等電視生產(chǎn)基地的面板需求，穩(wěn)定供給。以重慶、成都、武漢為代表的川渝鄂地區(qū)著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開布局，將進(jìn)一步完善該區(qū)域移動(dòng)智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

　　三、顯示技術(shù)進(jìn)一步提升OLED打破國(guó)外技術(shù)壟斷

在高新科技領(lǐng)航的顯示產(chǎn)業(yè)，歷來(lái)面板技術(shù)都是刺激消費(fèi)需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2010年以來(lái)更經(jīng)歷了日新月異的快速發(fā)展期，如LED背光取代CCFL開始輕薄節(jié)能化發(fā)展；視覺體驗(yàn)從2D到3D到裸眼3D；邊框從窄邊，到極窄邊框到無(wú)邊框；分辨率從HD，F(xiàn)HD到UD的極清發(fā)展；觸摸屏技術(shù)從GG到OGS再到Oncell，Incell；面板形狀也從平面到曲面；還包括面板廠數(shù)十年潛心研發(fā)的AMOLED大尺寸化及柔性顯示技術(shù)。另一方面，面板技術(shù)的發(fā)展也是尋求成本降低的重要途徑，如產(chǎn)品良率的提升，光罩?jǐn)?shù)量的減少，簡(jiǎn)化制程的UVrubbing技術(shù)，增加透過(guò)率的WRGB技術(shù)，以及被稱為L(zhǎng)CD制程次世代技術(shù)的氧化物技術(shù)，都是以降低成本為最終目的。

1、TFT技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展OLED技術(shù)打破壟斷

在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)趨緩的形勢(shì)下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。TFT-LCD技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)自主建設(shè)的高世代液晶面板生產(chǎn)率先取得突破進(jìn)展，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向低溫多晶硅（LTPS）和氧化物（Oxide）等背板演進(jìn)技術(shù)的研發(fā)；在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，開發(fā)出一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品；AMOLED技術(shù)也取得一定的進(jìn)展。多種具有鮮明特色的LCD和AMOLED樣品相繼問(wèn)世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、30英寸以上AMOLED顯示屏以及6英寸高PPILTPSTFT手機(jī)用顯示屏等產(chǎn)品處于國(guó)際先進(jìn)行列。

2014年京東方將量產(chǎn)中國(guó)首支氧化物工藝的電視面板，天馬廈門、京東方鄂爾多斯及上海和輝，也將在同年逐步量產(chǎn)LTPS制程LCD及AMOLED面板，打破日韓臺(tái)廠對(duì)LTPS和AMOLED技術(shù)的壟斷，開創(chuàng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新格局。

2014年，我國(guó)平板顯示新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程將明顯加快。將分別各有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線投入量產(chǎn)，多條AMOLED生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)展順利，我國(guó)在高端面板生產(chǎn)能力將取得明顯進(jìn)展。值得一提的是，2014年中國(guó)廠商將面臨韓廠國(guó)內(nèi)量產(chǎn)線的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)面板廠必須持續(xù)強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力，在產(chǎn)線產(chǎn)能的擴(kuò)增之外，在生產(chǎn)成本、核心技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)劃及產(chǎn)能配置上尋求更大的進(jìn)步和突破，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2、終端顯示技術(shù)更趨多樣化

2014年顯示終端智能化將成為行業(yè)發(fā)展重心，包括手機(jī)，電腦，電視，穿戴式移動(dòng)設(shè)備等的交互式體驗(yàn)及資源共享將會(huì)成為顯示市場(chǎng)的熱點(diǎn)。電視智能化也將在2014年得到普及。據(jù)群智咨詢預(yù)估，中國(guó)智能電視市場(chǎng)滲透率將從2013年的49%增長(zhǎng)到2014年的78%。

2013年也是UD的起步期，而隨著UD電視成本及價(jià)格的下降，UD內(nèi)容的豐富及產(chǎn)品尺寸和規(guī)格的完善，2014年將成為UD電視的快速增長(zhǎng)期，2014年UD電視全球滲透率將提高到5.4%，而中國(guó)電視市場(chǎng)的滲透率將有望達(dá)到13%。

韓日廠商雖花費(fèi)大量人力財(cái)力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技術(shù)，到2013年仍未實(shí)現(xiàn)大批量化生產(chǎn)。除了三星和LGD計(jì)劃2014年量產(chǎn)外，日廠索尼和松下已經(jīng)宣布放棄合作研發(fā)。因此韓廠能否順利量產(chǎn)OLED電視是2014年最值得關(guān)注的行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，不出意外的話，韓企三星和LGD在新的一年內(nèi)將會(huì)有更多尺寸和規(guī)格的OLED電視推向大陸市場(chǎng)。

曲面電視備受關(guān)注，而LCD曲面電視和OLED曲面電視將一較高下。2013年，友達(dá)與索尼合作作推出65”UD曲面液晶電視，隨后長(zhǎng)虹也推出55”UD曲面電視樣品，并計(jì)劃將在2014年正式量產(chǎn)。相對(duì)于OLED曲面電視，LCD曲面電視擁有誘人的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，具備更親民的價(jià)格。因此韓廠三星，LGD也計(jì)劃于2014年推出LCD曲面屏。

對(duì)2014年國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)三個(gè)基本面的判斷是基于2013年整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平預(yù)測(cè)。在新的一年內(nèi)，本刊從大尺寸面板、觸摸屏、OLED及顯示終端四個(gè)領(lǐng)域具體介紹2014年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

2014年國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的同時(shí)，帶來(lái)的同時(shí)同樣需要關(guān)注。主要有四個(gè)方面的問(wèn)題。

（一）供大于求的面板價(jià)格將下跌企業(yè)面臨考驗(yàn)

由于液晶面板行業(yè)具有周期性波動(dòng)的特點(diǎn)，價(jià)格會(huì)隨著景氣周期發(fā)生大幅波動(dòng)。因此，隨著全球液晶面板市場(chǎng)逐漸成熟，面板價(jià)格長(zhǎng)期下跌趨勢(shì)基本確定。2014年，面板需求將會(huì)呈現(xiàn)供大于求的局面，面板價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降。韓國(guó)、日本以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板企業(yè)將憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)壓低面板價(jià)格，以保證市場(chǎng)份額和企業(yè)現(xiàn)金流，同時(shí)還將通過(guò)調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證獲取高額利潤(rùn)率。由于我國(guó)高世代面板線建成時(shí)間較短，產(chǎn)線折舊壓力巨大，面板價(jià)格走向?qū)?duì)本土面板企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重要影響。

（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)成為制約我國(guó)面板企業(yè)追趕世界水平的羈絆

據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2013年發(fā)布的《液晶顯示產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，液晶顯示全球?qū)＠暾?qǐng)前10位中，韓國(guó)企業(yè)2家、日本企業(yè)7家，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)1家，沒有我國(guó)大陸地區(qū)的企業(yè)。由此可見，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。2014年，如何提升我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)化率、靈活運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)中對(duì)抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專利成果將成為我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)的新任務(wù)?！?/p> 12345

（三）終端產(chǎn)品需求變化將帶動(dòng)面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整

2014年，電視、顯示器和筆記本電腦用大尺寸面板出貨量將呈現(xiàn)減量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，4K2K、超窄邊框、高開口率、高分辨等新技術(shù)將成為增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ灰灾悄苁謾C(jī)和平板電腦為主的中小尺寸面板市場(chǎng)則繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，在三星Galaxy系列和蘋果產(chǎn)品的帶動(dòng)下，AMOLED、LTPS和氧化物等新興顯示技術(shù)應(yīng)用將進(jìn)一步加快，采用新技術(shù)的面板出貨量將出現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng)，其中AMOLED顯示屏營(yíng)收在中小尺寸占比有望超過(guò)45%。我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在新技術(shù)方面雖然已具有一定儲(chǔ)備，但產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍顯落后，面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的快速變化將直接影響我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)追趕世界先進(jìn)的步伐。

（四）產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)對(duì)本土配套能力提出更高要求

新型平板顯示產(chǎn)業(yè)中上游設(shè)備、零配件和材料附加值高、重要性強(qiáng)，關(guān)鍵材料和設(shè)備發(fā)展滯后將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)。與面板企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)材料廠商起步更晚、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，70%以上的關(guān)鍵材料和零配件仍依賴進(jìn)口，核心工藝設(shè)備均被少數(shù)國(guó)外廠商壟斷，在基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學(xué)膜等上游關(guān)鍵材料配套方面受到的制約仍然較大。另一方面，我國(guó)上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，技術(shù)與資本沉淀不足，技術(shù)研發(fā)投入有限，在與實(shí)力雄厚的國(guó)際大廠競(jìng)爭(zhēng)中劣勢(shì)明顯。2014年，隨著我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步增大，材料與設(shè)備配套能力的缺失對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約將更加凸顯。如何解決核心技術(shù)受制于人、企業(yè)規(guī)模過(guò)小，缺少積累以及發(fā)展環(huán)境不甚合理等問(wèn)題，是決定我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)下一步能否健康持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

針對(duì)我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展問(wèn)題，可通過(guò)加大政策支持，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。在加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和政策支持的同時(shí)，利用財(cái)政資金加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的支持；通過(guò)支持創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步。在現(xiàn)有的TFT-LCD技術(shù)研發(fā)和提高的基礎(chǔ)上，重視和支持新一代顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的建設(shè)；通過(guò)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，重視培育骨干企業(yè)。在加強(qiáng)區(qū)域布局和產(chǎn)業(yè)集群的培育的基礎(chǔ)上，支持以面板為中心，建設(shè)“材料-面板-模組-整機(jī)”縱向產(chǎn)業(yè)鏈，做優(yōu)做強(qiáng)面板骨干企業(yè)，促進(jìn)面板龍頭企業(yè)加強(qiáng)橫向合作；通過(guò)優(yōu)化配套體系，提升自主發(fā)展水平。充分發(fā)揮面板制造核心企業(yè)的規(guī)模效益下，探討新型平板顯示產(chǎn)業(yè)垂直整合的可能性，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步發(fā)展高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，建立產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，打破國(guó)外供應(yīng)鏈的國(guó)際壟斷，加快玻璃基板、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC等配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化，提高本地供應(yīng)化率。最后，國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)要深化對(duì)外開放，加強(qiáng)國(guó)際交流合作，大力吸引國(guó)外資金、技術(shù)和人才向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，不斷提高利用外資的水平。引導(dǎo)和鼓勵(lì)有條件的大陸企業(yè)到境外以多種形式參與投資合作，在市場(chǎng)競(jìng)合中提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。