本土面板今年開(kāi)花結(jié)果：將破日韓OLED壟斷

“隨著天馬廈門、京東方鄂爾多斯及上海和輝在2014年逐步量產(chǎn)LTPS制程LCD及AMOLED面板，日韓臺(tái)平板顯示行業(yè)對(duì)LTPS和AMOLED技術(shù)的壟斷將被本土顯示企業(yè)打破。”面板行業(yè)研究機(jī)構(gòu)群治咨詢研究總監(jiān)李亞琴說(shuō)，經(jīng)過(guò)近五年的持續(xù)投資，中國(guó)面板廠的努力將在2014年開(kāi)花結(jié)果。

到2013年底，中國(guó)內(nèi)地量產(chǎn)5代及5代以上面板生產(chǎn)線10條，其中2條6代，3條8.5代。2014年3月和2014年6月還將有京東方合肥8.5代線和LGD廣州8.5代線正式量產(chǎn)。同時(shí)京東方將在2014年量產(chǎn)中國(guó)首支氧化物工藝的電視面板，開(kāi)創(chuàng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新格局。群智咨詢預(yù)估，到2014年底，中國(guó)地區(qū)5代及5代以上面板廠產(chǎn)能總面積將達(dá)到3744萬(wàn)平方米，占全球該領(lǐng)域總產(chǎn)能的16%。

由此，一直以來(lái)全球面板業(yè)以韓臺(tái)日為主的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局即將被韓臺(tái)陸日“三國(guó)四地”格局替代。這也促使臺(tái)韓及大陸本土面板廠在2014—2015年期間，各自探索發(fā)展新方向：

韓系廠商強(qiáng)化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，并將重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)國(guó)內(nèi)。

臺(tái)灣廠商注重產(chǎn)品差異化布局，投資策略保守。臺(tái)灣面板廠群創(chuàng)和友達(dá)在面板世代線布局上較為完整，可以在不同世代線做各應(yīng)用的最佳經(jīng)濟(jì)切割產(chǎn)品，特別在液晶電視產(chǎn)品的布局上總是領(lǐng)先其他面板廠推出新尺寸產(chǎn)品。同時(shí)臺(tái)商也擁有全球最多的5代線和6代線產(chǎn)能，在中小尺寸方面也擁有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。加上折舊攤提基本結(jié)束，制造成本更具有競(jìng)爭(zhēng)力。但另一方面，臺(tái)商8.5代線較少，高世代產(chǎn)能不足，且因面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損而投資策略保守。將使得臺(tái)商在下一輪的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中面臨巨大挑戰(zhàn)。

中國(guó)本土面板廠雖起步晚，但經(jīng)過(guò)近十年的努力，獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。群智咨詢調(diào)查及評(píng)估數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)面板廠大尺寸面板(7吋及以上)全球市占率將從2013年的13%上升到2014年的20%，出貨量達(dá)到1760萬(wàn)片；平板電腦面板的市占率將由2013年的11%提升到2014年的25%。2013年中國(guó)面板廠電視面板自給率達(dá)到32%，隨著京東方、三星和LGD8.5代線量產(chǎn)，預(yù)估2014年國(guó)內(nèi)電視面板自給率將達(dá)到40.3%。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的本土化比重將得到進(jìn)一步提高。華星光電，京東方都將在2014年量產(chǎn)本土化材料比重超過(guò)60%的低成本產(chǎn)品。

除了產(chǎn)能和市占率的提升，中國(guó)面板廠近年來(lái)在新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)上也奮起直追，廣集人才，建立多所研究院，并積極建設(shè)LTPS和Oxide生產(chǎn)線，有望在LTPS和Oxide領(lǐng)域縮小與日韓臺(tái)商差距。2013年華星光電和京東方自主研發(fā)了110吋UD電視面板，并成功量產(chǎn)55吋及49吋UD電視面板，在高分辨率、窄邊框、低功耗、氧化物、銅制程等各種技術(shù)方面不斷突破，與國(guó)際大廠縮短差距。在中小尺寸方面，京東方率先在8.5代線生產(chǎn)IT及平板電腦面板，降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，龍騰、天馬、京東方也在中小尺寸的高端產(chǎn)品上尋求突破，高分辨率、廣視角、窄邊框等手機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

2014年，智能化、UD、OLED、曲面屏將成為市場(chǎng)發(fā)展方向。

“在LCD技術(shù)越來(lái)越成熟的今天，技術(shù)的發(fā)展逐漸進(jìn)入瓶頸期。”李亞琴透露，日韓企業(yè)花費(fèi)大量人力財(cái)力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技術(shù)，到2013年仍未實(shí)現(xiàn)大批量化生產(chǎn)。除了三星和LGD計(jì)劃2014年量產(chǎn)外，日企Sony和Panasonic已經(jīng)宣布放棄合作研發(fā)。因此韓企能否順利量產(chǎn)OLED電視是2014年最值得關(guān)注的行業(yè)焦點(diǎn)。

欲與OLED電視一較高下的是曲面LCD電視。以臺(tái)商友達(dá)為首，三季度與Sony合作推出65吋UD曲面液晶電視，隨后長(zhǎng)虹也在四季度推出55吋UD曲面電視樣品，并將在2014年正式量產(chǎn)。相對(duì)于OLED曲面電視，LCD曲面電視具備更親民的價(jià)格。因此韓企三星、LGD也計(jì)劃于2014年推出LCD曲面屏。李亞琴預(yù)計(jì)，2014年曲面LCD電視與平板LCD電視的價(jià)差還將進(jìn)一步縮校。