2013年液晶面板市場(chǎng)三大特點(diǎn)回顧

2013年全球經(jīng)恢復(fù)緩慢，下半年中國節(jié)能補(bǔ)貼政策退出市場(chǎng)，提前消費(fèi)效應(yīng)導(dǎo)致液晶電視需求同比衰退，下半年市場(chǎng)呈現(xiàn)旺季不旺。另一方面，面板廠全年維持高產(chǎn)能利用率運(yùn)轉(zhuǎn)，使得下半年液晶電視面板明顯供過于求，價(jià)格持續(xù)下跌。而液晶電視面板的供過于求也將進(jìn)一步影響到了中小尺寸供應(yīng)，使得全球面板市場(chǎng)呈現(xiàn)過剩態(tài)勢(shì)。

　　特點(diǎn)一：面板廠實(shí)現(xiàn)全面獲利

回顧2013年，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，國際金融危機(jī)的后續(xù)效應(yīng)仍然存在。主要經(jīng)濟(jì)體中，美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但“財(cái)政懸崖”問題對(duì)經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響明顯，歐元區(qū)出現(xiàn)微弱增長(zhǎng)。而新興市場(chǎng)增速集體放緩，巴西經(jīng)濟(jì)三季度出現(xiàn)萎縮，俄羅斯和南非經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，唯有中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。而2013年全球面板市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自智能手機(jī)、平板電腦及液晶電視市場(chǎng)。面板廠也著力圍繞這三個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)及中國這一全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)展開布局。2013年上半年面板廠均逐步擺脫經(jīng)營(yíng)虧損，在久違8個(gè)季度后實(shí)現(xiàn)全面盈利。

韓系廠商進(jìn)一步強(qiáng)化中小尺寸領(lǐng)域高端產(chǎn)品的布局，同時(shí)在強(qiáng)大的垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合支持下，三星和LGD率先于2012年扭虧為盈，并在2013年維持較高利潤(rùn)率；而臺(tái)系廠商則在大尺寸方面強(qiáng)化差異化產(chǎn)品布局，持續(xù)推出切割效率高，利潤(rùn)率好的新尺寸，于2012年末實(shí)現(xiàn)盈利；中國面板廠則依托內(nèi)需市場(chǎng)，快速提升產(chǎn)能，強(qiáng)化產(chǎn)品線及生產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng)力，也于2013年初實(shí)現(xiàn)盈利；日本夏普依靠自身頂尖的面板技術(shù)尋求到鴻海、三星等各方面合作支持，并在2013年三季度實(shí)現(xiàn)盈利。

進(jìn)入2013年下半年，隨著中國家電“節(jié)能補(bǔ)貼”政策的退市，液晶電視需求大幅下降，面板價(jià)格再次進(jìn)入持續(xù)下跌的態(tài)勢(shì)。在此情況下，通過降低材料成本，改進(jìn)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品設(shè)計(jì)，以及調(diào)整產(chǎn)能分配并推出更多高附加值產(chǎn)品等多項(xiàng)措施并舉，面板廠維持盈利和持續(xù)的較高產(chǎn)能利用率。

特點(diǎn)二：中國面板廠商發(fā)力迎來新一輪行業(yè)發(fā)展高峰

數(shù)據(jù)顯示，中國面板廠大尺寸面板（7”及以上）全球市占率將從2011年的6%上升到2013年的13%，出貨量達(dá)到1050萬片；電視面板的市占率則由2011年的不足2%提升到了2013年的16%。

與此同時(shí)，中國面板廠繼續(xù)保持著穩(wěn)定的投產(chǎn)步伐。2013年7月京東方重慶8.5代線項(xiàng)目動(dòng)工，2013年8月中電熊貓8.5代線項(xiàng)目動(dòng)工，2013年11月華星光電深圳二期8.5代線項(xiàng)目動(dòng)工；另一方面，2013年11月三星蘇州8.5代線線正式量產(chǎn)投產(chǎn)，2013年3月天馬廈門5.5代LTPS線開始試產(chǎn)，2013年11月京東方鄂爾多斯5.5代LTPS生產(chǎn)線點(diǎn)亮樣品。

除了在產(chǎn)能和市占率的提升，中國面板廠近年來在新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)上也奮起直追，廣集人才，建立多所研究院，并積極建設(shè)LTPS和Oxide生產(chǎn)線，有望在LTPS和Oxide領(lǐng)域縮小與日韓臺(tái)廠差距。2013年華星光電和京東方自主研發(fā)了110”UD電視面板，并成功量產(chǎn)55”及49”UD電視面板，在高分辨率、窄邊框、低功耗、氧化物、銅制程等各種技術(shù)方面不斷突破，與國際大廠縮短差距。在中小尺寸方面，京東方率先在8.5代線生產(chǎn)IT及平板電腦面板，降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，龍騰、天馬、京東方也在中小尺寸的高端產(chǎn)品上尋求突破。高分辨率、廣視角、窄邊框等手機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　特點(diǎn)三：平板高出貨難解面板產(chǎn)業(yè)漸入成熟期

2013年全球大尺寸面板出貨量將達(dá)到8.1億片，同比增長(zhǎng)4.5%。從細(xì)分市場(chǎng)來看，平板電腦市場(chǎng)上半年需求增速減弱，下半年在Apple新品上市帶動(dòng)下持續(xù)升溫，全年再創(chuàng)60.9%的同比高增長(zhǎng)，然而相對(duì)2012年增速已明顯放緩。電視面板市場(chǎng)在中國“節(jié)能惠民”政策翹尾效應(yīng)影響下，呈現(xiàn)開高走低的現(xiàn)象，全年規(guī)模同比增長(zhǎng)10.3%。而IT應(yīng)用在平板電腦的侵蝕下已經(jīng)連續(xù)兩年持續(xù)衰退?？傮w來看，液晶面板在各應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)全面進(jìn)入成熟期，需求增長(zhǎng)點(diǎn)不足，2013年僅以UD為電視市場(chǎng)唯一亮點(diǎn)，技術(shù)創(chuàng)新亟待突破。隨著UD面板量產(chǎn)技術(shù)的成熟，2013年UD電視在電視面板的滲透率達(dá)到了1.2%。