遭遇雙向夾擊：臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)如何走好？

對(duì)于中國(guó)大陸電視品牌廠商來說，歷年組團(tuán)到臺(tái)灣地區(qū)采購面板已經(jīng)成了慣例。2013年也不例外，據(jù)臺(tái)灣對(duì)外貿(mào)易發(fā)展協(xié)會(huì)董事長(zhǎng)王志剛在去年11月底透露，他與大陸中國(guó)電子視像協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)白為民聯(lián)絡(luò)過，白為民表示大陸2013年年初訂下對(duì)臺(tái)灣采購面板金額45億美元的目標(biāo)仍可順利完成。

臺(tái)灣面板廠商在興奮之余，不要忘了白為民還對(duì)臺(tái)灣面板廠商的“警醒”：隨著大陸本土面板產(chǎn)業(yè)的快速崛起和韓企在大陸的設(shè)廠，臺(tái)灣面板廠商將受到大陸和韓系面板廠商的夾擊。
2013年1~10月，大陸對(duì)臺(tái)廠面板采購額較去年同期下滑約5%，其中9、10兩月尤為明顯，年減超過20%，現(xiàn)在看這些下滑數(shù)據(jù)并不顯眼，但未來幾年的下滑數(shù)據(jù)將會(huì)逐年提高，對(duì)臺(tái)灣面板廠商來說，威脅始終如芒在背。

以各國(guó)面板產(chǎn)能變化觀察，大陸占比將由2013年的13.8%增加至2014年的15.6%，2015年預(yù)計(jì)會(huì)到達(dá)21.3%。以各區(qū)域面板產(chǎn)能來觀察，中國(guó)區(qū)域包括中國(guó)與韓國(guó)的面板廠，占全球比重在2014年將達(dá)到19.1%，2015年將到達(dá)24.5%，而臺(tái)灣面板廠由于沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，比重則逐年下滑，預(yù)計(jì)到2015年將下滑至28.1%。

據(jù)DIGITIMES Research預(yù)估，2016年大陸地區(qū)大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比重為21%，中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能比重則更高，達(dá)到35.7%，整體TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球比重則將由2011年的6.5%迅速增加至2016年的23.7%。

2014年隨著韓系三星和LGD在大陸高世代液晶面板產(chǎn)線先后投產(chǎn)，在大陸的高端面板市場(chǎng)與臺(tái)灣形成直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。本土面板廠商京東方、華星光電等，在中低端面板廠商步步緊逼，臺(tái)灣面板廠在前后夾擊下，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的出路在何方呢？

錯(cuò)失良機(jī)

對(duì)于臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)來說，大陸的面板市場(chǎng)始終都是不可忽視的戰(zhàn)略重地。臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)在“西進(jìn)”的過程中，曾經(jīng)占據(jù)了天時(shí)地利人和，但在政治因素等諸多不利的情況下，錯(cuò)失了很多發(fā)展良機(jī)。曾經(jīng)最早獲取建設(shè)高世代液晶面板產(chǎn)線的友達(dá)，拖了幾年，如今仍舊沒有任何進(jìn)展，在大陸本土高世代產(chǎn)線不斷投產(chǎn)和韓系大陸工廠也要投產(chǎn)下，一直猶豫不決。導(dǎo)致大陸沒有一家臺(tái)灣面板廠商投建的高世代液晶面板產(chǎn)線，在大陸面板自供率不斷提升和諸如面板產(chǎn)品關(guān)稅及運(yùn)輸?shù)瘸杀鞠?，市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步收縮。

在大型液晶面板領(lǐng)域，臺(tái)灣面板廠商主要在TV面板銷售上對(duì)大陸市場(chǎng)有著較深的依賴，自節(jié)能惠民政策在2013年6月停止，再加上京東方與華星光電等業(yè)者紛紛搶進(jìn)4K TV面板的出貨，壓縮了臺(tái)廠的出貨。2013年第三季大尺寸TFT-LCD在IT面板成長(zhǎng)性受限，以及TV面板價(jià)格下殺的雙重不利影響下，產(chǎn)值將小幅滑落，達(dá)到1872.5億元新臺(tái)幣。

在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，高端智能手機(jī)成長(zhǎng)趨緩，中低端產(chǎn)品當(dāng)?shù)?，各面板制造商?shì)必競(jìng)逐大陸面板市場(chǎng)，由于技術(shù)門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈；而平板電腦，解析度提升成為必然趨勢(shì)，臺(tái)灣是否能夠爭(zhēng)取到國(guó)際品牌大廠訂單，將會(huì)是影響平板電腦產(chǎn)值增減的變因。

前景堪憂

從臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)全球地位來看，2008年金融風(fēng)暴前，臺(tái)灣地區(qū)與韓國(guó)并稱全球兩大面板產(chǎn)業(yè)基地，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)全球市占率一度超越韓國(guó)，成為第一大生產(chǎn)基地。但到2011年第一季度，韓國(guó)以50%市占率超越臺(tái)灣40%，中間的差距拉大到10%；到了第三季度，韓國(guó)全球市占率更攀升到55%，臺(tái)灣驟降至35%，中間的差距拉大已達(dá)到20%歷史新高。 隨著三星和LGD在大陸面板廠的投產(chǎn)，這種差距必然將繼續(xù)擴(kuò)大。而大陸本土面板廠商的高世代液晶面板產(chǎn)線快速建成和量產(chǎn)，全球市占率也逐年提高，2011年大陸全球面板市占率僅為6.5%；2013年達(dá)到13%；到2015年將達(dá)到22%。與臺(tái)灣的差距將越來越小。

據(jù)臺(tái)灣面板雙雄的2013年第三季季報(bào)，友達(dá)2013年前三季扭轉(zhuǎn)虧損局面，凈利達(dá)31.72億元；有郭臺(tái)銘團(tuán)隊(duì)入主的群創(chuàng)第三季凈利6.83億，前三季凈利64.36億；這是群創(chuàng)連續(xù)虧損4年后，這似乎臺(tái)灣面板業(yè)從此邁向復(fù)蘇。

不過事實(shí)上，友達(dá)總經(jīng)理彭雙浪表示臺(tái)灣面板業(yè)乍暖還冷，最直接的困難仍然是來自中國(guó)面板廠的挑戰(zhàn)。2013年深圳的華星光電8.5代線產(chǎn)能全面開出，壓縮了臺(tái)廠空間；京東方已連續(xù)5年獲利。更可怕的是大陸面板廠全面向臺(tái)廠展開挖角，幾年之間已有數(shù)百個(gè)技術(shù)人才被網(wǎng)羅到中國(guó)大陸發(fā)展，臺(tái)灣面板廠商將被掏空。

更為可怕的是臺(tái)灣面板業(yè)留下了龐大的債務(wù)，友達(dá)總負(fù)債高達(dá)3472.9億元新臺(tái)幣，群創(chuàng)也達(dá)3320.36億元新臺(tái)幣，面板雙虎總負(fù)債達(dá)6793.26億元新臺(tái)幣，面板雙虎股價(jià)市值加起來也不過是1996.8億元新臺(tái)幣，這已是標(biāo)準(zhǔn)資不抵債的現(xiàn)象。臺(tái)灣的面板業(yè)若是起不來，最大的苦主恐怕會(huì)是聯(lián)貸的銀行，最后很可能是全民埋單。

臺(tái)灣的面板業(yè)向前無力抗衡韓企三星及LGD，兩家面板廠AMOLED的市占率已高達(dá)93％?，F(xiàn)在中國(guó)大陸的面板追兵又追上來，臺(tái)灣的面板產(chǎn)業(yè)幾年之內(nèi)恐怕會(huì)很慘，前景令人擔(dān)憂。

雙向夾擊

數(shù)據(jù)顯示，2013年4月，群創(chuàng)、LGD出貨增長(zhǎng)停滯，三星和友達(dá)分別出現(xiàn)11％和5％的下滑，而京東方液晶面板出貨則出現(xiàn)45％的逆勢(shì)增長(zhǎng)，其合肥第6代線和北京第8代線的電視面板出貨量當(dāng)月達(dá)80萬片。據(jù)DisplaySearch報(bào)告顯示，2013年9月，華星產(chǎn)品出貨占世界市場(chǎng)份額為9.5%，已超越夏普成為全球第五；同時(shí)在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)成為第二大液晶面板供應(yīng)商。加上工信部發(fā)布的《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，要求2015年平板電視面板自給率應(yīng)達(dá)80%以上。因此，中國(guó)大陸的面板行業(yè)將會(huì)在2014年乃至未來的一段時(shí)間內(nèi)獲得大的發(fā)展。

政策的傾斜，讓大陸將32英寸以上液晶面板的進(jìn)口關(guān)稅由3%提高到5%，未來可能提高到8%。大陸市場(chǎng)開始有利于本土面板廠商，也迎來逆襲契機(jī)。據(jù)悉，成本優(yōu)勢(shì)讓國(guó)內(nèi)各大彩電廠商甚至是三星、LG都轉(zhuǎn)向京東方，而原本向中國(guó)大陸市場(chǎng)供應(yīng)32英寸以上面板的韓臺(tái)企業(yè)業(yè)績(jī)集體遭遇“滑鐵盧”。猛然醒悟過來的韓企三星、LGD加快了在大陸建設(shè)面板工廠的進(jìn)度，2014年三星、LGD的大陸面板產(chǎn)線將大量供應(yīng)高端面板，與臺(tái)灣面板廠商形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

從大尺寸液晶面板產(chǎn)能來看，目前量產(chǎn)的僅有京東方北京8.5代線，以及華星光電深圳8.5代線。在現(xiàn)有的2條液晶面板線的基礎(chǔ)上，2014年將會(huì)有包括京東方、LGD、三星三條面板線相繼量產(chǎn)（LG、三星的面板均供給國(guó)內(nèi)）。據(jù)悉，京東方的合肥面板產(chǎn)線2014年的月產(chǎn)能達(dá)到9萬片；LGD廣州面板產(chǎn)線2014年月產(chǎn)能達(dá)到6萬片；三星蘇州面板產(chǎn)線月產(chǎn)能達(dá)到5.5萬片。也就是說，2014年大陸面板月產(chǎn)能將增加20.5萬片。不僅如此，中國(guó)大陸在建的8.5代面板廠，還有京東方重慶8.5代線、京東方北京第2條8.5代線、中電熊貓南京8.5代線、華星光電深圳第2條8.5代線等等（京東方重慶線、中電熊貓南京線、華星光電深圳第2條線，這三工廠計(jì)劃將于2015年導(dǎo)入量產(chǎn)；京東方北京第2條8.5代線預(yù)計(jì)在2016年投產(chǎn)）。此外，華星光電的第二期8.5代面板線將在2015年投入生產(chǎn)，將能夠提供10萬片/月的產(chǎn)能。如此多的面板線相繼投產(chǎn)，加上面板線的產(chǎn)能幾乎都在7-10萬片/月，大陸2014年的電視面板供應(yīng)自給率將會(huì)上升到40.2%。

據(jù)NPD DisplaySearch預(yù)計(jì)，大陸面板廠積極擴(kuò)大出貨，2014年將較2013年有雙位數(shù)的大幅成長(zhǎng)，到2015年預(yù)計(jì)將有8座八代面板廠建設(shè)完成并量產(chǎn)，這將在未來的面板供應(yīng)上給中國(guó)帶來巨大優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著中國(guó)進(jìn)口關(guān)稅增加，讓大陸本地的面板供應(yīng)商訂價(jià)能力高于臺(tái)、日、韓的進(jìn)口面板，有助于提高中國(guó)本地市場(chǎng)上面板廠商的盈利能力。除了關(guān)稅動(dòng)力外，還包括國(guó)內(nèi)電視市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，2013年中國(guó)電視市場(chǎng)將達(dá)5200萬臺(tái)，預(yù)期未來幾年內(nèi)，會(huì)有約6000萬臺(tái)市場(chǎng)。

路在何方？

臺(tái)當(dāng)局對(duì)本土面板產(chǎn)業(yè)日益窘迫的境況無有作為讓臺(tái)灣面板業(yè)界頗有怨言。韓國(guó)政府在背后大力支持三星、LG，以至躍升大尺寸面板全球第一；中國(guó)大陸由三年前的沒技術(shù)、沒人才，由政府出面以合資等方式集結(jié)各國(guó)技術(shù)與人才，到2014年將成為全球第一大次世代面板的最大基地；以技術(shù)為強(qiáng)的日本為度過面板產(chǎn)業(yè)寒冬，由日本政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)革新(INCJ)出資2000億日元主導(dǎo)的日本顯示器公司(Japan Display)，整合TFT-LCD大廠Sony、東芝、日立，組合成全球第一大的中小尺寸面板公司；而臺(tái)灣靠著友達(dá)、群創(chuàng)（前奇美電）、華映、彩晶等企業(yè)單單2013年前三季即留下多達(dá)六千億元新臺(tái)幣的債務(wù)，在韓國(guó)、中國(guó)大陸、日本相繼出錢出力力挺面板業(yè)之際，臺(tái)灣當(dāng)局卻沒有實(shí)質(zhì)性的行動(dòng)。

在全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢地情況下，臺(tái)灣面板外銷的主要?dú)W美國(guó)家現(xiàn)在自身難保，加上新興的中國(guó)大陸市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)力趨緩，在市占率縮水導(dǎo)致規(guī)模效益逐步喪失、面板廠商虧損加劇、銀行貸款難度加大、臺(tái)灣當(dāng)局扶持乏力等多重不利因素的作用下，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)陷入迷霧之中，路在何方呢？

臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)也在不斷尋求出路，曾經(jīng)制定了多個(gè)發(fā)展策略，但大多執(zhí)行不力，歸于失敗。

一是“聯(lián)日抗韓”策略。這一口號(hào)，首先是由鴻海董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘所提出。對(duì)于日本而言，由于本身的土地、人工等相關(guān)成本較高，又歷經(jīng)二十年的經(jīng)濟(jì)低迷，再加大地震、海嘯等災(zāi)難的影響，加大了經(jīng)營(yíng)的難度。然而，日本諸多技術(shù)仍然是獨(dú)步全球，現(xiàn)在則因應(yīng)危機(jī)開始有分散風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，也就是將部分技術(shù)或是產(chǎn)能與國(guó)外友好廠商合作，共同獲利。而環(huán)顧日本周遭，臺(tái)灣可以說是日本廠商最佳的策略伙伴選擇。目前，臺(tái)灣已有數(shù)家廠商與日本廠商合作開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。如鴻海之前購買新力在墨西哥用來生產(chǎn)液晶電視的工廠；夏普轉(zhuǎn)讓給奇美電子的光配向膜技術(shù)；日立轉(zhuǎn)讓給奇美電的IPS廣視角顯示技術(shù)等。

鴻海精密于2013年5月底宣布于日本設(shè)立顯示器及觸控研發(fā)中心(Foxconn Japan RD)，之后在股東會(huì)上，鴻海集團(tuán)總裁郭臺(tái)銘亦再度重申將持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投資，并表示，在日本成立研發(fā)中心，主要是為了提供日本優(yōu)秀的中階研發(fā)人才一個(gè)一展長(zhǎng)才的舞臺(tái)。接任研發(fā)中心社長(zhǎng)的矢野耕三日前接受訪問時(shí)則透露，該研發(fā)中心最大的目標(biāo)就是以打敗三星為主。而影響最大的就是鴻海入股夏普十代線事件，從而讓臺(tái)灣的“聯(lián)日抗韓”策略達(dá)到高峰。

所謂成也蕭何敗蕭何，這一策略破產(chǎn)的標(biāo)志就是“鴻夏戀”經(jīng)過四輪的談判歸于失敗。也讓推行這一策略的鴻海轉(zhuǎn)入低調(diào)進(jìn)行。如在日本成立研發(fā)中心，吸收日本技術(shù)人才，變相吸取日本技術(shù)經(jīng)驗(yàn)值等。

二是“聯(lián)中抗韓”策略。臺(tái)灣面板廠商希望通過兩岸合作，打通并擴(kuò)大在大陸的市場(chǎng)，穩(wěn)定下游客戶，以達(dá)到有效地消化產(chǎn)能。具體依靠?jī)砂秾＜页鲋\劃策，精心設(shè)計(jì)兩岸面板上中下游生態(tài)鏈的精準(zhǔn)對(duì)接融合機(jī)制，以臺(tái)灣提供最大量的制程設(shè)備與技術(shù)，讓大陸提供資金與面板訂單，達(dá)成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)雙贏。臺(tái)灣廠商還可提供低功耗低散熱的LED背光模組等高附加值型獨(dú)創(chuàng)技術(shù)，提升兩岸LED電視機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力與全球市占率。實(shí)際上，這一策略臺(tái)灣許多面板廠商早已采取。友達(dá)與昆山龍飛光電合作建置的8.5代面板廠，自建的后段模組廠分布在蘇州、廈門一帶，除了持續(xù)在廈門擴(kuò)增產(chǎn)能之外 ，也在合肥開始建設(shè)后段模組廠；奇美電（現(xiàn)在群創(chuàng)）主要建置的后段模組廠在佛山、深圳；鴻海集團(tuán)在四川和武漢一帶建置工廠；華映仍維持既有在中國(guó)大陸吳江、福州、深圳等地的后段模組廠，未來沒有太大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃；彩晶目前在南京、武漢，也因?yàn)闆]有新產(chǎn)能，所以沒有太多擴(kuò)增計(jì)劃，不過因轉(zhuǎn)攻觸控面板，所以在南京的產(chǎn)線改成可以生產(chǎn)觸控面板的產(chǎn)線，武漢的產(chǎn)線有逐漸減少的狀況，甚至開始將承接非彩晶的LCM訂單。

雖然“聯(lián)中抗韓”的策略，臺(tái)灣廠商積極推進(jìn)，并付諸實(shí)施。但截至到目前，這一策略也歸于失敗，主要標(biāo)志就是友達(dá)昆山的8.5代高世代產(chǎn)線停止建設(shè)和韓企大陸高世代液晶面板產(chǎn)線的量產(chǎn)。

三是“差異化”競(jìng)爭(zhēng)策略。實(shí)際上，這一策略一直在進(jìn)行，只是最近兩年較為明顯。臺(tái)灣面板廠商要跳出單純產(chǎn)能擴(kuò)廠競(jìng)賽的老舊戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)升級(jí)競(jìng)賽與產(chǎn)品線差異化競(jìng)賽。大陸面板廠崛起，且持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，在韓國(guó)與大陸的夾擊下，臺(tái)灣面板業(yè)未來要存活。群創(chuàng)總經(jīng)理王志超認(rèn)為臺(tái)灣面板廠贏的策略就在于差異化加快速文化。

如今，臺(tái)灣面板廠商的“差異化”競(jìng)爭(zhēng)策略取得初步戰(zhàn)果。臺(tái)灣面板雙虎在4K2K電視面板領(lǐng)域，2013年合計(jì)拿下全球77％的市占率。2013年群創(chuàng)的4K2K面板出貨約180萬片，已是全球4K2K出貨量最高的面板廠，主力客戶群以海信等中國(guó)大陸等彩電廠為主，。群創(chuàng)在大陸的4K2K面板市場(chǎng)占據(jù)一半的份額。2014年出貨目標(biāo)更積極，友達(dá)產(chǎn)品線更齊全，出貨量將達(dá)500萬片。群創(chuàng)持續(xù)走低價(jià)策略，出貨目標(biāo)120萬片，要搶倍數(shù)成長(zhǎng)的4K2K電視商機(jī)。繼4K2K電視之后，臺(tái)灣面板廠商準(zhǔn)備以TFT技術(shù)推出曲面電視，預(yù)計(jì)2014年2-3月量產(chǎn)，臺(tái)廠友達(dá)與群創(chuàng)加緊布局，并且都與日企索尼合作。

臺(tái)灣面板廠商正在進(jìn)行中的“差異化”競(jìng)爭(zhēng)策略最后能否達(dá)到預(yù)期效果，還不得而知。但臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)除此之外，目前還沒有找到切實(shí)地發(fā)展之路，或者這條看起來荊棘滿地的路前景光明。